Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
Nota
El centre Power Platform d'administració nou i millorat ja està en versió preliminar pública. Hem dissenyat el nou centre d'administració perquè sigui més fàcil d'utilitzar, amb una navegació orientada a tasques que us ajuda a aconseguir resultats específics més ràpidament. Publicarem documentació nova i actualitzada a mesura que el nou Power Platform centre d'administració passi a la disponibilitat general.
Excel ofereix formes eficaces d'analitzar i presentar les vostres dades. Amb les plantilles de l'Excel, podreu crear i compartir fàcilment anàlisis personalitzades amb altres persones de l'empresa.
Utilitzeu les plantilles de l'Excel per a:
La previsió de vendes
Administració de pipeline
Puntuació dels clients potencials
Planificació territorial
I molt més...
Podeu provar les plantilles de l'Excel incloses amb les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) per obtenir una visualització ràpida de quin tipus d'anàlisi és possible.
Creació d'una plantilla de l'Excel nova
A continuació trobareu els passos per crear una plantilla de l'Excel.
Pas 1: Crear una plantilla nova de dades existents
Hi ha dos llocs on podeu crear una plantilla de l'Excel:
Des de la pàgina Configuració. Aneu a Configuració>Plantilles>Plantilles de>document New (
). Necessitareu els permisos suficients per accedir a la pàgina Configuració, com ara Administrador del sistema o Personalitzador del sistema.D'una llista de registres. Per exemple, aneu a Vendes>Oportunitats>Les meves oportunitats obertes. A la barra de menú, feu clic a Plantilles de l'Excel>Crea una plantilla de l'Excel.
La pàgina Crea una plantilla apareix.
Seleccioneu les dades que voleu incloure a la plantilla
Feu clic a Plantilla de l'Excel.
Seleccioneu una entitat (tipus de registre) per incloure les dades d'aquesta entitat. Les visualitzacions que podeu seleccionar al camp següent depenen de l'entitat que seleccioneu.
Seleccioneu una visualització.
Feu clic a Edita columnes per afegir, treure i ajustar les propietats de les columnes que voleu incloure a la plantilla.
Feu clic a Baixa el fitxer per crear el fitxer de plantilla.
Advertiment
També podeu baixar una plantilla que no contingui cap dada excepte les columnes associades amb el tipus de registre (entitat) mitjançant Configuració>Administració de dades>Plantilles per a la importació de dades. Per obtenir més informació, vegeu: Baixar una plantilla per a la importació de dades.
Important
Una plantilla de document descarregada des d'un entorn només es pot utilitzar en aquest entorn. Actualment no s'admet la migració d'entorn a entorn per a plantilles del Word o de l'Excel.
Durant la creació d'una plantilla de l'Excel, s'exporten un màxim de 50 registres al fitxer de plantilla.
Pas 2: personalitzar les dades a l'Excel
Obriu la plantilla que acabeu de crear a la instància local de l'Excel per personalitzar les dades.
Important
No utilitzeu l'Excel Online per personalitzar les dades de la plantilla, ja que els canvis no es poden desar. Les actualitzacions de les dades de la plantilla efectuades a l'Excel Online es perdran després de tancar la pestanya.
Analitzem un exemple senzill sobre com personalitzar una plantilla de l'Excel utilitzant dades de mostra.
Personalització d'exemple de dades d'oportunitats
Feu clic a Habilita l'edició per permetre la personalització del full de càlcul de l'Excel.
Afegiu una columna nova i anomeneu-la "Ingressos previstos".
Creeu una fórmula per als ingressos esperats. No feu referència a les cel·les mitjançant les adreces; definiu i utilitzeu noms en el seu lloc.
Creeu una taula i gràfics dinàmics. Aquests i altres passos de demostració s'explicaran en una actualització futura d'aquest tema.
Col·loqueu el contingut afegit per l'usuari més amunt o a la dreta de la taula de dades existent. Això evita que el contingut se sobreescrigui si després afegiu noves dades i creeu una plantilla de l'Excel nova. Per obtenir més informació, consulteu: Millors pràctiques i consideracions per utilitzar plantilles de l'Excel.
Deseu el full de càlcul.
Ara ja podeu carregar la plantilla de l'Excel.
Pas 3: Carregar la plantilla y compartir-la amb la resta
Quan hàgiu creat la plantilla de l'Excel personalitzada segons les vostres necessitats, podreu carregar-la. El lloc on carregueu la plantilla en determina la disponibilitat.
Els administradors poden utilitzar la pàgina Configuració per carregar la plantilla de l'Excel. Una plantilla carregada a Configuració està disponible per a tots els usuaris.
Per als administradors: Carregar la plantilla de l'Excel
Aneu a Configuració>Plantilles>Plantilles de document.
Feu clic a Carrega la plantilla.
Arrossegueu el fitxer de l'Excel al quadre de diàleg o navegueu al fitxer per buscar y actualitzar el fitxer.
Feu clic a Carrega.
Els usuaris no administradors poden carregar una plantilla per al seu propi ús des d'una llista de registres.
Per als administradors o usuaris no administradors que volen crear una plantilla personal: Carregar la plantilla de l'Excel
Obriu una pàgina amb una llista de registres, per exemple, la llista d'Oportunitats de vendes. Aneu a Vendes>Oportunitats>Les meves oportunitats obertes.
A la barra de menú, feu clic a Plantilles de l'Excel>Crea una plantilla de l'Excel.
Feu clic a Plantilla de l'Excel>Carrega.
Arrossegueu el fitxer al quadre de diàleg o navegueu al fitxer per buscar y actualitzar el fitxer.
Feu clic a Carrega.
Pas 4: Triar qui pot utilitzar la plantilla nova
L'accés a la plantilla de l'Excel acabada de crear depèn de com l'heu carregada i l'accés que s'hagi concedit a la funció de seguretat. Assegureu-vos de consultar Utilitzar funcions de seguretat per controlar l'accés a les plantilles.
Si heu penjat la plantilla des de la pàgina Configuració
La pàgina Informació per a la plantilla de l'Excel carregada tindrà aquest aspecte.
Les plantilles carregades des de la pàgina Configuració estan disponible per a tots els usuaris. No cal executar cap acció addicional.
Si heu carregat la plantilla des d'una llista de registres
La pàgina Informació per a la plantilla de l'Excel carregada tindrà aquest aspecte.
Les plantilles carregades des d'una llista de registres estan disponibles per a l'usuari que ha carregat la plantilla. Per compartir la plantilla amb la resta, seguiu aquests passos:
A la pàgina Informació de la plantilla, feu clic a Comparteix.
Utilitzeu la pàgina Comparteix plantilla de document personal per compartir la plantilla de l'Excel amb la resta i per definir els permisos.
Exporteu i analitzeu les dades mitjançant la nova plantilla
El procés per utilitzar una plantilla de l'Excel té aquest aspecte.
Pas 1: Seleccionar una entitat per analitzar
Seleccioneu una entitat (tipus de registre) per analitzar amb la plantilla de l'Excel que heu creat. Per exemple, aneu a Vendes>Oportunitats>Les meves oportunitats obertes. S'han afegit dues oportunitats noves des que s'ha creat la plantilla.
Pas 2: Exportar les dades mitjançant la plantilla de l'Excel nova
Trieu la plantilla de l'Excel que heu creat.
Aquesta plantilla s'ha creat des de la pàgina Configuració, així que apareixerà al menú a Plantilles de l'Excel. Si s'ha creat des d'una llista de registres, apareixeria a Plantilles de l'Excel personals.
Si teniu el Microsoft Excel Online, podeu veure les dades d'una finestra de l'Excel a les aplicacions d'interacció amb el client (com ara el Dynamics 365 Sales i el Customer Service). Si no, o si preferiu crear el fitxer de l'Excel, feu clic a Descarrega <nom_plantilla>.
Pas 3: Analitzar les dades a l'Excel
El que veureu al full de càlcul de l'Excel es basa en dues coses:
Registres. La visualització que trieu com a origen d'exportació determina quins registres veureu al fitxer de l'Excel exportat. Per exemple, si heu seleccionat Oportunitats tancades, veureu aquests registres si vau utilitzar la plantilla creada amb Les meves oportunitats obertes.
Columnes. La plantilla que heu utilitzat determina quines columnes apareixeran a la taula del fitxer de l'Excel exportat. Per exemple, la vista Oportunitats tancades té aquestes columnes: Client potencial, Estat, Ingressos reals i Data de tancament real. Però si la plantilla que heu utilitzat es basa en Les meves oportunitats, veureu columnes associades amb la vista i les columnes filtrades quan vau crear la plantilla.
Pas 4: Compartir els resultats amb altres
Si utilitzeu l'Excel, deseu-ne una copia en línia o a l'ordinador. Enviar el fitxer a altres perquè el revisin i l'introdueixin.
Provar les plantilles d'exemple de l'Excel
Hi ha quatre plantilles de l'Excel incloses amb les aplicacions d'interacció amb el client.
Les plantilles d'exemple de l'Excel s'han creat amb un tipus de registre específic (entitat). Només podreu aplicar la plantilla als registres del mateix tipus de registre.
| Nom | Entitat |
|---|---|
| Administració de pipeline | Oportunitat (àrea Vendes) |
| Informació general de la campanya | Campanya (àrea Màrqueting) |
| Estat de l'SLA dels casos | Cas (àrea Servei) |
| Resum de casos | Cas (àrea Servei) |
Per aplicar una plantilla d'exemple de l'Excel
Obriu una llista de registres amb informació amb un tipus d'entitat que coincideixi amb la plantilla d'exemple. Per exemple, obriu una llista d'oportunitats de vendes per aplicar la plantilla Administració de Pipeline.
Feu clic a > Plantilles de l'Excel i, a continuació a sota de Plantilla de l'Excel, seleccioneu la plantilla d'exemple.
Descarregueu la plantilla o obriu-la a l'Excel.
Propina
Podeu exportar les plantilles que estan incloses amb aplicacions d'interacció amb el client, modificar-les i tornar-les a importar com a noves plantilles. Això us pot proporcionar una introducció sobre com crear les vostres plantilla de l'Excel personalitzades.
Millors pràctiques i consideracions per utilitzar plantilles de l'Excel
Aquí podeu trobar alguns aspectes que heu de tenir en compte per crear i utilitzar correctament les plantilles de l'Excel.
Provar les plantilles de l'Excel
L'Excel presenta moltes característiques. Provar les vostres personalitzacions és una bona idea per veure que totes les característiques de l'Excel funcionen com s'espera amb les vostres plantilles.
Gràfics dinàmics i de privadesa
Per defecte, les dades dels gràfics dinàmics no s'actualitzen en obrir un full de càlcul. Aquest fet pot crear un problema de seguretat si els usuaris que no tenen els permisos necessaris no poden veure les dades dels gràfics dinàmics.
Considereu l'escenari següent:
Un administrador crea una plantilla amb dades confidencials en gràfics dinàmics i carrega la plantilla.
Un comercial que no hauria de tenir accés a les dades confidencials dels gràfics dinàmics utilitza la plantilla per crear un fitxer de l'Excel per realitzar anàlisis de dades.
El resultat. El comercial podria veure les dades dels gràfics dinàmics com a que les ha carregat l'administrador, inclòs l'accés a les vistes de les quals el comercial no té els permisos.
A més. iOS no admet l'actualització de dades pivot i gràfics dinàmics quan s'utilitza l'aplicació Excel en iOS dispositius.
Recomanació. Les dades confidencials no s'han d'incloure ni en taules ni en gràfics dinàmics.
Configurar les dades dels gràfics dinàmics perquè s'actualitzin automàticament
Per defecte, les dades de gràfics dinàmics no s'actualitzen automàticament en obrir el full de càlcul. Els gràfics normals s'actualitzen automàticament.
A l'Excel, feu clic al gràfic dinàmic amb el botó dret i, a continuació, seleccioneu Opcions de gràfics dinàmics>Actualitza les dades quan obriu el fitxer.
Afegir dades noves
Si voleu afegir contingut a la plantilla de l'Excel, incloeu les vostres dades a sota o a la part dreta de les dades existents. Una segona opció és afegir el nou contingut en un segon full de càlcul.
Les plantilles de l'Excel amb imatges poden provocar un error
Si intenteu analitzar les dades amb una plantilla de l'Excel que té una imatge desada, és possible que aparegui l'error següent: "S'ha produït un error en intentar desar el llibre. Com a resultat, el llibre no s'ha desat". Intenteu suprimir la imatge de la plantilla i tornar-la a carregar.
Les plantilles de l'Excel i l'aplicació Office Mobile al Windows 8.1
Les plantilles de l'Excel no s'obriran als dispositius Windows 8.1 amb l'aplicació Office Mobile. Apareixerà el missatge d'error següent: "Hem intentat recuperar tot el contingut possible del documento, però no podeu editar-lo. Intenteu obrir i reparar el document del vostre ordinador per arreglar el problema".
Això és un problema conegut.
Ús dels noms de les columnes de les taules i dels noms de intervals a les formules
Quan creeu fórmules de l'Excel, no utilitzeu títols ni números de cel·les de columnes. En comptes d'això, utilitzeu els noms de columnes de les taules i definiu els noms de les cel·les o dels intervals de cel·les.
Utilitzar funcions de seguretat per controlar l'accés a les plantilles
Els administradors poden controlar l'accés a les plantilles de l'Excel amb certa granularitat. Per exemple, podeu assignar als venedors accés de lectura però no d'escriptura en una plantilla de l'Excel.
Feu clic a Configuració>Seguretat>Funcions de seguretat.
Seleccioneu una funció i, a continuació, feu clic a la pestanya Administració d'empreses.
Seleccioneu Plantilla de document per definir l'accés per a les plantilles disponibles a tota l'organització. Seleccioneu Plantilla de document personal per a les plantilles compartides amb els usuaris individuals.
Feu clic als cercles per ajustar el nivell d'accés.
Per visualitzar i eliminar plantilles de document personal
Per suprimir plantilles de documents personals, seguiu els passos següents:
Feu clic a Cerca avançada (
).A Cerca, seleccioneu Plantilles de documents personals.
Feu clic a Resultats(!).
Seleccioneu la plantilla de document personal que voleu suprimir i feu clic a Suprimeix (
).
Les plantilles de l'Excel no es poden carregar a l'Microsoft Edge
Si la plantilla de l'Excel no es carrega quan utilitzeu el Microsoft Edge com a navegador, actualitzeu el Microsoft Edge i torneu-ho a intentar.
Avís de privadesa
Si utilitzeu el Microsoft Dynamics 365 (online), l’exportació de dades a un full de càlcul estàtic crea i emmagatzema al vostre ordinador una còpia local de les dades. Les dades es transfereixen des del Dynamics 365 (online) al vostre ordinador mitjançant una connexió segura, i no es manté cap connexió entre aquesta còpia local i el Dynamics 365 (online).
En exportar a un full de càlcul dinàmic o una taula dinàmica, es manté un enllaç entre el full de càlcul de l’Excel i el Dynamics 365 (online). Cada vegada que s’actualitza un full de càlcul dinàmic o una taula dinàmica, se us autenticarà al Dynamics 365 (online) amb les vostres credencials. Podreu veure les dades per a les quals teniu permisos de visualització.
Un administrador determina si es permet o no als usuaris de l’organització exportar les dades a l’Excel utilitzant les funcions de seguretat.
Consulteu també
Descarregar una plantilla per a la importació de dades
Ús de plantilles de Word