Crear plantilles per al correu electrònic

Estalvieu temps quan creeu múltiples missatges de correu electrònic fent plantilles de correu electrònic. Les plantilles de correu electrònic contenen contingut predefinit, eliminant la necessitat d'introduir repetidament la mateixa informació.

Un cop creada, una plantilla de correu electrònic s'adjunta a un missatge de correu electrònic. Normalment, cada tipus d'activitat de correu electrònic té el seu propi tipus de plantilla de correu electrònic. Per exemple, si creeu una activitat de correu electrònic a partir d'un registre de cas, s'utilitza una plantilla de correu electrònic de cas.

A més, podeu crear:

• Plantilles globals, que estan disponibles per a qualsevol tipus de registre.
• Plantilles personals, accessibles només per a tu.
• Plantilles organitzatives, disponibles per a tots els usuaris de l'organització.

Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat d’administrador del sistema o permisos equivalents al Microsoft Dynamics 365. Per comprovar la funció de seguretat, vegeu Visualitzar el perfil d'usuari. Si no teniu els permisos correctes, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.
2. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Administra.
3. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.
4. A la pàgina Entorns , seleccioneu un entorn.
5. A la barra d'ordres, seleccioneu Configuració.
6. Expandeix Plantilles i selecciona Plantilles de correu electrònic.

A la pàgina Plantilles de correu electrònic:

1. A la barra d'ordres superior, seleccioneu Crea.

2. Al quadre de diàleg "Tipus de plantilla de correu electrònic", selecciona un tipus de plantilla i, després, selecciona D'acord.

   Important

   Si seleccioneu un tipus de registre específic, com ara un client potencial o una oportunitat, la plantilla estarà disponible només per a aquest tipus de registre. Aquesta configuració no es pot canviar. Per utilitzar el mateix contingut per a un altre tipus de registre, heu de crear una plantilla nova.

Al formulari Plantilla de correu electrònic nova:

1. A la secció Plantilla , introduïu el Nom de la plantilla i altra informació del camp de dades necessària.

2. A la secció Editor de plantilles, introduïu el tema de la plantilla.

3. També podeu escriure una descripció per a la plantilla. Aquest text és de referència interna i no és visible per al destinatari.

4. Escriviu el text que voleu enviar en aquest missatge. Utilitzeu la barra d'eines Format per editar el text.

   Propina

   • Tot i que no podeu inserir imatges o HTML directament en missatges de correu electrònic o plantilles de correu electrònic, podeu utilitzar la funció de còpia del navegador per copiar una imatge d'un lloc web i enganxar-la al missatge de correu electrònic o a la plantilla de correu electrònic. La imatge estarà disponible sempre que el lloc web estigui accessible.

   • Per incloure un enllaç en una plantilla de correu electrònic:

     • Escriviu l'URL, incloent-hi https://, com ara https://contoso.com. Eviteu afegir un punt, una coma o un espai després d'un URL, ja que aquest problema de format pot provocar que l'enllaç es trenqui.
     • Seleccioneu el text i, a continuació, seleccioneu Enllaç a la barra d'eines Format per introduir la informació de l'enllaç.
     • L'enllaç s'aplica automàticament, subratlla el text i canvia el seu color a blau.

   • Per incloure camps de dades en un enllaç:

     • Seleccioneu els camps de dades i text de l'enllaç. Per exemple: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Seleccioneu Enllaç a la barra d'eines Format per introduir la informació de l'enllaç.
     • Els camps de text i dades es converteixen en un enllaç. Per exemple: https://contoso.com/q?{! Usuari:Ciutat;}.
     • El text de l'enllaç apareix com un enllaç quan s'utilitza la plantilla en un correu electrònic.

   • Les aplicacions d'interacció amb el client no tenen una funcionalitat de correcció ortogràfica integrada. Aquesta limitació s'aplica al Dynamics 365 Sales, al Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service al Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation. Tanmateix, els usuaris poden solucionar-ho copiant i enganxant contingut a Office Word per aprofitar la correcció ortogràfica.

   • La barra d'eines Format ofereix una selecció limitada de tipus de lletra i mides de lletra. Tanmateix, els usuaris poden copiar i enganxar contingut d'Office Word per accedir a la correcció ortogràfica i al format de text avançat.

   • Per separar una línia de text, premeu Maj+Retorn al final de la línia.

5. Per inserir camps de dades dinàmics per mostrar informació del client, com ara noms o cometes, des d'un registre d'aplicacions d'interacció amb el client:

   • A la barra d'ordres superior, seleccioneu Insereix text dinàmic.
   • Al quadre de diàleg Edita el text dinàmic:
     • Seleccioneu els valors Tipus de registre i Nom de camp
     • Seleccioneu Afegeix un camp de dades per inserir altres camps.
     • Introduïu el text per defecte, que apareix quan no hi ha dades disponibles.
     • Seleccioneu Insereix per aplicar els canvis.

6. Per introduir el nom i el cognom dels clients, repetiu els passos d'inserció de dades, ja que cada nom s'emmagatzema com a valor de dades independent.

   Propina

   Utilitzeu el quadre Text per defecte per definir quin text es mostra si el registre no té dades per al camp.

7. Seleccioneu Desa o Desa i tanca per aplicar els canvis.

Nota

• Per canviar una plantilla compartida per una personal o una plantilla personal per una de compartida, al formulari de plantilla, al menú Accions, seleccioneu Torna a la plantilla personal o seleccioneu Posa la plantilla a disposició de l'organització.
• Si utilitzeu una plantilla de correu electrònic com a signatura en una altra plantilla, inseriu primer la plantilla de la signatura. En cas contrari, la línia d'assumpte se sobreescriurà.
• Si us cal fer una còpia de seguretat de les plantilles, o exportar-les per utilitzar-les en una altra implementació, podeu exportar-les com a part del procés d'exportació de les personalitzacions. Més informació: Exportació de les personalitzacions com una solució.

Consulteu també