Treball amb plantilles de combinació de correspondència

Important

La característica de plantilla de combinació de correspondència està obsoleta i no s'admet. Al Dynamics CRM 2016 (versió 8.0) es va incorporar la generació de documents des del servidor mitjançant plantilles del Word i l'Excel. Podeu utilitzar aquestes plantilles per proporcionar documents estandarditzats o dades d'anàlisi personalitzades per a la vostra organització.

Podeu utilitzar plantilles de combinació de correspondència amb l'Office Word per crear cartes, faxos, missatges de correu electrònic i ofertes preparades per als clients.

Les plantilles del Word es creen i s'editen al Word, però es poden carregar a les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), per utilitzar-les amb la combinació de correu i compartir-les amb altres usuaris. Només els documents .xml del Word es poden utilitzar com a plantilles. Per obtenir més informació sobre com crear les plantilles de combinació de correu, consulteu l'Ajuda en línia del Word.

1. Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat d’administrador del sistema o permisos equivalents al Microsoft Dynamics 365.

   Comproveu la vostra funció de seguretat

   • Seguiu els passos de Visualitzar el vostre perfil d'usuari.

   • No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.

2. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.

3. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Administra.

4. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.

5. Seleccioneu un entorn.

6. Seleccioneu Configuració>Plantilles>Plantilles per combinar correspondència.

7. Per crear una nova plantilla per combinar correspondència, seleccioneu Crea.

8. Al formulari Plantilles per combinar correspondència, escriviu un Nom i una Entitat associada (tipus de registre).

9. Podeu introduir una descripció de la plantilla. El destinatari no ho veurà.

10. Seleccioneu Desa.

11. Seleccioneu Camps de dades, seleccioneu les columnes que voleu afegir com a camps a l'adreça electrònica i, a continuació, seleccioneu D'acord.

12. Seleccioneu Desa i, a continuació, seleccioneu Crea una plantilla al Word.

13. Seleccioneu Complements i després trieu CRM.

14. Continueu el procés de combinació de correspondència i deseu la plantilla.

15. Torneu a la pàgina Plantilla de combinació de correspondència i, a continuació, seleccioneu Trieu el fitxer.

16. Seleccioneu el document de combinació de correspondència acabat de crear, seleccioneu Obre i, a continuació, seleccioneu Adjunta.

17. Seleccioneu Desa i tanca.

Nota

Per convertir una plantilla personal en una plantilla compartida, després de desar el registre al formulari de la plantilla, al menú Més accions, seleccioneu Disponibles per a l'organització. Per tornar a convertir la plantilla en una plantilla personal, seleccioneu Converteix en personal.

Utilitzar una plantilla de combinació de correspondència

Després de crear una plantilla de combinació de correspondència, seguiu aquests passos per utilitzar-la.

1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.
2. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Administra.
3. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.
4. Seleccioneu un entorn.
5. Seleccioneu Cerca avançada i seleccioneu els clients als quals enviar un correu electrònic.
6. Seleccioneu Combinació de correspondència, trieu la Plantilla de combinació de correspondència personal i, a continuació, seleccioneu Baixa.
7. Obriu el fitxer baixat al Microsoft Word i seguiu els passos.