Procediments recomanats per utilitzar les columnes de flux del procés de negoci
Les columnes antigues relacionades amb el procés de les taules es deixen d'utilitzar. Aquí teniu algunes pràctiques recomanades per utilitzar la columna Active Stage (activestageid) a la taula flux del procés de negoci.
Informar sobre la fase activa d'un flux del procés de negoci
Suposem que voleu obtenir una visió del vostre pipeline de vendes informant sobre la fase activa en què es troba el procés de vendes de clients potencials a oportunitats.
Anteriorment, per informar sobre els processos de negoci per etapa, es podia definir una vista a cada taula relacionada del flux del procés de negoci i, a continuació, informar a la columna Etapa activa (activestageid).
Amb la desactivació de la columna Active Stage (activestageid) a les taules relacionades, hi ha dues maneres d'informar sobre els fluxos del procés de negoci.
Opció 1: visualitzacions i gràfics a la taula**flux del procés de negoci(recomanat)**
En versions 9.0 i superiors, cada flux del procés de negoci crea la seva pròpia Dataverse taula, normalment amb el mateix nom que la flux del procés de negoci. Per crear informes sobre el flux del procés de negoci, seleccioneu la taula del flux del procés de negoci del qual voleu informar i, a continuació, creeu visualitzacions i gràfics, tal com fèieu abans.
En el nostre exemple, seguiu aquests passos per anar a la taula Procés de vendes de clients potencials a oportunitat:
Inicieu la sessió a Power Apps.
Per obtenir més informació sobre l'ús de la Power Apps interfície, aneu a Comença-hi Power Apps.
A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Més>taules.
Establiu el filtre a Tot.
Cerqueu i, a continuació, seleccioneu la taula Procés de vendes de clients potencials a l'oportunitat.
Aquí podeu definir visualitzacions i gràfics tal com ho feu en qualsevol altra taula.
A la peça Experiències de dades, seleccioneu Visualitzacions o Gràfics.
Un avantatge d'aquest enfocament és que podeu utilitzar una sola visualització o gràfic per informar sobre els fluxos del procés de negoci que abasten diverses taules.
Com que la taula flux del procés de negoci no és diferent de qualsevol altra taula personalitzada, podeu afegir columnes personalitzades a la taula Dataverse per fer un seguiment de qualsevol informació addicional que necessiteu.
Opció 2: copiar la fase activa en una taula relacionada
Com a alternativa, per continuar informant de la taula relacionada, creeu un flux de núvol per copiar la columna Active Stage (activestageid) de la taula flux del procés de negoci en una columna personalitzada a les taules relacionades Dataverse .
A continuació s'indiquen algunes coses que cal tenir en compte quan utilitzeu aquest enfocament:
És possible tenir més d'un flux del procés de negoci funcionant en una sola taula. Amb aquest enfocament, el millor és tenir una columna personalitzada que emmagatzemi l'etapa activa per a cada flux del procés de negoci que s'executa a la taula. Aquest enfocament garanteix la integritat dels informes.
Com que els informes es condueixen des de la taula relacionada, no és possible crear una sola visualització que informi dels fluxos del procés de negoci que abasten diverses taules.
Ús de la fase activa per executar la lògica
Aquests són alguns casos en què és possible que vulgueu executar una lògica basada en la fase activa:
Ús de la fase activa per executar la lògica del client
A mesura que utilitzeu el procés de negoci, és possible que vulgueu fer automàticament moltes coses. Per exemple:
Canvieu la flux del procés de negoci activa en funció de la informació nova disponible al formulari o al flux del procés de negoci.
Moveu la fase activa a la fase següent o anterior, en funció dels valors que els usuaris hagin introduït per als passos o les columnes del formulari.
Amaga o mostra les pestanyes i columnes del formulari en funció de la fase seleccionada.
Mostra missatges informatius i executa càlculs basats en els fluxos del procés de negoci actiu, la fase activa o seleccionada o esdeveniments com moure la fase activa.
Propina
Per a escenaris com aquests, utilitzeu el conjunt admès d'API de client per als fluxos del procés de negoci.
Ús de la fase activa per executar la lògica del servidor
Pot haver-hi casos en què l'automatització basada en el flux del procés de negoci s'hagi de fer al costat del servidor. Per exemple:
Envieu un correu electrònic a un usuari si la fase Qualifica del procés de venda d'oportunitats està activa durant més de 15 dies.
Creeu automàticament un conjunt d'activitats rellevants per a la fase activa del procés de venda d'oportunitats cada vegada que canviï.
Finalitzeu automàticament el procés de venda d'oportunitats quan finalitzi l'activitat de Trucada telefònica per tancar.
Propina
Utilitzeu els fluxos de treball clàssics Dataverse o els fluxos que definiu a la taula per al flux del procés de negoci.
Per crear un flux de treball clàssic Dataverse que creï activitats per a revisions internes de solucions i per seguiment amb el client en la fase de proposta del procés de venda d'oportunitats:
Creeu-lo a la taula Procés de vendes d'oportunitats i configureu-lo perquè s'executi cada vegada que canviï la columna Fase activa de la taula.
Definiu una condició per comprovar si la columna Fase activa és igual a Proposa.
Creeu una cita i Trucada telefònica fila per a la revisió interna de la solució i la trucada del client per revisar la solució respectivament.
