Configurar la configuració de paràmetres addicionals (Project Service)

Important

El Dynamics 365 Project Service Automation s'ha convertit en el Dynamics 365 Project Operations. Per obtenir més informació, vegeu Transició del Project Service Automation.

S'aplica a les versions 2.x i 1.x de l'aplicació Project Service

Un cop hàgiu configurat els elements dels articles anteriors, heu de definir paràmetres de projecte addicionals per utilitzar-los per als vostres projectes. Quan heu instal·lat el Project Service per primera vegada, heu creat una configuració de paràmetres per crear primer tots els registres necessaris perquè funcioni el Project Service. Ara és el moment de tornar enrere i configurar camps addicionals per a aquests paràmetres.

Haureu d'haver configurat els paràmetres següents:

• Unitat organitzativa

• Freqüència de facturació

• Plantilla d'hores de treball

• Llista de preus

En aquest pas, també indicareu quin tipus d'assignació de recursos voleu:

• Central. Només els administradors de recursos poden assignar recursos als projectes.

• Híbrid. Els gestors de recursos, els gestors de projectes i els gestors de comptes poden assignar recursos als projectes.

Per definir els paràmetres del projecte:

1. Aneu a Paràmetres del Project Service>.

2. Feu clic a la configuració dels paràmetres que voleu configurar (la que heu creat quan vau instal·lar el Project Service per primera vegada) o feu clic a Crea per crear-ne una de nova.

3. A l'àrea General , definiu totes les opcions per als paràmetres del projecte.

4. A l'àrea Llista de preus , feu clic + per afegir una llista de preus, seleccioneu una llista de preus a la llista desplegable Llista de preus de paràmetres del projecte i, a continuació, feu clic a Desa.

5. Feu clic al botó Desa a l'extrem inferior dret de la pantalla.

Nota

El registre de paràmetres del projecte s'ha de mantenir perquè el Project Service funcioni correctament. Aquest registre no s'ha de suprimir.

Vegeu també

Configurar recursos