Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
El Sales aplica els controls d'accés CRM existents de la teva organització i els permisos d'usuari. Els administradors han de tenir els permisos correctes per personalitzar els seus sistemes CRM, i els usuaris han de tenir els permisos adequats per veure, actualitzar i crear registres als seus sistemes CRM des de l'agent de vendes.
Nota
- Si has fet canvis en els permisos o els rols de seguretat d'un usuari al teu CRM, demana a aquest usuari que tanqui sessió de l'agent de vendes a Outlook i després torna a iniciar sessió perquè aquests canvis es reflecteixin adequadament.
- Els canvis en els permisos d'usuari o en els rols de seguretat en CRM poden trigar fins a 15 minuts a reflectir-se a l'agent de vendes de Teams.
Privilegis necessaris per als clients de Salesforce
Administradors de Salesforce
Els administradors de Salesforce que necessitin personalitzar l'agent de vendes han de tenir els permisos següents.
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Permís | El perfil d'usuari ha de tenir el permís Modifica totes les dades o Gestiona les integracions de dades. Nota: Els permisos han d'estar al teu perfil d'usuari i no als conjunts de permisos que t'han assignat. |
| Privilegi | Privilegis de lectura i escriptura a la taula Organització . |
Per a l'agent de vendes a Microsoft 365 Copilot, assigna el rol d'Administrador de Sistema de seguretat al teu compte d'usuari a l'entorn msdyn_viva al centre d'administració de Power Platform. També, assigna el rol de seguretat
| Table | Nom lògic | Privilegis | Nivell d’accés |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
| Referència de connexió | Referència de connexió | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
| CopilotGlossariTerme | copilotglossariterm | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
| Copilot Sinònims | copilotsinònims | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
Usuaris de Salesforce
Per a l'agent de vendes a Microsoft 365 Copilot, també assigna els següents privilegis a Viva Sales (aplicació de productivitat de vendes):
| Table | Nom lògic | Privilegis | Nivell d’accés |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Llegida | Global |
| CopilotGlossariTerme | copilotglossariterm | Llegida | Global |
| Copilot Sinònims | copilotsinònims | Llegida | Global |
Accedeix msdyn_viva entorn i assigna un rol de seguretat
- Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.
- Al panell de navegació esquerre, selecciona Gestionar i després selecciona Entorns.
- Troba i selecciona l'entorn msdyn_viva de la llista d'entorns.
- Seleccioneu Configuració.
- Seleccioneu Usuaris i permisos i, a continuació, seleccioneu Usuaris.
- A la pàgina d'Usuaris, selecciona el teu nom d'usuari i després selecciona Gestionar rols de seguretat.
- A la llista de rols de seguretat, seleccioneu els rols Administrador del Sistema i Administrador Copilot Vendes, i després seleccioneu Save.
Descobreix més sobre com assignar rols de seguretat al centre d'administració de Power Platform.
Privilegis necessaris per als clients de Dynamics 365
Administradors de Dynamics 365
Si utilitzes rols de seguretat de System Administrator o System Customizer estàndard, els privilegis d'administració de l'agent de vendes s'afegeixen automàticament.
Si utilitzes rols de seguretat personalitzats, has d'assignar el rol de seguretat Administrador Copilot Vendes o afegir els següents privilegis als rols personalitzats assignats als administradors de Dynamics 365 que necessitin personalitzar l'agent de vendes.
| Table | Nom lògic | Privilegis | Nivell d’accés |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a, assignar, compartir | Organització |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Organització |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Organització |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Organització |
| User | systemuser | Llegida | Organització |
| Utilitzat recentment | Utilitzat recentment | Crear, llegir, escriure, suprimir | User |
| Organització | organització | Llegir, escriure, annexar a | Global |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
| Referència de connexió | Referència de connexió | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
| CopilotGlossariTerme | copilotglossariterm | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
| Copilot Sinònims | copilotsinònims | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Global |
Venedors de Dynamics 365
Si utilitzes els rols de seguretat estàndard de Venedor o Gerent de Vendes , els privilegis d'agent de vendes s'afegeixen automàticament i no cal fer cap acció addicional.
Si utilitzes rols de seguretat personalitzats, has d'assignar el rol de seguretat Sales Copilot User o afegir els següents privilegis a rols personalitzats assignats a Dynamics 365 venedors que necessitin utilitzar l'agent de vendes.
| Table | Nom lògic | Privilegis | Nivell d’accés |
|---|---|---|---|
| Etiquetat Registre | msdyn_taggedrecord | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | User |
| Registre extern | msdyn_externalrecord | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a |
Nivell d'accés de l'organització per al privilegi de lectura. Nivell d'accés d'usuari per als privilegis Crear, Escriure, Suprimir, Afegir i Annexar. |
| Adreça CRM externa | msdyn_externalcrm | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a |
Nivell d'accés de l'organització per als privilegis de lectura i annexió. Nivell d'accés d'usuari per als privilegis de creació, escriptura, supressió i annexió. |
| Connexió CRM | msdyn_crmconnection | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a, assignar, compartir | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Llegida | Organització |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Llegida | Organització |
| Nota | anotació | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a, assignar, compartir | User |
| User | systemuser | Llegida | Organització |
| Utilitzat recentment | Utilitzat recentment | Crear, llegir, escriure, suprimir | User |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Llegida | Global |
| CopilotGlossariTerme | copilotglossariterm | Llegida | Global |
| Copilot Sinònims | copilotsinònims | Llegida | Global |
El rol de seguretat Sales Copilot User només complementa els rols de seguretat personalitzats i no els substitueix. Si un rol de seguretat personalitzat assignat als venedors no té cap dels privilegis inclosos en el rol de seguretat de Venedor o Director de Vendes, podries trobar errors específics del permís de Dynamics 365.
Per obtenir informació sobre com assignar funcions de seguretat, vegeu Assignar una funció de seguretat a un usuari.
Per editar les funcions de seguretat personalitzades perquè coincideixin amb les funcions de venedor o administrador de vendes de fàbrica, vegeu Crear o editar una funció de seguretat per administrar l'accés.
Per obtenir informació sobre les funcions de seguretat i els privilegis, vegeu Funcions de seguretat i privilegis.
Desplega l'agent de vendes
Busques instruccions pas a pas sobre com desplegar l'agent de vendes? Aquí tens les guies de desplegament dels agents de vendes:
- Guia de desplegament d'agents de vendes per a clients de Dynamics 365
- Guia de desplegament d'agents de vendes per a clients de Salesforce CRM