Crear i configurar escriptoris digitals d'experiència interactiva d'aplicacions basades en models

Els escriptoris digitals d'experiència interactiva poden ser un lloc de treball únic perquè els usuaris de l'aplicació, com ara els representants de servei, vegin la informació de la càrrega de treball i prenguin mesures. Són totalment configurables, basats en funcions de seguretat i ofereixen informació de càrrega de treball a través de diversos fluxos en temps real. Els usuaris del tauler interactiu no necessiten navegar per l'aplicació buscant una fila en particular; poden actuar directament des del tauler.

Tipus d'escriptori digital

Els escriptoris digitals d'experiència interactiva tenen dues formes: multiseqüència i seqüència única. A més, els escriptoris digitals de diverses seqüències poden ser escriptoris digitals de pàgina inicial o específics de la taula. Els escriptoris digitals específics de la taula estan configurats en una part diferent de la interfície d'usuari i carregats prèviament de manera parcial amb la informació de configuració específica de la taula.

Escriptoris digitals de diverses seqüències

Els escriptoris digitals de diverses seqüències mostren les dades en temps real sobre múltiples seqüències de dades. No hi ha límit sobre quantes seqüències podeu configurar a l'escriptori digital. Les dades d'una seqüència només es poden basar en una taula, però cada seqüència pot basar-se en una taula diferent.

Escriptoris digitals d'una seqüència

Als escriptoris digitals específics de la taula, totes les seqüències es basen en la mateixa taula. Les dades flueixen de diverses visualitzacions o cues, com ara Les meves activitats, Els meus casos o Casos de la cua bancària.

Nota

Els exemples que es descriuen aquí utilitzen la taula de casos, que està disponible amb l'aplicació del Dynamics 365 Customer Service.

Els escriptoris digitals d'una seqüència es mostren dades en temps real sobre una seqüència basada en una visualització de taula o cua. Les peces es col·loquen a la part dreta dels escriptoris digitals i sempre es mostren. Els taulers de control d'un sol flux solen ser útils per als líders o gestors de servei de nivell 2, que supervisen menys casos, però més complexos o escalats.

Gràfics d'escriptoris digitals

Els escriptoris digitals de diverses seqüències o d'una seqüència contenen gràfics interactius que proporcionen un recompte de files pertinents, com ara els casos per prioritat o per estat. Aquests gràfics també actuen com a filtres visuals. Els filtres visuals (gràfics interactius) es basen en una múltiples taules i, als escriptoris digitals d'una seqüència, la taula de la seqüència de dades defineix la taula del filtre visual.

Els usuaris poden aplicar filtres addicionals amb global filter i timeframe filtrar. El filtre global funciona a nivell de columna en tots els gràfics i també en les seqüències i peces basades en la taula de filtre (especifiqueu la taula de filtre en configurar els filtres visuals).

Nota

Els escriptoris digitals interactius formen part de les solucions i poden exportar-se i importar-se a entorns diferents com a solució. No obstant això, les cues en les quals estan basades les seqüències i les rajoles no formen part de la solució. Abans d'importar la solució de l'escriptori digital al sistema de destinació, les cues s'han de crear manualment al sistema de destinació a Configuració>Cues d'administració de>serveis. Després de crear les cues, importeu la solució de l'escriptori digital al sistema de destinació i, a continuació, editeu les seqüències o peces basades en les cues per assignar correctament les cues acabades de crear.

Les il·lustracions d'aquest article mostren escriptoris digitals de diverses seqüències i d'una sola seqüència amb la subfinestra de capçalera. A sota de la capçalera podeu veure filtres visuals i fluxos. A l'escriptori digital d'una sola seqüència, també veureu les peces. Per a cada tipus d'escriptori digital, podeu triar entre diversos dissenys diferents que també s'hi mostren. La capçalera d'aquest escriptori digital conté els controls i icones següents, d'esquerra a dreta: selector de l'escriptori digital, refresca, icona del filtre visual (gràfic interactiu), botó del filtre global i filtre de període de temps.

Disposicions de l'escriptori digital

Visualització estàndard dels escriptoris digitals de múltiples seqüències

A l'escriptori digital de diverses seqüències, veureu una fila de filtres visuals a la part superior amb les seqüències de dades a sota.

Visualització en mosaic dels escriptoris digitals de múltiples seqüències

El mateix escriptori digital, només en la visualització en mosaic.

Disseny dels escriptoris digitals de diverses seqüències

Als escriptoris digitals de diverses seqüències, podreu triar entre quatre dissenys diferents.

Escriptori digital específic de la taula de diverses seqüències

L'escriptori digital específic de taula de la taula de cas es mostra aquí.

Escriptori digital d'una seqüència

L'escriptori digital d'un sol flux conté el flux de dades a l'esquerra i els filtres visuals i les peces a la subfinestra dreta.

Disseny dels escriptoris digitals d'una seqüència

Als escriptoris digitals d'una seqüència, podreu triar entre quatre dissenys diferents.

Configurar les columnes de filtre i les funcions de seguretat dels escriptoris digitals interactius.

Quan es configuren escriptoris digitals interactius, la primera tasca és habilitar les columnes de filtre i les funcions de seguretat perquè es puguin configurar escriptoris digitals interactius. Tingueu en compte que els escriptoris digitals estan habilitats per a totes les taules i taules personalitzades de manera predeterminada.

Configurar les columnes de filtre

Perquè una columna aparegui en el filtre global i s'inclogui en l'ordenació de la seqüència de dades, haureu d'establir dos indicadors:

• Apareix al filtre global en l'experiència interactiva.
• Es pot ordenar al tauler d'experiència interactiva.

En aquest exemple hi ha dues opcions d'escriptori digital interactiu disponibles a la taula Cas per a la columna IsEscalated .

Configureu l'opció "Apareix al filtre global a l'experiència interactiva"

1. Inicieu sessió a Power Apps.
2. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Solucions. Si l'element no és a la subfinestra del tauler lateral, seleccioneu ... Més i seleccioneu l'element que vulgueu.
3. Obriu la solució que vulgueu i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Canvia a la versió clàssica.
4. A Components, expandiu Entitats (que són efectivament taules) i, a continuació, expandiu la taula específica.
5. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Camps i, a la quadrícula, feu doble clic a la columna o camp de dades obligatori.
6. A la pestanya General, seleccioneu la casella de selecció Apareix al filtre global a l'experiència interactiva. Seleccioneu Desa i tanca.
7. Seleccioneu Publica totes les personalitzacions perquè els canvis tinguin efecte.

Les columnes habilitades per a Apareix al filtre global a l'experiència interactiva apareixen a la finestra desplegable del filtre global quan se selecciona la icona del filtre global a la capçalera de l'escriptori digital. A la finestra desplegable, els representants de servei podran seleccionar les columnes en les quals volen filtrar de manera global als gràfics i també a les seqüències i peces que es basen en la taula de filtre.

La finestra desplegable del filtre global és mostra aquí:

Propina

Quan es configura un filtre visual basat en columnes com prioritat o estat, una pràctica recomanada és també habilitar aquestes columnes (prioritat, estat) perquè apareguin al filtre global.

Configureu l'opció "Es pot ordenar a l'escriptori digital d'experiència interactiva"

1. Inicieu sessió a Power Apps.
2. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Solucions. Si l'element no és a la subfinestra del tauler lateral, seleccioneu ... Més i seleccioneu l'element que vulgueu.
3. Obriu la solució que vulgueu i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Canvia a la versió clàssica.
4. A Components, expandiu Entitats (que són efectivament taules) i, a continuació, expandiu la taula específica.
5. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Columnes i, a la quadrícula, feu doble clic a la columna per a la qual cal ordenar.
6. A la pestanya General, seleccioneu la casella de selecció Es por ordenar a l'escriptori digital d'experiència interactiva. Seleccioneu Desa i tanca.
7. Seleccioneu Publica totes les personalitzacions perquè els canvis tinguin efecte.

Les columnes que es poden configurar per a l'ordenació es mostraran a la llista desplegable a la capçalera de la seqüència.

A la captura de pantalla següent es mostra el diàleg desplegable amb la llista de columnes disponibles per a la classificació, a la llista desplegable. L'ordenació per defecte sempre es defineix a la columna Modificat el .

Habilita les funcions de seguretat

Seleccioneu i habiliteu les funcions de seguretat que puguin visualitzar els escriptoris digitals interactius.

Habilita les funcions de seguretat per als escriptoris digitals interactius

1. Inicieu sessió a Power Apps.

2. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Solucions. Si l'element no és a la subfinestra del tauler lateral, seleccioneu ... Més i seleccioneu l'element que vulgueu.

3. Obriu la solució necessària.

4. Seleccioneu l'escriptori digital i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Habilita les funcions de seguretat. Això obre una pestanya nova amb la interfície clàssica.

   

5. Al quadre de diàleg Assigna funcions de seguretat, seleccioneu l'opció Visible només per a aquestes funcions de seguretat seleccionades, i seleccioneu només les funcions que voleu habilitar. Seleccioneu D'acord.

   

6. Seleccioneu Publica perquè els canvis tinguin efecte.

Crear escriptoris digitals d'experiència interactiva

A les seccions següents es descriu com crear i configurar diversos tipus d'escriptoris digitals interactius.

Configurar un escriptori digital interactiu de diverses seqüències mitjançant el disseny de 4 columnes

1. Inicieu sessió a Power Apps.

2. Seleccioneu un entorn amb una solució no administrada.

3. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Solucions. Si l'element no és a la subfinestra del tauler lateral, seleccioneu ... Més i seleccioneu l'element que vulgueu.

4. Obriu la solució que vulgueu i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Canvia a la versió clàssica.

5. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Escriptoris digitals, a la barra d'eines seleccioneu Nou i, a continuació, seleccioneu Escriptori digital d'experiència interactiva.

   

6. Trieu el disseny, com a amplada de 2, 3 o 4 columnes.

7. Quan s'obri el formulari de l'escriptori digital, empleneu la informació dels filtres a la part superior del formulari, tal com es mostra aquí.

   

   • Taula de filtres: els filtres visuals i els atributs de filtre global es basen en aquesta taula.
   • Vista de taula: els filtres visuals es basen en aquesta visualització.
   • Filtra per: la columna a la qual s'aplica el filtre del període de temps.
   • Període de temps: el valor de filtre del període de temps per defecte per a la columna Filtra per .

Després d'especificar la informació de filtratge, comenceu a afegir components per als gràfics i els fluxos de dades. Per afegir un component, només cal que seleccioneu l'element al centre del gràfic o del flux i, quan aparegui el diàleg, seleccioneu la informació necessària de la llista desplegable, tal com es mostra en aquestes il·lustracions.

Afegiu el gràfic d'anyols Casos per prioritat .

Alguns gràfics, com ara els de barres o els circulars, mostren les dades emmagatzemades al sistema. Els gràfics anulars i d'etiqueta es carreguen com a imatges estàtiques i no mostren la vista prèvia de les dades reals.

Nota

Els gràfics configurats per als filtres visuals poden utilitzar les columnes de la taula Filtre , així com les taules relacionades. Quan els gràfics es basen en les columnes de la taula relacionada, els representants de servei al client poden filtrar els gràfics utilitzant aquestes columnes de la taula relacionada. Les columnes basades en la taula relacionada solen tenir el format següent a la finestra de configuració del gràfic: "nom del camp (nom de l'entitat)", com ara la columna Modificat per (delegat). Per crear gràfics de diverses entitats, s'han d'afegir les columnes d'una taula relacionada a qualsevol de les visualitzacions i, a continuació, utilitzar aquestes columnes mentre creeu els gràfics.

A continuació, configureu les seqüències. Igual que quan s'afegeixen components als gràfics, seleccioneu l'element de la subfinestra de seqüència. Quan apareix el quadre de diàleg, seleccioneu Visualització o Cua segons quin element voleu que la seqüència utilitzi. Introduïu la informació necessària, com es mostra a la il·lustració següent.

Configureu la seqüència per als Elements disponibles per treballar-hi tal com es mostra aquí:

Nota

L'opció Cua només està disponible al quadre de diàleg per a taules habilitades per a la cua. Per als escriptoris digitals de taula, si la taula no està habilitada per a la cua, l'opció Cua no serà visible al quadre de diàleg. Només és possible utilitzar l'opció Visualitza a la seqüència d'escriptoris digitals per a taules que no estan habilitades per a la cua.

La il·lustració següent és un exemple d'una subfinestra de gràfic totalment configurada i una subfinestra de seqüències:

Després de completar la configuració de l'escriptori digital, deseu-lo i publiqueu les personalitzacions per aplicar els canvis.

Editar o suprimir seqüències individuals d'un escriptori digital existent

1. Inicieu sessió a Power Apps.
2. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Solucions. Si l'element no és a la subfinestra del tauler lateral, seleccioneu ... Més i seleccioneu l'element que vulgueu.
3. Obriu la solució necessària i, a continuació, obriu l'escriptori digital interactiu.
4. Seleccioneu la seqüència que voleu editar per seleccionar-la i, a continuació, seleccioneu Edita el component.
5. Segons si voleu afegir un visualització o una cua a la seqüència, seleccioneu els detalls de la visualització o de la cua per a la seqüència i, a continuació, seleccioneu Defineix.
6. Seleccioneu Desa.

També és possible suprimir una seqüència individual d'un tauler. Per fer-ho, seleccioneu la seqüència i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Suprimeix.

Crear un escriptori digital específic de la taula

Un escriptori digital específic de la taula és un escriptori digital de diverses seqüències. La configuració d'aquest escriptori digital és semblant a la d'un escriptori digital de pàgina inicial de diverses seqüències, però ho es fa en un lloc diferent de la interfície d'usuari i hi haurà algunes diferències mínimes.

Per exemple, en comptes de seleccionar una taula, algunes columnes de l'escriptori digital específic de la taula estaran programats a la taula pel que fa a l'escriptori digital.

1. Inicieu sessió a Power Apps.
2. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Taules. Si l'element no és a la subfinestra del tauler lateral, seleccioneu ... Més i seleccioneu l'element que vulgueu.
3. Obriu la taula que vulgueu.
4. Seleccioneu l'àrea Escriptoris digitals i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Afegeix escriptori digital.
5. Trieu el disseny, com a amplada de 2, 3 o 4 columnes.
6. Quan s'obre el formulari de l'escriptori digital, la taula de filtres està predeterminada a la taula que està vinculada a l'escriptori digital. La llista desplegable Visualització de taula conté les visualitzacions disponibles per a la taula. Seleccioneu la visualització i empleneu la resta d'informació necessària a la pàgina.

La resta de la configuració és similar a la configuració del tauler de transmissió múltiple de la pàgina d'inici descrita a la secció anterior.

Configurar un escriptori digital d'una seqüència

La configuració d'un escriptori digital d'una seqüència és semblant a la de l'escriptori de diverses seqüències. Tots els passos de navegació de la interfície d'usuari són els mateixos que els de l'escriptori digital de diverses seqüències. És possible triar una disposició que inclogui rajoles o la disposició que no inclogui rajoles. Si les peces s'inclouen, sempre es mostren a l'escriptori digital. Per configurar una peça, es selecciona la icona del centre de la peça. Quan s'obri la finestra Afegeix peça, empleneu les dades necessàries. A la il·lustració següent es mostra un exemple del programa d'instal·lació de la peça.

Configuració dels colors de l'escriptori digital

Es pot configurar el color que apareix als gràfics i als fluxos per a valors de columna específics. Per exemple, als gràfics interactius, els casos d'alta prioritat es poden mostrar en vermell, els de mitja prioritat en blau i els de baixa prioritat en verd. Als fluxos, hi ha una línia vertical fina en color al costat de la descripció de l'element de treball.

Important

• La codificació de color no està disponible per a gràfics anulars i d'etiquetes. Aquests gràfics apareixen a l'escriptori digital en tons blancs, grisos i negres.
• Amb els escriptoris digitals interactius, un gràfic utilitza el color assignat a les categories que formen els diferents valors, fins i tot si el gràfic està configurat per utilitzar colors aleatoris, quan el gràfic està configurat per agrupar-se per qualsevol dels tipus de columna següents:
  • Elecció
  • Sí/No
  • Raó per a l’estat

Més informació: Els colors dels gràfics no són correctes als escriptoris digitals

1. Inicieu sessió a Power Apps.
2. Seleccioneu un entorn amb una solució no administrada.
3. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Solucions. Si l'element no és a la subfinestra del tauler lateral, seleccioneu ... Més i seleccioneu l'element que vulgueu.
4. Obriu la solució que vulgueu i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Canvia a la versió clàssica.
5. A Components, expandiu Taules i, a continuació, expandiu la taula necessària. Si la taula no es mostra, seleccioneu Afegeix existent per afegir-la.
6. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Columnes. A la quadrícula, feu doble clic a la columna que correspongui.
7. A la pestanya General , a la subàrea Tipus , seleccioneu Sí i, a continuació, seleccioneu Edita.
8. Quan aparegui el diàleg Modifica el valor de la llista, definiu el valor nou al quadre de text Color. Seleccioneu D'acord.
9. Seleccioneu Desa i tanca.
10. Seleccioneu Publica perquè els canvis tinguin efecte.

A l'exemple següent, es canvia el color de la columna IsEscalated . Utilitzeu el botó Edita per obrir el quadre de diàleg Modificar el valor de la llista:

Quan s'obri el quadre de diàleg Modifica el valor de la llista, introduïu el codi de color hexadecimal, com ara #800000 que es mostra aquí:

De la mateixa manera, si la columna Prioritat s'utilitza per modificar els colors de les opcions de prioritat de les majúscules i minúscules, trieu el color a la subàrea Opcions de la pestanya General , tal com es mostra aquí:

Passos següents

Definir les propietats d'un gràfic o d'una llista