Área de trabajo de móvil de la aprobación del pedido de compra
Importante
La aplicación móvil y la plataforma de finanzas y operaciones (Dynamics 365) han quedado obsoletas. Para obtener más información, consulte Características de Platform quitadas o en desuso.
Este artículo proporciona información sobre el espacio de trabajo móvil Aprobación del pedido de compra. Este espacio de trabajo le permite ver pedidos de compra y responder a ellos con acciones. Por ejemplo, puede aprobar o rechazar un pedido de compra.
Información general
Los pedidos de compra que requieren aprobación pasan por un flujo de trabajo de aprobación. El flujo de trabajo puede incluir varios pasos que requieren que una o más personas realicen una acción. Por ejemplo, una persona puede tener que completar una tarea o aprobar el pedido de compra.
El espacio de trabajo móvil Aprobación de pedido de compra le permite ver fácilmente y responder a los pedidos de compra desde el dispositivo móvil. Este espacio de trabajo también le permite realizar las mismas acciones que el cliente web.
Requisitos previos
Los requisitos varían en función de la versión de Supply Chain Management que se haya implementado en su organización.
Requisitos previos si usa Supply Chain Management
Si Supply Chain Management se ha implementado para su organización, el administrador del sistema debe publicar el espacio de trabajo móvil Aprobación del pedido de compra. Para obtener instrucciones, consulte Publicar un espacio de trabajo móvil.
Los requisitos previos si usa Microsoft Dynamics 365 for Operations versión 1611 con la actualización de plataforma 3 o posterior
Si se ha implementado Microsoft Dynamics 365 for Operations versión 1611 con actualización de plataforma 3 o posterior en su organización, el administrador del sistema debe cumplir los requisitos siguientes.
| Requisito previo | Función | Descripción |
|---|---|---|
| Implementar 4017918 KB. | Administrador del sistema | KB 4017918 es una actualización X++ o revisión de metadatos que contiene el espacio de trabajo móvil Aprobación del pedido de compra. Para implementar KB 4017918, el administrador del sistema debe seguir estos pasos.
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| Publique el espacio de trabajo Aprobación del pedido de compra. | Administrador del sistema | Consulte Publicar un espacio de trabajo móvil. |
Descargar e instalar la aplicación móvil
Descargar e instalar la aplicación móvil de finanzas y operaciones:
Iniciar sesión en la aplicación móvil
- Inicie la aplicación en su dispositivo móvil.
- Especifique la dirección URL Microsoft Dynamics 365.
- La primera vez que se inicie sesión, se le solicitará su nombre de usuario y contraseña. Escriba sus credenciales.
- Tras iniciar sesión, se mostrarán los espacios de trabajo disponibles para su empresa. Tenga en cuenta que si el administrador del sistema publica un nuevo espacio de trabajo más tarde, tendrá que actualizar la lista de espacios de trabajo móviles.
Visualización de los pedidos asignados al usuario
- En el dispositivo móvil, seleccione el espacio de trabajo Aprobación del pedido de compra.
- Seleccione Pedidos asignados a mí para ver todos los pedidos de compra para los que le han pedido tomar medidas en el flujo de trabajo de aprobación del pedido de compra.
- Seleccione un pedido. En la página Detalles de pedido , verá la información y las líneas de encabezado del pedido. También puede encontrar instrucciones de la tarea del flujo de trabajo.
- Seleccione Distribuciones contables para abrir la página Distribuciones contables para el encabezado.
- Vuelva a la página Detalles de pedido y seleccione una línea. Desde los detalles de la línea de pedido, también puede explorar las distribuciones contables específicas de línea.
Realice una acción en el pedido de compra
Una vez que haya visualizado el pedido de compra que se le ha asignado y leído las instrucciones del flujo de trabajo, debe estar listo para tomar medidas.
En el dispositivo móvil, seleccione el espacio de trabajo Aprobación del pedido de compra.
Seleccione Pedidos asignados a mí para ver todos los pedidos de compra para los que le han pedido tomar medidas en el flujo de trabajo de aprobación del pedido de compra.
Seleccione un pedido y vea la página de detalles.
Seleccione Acciones para mostrar las acciones disponibles. Las acciones disponibles dependen de la tarea que se le haya asignado.
Acción de tarea Acción de aprobación Completo Aprobar Devolución Rechazar Solicitar cambio Solicitar cambio Delegar Delegar Seleccione la acción adecuada.
En la página Completar tarea, escriba un comentario. Tenga en cuenta que si selecciona la acción Delegar, debe seleccionar un usuario en el que delegar la tarea.
Seleccione Listo. Después de actualizar su espacio de trabajo, el pedido de compra ya no estará en su lista.