Connectar els agents a una font de dades

Els agents com l'agent de vendes han de connectar-se a una font de dades per recopilar dades. Això es fa configurant una connexió de servidor a servidor a la font de dades. Aquesta connexió permet que l'agent s'executi en segon pla i accedeixi i recuperi dades de la font de dades sense requerir la interacció de l'usuari.

Si utilitzeu el Dynamics 365 Sales com a CRM, l'agent s'hi connecta directament, ja que s'implementa al mateix entorn. No calen passos de configuració addicionals.

Si utilitzeu altres sistemes CRM, com ara Salesforce, l'agent s'hi ha de connectar per recopilar dades. Això es fa configurant una connexió de servidor a servidor.

Configurar la connexió de servidor a servidor amb Salesforce

Quan configureu una connexió de servidor a servidor a Salesforce, es crea una aplicació connectada i un usuari d'integració a Salesforce. L'aplicació connectada s'utilitza per autenticar l'agent amb Salesforce, mentre que l'usuari d'integració s'utilitza per accedir a les dades de Salesforce. L'usuari d'integració es crea amb un conjunt específic de permisos que li permeten accedir a les dades que necessita l'agent.

Habilitar la connexió de servidor a servidor amb Salesforce

1. A la configuració d'administrador de l'aplicació de Vendes, selecciona Connectors.
2. A Connexions d'agent, seleccioneu Salesforce.
3. Activa el commutador Activa l'accés .
4. Seleccioneu Desa.

La connexió pot trigar uns minuts a establir-se. Un cop establerta la connexió, els detalls de l'aplicació connectada i l'usuari d'integració es mostren a Detalls de la connexió.

Si en el futur voleu desactivar la connexió de servidor a servidor a Salesforce, podeu fer-ho desactivant el commutador Activa l'accés . Això suprimeix l'aplicació connectada i l'usuari d'integració de Salesforce. L'agent ja no podrà accedir a les dades de Salesforce i haureu de tornar a configurar la connexió si voleu utilitzar l'agent amb Salesforce.

Note

Podeu connectar un entorn Salesforce a un únic inquilí del Microsoft Entra mitjançant la connexió de servidor a servidor. No s'admet la connexió del mateix entorn de Salesforce a diversos inquilins del Microsoft Entra i pot provocar errors inesperats.

Com s'estableix la connexió?

Quan s'estableix una connexió, es creen els components següents a Salesforce mitjançant les API de Salesforce. Els components es poden visualitzar al Salesforce CRM a la pàgina Configuració .

• Aplicació connectada: s'utilitza per autenticar l'agent amb Salesforce. El nom de l'aplicació connectada és Copilot for Sales connected app.
• Usuari d'integració: s'utilitza per accedir a dades a Salesforce. El nom de l'usuari d'integració és Copilot for Sales integration user.
• Conjunt de permisos: s'utilitza per concedir a l'usuari d'integració accés a les dades necessàries per l'agent. El nom del conjunt de permisos és Copilot for Sales permission set.

Es segueix el principi de privilegi mínim per garantir que l'usuari d'integració només tingui els permisos necessaris per accedir a les dades requerides per l'agent. Si l'agent es reconfigura per accedir a més camps personalitzats del CRM, s'ha de tornar a crear la connexió per accedir-hi correctament. En aquest cas es mostra un missatge d'error i hi ha disponible una opció per tornar a crear la connexió.

Si es produeix un error que impedeix que la connexió funcioni correctament, es mostra un missatge d'error. Seleccioneu Torna a connectar per tornar a crear la connexió. Aquesta acció suprimeix la connexió existent i en crea una de nova.

Permisos de l'usuari d'integració

L'usuari d'integració es crea amb un conjunt específic de permisos que li permeten accedir a les dades que necessita l'agent. Els permisos es defineixen en el conjunt Copilot for Sales permission setde permisos . El conjunt de permisos inclou els següents permisos:

Objecte	Permisos
Compte	Llegir, veure tot
Oportunitat	Llegir, veure tot
Client potencial	Llegeix, Edita, Veure-ho Tot
Contacte	Llegir, veure tot
Product2	Llegeix

Els següents camps són llegibles per a l'usuari d'integració:

Objecte	Camp
Contacte	Identificador de compte
Contacte	Correu electrònic
Contacte	Telèfon mòbil
Contacte	El número de telèfon
Contacte	Títol
Oportunitat	Import
Oportunitat	Identificador de compte
Oportunitat	Ingressos esperats
Client potencial	Correu electrònic
Client potencial	Títol
Client potencial	Descripció
Client potencial	LeadSource
Client potencial	Valoració
Client potencial	El número de telèfon
Product2	Descripció