Ver y actualizar datos CRM en el flujo de trabajo
El Agente de ventas de Microsoft Copilot reduce el cambio de contexto haciendo que los datos de CRM estén disponibles en Outlook y Teams. Puede revisar y actualizar los datos de CRM sin salir del flujo de trabajo actual.
Inicie sesión en su CRM
Sales Agent es compatible con Dynamics 365 Sales y Salesforce. Para Dynamics 365 Sales, el Agente de ventas usa la cuenta de Microsoft Entra. Para Salesforce, inicie sesión en su CRM desde el Agente de ventas en Outlook o Teams.
Obtener nuevos clientes potenciales o contactos CRM
El Agente de ventas le ayuda a crear nuevos contactos o clientes potenciales directamente desde la bandeja de entrada de Outlook para que pueda realizar un seguimiento de las partes interesadas. Cuando envía o recibe un correo electrónico de un cliente que no está rastreado en CRM, la aplicación le sugiere que los agregue. Puede crear nuevos contactos o clientes potenciales utilizando la firma del cliente desde el hilo.
Ver y actualizar datos CRM
Con Agente de Ventas, los contactos relacionados, las oportunidades y los registros de cuentas están disponibles en tu flujo de trabajo. Para actualizar un registro en Outlook, seleccione el menú de puntos suspensivos (...) en su tarjeta y, a continuación, edite el registro.
Buscar y compartir datos CRM
Puede notificar las novedades rápidamente a su equipo de ventas compartiendo datos de CRM en los chats y canales de Teams.
Estas son dos formas de compartir tarjetas adaptables enriquecidas.
Outlook: puede copiar un registro de CRM desde Outlook a través del menú de puntos suspensivos (...) y, luego, pegarlo en Teams.
Teams : en un chat o canal de Teams, abra Extensiones de mensaje (...), busque Ventas y busque el registro CRM que desea compartir.
Conecte y guarde correos electrónicos y reuniones en CRM
Sin la necesidad de cambiar de contexto, puede mantener sus datos de CRM actualizados mientras trabaja con las capacidades de guardar en CRM.
Guardar correos electrónicos y actividades : puede guardar subprocesos de correo electrónico y reuniones en la aplicación CRM y, a continuación, conectarlos a los registros de CRM para que su organización de ventas tenga la información más reciente.
Guardar resúmenes de subprocesos de correo electrónico : puede guardar registros de notas que incluyan resúmenes de subprocesos de correo electrónico. Como resultado, los equipos de ventas pueden consumir rápidamente esas notas de alto valor.
