Capacitats de validació de dades de LinkedIn Sales Navigator

Aquest article descriu les capacitats de validació de dades de la solució LinkedIn Sales Navigator per a Dynamics 365 Sales, que t'ajuden a mantenir actualitzada l'estructura organitzativa dels teus contactes emparellats. Utilitza la informació del LinkedIn per validar els registres de contacte al Dynamics 365 Sales i us permet comprovar les oportunitats pendents o tenir un trencaglaç útil quan us poseu en contacte amb un contacte.

Requisits previs

Per garantir actualitzacions oportunes si un contacte coincident canvia l'empresa, s'han de complir els requisits previs següents:

• Un administrador activa la capacitat de sincronització CRM a LinkedIn Sales Navigator. Per obtenir més informació, vegeu Sincronització del CRM i escriptura d'activitat per al Dynamics 365.

• Un administrador activa el LinkedIn de validació de dades a Sales Navigator. Per obtenir més informació, vegeu Validació de dades del Sales Navigator per al Dynamics 365.

• Tens una llicència Microsoft Relationship Sales Solutions Plus. Per obtenir més informació, vegeu la secció Dynamics 365 Sales de la Microsoft Dynamics Guia de llicències del 365.

• Actives la configuració de validació de dades a Settings>Business Management>LinkedIn Sales Navigator. Quan actives la funció de validació de dades per primera vegada, reps actualitzacions sobre l'estat dels canvis de l'empresa dels darrers dos anys. Després, les actualitzacions s'envien al sistema diàriament, cada 24 hores.

Accedir a les capacitats de validació de dades Dynamics 365 Sales

Diversos mètodes t'ajuden a saber si l'empresa d'un contacte ha canviat.

• Des de l'organigrama en un registre de compte: Un punt vermell al costat del nom d'un contacte a l'organigrama indica que la seva empresa ha canviat des que vas crear l'organigrama.

• Des de la targeta Auxiliar de relacions a l'escriptori digital social de l'activitat de vendes. Per activar la targeta d'Assistent de Relacions, ves a Configuració> SalesInsights>targets.

• Des de la visualització esquerra Oportunitats>totes les oportunitats en risc - Contacte al Dynamics 365 Sales.

• Des de la visualització Contactes>Tots els contactes no a l'empresa al Dynamics 365 Sales.

Actualitzar les dades de contacte

Per actualitzar l'organigrama d'un contacte específic, seguiu els passos següents a la subfinestra Verifica les dades del contacte .

1. En Dynamics 365 Sales, obre el panell Verificar dades de contacte tal com s'ha descrit a la secció anterior.

2. Al widget LinkedIn Sales Navigator, cerca el nou compte d'aquest contacte utilitzant el camp Canvia Compte.

3. Seleccioneu Actualitza el contacte per canviar la informació de l'empresa del contacte.

Ignorar l'actualització proposada d'un contacte

Nota

L'administrador ha d'habilitar la configuració Canvis de personal i ocupació a la configuració d'integració del Sales Navigator per ignorar el canvi d'empresa d'un contacte. Per saber-ne més sobre l'entorn, consulteu Habilitar LinkedIn Sales Navigator.

Per ignorar una proposta d'actualització d'un organigrama, seleccioneu Ignora l'actualització a la subfinestra Verifica les dades de contacte . Aquesta opció ignora només l'actualització actual. Si el contacte canvia en el futur, se't torna a notificar.

Quan el teu administrador activa la configuració Amaga notificació d'ocupació a la configuració d'integració de Sales Navigator, seleccionar Ignora actualitzacions ignora totes les actualitzacions actuals i futures del contacte.

Informació relacionada

Integra solucions LinkedIn Sales Navigator per a Dynamics 365 Sales