Tutorial: Millorar els fluxos del procés de negoci amb la ramificació

Els fluxos del procés de negocis us guiaran a través de diverses fases de vendes, màrqueting o processos de servei envers l'acabament. En casos senzills, un flux de procés de negocis lineal acostuma a ser una bona opció. Tanmateix, en determinades situacions, podeu millorar un flux de procés de negoci amb la ramificació. Si teniu permisos de creació sobre els fluxos del procés de negoci, podreu crear flux del procés de negoci amb diverses branques mitjançant la lògica If-Else . La condició de ramificació pot estar formada per múltiples expressions lògiques que utilitzen una combinació de AND o OR operadors. La selecció de la bifurcació es fa automàticament, en temps real, basada en regles definides durant la definició del procés. Per exemple, en la venda de cotxes, podeu configurar un sol flux del procés de negoci, que després d'una etapa de qualificació comuna es divideix en dues branques separades sobre la base d'una regla (El client prefereix un cotxe nou o un cotxe de segona mà, el seu pressupost és superior o inferior a $20,000, i així successivament ), una branca, per vendre cotxes nous i una altra sucursal, per a la venda de cotxes d'ocasió. Per obtenir més informació sobre els fluxos del procés de negoci, vegeu Informació general dels fluxos del procés de negoci.

El diagrama següent mostra un flux de procés de negoci amb ramificacions.

Informació important a l'hora de dissenyar fluxos del procés de negoci amb ramificacions

Tingueu en compte la informació següent quan dissenyeu el flux de procés del negoci amb ramificacions:

• Un procés pot abastar un màxim de cinc taules úniques.

• Podeu utilitzar un màxim de 30 fases per procés i un màxim de 30 passos per fase.

• Cada branca no pot tenir més de cinc nivells de profunditat.

• La regla de ramificació s'ha de basar en els passos de la fase immediatament anterior.

• Podeu combinar diverses condicions en una regla utilitzant l'operador o l'operador ANDOR , però no tots dos operadors.

• Quan definiu un flux de procés, podeu seleccionar opcionalment una relació de taula. Aquesta relació ha de ser una relació de taula 1:N (One-to-Many).

• Més d'un procés actiu es pot executar simultàniament a la mateixa fila de dades.

• Podeu reorganitzar les peces (fases, passos, condicions, etc.) al flux del procés mitjançant accions d'arrossegar i deixar anar.

• Quan combineu ramificacions, totes les ramificacions anàlogues s'han de combinar en una sola fase. Totes les ramificacions anàlogues s'han de combinar en una sola fase o cada ramificació ha de finalitzar el procés. Les ramificacions anàlogues no es poden combinar amb altres ramificacions i, al mateix temps, finalitzar el procés.

• Els canvis a l'API de client no poden activar l'avaluació de l'estat de ramificació, ja que la ramificació es basa en les regles de negoci.

• Per als formularis de les aplicacions basades en models, la interacció amb etapes futures activa les seves condicions i regles de negoci. Tanmateix, si la fase activa continua sent la mateixa, aquestes regles no es tornaran a executar quan el formulari es torni a carregar. Només les regles de la fase activa s'executen en càrrega de formularis.

Nota

• Una taula utilitzada en el procés es pot tornar a visitar diverses vegades (múltiples bucles de taula tancada).

• Un procés pot tornar a l'etapa anterior independentment d'un tipus de taula. Per exemple, si la fase activa és Lliura l'oferta en una fila d'oferta , els usuaris del procés poden tornar a moure la fase activa a la fase Proposa en una fila d'oportunitat.

  En un altre exemple, suposem que un procés es troba actualment en la fase de proposta actual en el flux del procés: Aprovar client potencial> Identify Needs>Create Proposal>Present Proposal>Close. Si la proposta presentada al client requereix més investigació per identificar les necessitats del client, els usuaris poden simplement seleccionar l'etapa Identificar necessitats del seu procés i triar Estableix actiu .

Exemple: flux del procés de venda de cotxes amb dues ramificacions

Analitzem l'exemple del flux del procés empresarial amb dues ramificacions anàlogues, una per a la venda de cotxes nous i una altra per a la venda de cotxes usats.

En primer lloc, crearem un procés nou anomenat Procés de venda de cotxes.

1. Obriu l'explorador de solucions i, a continuació, a la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Processos.

2. Seleccioneu Nou per crear un procés nou.

3. Especifiqueu la categoria com a flux del procés de negoci i per a l'entitat principal trieu Client potencial.

4. Afegiu la primera etapa al procés anomenada Qualifica i afegiu passos : Període de compra i Preferència de cotxe.

5. Després de l'etapa comuna de qualificació , dividim el procés en dues branques separades, mitjançant la peça Condició .

   1. Configureu la cel·la de condició amb regles que compleixin els requisits de la vostra empresa

   2. Per afegir la primera branca per una fase, afegiu una cel·la de fase en el camí "Sí" de la cel·la de condició

   3. Per afegir la segona branca que s'executa quan no es compleix la condició, afegiu una altra peça Stage al camí "No" de la peça de condició

Propina

Podeu afegir una altra condició al camí "no" d'una cel·la de condició existent per crear branques més complexes.

Si la preferència de cotxe nou = , el procés es ramifica a la fase de vendesde cotxes nous, en cas contrari, salta a la fase de venda de cotxes seminous, a la segona branca, tal com es mostra a continuació.

Després de completar tots els passos de l'etapa de vendes de cotxes nous o de venda de cotxes d'ocasió, el procés torna al flux principal, amb l'etapade cotització de lliurament.

Evitar la divulgació d'informació

Posem per cas un flux de procés de negoci amb ramificacions per processar una sol·licitud de préstec en un banc, com en la següent situació hipotètica. Les taules personalitzades utilitzades en les etapes es mostren entre parèntesis.

En aquest escenari, l'oficial de préstecs bancaris necessita accés a la fila Sol·licitud, però l'oficial de préstecs no hauria de tenir cap visibilitat sobre la investigació de la sol·licitud. A primera vista, sembla que podem fer-ho fàcilment assignant a l'oficial de préstecs un funció de seguretat que especifiqui que no hi ha accés a la taula d'investigació. Però analitzem la situació amb més detall per comprovar si això és cert.

Suposem que un client sol·licita al banc un préstec de més de 60.000 USD. El responsable dels préstecs revisa la sol·licitud, que es troba en la primera fase. Si la regla de ramificació determina que la quantitat deguda al banc superior als 50.000 USD es pagarà, la següent fase en el procés consisteix a investigar si la sol·licitud és fraudulenta. Si es conclou que es tracta d'un cas de frau, el procés continua per prendre accions legals contra el sol·licitant. L'agent no hauria de tenir visibilitat en les dues fases d'investigació, ja que l'agent no té accés a la taula d'Investigació.

Tanmateix, si l'oficial de préstecs obre la fila Sol·licitud, tots podrien veure tot el procés d'extrem a extrem. L'agent de préstec no només podrà veure la fase d'investigació del frau, sinó que també podrà identificar el resultat de la investigació en haver pogut veure la fase d'acció judicial en el procés. A més, l'agent podrà previsualitzar els passos en les fases d'investigació triant l'escenari. Tot i que l'oficial de préstecs no podrà veure les dades ni l'estat de finalització del pas, sí que podrà identificar les possibles accions que es van prendre contra el presentador de la sol·licitud durant les fases d'investigació i accions legals.

En aquest flux del procés, el responsable dels préstecs bancaris podrà veure les fases Investigació del frau i Acció legal, la qual cosa constitueix una divulgació d'informació inadequada. Us recomanem que tingueu una atenció especial a la informació que es podria divulgar a causa de la ramificació. En el nostre exemple, dividiu el procés en dos processos separats, un per al processament de la sol·licitud i un altre per a la investigació del frau, per evitar la divulgació d'informació. El procés per al responsable de préstecs del banc tindrà aquest aspecte:

El procés per a la investigació serà independent i inclourà les següents fases:

Haureu de proporcionar un flux de treball per sincronitzar la decisió Aprova/Denega de la fila Investigació a la fila Sol·licitud.

Passos següents

Crear un flux del procés de negoci
Creeu lògica empresarial personalitzada amb processos