Procediments recomanats per utilitzar les columnes de flux del procés de negoci
Les columnes relacionades amb el procés heretat de les taules estan obsoletes. A continuació es mostren algunes pràctiques recomanades per utilitzar la columna Fase activa(activestageid) a la taula de flux del procés de negoci.
Informar sobre l'etapa activa d'un flux del procés de negoci
Suposem que voleu obtenir una visió del vostre pipeline de vendes informant de l'etapa activa en què es troba el procés de vendes de clients potencials a oportunitats.
Anteriorment, per informar sobre els processos de negoci per etapa, es podia definir una visualització de cada taula relacionada del flux del procés de negoci i, a continuació, informar de la columna Fase activa(activestageid).
Amb l'obsolescència de la columna Fase activa(activestageid) a les taules relacionades, hi ha dues maneres d'informar sobre els fluxos del procés de negoci.
Opció 1: visualitzacions i gràfics a la taula**flux del procés de negoci(recomanat)**
A les versions 9.0 i superiors, cada flux del procés de negoci crea la seva pròpia Dataverse taula, normalment amb el mateix nom que el flux del procés de negoci. Per informar sobre el flux del procés de negoci, seleccioneu la taula del flux del procés de negoci sobre el qual voleu informar i, a continuació, creeu visualitzacions i gràfics, tal com heu fet abans.
Al nostre exemple, seguiu aquests passos per anar a la taula Procés de vendes de clients potencials a oportunitats:
Inicieu la sessió a Power Apps.
Per obtenir més informació sobre l'ús de la interfície Power Apps , aneu a Introducció a Power Apps.
A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Més>taules.
Definiu el filtre a Tots.
Cerqueu i seleccioneu la taula Procés de vendes de client potencial a oportunitat.
Aquí podeu definir vistes i gràfics tal com ho feu en qualsevol altra taula.
A la peça Experiències de dades, seleccioneu Visualitzacions o Gràfics.
Un avantatge d'aquest enfocament és que podeu utilitzar una sola visualització o gràfic per informar sobre els fluxos del procés de negoci que abasten diverses taules.
Com que la taula de flux del procés de negoci no és diferent de qualsevol altra taula Dataverse personalitzada, podeu afegir columnes personalitzades a la taula per fer un seguiment de la informació addicional que necessiteu.
Opció 2: copiar l'etapa activa a una taula relacionada
També podeu continuar informant de la taula relacionada, creeu un flux de núvol per copiar la columna Fase activa (activestageid) de la taula de flux del procés de negoci a una columna personalitzada de les taules relacionades Dataverse .
Aquí hi ha algunes coses a tenir en compte quan utilitzeu aquest enfocament:
És possible tenir més d'un flux del procés de negoci que s'executa en una sola taula. Amb aquest enfocament, el millor és tenir una columna personalitzada que emmagatzemi la fase activa per a cada flux del procés de negoci que s'executa a la taula. Aquest enfocament garanteix la integritat dels informes.
Com que els informes es controlen des de la taula relacionada, no és possible crear una visualització única que informi sobre els fluxos del procés de negoci que abasten diverses taules.
Ús de l'etapa activa per executar la lògica
Aquests són alguns casos en què potser voldreu executar una lògica basada en l'etapa activa:
Ús de l'etapa activa per executar la lògica del client
A mesura que utilitzeu el procés de negoci, hi ha moltes coses que potser voldreu fer automàticament. Per exemple:
Canvieu el flux del procés de negoci actiu en funció de la informació disponible recentment al formulari o al flux del procés de negoci.
Desplaça la fase activa a la fase següent o anterior, en funció dels valors que els usuaris han introduït per als passos o les columnes del formulari.
Amaga o mostra les pestanyes i les columnes del formulari en funció de l'etapa seleccionada.
Mostra missatges informatius i executa càlculs basats en els fluxos del procés de negoci actius, la fase activa o seleccionada o esdeveniments com ara moure la fase activa.
Propina
Per a escenaris com aquests, utilitzeu el conjunt admès d'API de client per als fluxos del procés de negoci.
Ús de l'etapa activa per executar la lògica del servidor
Hi pot haver casos en què l'automatització basada en el flux del procés de negoci s'hagi de fer al costat del servidor. Per exemple:
Envieu un correu electrònic a un usuari si la fase Qualificar el procés de venda d'oportunitats està activa durant més de 15 dies.
Creeu automàticament un conjunt d'activitats rellevants per a la fase activa del procés de vendes d'oportunitats cada vegada que canviï.
Finalitza automàticament el procés de venda d'oportunitats quan finalitzi l'activitat de Trucada telefònica per al tancament.
Propina
Utilitzeu fluxos de treball clàssics Dataverse o fluxos que definiu a la taula per al flux del procés de negoci.
Per crear un flux de treball clàssic Dataverse que creï activitats per a revisions internes de solucions i per fer un seguiment amb el client a la fase Proposta del procés de vendes d'oportunitats:
Creeu-lo a la taula Procés de vendes d'oportunitat i configureu-lo perquè s'executi cada vegada que canviï la columna Fase activa de la taula.
Definiu una condició per comprovar si la columna Fase activa és igual a Proposa.
Creeu una fila de cites i Trucada telefònica per a la revisió interna de la solució i la trucada del client per revisar la solució respectivament.
