Navegació bàsica en una aplicació basada en models

En aquesta introducció s'explica com cercar i obrir una aplicació, i com treballar amb els elements comuns de la interfície d'usuari, com ara llistes, formularis i processos de negoci.

Navegació per les aplicacions, àrees i taules

Una aplicació basada en models es crea a partir d'aplicacions, àrees i taules.

• Les aplicacions proporcionen una col·lecció de funcionalitats per dur a terme una classe d'activitat específica, com ara gestionar els comptes i els contactes. Utilitzeu el menú del selector d'aplicacions per navegar entre les aplicacions que estan disponibles a l'organització.

• Una àrea de treball és una subdivisió d'una aplicació, dedicada a una característica específica. Cada àrea de treball proporciona un conjunt de taules específiques per treballar en aquesta àrea. En alguns casos, la mateixa taula apareix a més d'una àrea (o fins i tot en més d'una aplicació). Les taules Contacte i Compte, per exemple, apareixen en diverses aplicacions i àrees de treball. Utilitzeu el menú de l'àrea de treball per navegar entre les àrees de treball per a l'aplicació actual.

• Les taules representen un tipus específic de dades, com ara contactes o comptes. Les taules utilitzen un format de dades estructurat, que defineix la col·lecció de columnes disponibles per a la taula. Cada taula consta d'una col·lecció de files individuals. Per exemple, per a la taula Contacte, cada fila descriu una sola persona, i cada fila inclou una col·lecció de columnes com ara el nom, cognoms i l'adreça electrònica. Normalment, les taules presenten dues visualitzacions: una visualització de llista, que normalment és una taula on es mostra una llista de les files disponibles; i una visualització de formulari, que mostra totes les dades i configuracions disponibles per a una única fila. Utilitzeu el navegador lateral per desplaçar-vos entre les taules de l'àrea de treball actual.

Informació de l'usuari i tancament de la sessió

Seleccioneu el menú d'usuari per veure la informació del vostre compte o tancar la sessió. Aneu a la pàgina del vostre compte seleccionant l'enllaç Mostra el compte .

Desplaçament entre aplicacions

Utilitzeu el menú del selector d'aplicacions per canviar entre aplicacions.

1. Seleccioneu el nom actual de l'aplicació.

2. A la pàgina Aplicacions, seleccioneu una aplicació. Només veureu les aplicacions de la vostra organització.

   

Moure's entre pàgines i files

És fàcil desplaçar-se i tornar a les vostres files preferides o més utilitzades. La il·lustració següent mostra els elements principals de navegació.

Llegenda

1. Fes clic per canviar l'aplicació: selecciona el nom de l'aplicació actual per canviar-ne d'aplicació.

2. Redueix/expandeix el mapa del lloc: seleccioneu aquesta opció per reduir el navegador i deixar més espai per a la part principal de la pàgina. Si el navegador ja està reduït, seleccioneu aquest botó per tornar-lo a expandir.

3. Recents: expandiu aquesta entrada per veure una llista de files que heu utilitzat recentment. Seleccioneu una fila aquí per obrir-la. Seleccioneu la icona de xinxeta situada al costat d'una de les files que es mostren per afegir-la a les files ancorades. Això es limita a mostrar les últimes 10 files de pàgines carregades més recentment a les aplicacions per a l'usuari d'aquesta organització.

4. Fixat: expandiu aquesta entrada per veure i obrir les files fixades preferides. Utilitzeu la llista Recents per afegir files aquí. Seleccioneu la icona per suprimir la xinxeta al costat d'una fila que apareix aquí per eliminar-la d'aquesta llista. El nombre de files fixades que es mostren està limitat a 25, però no es mostren més de 15 files d'una sola taula.

5. Navegació per pàgines: aquesta àrea llista cada taula i pàgina de tauler disponible per a l'àrea de treball actual. Seleccioneu qualsevol entrada aquí per obrir l'escriptori digital o la visualització de llista indicats per a aquesta taula.

   Nota

   Quan un usuari defineix un escriptori digital com a predeterminat (mitjançant l'acció Defineix com a per defecte a la barra d'ordres), tota la navegació per pàgines als escriptoris digitals portarà l'usuari a l'escriptori digital per defecte, que pot ser un escriptori digital diferent de l'escriptori digital amb nom seleccionat per l'usuari.

6. Grups plegables: el creador d'aplicacions pot habilitar els grups plegables. Per obtenir informació sobre com personalitzar la barra de navegació, vegeu Informació general del dissenyador d'aplicacions basades en models.

Si la pantalla està massa ampliada o és estreta, no veureu el nom de l'aplicació actual que us permet canviar d'aplicació. Per accedir al botó de canvi d'aplicació, seleccioneu Aplicacions> del mapadel lloc.

Amagar o mostrar els grups Inici, Ancorats, Recents i que es poden reduir

És possible que el mapa del lloc sigui diferent si s'ha personalitzat. El creador d'aplicacions pot personalitzar la barra de navegació per mostrar o amagar els botons Inici, Recents i Ancorats al mapa del lloc. Un creador d'aplicacions també pot definir els grups com a reduïbles. Per obtenir informació sobre com personalitzar la barra de navegació, vegeu Informació general del dissenyador d'aplicacions basades en models.

Commutador d'àrea

A la subfinestra de navegació de l'esquerra, el commutador d'àrea apareix a la part inferior esquerra només quan una única aplicació basada en models té més d'una àrea a la definició del mapa del lloc.

Obriu aquest menú per desplaçar-vos a una altra àrea de treball. El nom de l'àrea de treball actual s'assigna aquí.

Torna endarrere

Utilitzeu el botó Enrere per a les pàgines de formulari, visualització i escriptori digital de la barra d'ordres per tornar a la pàgina anterior.

Per tornar a la pàgina anterior, seleccioneu el botó Enrere.

Treballar amb visualitzacions de llista

Normalment, la primera vegada que obriu una taula, veureu la visualització de llista, que mostra una llista de les files que pertanyen a aquesta taula, amb el format d'una taula. Per exemple, si obriu la taula Productes , veureu una llista de comptes.

Llegenda:

1. Tornar enrere: seleccioneu aquesta opció per tornar a la pàgina anterior.
2. Seleccionar files: selecciona una o més files posant una marca de verificació en aquesta columna. En funció d'on treballeu, és possible que pugueu aplicar alhora una única operació a totes les files seleccionades utilitzant els botons de la barra d'ordres. Tingueu en compte que quan utilitzeu l'ordre Envia un enllaç per correu electrònic a la barra d'ordres, només podeu seleccionar fins a 10 files per enviar-les per correu electrònic.
3. Obrir una fila: selecciona qualsevol fila de la llista per obrir-ne la vista de fila, que mostra tots els detalls de la fila. Normalment seleccioneu de la columna Nom per obrir una fila de la taula actual. Algunes taules proporcionen enllaços a files des de taules relacionades en altres columnes (com ara un contacte relacionat).
4. Ordenar o filtrar la llista: selecciona aquesta opció per ordenar la llista per valors de la columna o filtrar la llista per valors de la columna. Una fletxa a la capçalera de la columna indica quina columna s'està ordenant i en quin sentit.
5. Obre el tauler de filtratge avançat: vegeu quins filtres s'apliquen a la visualització actual i afegiu-los o modifiqueu-los.
6. Barra d'ordres: utilitza les ordres de la barra d'ordres per operar a les files de la llista i fer accions relacionades. Algunes ordres (com ara Suprimeix) requereixen que primer seleccioneu una o més files de destinació col·locant una marca de verificació a la columna més a l'esquerra, mentre que altres funcionen a tota la llista. Podeu exportar la llista a un llibre de treball de l'Excel (possiblement basat en una plantilla), obrir gràfics i escriptoris digitals, entre d'altres accions, segons el tipus de files amb què treballeu.
7. Buscar a la visualització: introdueix text a la columna de cerca que hi ha a sobre de la llista per mostrar només les files de la visualització actual que contenen el text.
8. Barra de salt i paginació: selecciona una lletra per mostrar només les files els noms de les quals comencen per aquesta lletra. Si la llista conté més files de les que es poden mostrar en una pàgina, utilitzeu les fletxes de paginació de la part inferior de la llista per desplaçar-vos endavant i enrere per les pàgines.

Treballar amb visualitzacions de files

Les visualitzacions de files mostren tots els detalls sobre una fila individual i de vegades també ofereixen característiques especials per treballar-hi. Normalment, per obrir una visualització de fila, seleccionareu una fila que apareix a la visualització de llista, però també podeu obrir una visualització de fila seguint un enllaç d'un altre formulari a una fila relacionada.

Llegenda:

1. Pestanyes: la majoria de visualitzacions de fila es divideixen en pestanyes. Cada pestanya proporciona una col·lecció de columnes relacionades de la fila. Quan hi ha pestanyes disponibles, s'enumeren sota el nom de la fila. Seleccioneu qualsevol nom de pestanya per anar a la pestanya en qüestió. La pestanya actual es mostra subratllada.
2. Relacionat: gairebé tots els tipus de files mostren una pestanya Relacionat després d'haver-les desat almenys una vegada. Aquesta pestanya és en realitat una llista desplegable que podeu utilitzar per cercar altres tipus de files que utilitzen o fan referència a la fila visualitzada. Quan trieu un nom de taula de la llista desplegable Relacionat , s'obre una pestanya nova amb el nom d'aquesta taula, que mostra una llista de totes les files relacionades d'aquest tipus. La pestanya Relacionat continua disponible i encara podeu utilitzar-la per cercar altres tipus de files que facin referència a l'actual.
3. Barra d'ordres: utilitzeu les ordres de la barra d'ordres per operar a la fila actual o realitzar una tasca relacionada amb la fila. Les ordres disponibles varien segons el tipus de fila, però normalment podeu utilitzar la barra d'ordres per desar els canvis, suprimir la fila, actualitzar la pàgina, enviar un enllaç a la fila per correu electrònic, reassignar el propietari de la fila o exportar la fila mitjançant una plantilla del Word.
4. Barra d'encapçalament: algunes visualitzacions de fila mostren unes quantes columnes especialment importants a la barra d'encapçalament, davant del nom de la fila. Normalment són columnes fonamentals per treballar amb files del tipus actual (com ara el nom de la fila o el propietari de la fila).
5. Visualització i edició de tots els valors de columna: al cos principal de la visualització de fila, trobareu totes les columnes relacionades amb la pestanya, la visualització del formulari i el tipus de fila actuals. Les columnes marcades amb un asterisc vermell són obligatòries i no podeu desar la fila registre si no tenen valors vàlids. Les columnes marcades amb un signe més blau són especialment importants o recomanades, però no són totalment obligatòries. Les columnes que mostren una icona de cadenat són només de lectura i no es poden editar.

Navegació per conjunt de files

Navegueu per diverses files mitjançant visualitzacions i consultes predefinides. La navegació centrada en les files millora la productivitat permetent als usuaris saltar entre files a la llista i tornar sense perdre la seva llista de treball.

El nombre de files que veieu a la subfinestra de navegació del conjunt de files es basa en el nombre de files que l'administrador del sistema ha definit per a la subquadrícula.

1. Per utilitzar la navegació de conjunt de files, obriu una pàgina amb una llista de files.
2. Obriu una fila i, a continuació, seleccioneu Obre el conjunt de files i, a continuació, seleccioneu una fila de la llista.

Subfinestra de referència

La subfinestra de referència és una manera excel·lent per completar la feina sense haver de sortir de la pantalla en la qual us trobeu. Podeu cercar altres elements relacionats, com ara ressenyes o reserves d'un producte, dins del context de la fila que esteu veient, sense haver de navegar a altres pantalles.

Mireu el vídeo Com utilitzar el tauler de referència al centre d'atenció al client per obtenir més informació sobre el tauler de referència.

Barra de missatges de l'aplicació

La barra de missatges de l'aplicació mostra tres tipus de notificacions: informatives, d'advertiment i d'error.

Quan seleccioneu la notificació d'error, us portarà a la columna del formulari on s'ha produït l'error.

Llegenda:

1. Notificacions d'informació: la notificació és informativa.
2. Notificacions d'advertència: la notificació és un avís.
3. Notificacions d'error: la notificació és un error.

Diverses notificacions

Si només hi ha una notificació, veureu una única línia. Si hi ha diverses notificacions, veureu el botó de cometa angular. Seleccioneu les cometes angulars per veure cada missatge.