Comparteix a través de

Crear i administrar factures

  • Article

Quan un client fa una comanda, podeu crear una factura per facturar-li la venda. Normalment, una comanda es converteix en una factura; no obstant això, també podeu crear una factura que no tingui com a origen una comanda.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Professional
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes
Més informació: Funcions de vendes principals

Crear una factura a partir d'una comanda

  1. Seleccioneu el mapa Icona del mapa del lloc. del lloc i, a continuació, seleccioneu Comandes.

  2. Trieu la comanda per a la qual voleu crear una factura.

  3. Seleccioneu Crea una factura a la part superior de la pantalla.

    Important

    Si el Dynamics 365 Sales està integrat amb una aplicació externa de processament de comandes, és possible que vegeu el botó Envia la comanda en lloc del botó Crea una factura a la barra d'ordres del formulari de comanda. Això es deu a que la integració permet que s'enviï una comanda creada al Dynamics 365 Sales, després de la qual se sincronitza amb l'aplicació de processament de comandes on continua el cicle de vida. Una comanda enviada està bloquejada per editar-se al Dynamics 365 Sales, amb l'excepció d'un usuari d'integració. Més informació: Habilitar la integració del processament de comandes de venda

  4. Reviseu els continguts de la factura i feu qualsevol addició o correcció abans d'enviar al vostre client.

Nota

El vostre registre base i tots els elements de línia han d'utilitzar la mateixa moneda. Per exemple, si la factura té la moneda establerta en dòlars dels EUA, heu d'utilitzar la mateixa moneda per als articles de la llista de preus que afegiu a la factura. No podeu canviar la moneda del registre base (en aquest cas, una factura), si no elimineu tots els elements de línia associats amb el registre. De la mateixa manera, si la factura es crea a partir d'una comanda creada a partir d'una comanda creada a partir d'una oportunitat, heu d'utilitzar la mateixa moneda que l'oportunitat.

Crea una factura

  1. Seleccioneu el mapa Icona del mapa del lloc. del lloc i, a continuació, seleccioneu Factures.

  2. Seleccioneu Crea.

  3. Al formulari Factura , introduïu dades als camps obligatoris següents:

    • Nom

    • Llista de preus i moneda: seleccioneu la llista de preus i la moneda que s'utilitzarà per calcular els preus dels productes.

      Nota

      Per defecte, la selecció d'una llista de preus és necessària per poder afegir productes a una factura; no obstant això, l'administrador pot canviar la configuració de l'organització per tal que el camp de la llista de preus sigui opcional.

    • Preus bloquejats. Aquest camp és només de lectura. Per definir els preus bloquejats , seleccioneu Bloqueja els preus a la barra d'ordres. Més informació: Bloquejar o desbloquejar el preu d'una comanda o factura,Transaccions de vendes al Dynamics 365 Sales

  4. A la secció Informació de vendes, a Client potencial, seleccioneu el client per al qual esteu creant aquesta factura.

  5. A la barra d'ordres, seleccioneu Desa per crear el registre de factura.

  6. Per afegir productes de l'oportunitat a la factura, seleccioneu la icona Més opcions Icona Més ordresi, a continuació, trieu Obtén productes, seleccioneu l'oportunitat i seleccioneu D'acord.

    -O- Per afegir manualment altres productes, a la secció Productes , seleccioneu Afegeix producte . Per obtenir més informació, vegeu Afegir productes als registres d'oferta, factura o comanda. Si l'administrador ha configurat l'experiència millorada per afegir productes, veureu el botó Afegeix productes . Per obtenir més informació sobre com afegir productes mitjançant l'experiència millorada, consulta Cercar i afegir diversos productes a ofertes, comandes o factures.

    Heu d'introduir manualment l'import de l'impost quan afegiu un producte a una oferta, comanda o factura. El Dynamics 365 Sales no calcula automàticament els impostos per a productes individuals. Tanmateix, l'impost total es calcula automàticament segons la suma dels imports de l'impost per a tots els productes individuals en una oferta, comanda o factura.

  7. Seleccioneu Desa i tanca.

Tancar una factura

Per tancar una factura, podeu cancel·lar-la o definir-ne l'estat com a pagada. Per fer-ho, obriu la factura que voleu tancar i, a la barra d'ordres, seleccioneu Cancel·la factura o Factura pagada.

Enviar factura per correu electrònic

Quan hàgiu afegit tots els detalls a la factura, podeu enviar-la directament per correu electrònic al client.

  1. Obriu la factura.
  2. A la barra d'ordres, seleccioneu la icona Més ordres Icona de més ordres., seleccioneu Envia per correu electrònic. El correu electrònic està llest per ser enviat amb la factura adjunta com a document de Word.

Passos següents habituals

Botó Fletxa dreta Tancar una oportunitat com a guanyada o perduda (vendes)

Botó Inici Coneix el procés de vendes, fomentant les vendes des del client potencial fins a la comanda

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Fomenta les vendes des del client potencial fins a la comanda
Imprimir pressupostos, factures o altres registres
Resoldre problemes relacionats amb les comandes