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Configuración de la gestión de prospectos para Salesforce

En este artículo se describe cómo configurar el sistema de Salesforce para procesar clientes potenciales de ventas de sus ofertas en Microsoft AppSource y Azure Marketplace.

Nota

Azure Marketplace no admite listas rellenadas previamente, como una lista de valores para el campo País. Asegúrese de que no haya listas configuradas antes de continuar. Como alternativa, puede configurar un punto de conexión HTTPS o una tabla de Azure para recibir clientes potenciales.

Configuración del sistema de Salesforce

  1. Inicie sesión en Salesforce.

  2. Vaya a la configuración de Web a cliente potencial.

    Si usa la experiencia Salesforce Lightning:

    1. Seleccione Configuración en la página principal de Salesforce.

      Configuración de Salesforce

    2. En la página Configuración, vaya a Herramientas de la plataforma>Configuración de características>Marketing>Web a cliente potencial.

      Web a clientes potenciales de Salesforce web a cliente potencial de Salesforce

    Si usa la experiencia clásica de Salesforce:

    1. Seleccione Configuración en la página principal de Salesforce.

      de configuración clásica de Salesforce

    2. En la página Configuración, seleccione Compilación>Personalizar>clientes potenciales>Web a cliente potencial.

      Web a cliente potencial clásico de Salesforce

    Los pasos restantes son los mismos para ambas experiencias de Salesforce.

  3. En la página Configuración Web a cliente potencial, seleccione el botón Crear formulario de Web a cliente potencial.

  4. En Configuración Web a cliente potencial, seleccione Crear un formulario Web a cliente potencial.

    Configuración de Web a cliente potencial de Salesforce

  5. En Crear un formulario Web para cliente potencial, asegúrese de que el valor Include reCAPTCHA in HTML esté desactivado y seleccione Generar.

    Panel Crear un formulario web a cliente potencial de Salesforce

  6. Se le mostrará texto HTML. Busque el texto "oid" y copie el valor "oid" del texto HTML (solo el texto entre comillas) y guárdelo. Pegará este valor en el campo Identificador de la organización en el portal de publicación.

    Crear un formulario Web a cliente potencial de Salesforce donde se muestre el valor oid de HTML.

  7. Seleccione Finalizado.

Configuración de la oferta para enviar clientes potenciales a Salesforce

Cuando esté listo para configurar la información de gestión de leads de su oferta en el portal de publicación, siga estos pasos.

  1. Inicie sesión en el Centro de partners.

  2. Seleccione la oferta y vaya a la pestaña Configurar oferta.

  3. En la sección Clientes potenciales, seleccione Conectar.

    Clientes potenciales

  4. En la ventana emergente Detalles de la conexión, seleccione Salesforce para el Destino de cliente potencial y pegue el valor oid del formulario Web a cliente potencial que ha creado en el campo Identificador de la organización.

    Ventana emergente Detalles de la conexión cuadro de diálogo Validar correo electrónico de contacto.

  5. En Correo electrónico de contacto, escriba direcciones de correo electrónico para las personas de su empresa que deben recibir notificaciones por correo electrónico cuando se reciba un nuevo cliente potencial. Puede proporcionar varios correos electrónicos separandolos con un punto y coma.

  6. Seleccione Aceptar.

Para asegurarse de que se ha conectado correctamente a un destino de clientes potenciales, seleccione Validar. Si es correcto, tendrá un cliente potencial de prueba en el destino del cliente potencial.

Validación de la conexión de cliente potencial

Nota

Debe terminar de configurar el resto de la oferta y publicarla para poder recibir clientes potenciales para la oferta.