Exportar registres de vendes a PDF
Compartiu registres de vendes amb els vostres clients en un format PDF professional de només lectura, creat amb les vostres plantilles estàndard de Word.
Requisits de llicència i rol
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o gerent de vendes. Més informació: Funcions de vendes principals |
Requisits previs
L'administrador ha de:
- Habilitar la generació de PDF a partir de registres de vendes.
- Assegureu-vos que les plantilles del Word estiguin disponibles per a les entitats per a les quals voleu generar fitxers PDF. Les plantilles de fàbrica estan disponibles per a les entitats Compte, Oportunitat, Comanda, Oferta i Factura. Per habilitar la generació de PDF per a altres entitats, l'administrador ha de crear plantilles del Word noves.
Exporta a PDF
Utilitzeu la capacitat de generació de PDF per crear i compartir amb els clients fitxers PDF d'aspecte professional només de lectura per als registres del Dynamics 365. El fitxer PDF es genera mitjançant una plantilla del Word estàndard de l'organització. Podeu crear fitxers PDF de registres des de les entitats següents: compte, contacte, client potencial, oportunitat, comanda, pressupost, factura tant al web com a les aplicacions mòbils.
Important
La creació de PDF dels registres d'entitat personalitzats només s'admet a l'aplicació web.
Obriu el registre que voleu exportar com a PDF. Per exemple, si voleu crear un fitxer PDF per a una oferta, obriu el registre d'oferta.
A la barra d'ordres, seleccioneu Exporta a PDF.
Nota
Si no veieu l'opció Exporta a PDF , poseu-vos en contacte amb l'administrador per habilitar la generació de fitxers PDF per a l'entitat.
Apareixerà el quadre de diàleg Exporta a PDF .
Es mostra una visualització prèvia basada en la plantilla seleccionada i s'emplena el nom del fitxer PDF. Si voleu utilitzar una plantilla diferent de la seleccionada, cerqueu-la i seleccioneu-la al quadre Seleccioneu una plantilla per generar el document PDF. Després de seleccionar la plantilla, s'actualitzarà la visualització prèvia.
Important
- Si hi ha diverses plantilles de Word disponibles per a l'entitat, se selecciona per defecte la primera plantilla de la llista.
- Si l'opció de configuració per visualitzar o baixar un fitxer PDF automàticament està inhabilitada a la configuració del navegador, la funcionalitat de visualització prèvia no funcionarà.
Al camp Desa com a , canvieu el nom del fitxer PDF si voleu.
Feu una de les accions següents:
Per baixar el fitxer PDF a l'ordinador, seleccioneu Baixa.
Per enviar el fitxer PDF al client per correu electrònic, seleccioneu Correu electrònic.
El formulari de correu electrònic s'obre amb els camps importants emplenats automàticament.
Nota
El camp Referent a s'emplena amb el registre des del qual s'ha activat el correu electrònic. L'indicador Enviament de correu electrònic a l'entitat principal s'ha d'habilitar a l'àrea Personalització perquè s'empleni el camp Referent a . Per obtenir més informació sobre aquest senyalador, vegeu Opcions d'entitat que només es poden habilitar.
Seleccioneu Desa a SharePoint o Desa a Dinàmica .
- Utilitzeu Desa per SharePoint desar el fitxer PDF en un SharePoint lloc web. Aquest botó només està disponible quan SharePoint la integració està habilitada per a la vostra organització i la casella de selecció Administració de documents està seleccionada a la pàgina d'entitat de l'àrea Personalització . Si no teniu veieu aquest botó, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.
- Si SharePoint la integració no està habilitada, veureu el botó Desa al Dynamics . Aquesta ordre desa el fitxer PDF com a nota al registre principal. El botó Desa al Dynamics està disponible si les notes estan habilitades per a l'entitat principal. Si no teniu veieu aquest botó, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.
Exportar a PDF des d'Dynamics 365 per a telèfons aplicació mòbil
Si utilitzeu el Dynamics 365 per a telèfons en un dispositiu mòbil, la capacitat per generar fitxers PDF es limita a les entitats següents: Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat, Comanda, Oferta i Factura.
Obriu el registre que voleu exportar com a PDF. Per exemple, si voleu crear un fitxer PDF per a una oferta, obriu el registre d'oferta.
A la barra d'ordres, seleccioneu Crea un PDF i, a continuació, seleccioneu la plantilla que voleu utilitzar per crear el PDF.
Al quadre de diàleg que apareix, deseu o baixeu el fitxer PDF.
Si seleccioneu Desa, el fitxer PDF s'emmagatzemarà al lloc per defecte SharePoint si SharePoint està configurat i habilitat per a l'entitat principal. Si el SharePoint no està configurat, el PDF es desa com a fitxer adjunt de notes al registre de l'entitat principal del Dynamics 365 Sales.
Si seleccioneu Baixa, el PDF es descarregarà a la unitat local. Després d'haver-lo baixat, podeu afegir aquest fitxer a una nota, enviar-lo com a fitxer adjunt en un correu electrònic o carregar-lo al SharePoint.
Enviar un PDF des de Dynamics 365 per a telèfons'aplicació mòbil
També podeu generar un fitxer PDF i enviar-lo directament per correu electrònic a un client.
Obriu el registre que voleu exportar com a PDF.
A la barra d'ordres, seleccioneu Correu electrònic com a PDF i, a continuació, seleccioneu una plantilla de document.
El formulari de correu electrònic s'obre amb els camps importants emplenats automàticament.
Verifiqueu o canvieu els detalls del formulari de correu electrònic segons calgui i, a continuació, seleccioneu Envia.
Important
El temps que es triga a generar el fitxer PDF i a baixar o enviar el correu electrònic depèn de la mida del fitxer. Veureu el rendiment òptim quan la mida del fitxer sigui inferior a 2 MB. És possible que els fitxers més grans necessiten molt més temps de resposta.
PMF
Pregunta: Què passa si hi ha més d'una SharePoint ubicació de document associada a un registre?
Resposta: Independentment del nombre d'ubicacions de SharePoint documents que hi hagi per a un registre, el fitxer PDF generat sempre es guarda a la ubicació predeterminada: [<record_name>_<record_id>].
Pregunta: Puc especificar un nom diferent per al fitxer PDF abans de generar-lo?
Resposta: Sí. Podeu especificar un nom de fitxer diferent si no utilitzeu el Dynamics 365 per a telèfons en un dispositiu mòbil.
Pregunta: Puc triar desar el fitxer PDF a l'aplicació Sales com a notes o a SharePoint?
Resposta: No. Si el SharePoint està habilitat per a l'entitat per a la qual genereu un PDF, el fitxer PDF es desarà a la ubicació del SharePoint per defecte.
Pregunta: La capacitat de generació de PDF està disponible en totes les entitats?
Resposta núm. La capacitat de generació de PDF només està disponible a set entitats de fàbrica: Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat, Oferta, Comanda i Factura. Amb la fase 2 de llançament de 2020, la capacitat de generació de PDF es veu reforçada per donar suport a les entitats personalitzades.
Pregunta: El fitxer PDF generat admet tipus de lletra personalitzats?
Resposta: Els tipus de lletra del fitxer generat es limiten als tipus de lletra instal·lats al servidor que genera els fitxers PDF. Aquí teniu una llista dels tipus de lletra admesos:
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
- Microsoft-Windows-Font-FMS
- Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
- Microsoft-Windows-Font-StaticCache
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
- Microsoft-Windows-Font-Vector
- Microsoft-Windows-Type1-Fonts
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni el paper necessaris.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Consulteu també
Activar o desactivar la generació de PDF des dels registres de vendes
Comentaris
Properament: al llarg del 2024 eliminarem gradualment GitHub Issues com a mecanisme de retroalimentació del contingut i el substituirem per un nou sistema de retroalimentació. Per obtenir més informació, consulteu: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Envieu i consulteu els comentaris de