Comparteix via

Habilita els suggeriments de documents per recomanar documents relacionats

Important

La funció de suggeriments de documents està obsoleta per a totes les taules excepte la taula de casos. La taula de cas està disponible amb el Dynamics 365 Customer Service. Per a més informació, vegeu Crear un cas.

Quan activeu suggeriments de documents, el navegador web i els usuaris mòbils de les vostres aplicacions de Dynamics 365 veuen documents importants relacionats amb el que estan treballant a les aplicacions de Dynamics 365, com ara una gran oportunitat de venda. Com a administradors, podeu definir els camps pertinents. Un motor de recomanació que utilitza Azure Text Analytics i la coincidència de paraules clau relaciona registres relacionats amb associats per trobar documents similars. Podeu crear regles de similitud a les aplicacions del Dynamics 365 per proporcionar la vostra pròpia lògica de similitud. Les aplicacions del Dynamics 365 presenten una llista de documents suggerits a l'usuari mentre aquest treballa amb el registre actual.

Nota

La característica de suggeriment de document no requereix una connexió al servei d'anàlisi de textos de l'Azure. Si decideixes no utilitzar Azure Text Analytics, Document Suggestions utilitza la lògica integrada de coincidència de paraules clau disponible a les aplicacions de Dynamics 365. No obstant això, us recomanem que utilitzeu el servei d'anàlisi de textos de l'Azure per obtenir una coincidència de paraules clau més avançada.

Suggeriments de Documents cerca altres registres comparables per determinar similituds trobades en documents situats en un lloc de SharePoint, OneDrive o ubicació externa. Els documents suggerits poden tenir diversos formats, com ara el Word, l'Excel, el PowerPoint, el OneNote, l'Adobe PDF i fitxers de text. Quan es troben documents similars, Document Suggestions els presenta i t'ofereix la possibilitat d'obrir el document o fer-ne una còpia.

Requisits

Document Suggestions funciona amb un navegador web, Dynamics 365 per a tauletes i Dynamics 365 per a telèfons. Per utilitzar Suggeriments de Documents amb aplicacions de Dynamics 365, un administrador de sistemes ha de:

Com funciona

Utilitza suggeriments de documents amb l'entitat del cas.

Pots utilitzar la correspondència de patrons integrada que s'inclou nativament amb la funció de Suggeriments de Documents, però per a una coincidència de paraules clau més avançada, utilitza el servei Azure Text Analytics.

Els suggeriments de documents només busquen les ubicacions i els documents als quals té accés l'usuari.

Cerca els llocs on es troben documents en l'ordre següent:

  1. Lloc per defecte del SharePoint.
  2. Altres llocs del SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Grups de l'Microsoft 365 (quan s'hagi instal·lat la solució).
  5. Adreça URL externa (quan s'hagi configurat).

Suggeriments de Documents no cerca els arxius adjunts que afegeixes a Notes en els registres de l'aplicació de Dynamics 365.

Afegir una adreça URL externa per buscar un altre lloc

Pots incloure llocs externs, com una biblioteca de documents de SharePoint local, a les Suggerències de Documents afegint una URL externa per al lloc que es vol cercar.

Nota

Per obtenir els millors resultats quan utilitzes un lloc extern per a suggeriments de documents, utilitza Azure Text Analytics, que ofereix una lògica de correspondència de paraules clau més avançada.

Quan afegeixes l'URL externa a la funció de suggeriments de documents activada, els teus usuaris experimenten les següents funcions.

  • Navegadors web: Quan els usuaris executen aplicacions de Dynamics 365 des d'un navegador web, després de seleccionar Suggeriments de Document, poden seleccionar Altres Recomanacions a la pàgina de Suggeriments de Document per mostrar una altra pàgina que podria incloure més suggeriments de documents trobats al lloc extern. Pot ser demanat a l'usuari que iniciï sessió al lloc extern.

  • Aplicacions mòbils: Per a les aplicacions Dynamics 365 per a tauletes i Dynamics 365 per a telèfons, després de seleccionar Suggeriments de document, els usuaris poden seleccionar Altres recomanacions, que obre el lloc extern al navegador web per defecte del dispositiu. El lloc pot incloure més suggeriments de documents que es troben al lloc extern. Pot ser demanat a l'usuari que iniciï sessió al lloc extern.

Crear l'adreça URL externa

Hauries de construir l'URL externa en un format que el lloc extern entengui. Per exemple, per als llocs que utilitzen un formar similar a https://contoso.com/search?{0}, en què https://contoso.com/search? és l'estructura de l'adreça URL de cerca i {0} és la cadena de paraules clau, les {0} passen les paraules clau al paràmetre de suggeriment de documents. Les paraules clau que es passen a l'URL provenen de regles de registre similars que inclouen mapatges d'entitats de Text Match. Més informació: Utilitzar regles de similitud avançades per veure suggeriments de casos semblants.

Els valors que es troben als camps de text dels mapatges de regles de similitud són les paraules clau utilitzades per construir la consulta que es passa al lloc extern. A la següent URL, la paraula clau és el valor de text que es troba en els mapatges de regles de similitud i & representa un espai en blanc que Suggeriments de Document utilitza per separar cada paraula clau.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Per a un servidor SharePoint local, pots afegir una URL externa que apunti a un sublloc similar a la següent URL, on mysharepoint és el nom del lloc web, sites és el nom del lloc web i el subsitename és el nom del subsite.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Configurar la connexió de l'anàlisi de textos de l'Azure

Per utilitzar Azure Text Analytics amb Document Suggestions, cal configurar una connexió Azure Text Analytics .

Nota

La característica de suggeriment de document no requereix una connexió al servei d'anàlisi de textos de l'Azure. Si decideixes no utilitzar Azure Text Analytics, Document Suggestions utilitza la lògica integrada de coincidència de paraules clau disponible a les aplicacions de Dynamics 365. Tanmateix, per a una coincidència de paraules clau més avançada, utilitza el servei Azure Text Analytics.

Definir i activar regles similitud

Si encara no teniu regles de similitud definides, consulteu Utilitzar regles de similitud avançada per veure suggeriments de casos semblants.

Habilita els suggeriments de documents

Per activar les Suggerències de Documents, completeu els següents passos:

  1. Ves al centre d'administració de Power Platform i inicia sessió amb les credencials d'administrador.
  2. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.
  3. A la pàgina Entorns , seleccioneu un entorn.
  4. Selecciona Configuració>Integració> Configuració >de gestió de documentsGestió de suggeriments de documents.
  5. A l'àrea de Seleccionar Entitats , seleccioneu l'entitat Cas per incloure a Suggeriments de Documents i després seleccioneu Aplicar.

Propina

Si l'entitat de cas no està llistada a l'àrea de Seleccionar Entitats , és perquè les regles de similitud per a l'entitat de cas no estan definides ni activades. Utilitzeu regles de similitud avançades per veure suggeriments de casos similars.

  1. Definiu l'adreça URL externa per incloure als suggeriments de documents. Per defecte, els suggeriments de documents busquen serveis del Microsoft 365, com ara el SharePoint o el OneDrive. Si voleu cercar en un lloc extern a més dels serveis de l'Microsoft 365 disponibles, com ara un lloc del SharePoint local, introduïu l'adreça URL base al sistema extern. Les aplicacions de Dynamics 365 afegeixen una cadena de consulta de cerca a la URL base que proporciones. Més informació:Afegir una adreça URL externa per cercar un altre lloc.
  • Last updated on