Assignar o compartir una fila

Quan creeu una fila, sou el propietari de la fila. Si voleu que una altra persona de l'organització pugui prendre possessió de la fila, podreu assignar la fila a aquesta persona. Podeu assignar una fila a un usuarisi o un equip. També podeu autoassignar-vos una fila que tingui un altre usuarisi, però heu de tenir privilegis d'administrador del sistema per fer-ho.

Si voleu mantenir la propietat de la fila però deixar que algú altre hi treballi, utilitzeu l'opció Comparteix per compartir la fila. Per obtenir més informació, consulteu Compartir una fila.

Per obtenir més informació sobre la manera com funcionen els privilegis i l'accés, aneu a Com es determina l'accés a una fila.

Assignar una fila a un usuarisi o un equip

1. Des d'una llista de files, seleccioneu la fila que voleu assignar a una altra persona. Podeu seleccionar diverses files.

   

2. A la barra d'ordres, seleccioneu Assigna.

   

3. Al quadre de diàleg d'assignació, seleccioneu la columna Assigna a i trieu una de les opcions següents:

   • Seleccioneu Jo per autoassignar-vos la fila i trieu Assigna. Recordeu que només un administrador del sistema pot autoassignar-se una fila que pertany a una altra persona.

     

   • Seleccioneu usuarisi o equip i, a continuació, introduïu el nom de l'usuarisi o l'equip o utilitzeu la cerca per trobar-los. O bé seleccioneu Fila nova per crear una fila d'usuarisi o d'equip nova. Quan hàgiu acabat, seleccioneu Assigna.

     

Utilitzeu la cerca avançada per reassignar files

Utilitzeu la cerca avançada per cercar files i, a continuació, reassignar-les a una altra persona. Per obtenir més informació sobre la cerca avançada, vegeu Crear, editar o desar una cerca avançada.

1. A la barra d'ordres, seleccioneu Cerca avançada.

   

2. Utilitzeu la cerca avançada per cercar les files que voleu assignar a una altra persona. Per exemple, per cercar tipus de fila actius que siguin Reptes, a Cerca: introduïu Reptes i, a l'estat, que sigui igual a Actiu. A continuació, seleccioneu Resultats per executar la consulta.

   

3. Seleccioneu les files que voleu assignar i, a continuació, seleccioneu Assigna (nom de la pàgina).

   

4. Al quadre de diàleg d'assignació, seleccioneu la columna Assigna a i trieu una de les opcions següents:

   • Seleccioneu Jo per autoassignar-vos la fila, i llavors trieu Assigna. Recordeu que només un administrador del sistema pot autoassignar-se una fila que pertany a una altra persona.

   • Seleccioneu usuarisi o equip i, a continuació, introduïu el nom de l'usuarisi o l'equip o utilitzeu la cerca per trobar-los. O bé seleccioneu Fila nova per crear una fila d'usuarisi o d'equip nova. Quan hàgiu acabat, seleccioneu Assigna.

     

Reassignar totes les files (per a administradors)

Quan hi hagi un usuarisi que marxi de l'organització o calgui canviar la propietat de les files d'un usuarisi a un altre, un administrador les pot reassignar.

1. Aneu a Configuració > Configuració avançada.

   

2. Des del menú principal, aneu a Configuració > Seguretat.

   

3. A Seguretat, seleccioneu usuarisis.

4. A la llista d'usuarisis, seleccioneu un nom d'usuarisi per obrir el seu perfil.

5. A la barra d'ordres, seleccioneu REASSIGNA FILES.

   

6. Al quadre de diàleg Reassigna les files, trieu com voleu reassignar totes les files i, a continuació, seleccioneu D'acord.

   

Nota

• L'opció Reassigna les files reassignarà totes les files, independentment del seu estat. Les files inactives i actives es reassignaran a l'altre usuarisi o equip. Això també desactivarà tots els processos activats, incloent-hi les regles de negocis i els fluxos de treball quan la fila es reassigni a un altre usuarisi o equip. El propietari nou ha d'activar els processos que s'han desactivat quan s'hagi reassignat la fila.
• Quan hi ha una gran quantitat de files per reassignar, el sistema pot tardar una estona a processar-ho.
• Si hi ha un problema durant el procés de reassignació, com ara que l'usuarisi al qual es reassignen les files no té els privilegis necessaris, el procés Reassigna les files s'aturarà. Les files que es processin abans que es produeixi el problema s'actualitzaran i es desaran. Pel que fa a les files que no s'han desat, les haureu de reassignar una altra vegada utilitzant l'opció Reassigna les files.

Compartir una fila amb algú altre

Si voleu mantenir la propietat d'una fila però deixar que algú altre hi treballi, utilitzeu l'opció per compartir.

Nota

Per als usuarisis amb accés anticipat, la característica d'ús compartit s'ha actualitzat per a la versió 2 del 2021. Per obtenir més informació, consulteu Compartir una fila amb algú altre.

1. Des d'una llista de files, seleccioneu la fila que voleu compartir amb una altra persona. Podeu seleccionar diverses files.

   

2. A la barra d'ordres, seleccioneu Comparteix.

   

3. Al quadre de diàleg de compartir, seleccioneu Afegeix usuarisi o equip.

   

4. Al quadre de diàleg Cerca files, seleccioneu el menú Cerca i trieu usuarisi o Equip.

   

5. Utilitzeu la cerca per cercar l'usuarisi o l'equip, seleccioneu el nom i, a continuació, trieu Selecciona.

   

6. Seleccioneu Afegeix.

   

7. Al quadre de diàleg de compartir, seleccioneu el tipus de permisos que té l'usuarisi o l'equip per a la fila. Quan hagueu acabat, seleccioneu Comparteix.

   

Suprimir algú d'una fila compartida

Quan sou el propietari assignat d'una fila, podeu suprimir un altre usuarisi amb el qual es comparteix la fila.

1. Des d'una llista de files de la vostra propietat, seleccioneu la fila on voleu suprimir algú de la fila compartida.
2. A la barra d'ordres, seleccioneu Comparteix.
3. Al quadre de diàleg d'ús compartit, seleccioneu l'usuarisi o l'equip del qual voleu suprimir l'ús compartit.
4. Seleccioneu Suprimeix els elements seleccionats.
5. Seleccioneu el botó Comparteix.

Nota

Ens podeu dir quines són les vostres preferències d'idioma per a la documentació? Responeu una breu enquesta. (tingueu en compte que l'idioma de l'enquesta és l'anglès)

Trigareu uns set minuts a completar l'enquesta. No es recopilen dades personals (declaració de privadesa).