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Creación y administración de casos en eDiscovery (versión preliminar)

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Después de configurar eDiscovery de Microsoft Purview (versión preliminar) y asignar permisos a los administradores de exhibición de documentos electrónicos de la organización que administrarán los casos, el siguiente paso es crear y administrar un caso para las actividades de escalado o las solicitudes de investigación.

Sugerencia

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Panel Casos

Todos los casos de eDiscovery de su organización se muestran en el panel Casos del portal de Microsoft Purview. El panel Casos le permite ver rápidamente los casos de su organización, el estado del caso y la información importante asociada a cada caso.

  • Nombre: nombre del caso. El nombre del caso debe ser único en su organización.
  • Estado del caso: estado actual del caso.
  • Tipo de caso: tipo de caso.
  • Creado en: fecha y hora en hora universal coordinada (UTC) cuando se creó el caso.
  • Última modificación: fecha y hora en hora universal coordinada (UTC) cuando se modificó por última vez el caso.
  • Última modificación por: el nombre del usuario que modificó por última vez el caso.
  • Número: número de acoplado opcional u otro identificador numérico personalizado para el caso.
  • Descripción: la descripción del caso especificado cuando se creó el caso.

Para personalizar las columnas mostradas y el orden de las columnas en el panel Casos , seleccione Personalizar columnas. Elija las columnas para mostrar o arrastrar y colocar columnas para reordenar.

Casos de filtrado

Para filtrar casos en el panel Casos , escriba una palabra clave para filtrar por nombres de caso que contengan la palabra clave o seleccione Filtrar en la barra de comandos. Seleccione uno o varios de los filtros siguientes y seleccione Aplicar para ayudarle a organizar los casos para su revisión en el panel.

Opciones de estado del caso :

  • Activo: el caso está activo.
  • Eliminación pendiente: es probable que el caso tenga una retención en el estado de eliminación pendiente. Compruebe la directiva de suspensión y redistribuya para resolver el error. Después, los casos sin retenciones se deben eliminar correctamente.
  • Cierre: se está cerrando el caso. Este estado solo se ve en el caso de las retenciones activas. Los casos sin retenciones se cierran inmediatamente.
  • Cerrado: el caso se cierra sin errores y el caso se puede volver a abrir.
  • Cerrado con errores: el caso está cerrado, pero hay errores. Lo más probable es que los errores estén asociados a retenciones que no se publicaron durante el cierre. Para resolverlo, compruebe las directivas con errores, resuelva los errores y redistribuya las directivas.

Opciones de tipo de caso :

  • Premium: casos de eDiscovery (Premium).
  • Estándar: casos de eDiscovery (estándar).
  • Búsqueda de datos de usuario: casos heredados de búsqueda de datos de usuario.
  • Búsqueda de contenido: búsquedas de contenido desde el portal de cumplimiento de Microsoft Purview.

Importante

El tipo de caso solo se usa para asignar casos al portal de cumplimiento de Microsoft Purview durante la versión preliminar de eDiscovery en el portal de Microsoft Purview. Esto le ayuda a encontrar casos en el portal de cumplimiento (si es necesario). Todos los casos creados en el portal de Microsoft Purview son de tipo Premium , independientemente de su licencia o suscripción. El acceso a las características premium no se rige por el botón de alternancia de la configuración de mayúsculas y minúsculas.

Para borrar filtros de panel de casos, seleccione Aplicar filtros> de filtro > transparente.

Casos de agrupación

Para agrupar casos en el panel Casos , seleccione Agrupar en la barra de comandos. Seleccione las siguientes agrupaciones para ayudarle a organizar los casos para su revisión en el panel.

  • Ninguno: borra la agrupación de casos.
  • Estado: agrupa los casos según el estado del caso.
  • Última modificación por: agrupa los casos del usuario que modificó por última vez el caso.
  • Tipo de caso: agrupa los casos por tipo de caso.

Descarga de una lista de casos

Para descargar una lista de todos los casos que se muestran en el panel Casos , seleccione Descargar lista. Se genera un archivo .csv que contiene el nombre del caso y todas las propiedades de columna del panel Casos para cada caso.

Crear un caso

Sugerencia

¿Prefiere una experiencia de guía de configuración interactiva? Consulte la guía Crear y configurar un caso .

Complete los pasos siguientes para crear un caso y configurar los valores de caso. El usuario que crea el caso se agrega automáticamente como miembro. Los miembros del caso pueden acceder al caso en el portal de Microsoft Purview y realizar tareas de exhibición de documentos electrónicos.

  1. Vaya al portal de Microsoft Purview e inicie sesión con las credenciales de los permisos de exhibición de documentos electrónicos asignados a una cuenta de usuario. Los miembros del grupo de roles Administración de la organización también pueden crear casos de exhibición de documentos electrónicos.

  2. Seleccione la tarjeta de solución eDiscovery y, a continuación, seleccione Casos en el panel de navegación izquierdo.

  3. Seleccione Crear caso.

  4. En la página Escribir detalles para empezar , complete los campos siguientes:

    • Nombre de mayúsculas y minúsculas: asigne al caso un nombre (obligatorio). El nombre del caso debe ser único en su organización.
    • Descripción del caso: agregue una descripción opcional para ayudar a otros usuarios a comprender este caso.

  5. Seleccione Crear para crear el nuevo caso e iniciar la investigación.

Marcar un caso como favorito

Puede marcar un caso de exhibición de documentos electrónicos como favorito para obtener un acceso más rápido a los casos que desea priorizar. Los casos marcados como favoritos se pueden acceder rápidamente a través del panel Casos . Puede marcar un caso como favorito en el panel Casos seleccionando el icono de estrella situado a la izquierda de un caso en la lista de casos.

Administrar la configuración de casos

La configuración del caso incluye información de casos, permisos de acceso y configuración que controlan el comportamiento de búsqueda y análisis del caso. Puede acceder a la configuración de un caso específico seleccionando Configuración de caso después de seleccionar un caso. Puede definir parámetros específicos para las funcionalidades de características basadas en licencias de exhibición de documentos electrónicos de su organización, qué usuarios, grupos de roles e invitados tienen acceso y permisos para el caso, y qué ubicaciones adicionales se incluyen durante las búsquedas en toda la organización para el caso.

Para obtener más información sobre la configuración de casos, consulte:

Administrar el estado del caso

También puede cerrar o eliminar casos seleccionando Acciones para un caso individual y eligiendo Cerrar caso o Eliminar caso. Si cierra o elimina un caso, todas las retenciones se desactivan. Cualquier contenido que estuviera en espera se libera, lo que podría dar lugar a la pérdida de datos.

Para obtener más información sobre cómo administrar acciones de casos, consulte: