Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
La captura automàtica ajuda els venedors simplificant el procés de registrar activitats relacionades amb els clients a Dynamics 365 Sales. La captura automàtica proporciona suggeriments d'activitat per a correus electrònics i reunions relacionades amb la vostra feina en funció de les dades capturades del vostre compte de l'Outlook. Aquesta funció t'ajuda a veure correus electrònics i reunions rellevants a la teva línia de temps, juntament amb totes les altres activitats relacionades amb un registre determinat.
Les suggerències d'activitat que genera la captura automàtica romandran privades i visibles només per a tu fins que decideixis seguir el correu o la reunió. Podeu desar o suprimir els suggeriments i fer que el correu electrònic o la reunió siguin visibles per a tothom que tingui accés al registre específic al qual s'ha afegit el suggeriment.
La captura automàtica registra totes les activitats relacionades amb el client perquè el personal de vendes pugui centrar el seu temps en la venda. Aquestes interaccions amb clients es mostren a la línia de temps per a registres relacionats amb Contacte, Oportunitat, Contacte, Contacte, Compte, Cas i entitats personalitzades.
L'administrador ha d'habilitar la captura automàtica abans de poder provar-la. Per obtenir més informació sobre els requisits previs, com habilitar la característica i com configurar-la, vegeu Habilitar i configurar la captura automàtica.