Definir zones de vendes

Milloreu el potencial de vendes i els ingressos creant territoris per a segments de clients i de mercat al Dynamics 365 Sales. A continuació, assigneu els venedors adequats per gestionar les oportunitats de vendes i ingressos d'aquests territoris.

Els territoris de vendes milloren el potencial de vendes perquè els membres d'un territori se centren en les vendes dins d'aquest territori. Podeu associar les finances directament amb un territori i els seus membres, cosa que simplifica l'anàlisi empresarial. Segons el tipus i l'extensió de la zona de vendes, també podeu definir metodologies de vendes i la formació necessàries per a aquests indrets.

Les organitzacions poden crear un model i visualitzar els seus territoris de vendes en un format jeràrquic mitjançant relacions jeràrquiques de territori de fàbrica.

Important

• Per a una organització nova que proveeix el Dynamics 365 Sales, la relació jeràrquica de zones estarà disponible i habilitada per defecte.
• Per als clients existents que s'actualitzin a la versió més recent, si l'organització encara no té una relació jeràrquica creada per a la taula Zona de vendes, la relació jeràrquica estarà disponible i habilitada. Si l'organització té una relació jeràrquica creada per a la zona, la nova relació jeràrquica de zones per defecte estarà disponible però no habilitada.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Director de vendes, vicepresident, director general-gerent de negocis, administrador de sistemes o personalitzador del sistema Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Crear un territori de vendes

Creeu un territori de vendes per definir una àrea geogràfica per a la vostra empresa. Per exemple, podeu crear un territori de vendes per a una ciutat, un estat o un país o regió. També podeu crear un territori de vendes per a un sector o una línia de productes específics.

1. A l'aplicació Centre de vendes, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de l'aplicació.

2. A Administració de vendes, seleccioneu Territoris de vendes.

   

3. Seleccioneu Nou a la barra d'ordres.

4. Al formulari de zona de vendes, empleneu la vostra informació.

   a. Nom. Introduïu el nom geogràfic del territori, com ara el nom d'una ciutat, un país o una regió o un estat.

   b. Cap. Seleccioneu l'usuari que gestiona el territori. Aquesta persona normalment assigna els clients potencials als venedors.

   Important

   No podeu assignar el mateix l'usuari a diverses zones de vendes. Si necessiteu assignar un usuari a un àrea més gran (més d'una zona de vendes), haureu de crear una zona de vendes nova que inclogui les zones de vendes existents i, a continuació, assignar l'usuari a la zona de vendes nova.

   c. Principal. Seleccioneu un territori principal. La zona actual s'afegirà com a zona secundària a la zona seleccionada. Per exemple, si esteu creant territoris de vendes per a Califòrnia i Washington, podeu afegir els Estats Units d'Amèrica com a elements principals per crear una relació principal-fill entre els territoris de vendes i el territori principal.

   d. Descripció. Introduïu les dades que us agradaria incloure per a aquesta zona de vendes, per exemple, "Zona de vendes creada per a l'educació i formació".

5. Deseu els canvis.

Afegir membres a un territori

Afegiu comercials com a membres d'un territori per assignar-los les oportunitats de vendes i ingressos d'aquest territori.

1. Obriu el registre de territori al qual voleu afegir membres.

2. Seleccioneu la pestanya Relacionats i, a continuació, seleccioneu Membres.

3. A la pestanya Membres, seleccioneu Afegeix membres.

4. A la subfinestra Registres de cerca, cerqueu i seleccioneu els usuaris que són membres d'aquest territori i, a continuació, seleccioneu Afegeix.

5. Per afegir subterritoris a aquest territori, seleccioneu la pestanya Subterritoris i seleccioneu Afegeix un territori nou.

6. Introduïu la informació necessària i seleccioneu Desa. Aquest territori s'afegirà com a subterritori a la graella de subterritoris.

7. Seleccioneu Desa.

Propina

Per facilitar la feina del comercial, també podeu definir una llista de preus per defecte per a una zona de vendes. Més informació: Definir els preus dels productes amb llistes de preus i elements de llista de preus

Informació relacionada

Configurar previsions a la vostra organització
Definiu i feu un seguiment dels vostres objectius de vendes