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Utiliza y colabora con los agentes en Agent 365

Importante

Debe formar parte del programa de versión preliminar Frontier para obtener acceso anticipado a Microsoft Agent 365. Frontier le conecta directamente con las innovaciones de inteligencia artificial más recientes de Microsoft. Las versiones preliminares de Frontier están sujetas a los términos de vista previa existentes en tus acuerdos con clientes. Dado que estas características siguen en desarrollo, su disponibilidad y funcionalidades pueden cambiar con el tiempo.

En este artículo, aprendes a usar y colaborar con agentes en Agent 365 para automatizar tareas como el alcance de ventas y la gestión de prospectos. Descubre cómo los agentes plantilla, como el agente de Desarrollo de Ventas, te ayudan a optimizar flujos de trabajo y centrarte en trabajos de mayor valor.

Los administradores del agente pueden acceder a varios agentes de plantilla diseñados para trabajar con aplicaciones y servicios populares. Estos son algunos de los servidores del protocolo de contexto de modelo (MCP) disponibles como agentes de plantilla en Microsoft Agent 365:

En la siguiente sección se muestra cómo usar el agente de desarrollo de ventas, que es uno de los agentes de plantilla disponibles.

Uso del agente de desarrollo de ventas

Importante

El agente de desarrollo de ventas está disponible para los clientes que han optado por el programa de lanzamiento dirigido de Microsoft 365. Puedes elegir Lanzamiento dirigido para toda tu organización, o solo para usuarios seleccionados. Consulte Opciones de versión estándar o dirigida en Microsoft 365 para obtener más información sobre cómo participar en el programa.

El agente de desarrollo de ventas automatiza la difusión de ventas y la administración de clientes potenciales dentro de Microsoft Teams. Este agente con tecnología de IA ayuda a los equipos de ventas a escalar la prospección al tiempo que mantiene la comunicación personalizada.

Despliega y crea el agente de Desarrollo de Ventas

Busque el agente de desarrollo de ventas en la Tienda Teams o en el almacén del agente de Microsoft 365 Copilot y siga los pasos para implementar y crear una instancia del agente.

Una vez creado el agente, puede configurarlo a través del chat de Teams.

Incorporar al agente de Desarrollo de Ventas

Nota

Una vez creado el agente, puede tardar varias horas antes de que esté listo para trabajar. El agente se pone en contacto con usted con un mensaje de chat de Teams una vez que esté listo para interactuar con usted. El agente ignora cualquier interacción previa antes de ponerse en contacto contigo.

Una vez creado el agente, le guía por la configuración a través de Teams. Chatea con el agente para configurar cuatro áreas clave: cuaderno de estrategias, directrices, conocimientos del producto y configuración.

El agente le pide que confirme cualquier cambio en el manual de estrategias y las directrices antes de que se apliquen a su configuración. Puede probar cada cambio antes de aplicarlos para obtener confianza en los cambios.

Propina

Al realizar cambios en el cuaderno de estrategias y las directrices, el agente los guarda como un borrador que puede probar antes de convertirlos en permanentes. Sus cambios no afectan al alcance de clientes hasta que se le indique al agente que los aplique. Cuando haya terminado de sugerir y de probar los cambios del cuaderno de estrategias y los borradores de directrices, asegúrese de indicar al agente que "aplique" los cambios para que se conviertan en permanentes.

Marco de configuración de agentes

Cuatro componentes clave dan forma al comportamiento del agente.

Componente ¿Qué hace? Cómo administrarla
Cuaderno de estrategias Define la progresión del cliente potencial. Viene con valores predeterminados; personalizar a través del chat de Teams.
Instrucciones Establece el tono de comunicación y define comportamientos aceptables e inaceptables al interactuar con los clientes potenciales. Modifique a través del chat de Teams según sea necesario.
Conocimiento del producto Documentos y direcciones URL que instruyen al agente acerca de los productos. Cargue directamente en el chat de Teams.
Settings Controla las opciones de tiempo, las declinaciones de responsabilidades y la cancelación de suscripción. Modifique el idioma a través del chat de Teams.

Propina

Puede solicitar al agente en cualquier momento ver la guía paso a paso y las directrices actualmente configuradas o en borrador. ¡Solo tiene que preguntar!

Definir el cuaderno de estrategias

La guía de estrategias define cómo progresa un cliente potencial de ventas de una fase a otra (contacto -> calificación -> transferencia). Las fases son fijas, pero tú controlas las reglas que avanzan a un cliente potencial.

Cuando lo solicite el agente de desarrollo de ventas, puede hacer lo siguiente:

  • Usar el cuaderno de estrategias predeterminado (recomendado para la configuración inicial).
  • Proporcione sus propias reglas. Por ejemplo, "pasar a la calificación después de que la perspectiva responda a uno de sus correos electrónicos".

Debe confirmar los cambios en la guía de estrategias, para ello pida al agente que aplique los cambios antes de que afecten al alcance del cliente.

Establecer directrices

Las directrices definen cómo funciona y se comunica el agente de IA en cada fase. Las directrices abarcan aspectos como la redacción de mensajes de alcance, la respuesta a las objeciones y la gestión de traspasos o escalaciones.

Usted puede:

  • Acepte las directrices predeterminadas.
  • Comparta correos electrónicos de divulgación de ejemplo para ayudar al agente a aprender su tono y voz.

Por ejemplo, cuando se le proporcionan dos correos electrónicos de divulgación de ejemplo, el agente identifica correctamente que representan la fase de divulgación, genera reglas de tono y comportamiento coincidentes y ofrece aplicar reglas similares a otras fases, como la calificación o la transferencia.

Debe confirmar los cambios en las directrices pidiendo al agente que aplique sus cambios antes de que afecten a la comunicación con los clientes.

Proporcionar conocimiento del producto

Proporcione contenido que ayude al agente a representar la oferta con precisión.

Lo que puede compartir con el agente:

  • Documentación de productos o servicios (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • SharePoint o archivos hospedados en OneDrive.
  • Páginas web públicas, como las páginas de productos o casos prácticos.

El agente admite el rastreo de direcciones URL hasta dos niveles de vínculo profundos (máximo de 100 vínculos por nivel).

Después de cargar un archivo, el agente proporciona comentarios de estado en el chat de Teams para confirmar si ingirió correctamente el contenido o encontró algún problema.

  • Éxito: "Entendido". Trataré esta página como conocimiento del producto".
  • No se puede procesar: "No veo este archivo directamente. ¿Podría compartir en su lugar un resumen de texto o una versión del documento?"

Precaución

Los cambios al conocimiento surten efecto de inmediato. Por ejemplo, tan pronto como se cargue un documento, el agente lo usa para contactar con clientes. No puede probar los cambios en el conocimiento antes de aplicarlos.

Advertencia

El contenido que comparte con un agente, como archivos, historial de chat o correos electrónicos, puede resumirse o incluirse en las respuestas del agente a otros usuarios, incluso aquellos usuarios que no tienen acceso originalmente a ese contenido. Este riesgo se aplica independientemente de las etiquetas de confidencialidad o los permisos colocados en el contenido. Para obtener más información, vaya a Comprender cómo se comparte contenido con agentes en Microsoft 365

Configurar los ajustes de correo electrónico y divulgación

Personaliza cómo el agente de Desarrollo de Ventas interactúa con los prospectos a través del correo electrónico. Puede ajustar:

  • Cadencia de correo electrónico: número y tiempo de seguimientos.
  • Firma: cómo el agente cierra los mensajes.
  • Texto de cancelación de suscripción: idioma de exclusión estándar.

Puede usar la configuración predeterminada y cambiarlas más adelante.

Importante

Complete los pasos en el orden descrito en este artículo. Escriba el valor predeterminado en cada paso para demostrar y personalizar más adelante durante el entrenamiento.

Prueba al agente de Desarrollo de Ventas en el chat

Añade al agente de Desarrollo de Ventas a un chat 1:1 de Teams para poner a prueba al agente, dar feedback y aprobar el comportamiento en un entorno de bajo riesgo. Proporcione materiales de aprendizaje para que el agente pueda aprender de ellos.

Durante las pruebas, puede proporcionar comentarios al agente a través de mensajes de chat. Por ejemplo, pregunte al agente sobre lo que hace que un correo electrónico de divulgación inicial sea bueno. Después de que el agente responda, proporcione comentarios sobre el tono, la longitud del correo electrónico, etc.

Para probar aún más el agente, puede proporcionar una lista de clientes potenciales como un archivo CSV o Excel al agente para probar las interacciones con los clientes potenciales en el chat. Cuando esté seguro de que el agente está listo para trabajar con clientes potenciales reales, continúe con el siguiente paso.

Cargar la lista de clientes potenciales

Proporcione la lista de clientes potenciales al agente para su validación. La lista puede ser un archivo CSV o Excel con una fila por contacto y encabezados de columna incluidos. Los campos obligatorios son:

Campo Descripción
Enviar por correo electrónico Dirección de correo electrónico del cliente potencial.
Nombre de la empresa La organización para la que funciona el cliente potencial.
Producto Lo que está promoviendo (especialmente importante si usa el mismo agente para abarcar varias líneas de productos o campañas).
Nombre Para personalización.

Si hay problemas de archivo, el agente le indica lo que falta:

  • "No se ha encontrado ninguna columna denominada "nombre de empresa"; agréguela antes de continuar".
  • "Este archivo está vacío o no se puede leer". (Es posible que el agente no tenga permisos)
  • Faltan detalles clave en algunas filas. 92 de cada 100 clientes potenciales están listos. Omitiré los ocho correos electrónicos o datos del producto que faltan."

El agente gestiona problemas, como:

  • Se omiten las filas en las que faltan campos críticos (puede observar cuáles son).
  • Se omiten los datos con formato incorrecto, como los formatos de correo electrónico no válidos.

Realizar una prueba

Una vez validada la lista, el agente comienza a generar contenido de correo electrónico de prueba en el chat de Teams:

  • Crea correos electrónicos de divulgación de ejemplo usando tu configuración.
  • Aplica tu tono y tus directrices.
  • Proporciona cada borrador en Teams para su revisión.

Por ejemplo, un correo electrónico de prueba generado hace referencia a la empresa, resalta la propuesta de valor y termina con una llamada clara a la acción, alineada con la estructura de una secuencia de divulgación de buen rendimiento.

Nota

Los correos electrónicos de prueba que se muestran en el chat tienen vínculos de cancelación de suscripción. Los vínculos del chat son marcadores de posición y no funcionan. Cuando los correos electrónicos se envían a los clientes, los marcadores de posición de cancelación de suscripción se reemplazan por vínculos de cancelación de suscripción funcionales.

Interpreta escenarios del mundo real

Para comprobar el rendimiento, pruebe los casos reales:

  • Preguntas de precios: "¿Cuánto cuesta esto?". El agente debe reconocer la pregunta y proporcionar una guía de precios de alto nivel (si está configurada) o escalar a un humano para presupuestos detallados, respetando los límites de protección.
  • Comparaciones competitivas: "¿De qué manera es usted mejor que [competidor]?". El agente debe resaltar sus diferenciadores sin desacreditar a los competidores, mantenerse fáctico y centrado en el valor.
  • Falta de interés: "No estoy interesado en este momento". El agente debe confirmar la respuesta, ofrecer volver a conectarse en un momento mejor y marcar la conversación de forma adecuada.

Cuando se complete la prueba, escriba que he terminado con las pruebas.

Al escribir esta frase, el agente se prepara para el contacto en directo.

Nota

El agente no detecta automáticamente cuando se completan las pruebas. Deberías decírselo.

Inicia un contacto en directo con el agente

Puede proporcionar la lista de clientes como CSV o archivo de Excel al agente y solicitar el plan de puesta en marcha. Después de revisar y aprobar el plan, el agente comienza a trabajar en los clientes potenciales y les envía correos electrónicos de divulgación. El agente también le informa de su progreso y escalará proactivamente si encuentra cualquier problema.

También puede preguntar al agente sobre el estado. Por ejemplo, puede escribir el siguiente mensaje: Dame un resumen de los clientes potenciales en los que has estado trabajando.

Una vez que el agente confirme, está listo para continuar:

  1. Cargue la lista de clientes potenciales final y aprobada.
  2. Confirme que se han finalizado los manuales de estrategias, las directrices y la configuración.
  3. Escriba Poner en marcha.

¿Qué ocurre cuando sale en vivo?

  • El agente comienza a enviar correos electrónicos siguiendo tu cadencia aprobada.
  • Realiza un seguimiento de las respuestas y clasifica automáticamente los resultados.
  • Se respetan todas las barreras de protección y las reglas de cancelación de suscripción.
  • Recibirá actualizaciones de progreso a través de mensajes de Teams.

Mientras está en directo, el agente proporciona actualizaciones de resumen en Teams:

  • Total de clientes potenciales contactados.
  • Respuestas recibidas.
  • Los clientes potenciales se entregan o escalan a un nivel superior.

Para solicitar actualizaciones en tiempo real, solicite lo siguiente:

  • Muéstreme el resumen de divulgación de esta semana.
  • ¿Qué clientes potenciales no han respondido todavía?

Nota

Cuando se activa, los correos electrónicos comienzan a enviarse inmediatamente. Actualmente, el agente no tiene configuración para evitar que envíe correos electrónicos el fin de semana, los días festivos o después del horario laboral.

Extiende el agente de desarrollo de ventas entre equipos

Una vez validado el agente, puede escalarlo a través de líneas de producto, territorios (solo en inglés y EE. UU.) o equipos. Cada instancia puede tener su propia configuración mientras sigue las reglas de cumplimiento de toda la organización.

Procedimientos recomendadas para escalado:

  • Empezar poco a poco; probar con menos de 25 clientes potenciales antes de ampliar.
  • Revise los resúmenes de involucración y ajuste la configuración periódicamente.
  • Mantenga los cuadernos de estrategias y las directrices actuales a medida que evolucionan los productos y los mercados.
  • Cree instancias adicionales para nuevos productos, regiones o campañas.
  • Mantenga archivos CSV independientes para cada oleada de divulgación.
  • Revise los resúmenes semanales para asegurarse de que se siguen las directrices y el tono se mantiene coherente.

Funcionalidades de administración:

  • Pausar la divulgación: detiene inmediatamente todas las interacciones activas.
  • Reasignar oportunidades de venta: Reenvíe oportunidades de venta calientes o escalaciones activas a vendedores específicos (si están definidos en su archivo de oportunidades de venta).
  • Gestionar desuscripciones: registra automáticamente las desuscripciones y garantiza que no haya ningún contacto adicional.

Cuando se complete una oleada de divulgación, recibirá un mensaje de resumen con el desglose de estado completo (enviado, respuesta pendiente y baja).

Tipos de contenido soportados y no soportados

Al interactuar con el agente de desarrollo de ventas en Teams, esto es lo que funciona y lo que no:

Contenido admitido:

  • Datos empresariales estructurados (archivos CSV o Excel).
  • Documentos y presentaciones basados en texto (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Vínculos web públicos o internos (contenido no multimedia).
  • Conversaciones en chats de Teams 1:1.

Contenido no admitido:

  • Archivos de audio o vídeo.
  • Contenido basado en imágenes (.jpg, .png).
  • Chats grupales o canales de Teams.
  • Outlook hilos o correos electrónicos reenviados.
  • Información personal, confidencial o no relacionada no pertinente para la configuración de divulgación.

Si comparte contenido no admitido, como un archivo de vídeo, el agente pregunta: "No puedo acceder a los archivos de vídeo. Comparta un resumen o documento escrito".

Permisos para agentes de Desarrollo de Ventas

El agente de desarrollo de ventas usa los siguientes permisos para realizar su trabajo.

Herramientas de Agent 365

  • McpServers.Mail.All: permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Correo.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: permite que la aplicación acceda al servidor MCP OneDrive y SharePoint.
  • McpServers. Word. All: permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Word.
  • McpServers.Excel.All: permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: permite que la aplicación acceda al servidor MCP de conocimientos.
  • McpServers.Teams.All: permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Sales.
  • McpServersMetadata.Read.All: permite a la aplicación leer metadatos de todos los servidores MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All: permite a la aplicación acceder al servidor MCP de listas de SharePoint.
  • McpServers.Me.All: permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Me.
  • McpServers.CopilotMCP.All: permite que la aplicación acceda al servidor mcp de Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: leer todos los mensajes del canal.
  • Chat.Read: leer mensajes de chat de usuario.
  • ChatMessage.Send: enviar mensajes de chat de usuario.
  • Files.ReadWrite.All: tener acceso total a todos los archivos a los que el usuario puede acceder.
  • Mail.ReadWrite.Shared: leer y escribir correo en carpetas compartidas.
  • Mail.Send: Enviar correo.
  • Sites.ReadWrite.All: tener control total de todas las colecciones de sitios.
  • User.Read.All: Lee los perfiles completos de todos los usuarios.
  • Chat.Create: Crear chats.
  • Presence.ReadWrite: lea y escriba la información de presencia.

Servicio de entorno de Power Platform

  • user_impersonation: permite a los usuarios acceder a todas las API.

Dataverse

  • user_impersonation: permite que la aplicación acceda a Common Data Service.

API de Power Platform

  • Connectivity.Connections.Read: Leer conexiones.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: invoque Copilot Studio Copilots.

Aplicación de API de bot de mensajería

  • AgentData.ReadWrite: permite la lectura y escritura de los datos del agente.

Limitaciones actuales del agente de Desarrollo de Ventas

En la tabla siguiente se describen las limitaciones actuales del agente de desarrollo de ventas en Agent 365:

Región Cómo funciona
Chat de Teams Solo se admiten los chats de 1:1 entre el creador del agente y el agente. Otras personas no pueden chatear con el agente en este momento.
Canales de comunicación El agente solo interactúa con los usuarios a través de correo electrónico y chats de Teams. No se admiten conversaciones en canales de Teams, comentarios en documentos, reuniones de Teams y otros canales.
Hilos de correo electrónico El agente solo responde a los hilos de correo electrónico que inicia. El agente ignora el correo electrónico que se le envía a menos que haya iniciado el hilo.
Cambiar nombre Una vez que se haya implementado, los nombres del agente son permanentes.
Ingesta de datos Admite SharePoint, OneDrive y vínculos web, pero no archivos multimedia o rastreo recursivos.
Análisis No hay paneles de informes visuales integrados; progreso compartido a través del chat de Teams.
Supervisión humana Una vez iniciado, se ejecuta de forma autónoma hasta que se detiene.
Ámbito de la prueba Validación limitada al chat de Teams 1:1.
Progresión automática No cambia automáticamente de pruebas a piloto.
Envío de correos electrónicos Envía correos electrónicos en todas las horas, incluidos los fines de semana.

Reporta preocupaciones sobre el contenido generado por IA

Si se encuentra con cualquier contenido que genere inteligencia artificial objetable, póngase en contacto con nosotros en salesagentteam@microsoft.com.

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