Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Capturar activitats relacionades amb el client amb la captura automàtica

La captura automàtica ajuda els comercials a simplificar el registre d'activitats relacionades amb els clients al Dynamics 365 Sales. La captura automàtica proporciona suggeriments d'activitat per a missatges de correu electrònic i reunions relacionades amb el treball basats en les dades capturades des del compte de l'Outlook. Us permet veure els missatges de correu electrònic i les reunions pertinents a la cronologia, juntament amb la resta d'activitats relacionades amb un registre determinat.

Els suggeriments d'activitats generades per la captura automàtica es conserven en privat i visibles només per a vós fins que trieu fer el seguiment del correu electrònic o de la reunió. Podeu desar o suprimir els suggeriments i fer que el correu electrònic o la reunió sigui visible per a tots els usuaris que tinguin accés al registre específic al qual s'ha afegit el suggeriment.

La captura automàtica registra cada activitat relacionada amb el client per tal que el personal de vendes pugui centrar el seu temps en la venda. Aquestes interaccions amb els clients es visualitzen a la cronologia dels registres relatius a les entitats Contacte, Oportunitat, Client potencial, Compte, Cas i les personalitzades.

L'administrador ha d'activar la captura automàtica per poder provar-la. Per obtenir detalls complets sobre els requisits previs, com habilitar la característica i com configurar-la, vegeu Habilitar i configurar la captura automàtica.