Añade tablas Dataverse a tu agente como fuente de conocimiento

Al integrar tablas de Dataverse como origen de conocimiento, basas tu agente en los datos contenidos en tus tablas. Obtenga más información en Mejorar las respuestas del agente de Microsoft Dataverse.

Nota:

Para usar este origen de conocimiento, los agentes de Copilot Studio deben usar la búsqueda de Dataverse. Si no puede agregar una tabla de Dataverse a un agente, pida al administrador que active la búsqueda de Dataverse en su entorno. Más información en ¿Qué es la búsqueda de Dataverse? y Configurar la búsqueda de Dataverse para su entorno.
Las tablas de Dataverse usadas como orígenes de conocimiento requieren configurar la autenticación de su agente como Autenticar con Microsoft. Las otras dos opciones, Sin autenticación y Autenticación manual , actualmente no están soportadas.
Para añadir tablas de Dataverse como fuente de conocimiento, debes tener los permisos adecuados para acceder a los datos subyacentes. La falta o la falta de permisos insuficientes pueden impedir que las tablas sean visibles o seleccionables durante la configuración. Obtenga más información en Asignar roles de seguridad a usuarios.

Para agregar tablas de Dataverse como origen de conocimiento, siga estos pasos:

Abre tu agente de Copilot Studio.
Seleccione la pestaña Crear.
En el panel de componentes, selecciona el botón Conocimiento .
Selecciona Añadir conocimiento y luego selecciona Dataverse.
Localice una o más tablas de Dataverse para agregar. Puede agregar hasta 15 tablas de Dataverse por origen de conocimiento. Para reducir tus opciones, utiliza el campo de búsqueda.

Nota:

Las recomendaciones de tablas se basan en el nombre de su agente.
Revise el nombre y la descripción del conocimiento. Proporciona una descripción detallada, ya que la descripción ayuda a la orquestación del agente y le ayuda a comprender el contexto de la fuente de conocimiento.
Seleccione Agregar al agente para terminar de agregar el origen de conocimiento.

Sugerencia

Prueba a tu agente con preguntas que harían tus usuarios e incluye preguntas que requieran filtrado, como "¿qué casos abiertos esta semana siguen sin resolver?", en lugar de una sola consulta. Si las respuestas son escasas, la solución suele ser una mejor descripción de conocimiento, no una tabla diferente.

Preparar tablas Dataverse con Data Workspace

Cuando añades tablas Dataverse como conocimiento, el paso de Seleccionar tablas puede incluir un enlace a Power Apps Data Workspace. Selecciona el enlace si necesitas crear, actualizar u organizar datos antes de elegir las tablas para el agente. Data Workspace se abre en una pestaña nueva y puedes volver al asistente de Añadir conocimiento cuando estés listo para seleccionar tablas.

El enlace aparece solo cuando tu entorno dispone de la solución de preparación de datos necesaria y Data Workspace está habilitado. Si el enlace no aparece, continúa con las tablas disponibles o pregunta a tu administrador si Data Workspace está disponible en tu entorno.

La disponibilidad de funciones de vista previa puede variar según el inquilino o el grupo de despliegue.

Buscar texto multilínea y columnas de archivos

Al agregar Dataverse como origen de conocimiento, puede aplicar un razonamiento no estructurado para obtener respuestas de mayor calidad de las columnas Texto multilínea (MemoType) y Archivo (FileType). Por defecto, la recuperación se realiza sobre las columnas estructuradas de una tabla. Esta versión preliminar amplía esta capacidad al contenido no estructurado almacenado en las columnas Texto multilínea (MemoType) y Archivo (FileType), por lo que las notas, las descripciones y los documentos adjuntos pueden usarse para responder preguntas.

Antes de realizar una búsqueda en datos de Dataverse, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos:

La funcionalidad de búsqueda de Dataverse está activada.
Tiene acceso de creador o administrador (necesario para modificar vistas en Power Apps).

Más información en Configurar la búsqueda de Dataverse para su entorno.

Importante

La creación de un índice de búsqueda conlleva costos adicionales de capacidad de Dataverse. Obtenga más información en ¿Cuánto cuesta la búsqueda de Dataverse?.

Configuración de la tabla de Dataverse en Power Apps

En la vista de búsqueda rápida, incluye explícitamente la tabla y las columnas Texto multilínea y Archivo como Buscables. Más información en Configurar la búsqueda de Dataverse para su entorno.

Inicie sesión en Power Apps y seleccione el entorno que desee.
Seleccione Dataverse y , después, Tablas.
Seleccione la tabla de Dataverse que hayas agregado al agente de Copilot Studio.
Activa Buscable para cada columna que quieras buscar.
En el panel Experiencias de datos , seleccione Vistas.
En la lista de vistas, seleccione el tipo Vista de búsqueda rápida .
Seleccione una columna que se pueda buscar en la lista y agréguela a la vista.
Seleccione Editar columnas de búsqueda en tablas para añadir columnas buscables desde las opciones de Búsqueda por.
Seleccione Guardar y publicar para publicar los cambios en la vista.

Nota:

Si agrega un origen de conocimiento de Dataverse antes de configurar las columnas Multiline Text y File en Power Apps, el sistema puede tardar hasta dos días en rellenar la solicitud. Para acelerar, considere la posibilidad de volver a agregar el conocimiento de Dataverse después de configurar el campo para la búsqueda.

Limitaciones conocidas

Funcionalidad	Limitación
Tablas por fuente de conocimiento	Actualmente, hasta 15 mesas.
Autenticación	Las tablas de Dataverse usadas como orígenes de conocimiento requieren configurar la autenticación de su agente como Autenticar con Microsoft. Las otras dos opciones, Sin autenticación y Autenticación manualmente no se admiten.
Tablas virtuales	Solo se pueden seleccionar tablas virtuales que utilicen el proveedor de datos de Finanzas y Operaciones.
Archivos adjuntos (vista previa)	No se admiten tablas, imágenes y textos en lenguajes no organizativos.

Sinónimos y glosario para las fuentes de Dataverse

Cuando editas una fuente de conocimiento de Dataverse, no ves controles para sinónimos ni glosario. Las fuentes de Dataverse usan los metadatos de las tablas y las descripciones de columnas en Dataverse para la coincidencia en tiempos de búsqueda, por lo que no se añaden listas de sinónimos separadas ni entradas de glosario en Copilot Studio para estas fuentes.

Para mejorar cómo tu agente encuentra las filas correctas en una fuente de Dataverse:

Añade nombres de columnas y descripciones claros en la propia tabla Dataverse.
Actualiza el nombre y la descripción de la fuente en el chip fuente de conocimiento para que el agente pueda identificar cuándo usar la fuente.
Prueba con preguntas representativas en la pestaña Vista previa para confirmar que el agente selecciona la fuente de Dataverse cuando se espera.
Utiliza habilidades para ayudar a entrenar a tu agente y que entienda la jerga común.

Solución de problemas

La mayoría de los problemas de las tablas de Dataverse se dividen en las siguientes categorías:

Cuestión	Resolution
Dataverse no se ofrece, o no se pueden añadir tablas	Asegúrate de que la búsqueda de Dataverse esté activada en tu entorno. Más información en Configurar la búsqueda de Dataverse para su entorno.
Falta una tabla específica en la lista	Asegúrate de tener los permisos adecuados para acceder a los datos subyacentes. La falta o la falta de permisos insuficientes pueden impedir que las tablas sean visibles o seleccionables durante la configuración. Obtenga más información en Asignar roles de seguridad a usuarios.
El agente ignora la fuente y responde de forma genérica	Asegúrate de que la fuente de conocimiento tenga un nombre y una descripción claros. La descripción ayuda a la orquestación del agente y ayuda al agente a comprender el contexto de la fuente de conocimiento. También confirma que el agente usa Authenticate con Microsoft.
Las notas o archivos adjuntos nunca aparecen en las respuestas	Asegúrate de que las columnas de Texto Multilínea y Archivo estén configuradas como buscables en la Vista de Búsqueda Rápida de la tabla. Más información en Configurar la búsqueda de Dataverse para su entorno.

Cuando Dataverse, Dynamics 365 y las fuentes de archivos subidas no están disponibles

Si la configuración de búsqueda e índice de Dataverse para tu entorno está configurada en un modo que no admite conocimiento del agente, el cuadro de diálogo Añadir conocimiento muestra un banner de acción de administrador. Mientras esa configuración está en vigor, tanto el comportamiento de tiempo de suma como el de recuperación se ven afectados:

No puedes añadir nuevas fuentes de Dataverse, Dynamics 365 o archivos cargados en los agentes del entorno.
Las fuentes de estos tipos que añadiste antes de que cambiara la configuración permanecen configuradas en el agente, pero puede que el agente no pueda recuperarlas de ellas.

Los creadores de Copilot Studio no pueden cambiar esta configuración por sí mismos. Pide a tu administrador que actualice la configuración de búsqueda e índice de Dataverse del entorno a un modo que soporte el conocimiento del agente. No necesitas eliminar ni volver a añadir fuentes existentes: una vez que se actualice la configuración, el banner se borra, la recuperación se reanuda y puedes añadir nuevas fuentes.