Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar d'iniciar sessió o canviar de directori.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar de canviar directoris.
En aquest article es descriuen les capacitats de validació de dades de la solució LinkedIn Sales Navigator per al Dynamics 365 Sales que us ajuda a mantenir actualitzada l'estructura organitzativa dels contactes coincidents. Utilitza la informació del LinkedIn per validar els registres de contacte al Dynamics 365 Sales i us permet comprovar les oportunitats pendents o tenir un trencaglaç útil quan us poseu en contacte amb un contacte.
Requisits previs
Per garantir actualitzacions oportunes si un contacte coincident canvia l'empresa, s'han de complir els requisits previs següents:
Un administrador activa la capacitat de sincronització del CRM al LinkedIn Sales Navigator. Per obtenir més informació, vegeu Sincronització del CRM i escriptura d'activitat per al Dynamics 365.
La validació de dades LinkedIn a Sales Navigator està habilitada per un administrador. Per obtenir més informació, vegeu Validació de dades del Sales Navigator per al Dynamics 365.
Heu de tenir una llicència de Microsoft Relationship Sales Solution Plus. Per obtenir més informació, vegeu la secció Dynamics 365 Sales de la Microsoft Dynamics Guia de llicències del 365.
La configuració de validació de dades està activada a Configuració>Gestió> empresarialLinkedIn Sales Navigator. Quan la característica de validació de dades s'activa per primera vegada, rebeu actualitzacions sobre l'estat del canvi de l'empresa durant els darrers dos anys. Després, les actualitzacions s'envien al sistema diàriament, cada 24 hores.
Accedir a les capacitats de validació de dades Dynamics 365 Sales
Hi ha diverses maneres d'esbrinar si l'empresa d'un contacte ha canviat.
Des de l'organigrama d'un registre de compte: un punt vermell al costat del nom d'un contacte a l'organigrama indica que la seva empresa ha canviat des que l'heu creat.
Des de la targeta Auxiliar de relacions a l'escriptori digital social de l'activitat de vendes. Per activar la targeta de l'Auxiliar de relacions, aneu a Configuració>Targetes d'informació de>
Des de la visualització esquerra Oportunitats>totes les oportunitats en risc - Contacte al Dynamics 365 Sales.
Des de la visualització Contactes>Tots els contactes no a l'empresa al Dynamics 365 Sales.
Actualitzar les dades de contacte
Per actualitzar l'organigrama d'un contacte específic, seguiu els passos següents a la subfinestra Verifica les dades del contacte .
Al Dynamics 365 Sales, obriu la subfinestra Verifica les dades de contacte tal com es descriu a la secció anterior.
Al giny del LinkedIn Sales Navigator , cerqueu el compte nou d'aquest contacte mitjançant el camp Canvia el compte .
Seleccioneu Actualitza el contacte per canviar la informació de l'empresa del contacte.
Ignorar l'actualització proposada d'un contacte
Nota
L'administrador ha d'habilitar la configuració Canvis de personal i ocupació a la configuració d'integració del Sales Navigator per ignorar el canvi d'empresa d'un contacte. Per obtenir més informació sobre la configuració, vegeu Habilitar LinkedIn Sales Navigator.
Per ignorar una proposta d'actualització d'un organigrama, seleccioneu Ignora l'actualització a la subfinestra Verifica les dades de contacte . Aquesta opció ignora només l'actualització actual. Si el contacte té canvis en el futur, se us tornarà a notificar.
Quan l'administrador habilita la configuració Amaga la notificació d'ocupació a la configuració d'integració del Sales Navigator, seleccioneu Ignora les actualitzacions per ignorar totes les actualitzacions actuals i futures del contacte.
Informació relacionada
Integrar les solucions del LinkedIn Sales Navigator per al Dynamics 365 Sales