Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar d'iniciar sessió o canviar de directori.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar de canviar directoris.
La captura automàtica ajuda els venedors simplificant el registre d'activitats relacionades amb el client al Dynamics 365 Sales. La captura automàtica proporciona suggeriments d'activitat per a correus electrònics i reunions relacionades amb la vostra feina en funció de les dades capturades del vostre compte de l'Outlook. Això us ajuda a veure els correus electrònics i les reunions rellevants a la vostra cronologia, juntament amb totes les altres activitats relacionades amb un registre determinat.
Els suggeriments d'activitat generats per la captura automàtica romanen privats i només visibles fins que decideixis fer el seguiment del correu electrònic o de la reunió. Podeu desar o suprimir els suggeriments i fer que el correu electrònic o la reunió siguin visibles per a tothom que tingui accés al registre específic al qual s'ha afegit el suggeriment.
La captura automàtica registra totes les activitats relacionades amb el client perquè el personal de vendes pugui centrar el seu temps en la venda. Aquestes interaccions amb els clients es mostren a la cronologia dels registres relacionats amb les entitats de contacte, oportunitat, client potencial, compte, cas i personalitzades.
L'administrador ha d'habilitar la captura automàtica abans de poder provar-la. Per obtenir més informació sobre els requisits previs, com habilitar la característica i com configurar-la, vegeu Habilitar i configurar la captura automàtica.