Configuración de la gestión de prospectos para Salesforce

En este artículo se describe cómo configurar el sistema de Salesforce para procesar clientes potenciales de ventas de sus ofertas en Microsoft AppSource y Azure Marketplace.

Nota

Azure Marketplace no admite listas rellenadas previamente, como una lista de valores para el campo País. Asegúrese de que no haya listas configuradas antes de continuar. Como alternativa, puede configurar un punto de conexión HTTPS o una tabla de Azure para recibir clientes potenciales.

Configuración del sistema de Salesforce

1. Inicie sesión en Salesforce.

2. Vaya a la configuración de Web a cliente potencial.

   Si usa la experiencia Salesforce Lightning:

   1. Seleccione Configuración en la página principal de Salesforce.

      

   2. En la página Configuración, vaya a Herramientas de la plataforma>Configuración de características>Marketing>Web a cliente potencial.

      web a cliente potencial de Salesforce

   Si usa la experiencia clásica de Salesforce:

   1. Seleccione Configuración en la página principal de Salesforce.

      de configuración clásica de Salesforce

   2. En la página Configuración, seleccione Compilación>Personalizar>clientes potenciales>Web a cliente potencial.

      

   Los pasos restantes son los mismos para ambas experiencias de Salesforce.

3. En la página Configuración Web a cliente potencial, seleccione el botón Crear formulario de Web a cliente potencial.

4. En Configuración Web a cliente potencial, seleccione Crear un formulario Web a cliente potencial.

   

5. En Crear un formulario Web para cliente potencial, asegúrese de que el valor Include reCAPTCHA in HTML esté desactivado y seleccione Generar.

   

6. Se le mostrará texto HTML. Busque el texto "oid" y copie el valor "oid" del texto HTML (solo el texto entre comillas) y guárdelo. Pegará este valor en el campo Identificador de la organización en el portal de publicación.

   

7. Seleccione Finalizado.

Configuración de la oferta para enviar clientes potenciales a Salesforce

Cuando esté listo para configurar la información de gestión de leads de su oferta en el portal de publicación, siga estos pasos.

1. Inicie sesión en el Centro de partners.

2. Seleccione la oferta y vaya a la pestaña Configurar oferta.

3. En la sección Clientes potenciales, seleccione Conectar.

   

4. En la ventana emergente Detalles de la conexión, seleccione Salesforce para el Destino de cliente potencial y pegue el valor oid del formulario Web a cliente potencial que ha creado en el campo Identificador de la organización.

   

5. En Correo electrónico de contacto, escriba direcciones de correo electrónico para las personas de su empresa que deben recibir notificaciones por correo electrónico cuando se reciba un nuevo cliente potencial. Puede proporcionar varios correos electrónicos separandolos con un punto y coma.

6. Seleccione Aceptar.

Para asegurarse de que se ha conectado correctamente a un destino de clientes potenciales, seleccione Validar. Si es correcto, tendrá un cliente potencial de prueba en el destino del cliente potencial.

Nota

Debe terminar de configurar el resto de la oferta y publicarla para poder recibir clientes potenciales para la oferta.