Col·laborar mitjançant el SharePoint

Amb el Microsoft Dataverse, podeu emmagatzemar els documents del SharePoint i administrar-los des de l'aplicació. Els documents que es creen a l'aplicació s'emmagatzemen al SharePoint i se sincronitzen automàticament a l'escriptori i els dispositius mòbils.

Abans de poder utilitzar el SharePoint per emmagatzemar els documents, haurà d'estar habilitat per l'administrador del sistema. Més informació:

• Cercar l'administrador o la persona de suport

• Gestiona els teus documents mitjançant SharePoint

Important

• Quan suprimiu un document administrat del SharePoint mitjançant una aplicació del Power Apps o del Dynamics 365 Customer Engagement, l'aplicació suprimeix permanentment el document tant de l'aplicació com del lloc del SharePoint.
• Quan combineu registres, l'aplicació no combina les biblioteques de documents del SharePoint. L'aplicació desactiva el registre subordinat, però la carpeta i els documents del SharePoint continuen sent accessibles tret que els suprimiu manualment.

Des d'on podeu accedir als documents?

1. Per als tipus de fila que admeten l'administració de documents, obriu la fila, seleccioneu la pestanya Relacionat i, a continuació, seleccioneu Documents.

   

2. Seleccioneu Documents d'ubicació>del document al lloc per defecte 1. Quan SharePoint està habilitat, la ubicació es defineix com a Documents al lloc per defecte 1 per defecte.

   

Crear un document nou i desar-lo al SharePoint

1. Obriu una fila i aneu a la visualització de quadrícula associada al document. Per exemple, obriu una fila de contacte.

2. A la fila oberta, seleccioneu la pestanya Relacionat i, a continuació, seleccioneu Documents.

   

3. Seleccioneu Ubicació del document i canvieu la ubicació a Documents al lloc per defecte 1.

4. Seleccioneu Crea i, a continuació, trieu un tipus de document com ara Word, Excel o PowerPoint.

   

5. Introduïu un nom de document i seleccioneu Desa.

Crear una carpeta nova a la ubicació del lloc per defecte del SharePoint

1. Obriu una fila i aneu a la visualització de quadrícula associada al document. Per exemple, obriu una fila de contacte.

2. A la fila oberta, seleccioneu la pestanya Relacionat i, a continuació, seleccioneu Documents.

   

3. Seleccioneu Ubicació del document i canvieu la ubicació a Documents al lloc per defecte 1.

4. Seleccioneu Crea i, a continuació, trieu Carpeta.

   

5. Introduïu un nom de carpeta i seleccioneu Desa.

Carregar un document existent al SharePoint des de l'aplicació

1. Aneu a la fila per a la qual voleu crear el document, seleccioneu la pestanya Relacionat i, a continuació, seleccioneu Documents.

2. Seleccioneu Penja.

   

3. Trieu el fitxer que voleu pujar. Només podeu triar un fitxer cada vegada.

   El document es crea a la ubicació del document actual en què us trobeu.

   Nota

   Es pot pujar un fitxer de fins a 50 MB. Si la vostra connexió a Internet és lenta, es possible que es produeixi un error en penjar fitxers grans.

4. Si ja hi ha fitxers amb el mateix nom al SharePoint, seleccioneu si voleu sobreescriure els fitxers.

5. Seleccioneu D'acord.

Administrar les ubicacions del SharePoint

Podeu crear ubicacions del SharePoint noves o editar-ne d'existents des de l'aplicació al Dataverse.

Editar una ubicació

1. Obriu una fila, seleccioneu la pestanya Relacionat i, a continuació, seleccioneu Documents.

2. Seleccioneu Edita la ubicació i, a continuació, seleccioneu una SharePoint ubicació del lloc.

   Apareix el quadre de diàleg Edita la ubicació .

   

3. El nom de la visualització, el lloc principal i el nom de la carpeta s'inclouen automàticament. Introduïu detalls sobre la nova ubicació i seleccioneu Desa.

Afegir una ubicació nova

1. Obriu una fila, seleccioneu la pestanya Relacionat i, a continuació, seleccioneu Documents.

2. Seleccioneu Afegeix una ubicació.

   Apareix el quadre de diàleg Afegeix una ubicació .

   

3. El nom de la visualització, el lloc principal i el nom de la carpeta s'inclouen automàticament. Canvieu els detalls si cal i, a continuació, seleccioneu Desa.

Preguntes freqüents de la pestanya de fitxers

Per què es va traslladar la ubicació per accedir als documents?

• Hem mogut l'ordre perquè els documents siguin més fàcils de trobar amb menys clics.

Ha desaparegut la pestanya Documents?

• No, no ha desaparegut. Els usuaris encara poden accedir als documents associats a la fila en qüestió de la manera antiga, simplement seleccionant el menú Relacionat i després l'enllaç Documents .

Amb el canvi, les subcarpetes encara SharePoint es crearan automàticament?

• Sí. El comportament és similar al de l'enllaç Documents al menú Relacionat . Quan un usuari selecciona la pestanya Fitxers per primera vegada, el sistema crea la subcarpeta corresponent SharePoint .

Hi ha alguna manera d'afegir la pestanya Fitxers a altres taules o eliminar-la?

• Sí. Per afegir o suprimir la pestanya Fitxers , seguiu els passos d'aquest article: Afegir la SharePoint pestanya de documents al formulari principal d'una taula