Ver y actualizar datos CRM en el flujo de trabajo
Las funciones de ventas de Microsoft 365 Copilot reducen la necesidad de cambiar de contextos frecuentes para que puedas encontrar la información que necesitas. Mantener los datos correctos de CRM accesibles y en el flujo de trabajo en Outlook y Teams hace que las actualizaciones y las referencias a los datos de CRM sean algo muy sencillo.
Inicie sesión en su CRM
La función de ventas en Microsoft 365 Copilot soporta tanto Dynamics 365 Sales como Salesforce CRM. El proceso de inicio de sesión para ambos es sencillo; el sistema inicia sesión automáticamente en los usuarios de Dynamics 365 con el identificador de Entra de Microsoft y los usuarios pueden acceder a Salesforce CRM a través del inicio de sesión de Microsoft 365 Sales en Microsoft 365 Copilot.
Obtener nuevos clientes potenciales o contactos CRM
Las ventas en Microsoft 365 Copilot le ayudan a crear nuevos contactos o clientes potenciales directamente desde la bandeja de entrada de Outlook para que pueda realizar un seguimiento de las partes interesadas. Cuando envía o recibe un correo electrónico de un cliente que no realiza un seguimiento en su CRM, la aplicación sugiere que los agregue. Puede crear nuevos contactos o clientes potenciales utilizando la firma del cliente desde el hilo.
Ver y actualizar datos CRM
El contexto siempre es esencial. Con Ventas en Microsoft 365 Copilot, los contactos, oportunidades y registros de cuentas relacionados son fácilmente accesibles. Las actualizaciones son claras y sencillas; solo necesita seleccionar el menú de puntos suspensivos (...) en una tarjeta de registro y hacer la edición en Outlook.
Buscar y compartir datos CRM
Puede notificar las novedades rápidamente a su equipo de ventas compartiendo datos de CRM en los chats y canales de Teams.
Estas son dos formas de compartir tarjetas adaptables enriquecidas.
Outlook: puede copiar un registro de CRM desde Outlook a través del menú de puntos suspensivos (...) y, luego, pegarlo en Teams.
Teams - puede encontrar la solución de Ventas de Microsoft 365 en la extensión de mensajes de Microsoft Copilot en cualquier chat de Teams y, a continuación, buscar un registro CRM para incluir.
Conecte y guarde correos electrónicos y reuniones en CRM
Sin la necesidad de cambiar de contexto, puede mantener sus datos de CRM actualizados mientras trabaja con las capacidades de guardar en CRM.
Guardar correos electrónicos y actividades : puede guardar subprocesos de correo electrónico y reuniones en la aplicación CRM y, a continuación, conectarlos a los registros de CRM para que su organización de ventas tenga la información más reciente.
Guardar resúmenes de subprocesos de correo electrónico : puede guardar registros de notas que incluyan resúmenes de subprocesos de correo electrónico. Como resultado, los equipos de ventas pueden consumir rápidamente esas notas de alto valor.
