Exemples d'ús del Sales MCP Server amb agents i assistents d'IA

Explorem alguns escenaris d'exemple per entendre com podeu utilitzar el servidor Sales MCP per millorar els vostres processos de vendes amb agents o assistents d'IA.

Exemple 1: Generar scripts de trucades de vendes per a cada contacte

Puntual: Busca tots els contactes kenny.smith@contoso.com, recull els seus comptes i la recerca de la competència, i escriu-me scripts de vendes per telèfon per vendre GPUs a cadascun d'aquests contactes

El text següent inclou la versió truncada de la sortida de Visual Studio Code + Claude:

Basat en la recerca exhaustiva de comptes que vaig recollir, ara puc crear scripts detallats de trucades de vendes per a cada contacte. Aquí tens els guions:

Scripts de venda telefònica per a vendes amb GPU - kenny.smith@contoso.com Basats en una recerca exhaustiva de comptes, aquí tens scripts de venda personalitzats per a cada client potencial:

Lead 1: Microsoft - Kenny Smith (100 GPUs) ID de lead: 32e354c2-3b06-44fd-b722-9422e1b2c422 Quantitat objectiu: 100 GPUs Companyia: Microsoft Financial Health: Excel·lent ($281.7B d'ingressos, $101.8B d'ingressos nets)

Guió de venda per telèfon:Obertura: "Hola Kenny, sóc [El teu nom] de [La teva empresa]. Espero que estigueu passant un gran dia. Truco per la teva consulta sobre 100 GPUs. Tenint en compte el massiu pla de despesa de capital de 80.000 milions de dòlars de Microsoft per a la infraestructura d'IA anunciat aquest any, volia parlar de com podem donar suport als vostres requisits específics de GPU."

Research-Based Perspectives: "He estat seguint la increïble història de creixement de Microsoft: 281.700 milions de dòlars en ingressos amb 32.500 milions en inversió en R&D demostra el teu compromís amb la innovació. El vostre desplegament a Azure de GPUs Nvidia Hopper per a grans models de llenguatge ens va cridar l'atenció, i ens encantaria formar part de l'expansió continuada de la infraestructura d'IA de Microsoft."

Preguntes de descobriment:

"Aquestes 100 GPU estan pensades per a l'expansió dels serveis d'IA d'Azure, o potser per a projectes interns de recerca en IA de Microsoft?" "Donat l'enfocament de Microsoft en maquinari dissenyat específicament per a aplicacions d'IA escalables, quins requisits específics de rendiment esteu perseguint?" "Com encaixa aquesta adquisició en els plans més amplis d'infraestructura de supercomputació d'IA de Microsoft?"

Proposta de valor: "La missió de Microsoft d''empoderar cada persona i organització per aconseguir més' s'alinea perfectament amb les nostres solucions GPU:

Fiabilitat de nivell empresarial per a càrregues de treball crítiques d'Azure Integració fluida amb la infraestructura existent d'IA de Microsoft Optimització del rendiment per a les aplicacions centrades en IA de Microsoft Arquitectura escalable que doni suport a plans d'expansió futurs

Financial Alignment: "Amb la sòlida posició financera de Microsoft i un creixement interanual de 16% impulsat per Azure centrats en la IA, sé que tens el poder adquisitiu per a solucions premium. Els nostres preus competitius per a desplegaments empresarials garanteixen un ROI òptim de les vostres inversions en IA.»

Pròxims passos: "M'encantaria programar una consulta tècnica amb el vostre equip d'infraestructura Azure. Tenint en compte el calendari agressiu d'IA de Microsoft, estaríeu disponibles per a una discussió de 45 minuts aquesta setmana per explorar com les nostres GPU poden accelerar les vostres iniciatives d'IA?"

Exemple 2: Comparteix la recerca del compte i el resum de la participació per a un contacte amb els companys

Enunciat: Pots obtenir la recerca de comptes i el resum d'interacció del líder 'Gregory House'? Desa'ls en dos documents separats i envia el document de Word a kenny.smith@contoso.com

Altres servidors que cal configurar com a requisits previs: mcp_WordServer, mcp_MailTools.

La següent captura de pantalla mostra la sortida de Visual Studio Code + Claude:
Captura de pantalla de la notificació de finalització de tasques de Visual Studio Code + Claude mostrant el document Word desat i la confirmació enviada per correu electrònic.

Exemple 3: L'equip de vendes carrega contactes (assistents a l'esdeveniment) d'Excel a Dynamics 365 Sales

Aquest exemple il·lustra com es pot construir un agent personalitzat utilitzant les eines del servidor Sales MCP per automatitzar la difusió i el seguiment dels assistents a l'esdeveniment que són pujats com a contactes a Dynamics 365 Sales.

Acció realitzada Eines utilitzades Servidor MCP utilitzat
Per a cada assistent a l'esdeveniment, l'agent obté el registre de contactes i utilitza la recerca de contactes de l'Agent de Qualificació de Vendes per determinar si encaixen bé read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_lead_research Dataverse MCP servidor, Sales MCP Server
Per a cada client potencial que s'adapti bé, redacta un correu electrònic de divulgació mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email Servidor MCP de vendes
Quan un client potencial respon, converteix el client potencial en una nova oportunitat create_record, update_record Servidor MCP del Dataverse
Si el contacte confirma l'interès, crea un pressupost a Dynamics 365 Sales create_record Servidor MCP del Dataverse
Amb l'aprovació del client/venedor, crea la comanda a Dynamics 365 Sales create_record Servidor MCP del Dataverse

Exemple 4: Un contacte prové d'una campanya de màrqueting al lloc web

El líder inicia una xerrada: "Estic buscant envasos metàl·lics per a oli d'oliva premsat en fred. Em pots dir quines opcions tens?"

Acció realitzada Eines utilitzades Servidor MCP utilitzat
L'agent comprova si és un contacte existent, obté el registre de contactes i obté la recerca de comptes de Dynamics 365 Sales. A través de la recerca, l'agent descobreix que l'empresa és un client ideal per als productes i prefereix envasos sostenibles. read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_account_research Dataverse MCP Server, Sales MCP Server
L'agent cerca en línia per entendre el tipus d'atributs d'embalatge que requereix l'oli d'oliva i troba que les ampolles opaques i primes funcionen millor. No es requereix cap; agent utilitza la cerca de Bing des de Copilot Studio No aplicable
A partir d'això, l'agent extreu els productes adequats de Dynamics 365 i els proposa al client, enviant-los per correu electrònic. retrieve_knowledge, mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email Dataverse MCP Server, Sales MCP Server
L'agent envia un resum de l'historial d'interacció del contacte (incloent-hi les seves respostes al correu de contacte enviat anteriorment i la seva intenció de comprar) al gestor del compte mcp_sales-mcp-ser_get_engage_summary, SendEmailWithAttachmentsAsync Servidor MCP de vendes, servidor MCP de correu

Exemple 5: Prepara una sessió informativa sobre l'acord abans que un client truqui

Escenari: Un venedor està a punt d'unir-se a una trucada amb un client i vol una comprensió concisa però completa de l'oportunitat.

Enunciat: Dóna'm un resum complet de l'acord per a l'oportunitat 'Plataforma d'Interacció del Client per a Fabrikam Retail'. Inclou l'objectiu de l'operació, estat actual, salut, parts interessades, riscos i senyals recents.

Eines utilitzades:

Acció realitzada Eines utilitzades Servidor MCP utilitzat
L'agent recupera totes les informacions d'oportunitat de l'Agent de Tancament de Vendes en una sola trucada read_query, get_opportunity_deal_overview Dataverse MCP Server, Sales MCP Server
L'agent resumeix el resultat en un informe estructurat adequat per a la preparació prèvia a la trucada get_opportunity_deal_overview Sales MCP Server

Exemple de sortida:

La següent captura de pantalla inclou la versió truncada de la sortida de Visual Studio Code + Claude:

Captura de pantalla de la sortida de la sessió informativa generada per Visual Studio Code + Claude, que mostra un resum estructurat de l'oportunitat incloent-hi l'objectiu de l'operació, estat actual, salut, parts interessades, riscos i senyals recents.

Exemple 6: Identifica riscos i buits que bloquegen la progressió de l'acord

Escenari: Un responsable de vendes vol entendre per què una operació està aturada i quines mancances cal resoldre.

Enunciat: Analitzeu la salut i els riscos per a les oportunitats 'Contoso – Renovació de l'exercici fiscal 26' i digueu-me què falta per fer avançar aquest acord.

Acció realitzada Eines utilitzades Servidor MCP utilitzat
L'agent recupera senyals de salut d'oportunitat i avaluació de riscos read_query, , get_opportunity_healthget_opportunity_top_risks Dataverse MCP Server, Sales MCP Server
L'agent analitza els elements del marc MEDDPICC i identifica les mancances crítiques get_opportunity_health, get_opportunity_top_risks Sales MCP Server
L'agent correlaciona les mancances de salut amb els riscos i genera informació accionable get_opportunity_top_risks Sales MCP Server

Exemple de sortida: La captura de pantalla següent inclou la versió truncada de la sortida de Visual Studio Code + Claude:

Captura de pantalla del resultat de l'anàlisi de riscos de l'operació generada per Visual Studio Code + Claude, que mostra una anàlisi de la salut i riscos d'oportunitats amb llacunes identificades i coneixements accionables.

  • Last updated on