Aplicació personal de vendes

L'aplicació personal de vendes és l'aplicació personal millorada de Teams que té les pestanyes d'Inici i Configuració disponibles a Outlook i altres aplicacions de Microsoft 365.

Obre l'aplicació personal a l'Outlook

Al panell de navegació de l'esquerra, selecciona Més aplicacions, i després cerca i selecciona Vendes.

Obrir l'aplicació personal al Teams

Al panell de navegació de l'esquerra, selecciona Veure més aplicacions (...), i després cerca i selecciona Vendes.

Pestanya Inici

La pestanya d'inici et proporciona enllaços a diversos recursos, com la documentació de l'aplicació de vendes i el formulari de comentaris. També mostra el nom de l'entorn al qual esteu connectat. El nom de l'entorn es mostra a l'extrem superior dret de la pestanya Inici .

Si esteu connectat a Dynamics 365 i seleccioneu el nom de l'entorn, es mostrarà el nom descriptive, el tipus (Producció/Espai aïllat) i l'URL de l'entorn. També mostra les opcions següents:

• Canvia d'entorn: selecciona aquesta opció per canviar a un altre entorn Dynamics 365.
• Canvia a Salesforce CRM: seleccioneu aquesta opció per connectar-vos a Salesforce CRM. Seguiu els passos que es mostren a l'auxiliar.
• Desconnecta: desconnecta de l'entorn actual. Podeu connectar-vos a un altre entorn més endavant.

Si esteu connectat a Salesforce i seleccioneu el nom de l'entorn, es mostrarà el tipus d'entorn (Producció/Espai aïllat) i l'URL de l'entorn. Al menú desplegable, només mostra l'opció Desconnecta .

Nota

Si utilitzeu Outlook o Teams al web per iniciar la sessió a Salesforce, heu d'habilitar les finestres emergents al navegador per connectar-vos al vostre entorn de Salesforce. Si no activeu les finestres emergents, es mostrarà un missatge d'error.

Compartir suggeriments des de l'aplicació personal

Si tens algun comentari sobre l'aplicació de Vendes, el pots compartir des de l'aplicació. Els vostres comentaris són valuosos i els utilitzem per millorar el producte.

1. Obriu l'aplicació personal a l'Outlook o al Teams.

   L'aplicació de Vendes s'obre amb la pestanya d'Inici seleccionada.

2. Seleccioneu Comparteix suggeriments a l'extrem superior dret.

3. Introduïu les respostes al formulari de comentaris i, a continuació, seleccioneu Envia comentaris.

Pestanya Configuració

Actualment, la pestanya Configuració només està disponible per als usuaris administradors. Més informació: Configuració d'administració de vendes

Canvi d'entorn

Nota

Aquesta secció només s'aplica als usuaris que han iniciat sessió en un entorn Dynamics 365.

Pots canviar a un altre entorn de Dynamics 365, sense tancar sessió del teu entorn actual, des de l'aplicació de Vendes.

1. A la pestanya Inici, seleccioneu el nom de l'entorn i, a continuació, seleccioneu Canvia d'entorn.

2. A la llista Tria un entorn Dynamics 365, seleccioneu un altre entorn.

   

3. Seleccioneu Canvia d'entorn.

Informació relacionada

• Configuració d'administració de vendes
• iniciar sessió al CRM des de l'Outlook
• Connectar-se al CRM des del Teams