Personalización del agente de ventas
El agente de ventas de Microsoft Copilot está configurado de forma predeterminada para los registros de contactos, oportunidades y cuentas. Los administradores pueden personalizar la información de CRM que los vendedores ven y controlan el acceso a las características del Agente de ventas.
Personalizar formularios y campos de CRM
La configuración de formularios y campos de CRM es específica de cada entorno. En Formularios en la configuración del administrador de ventas, los administradores pueden agregar hasta 10 tipos de registros personalizados o relacionados. Pueden seleccionar la vista crm que controla los campos mostrados y su orden, configurar la edición y marcar los campos según sea necesario en el Agente de ventas. Los cambios aparecen en el panel Ventas de Outlook, el panel Ventas de Teams y las tarjetas adaptables compartidas en el chat de Teams. Para obtener más información, vea Personalizar formularios y campos.
Configuración de características de acceso e inteligencia artificial
Los administradores acceden a la configuración del Agente de ventas desde la aplicación Personal de ventas en Outlook o Teams. La configuración de IA de Copilot a nivel de inquilino controla las capacidades de IA en todos los entornos. Para un entorno específico, la configuración de acceso controla características como información de reuniones y Chat de ventas. Los administradores pueden hacer que las características admitidas estén disponibles para todos los usuarios o usen Microsoft Entra grupos de seguridad para permitir o restringir el acceso.
