Pozvání kontaktů na web Power Pages
Uživatele na svých stránkách můžete zaregistrovat přímo přidáním uživatelského jména a hesla do jejich záznamu kontaktu. Pokud potřebujete na svůj web přidat mnoho uživatelů, jednodušším způsobem je poslat jim pozvánku automatickým e-mailem. E-mail obsahuje odkaz na váš web a kód pozvánky, který může zahrnovat udělení konkrétních rolí nebo oprávnění uživateli. S pozvánkou Power Pages můžete:
- Odeslat jednu pozvánku nebo pozvat skupinu.
- Zadat datum vypršení platnosti.
- Zajistit, aby pozvánka vypadala jako odeslaná konkrétním uživatelem nebo kontaktem webu.
A když kontakt uplatní pozvánku, Power Pages může:
- Přiřadit kontakt k účtu.
- Přiřadit kontakt k jedné nebo více rolím.
- Spustit pracovní postup.
Kontakty mohou uplatnit pozvánku pomocí kterékoli z metody ověření, které Power Pages podporuje. Další informace o místním ověřování, registraci a dalších nastaveních. Když kontakt uplatní pozvánku, vytvoří aktivitu Uplatnění pozvánky v záznamu pozvánky i v záznamu kontaktu.
Power Pages používá pracovní postup odeslání pozvánky k odesílání pozvánek. Upravte šablonu e-mailu pracovního postupu, abyste přizpůsobili zprávu a poskytněte odkaz na stránku pro uplatnění pozvánky vašeho webu.
Pracovní postup odešle e-mai pouze na primární e-mailovou adresu pozvaného kontaktu (emailaddress1), ne na sekundární e-mail (emailaddress2) ani alternativní e-mailové adresy (emailaddress3).
Důležité
Nepřevádějte pracovní postup odeslání pozvánky na pracovní postup v reálném čase. Není to podporováno a způsobí to problémy s procesem pozvání.
K vytváření a úpravě pozvánek použijte aplikaci Správa portálu.
Vytvoření a odeslání pozvánky ze záznamu kontaktu
Přihlaste se do aplikace Power Pages a otevřete svůj web pro úpravy.
V levém bočním panelu vyberte Další položky (…) >Správa portálu.
Na levém postranním panelu aplikace Správa portálu přejděte dolů na část Zabezpečení a vyberte Kontakty.
Vyberte kontakt.
Na panelu příkazů vyberte Vytvořit pozvánku. Může být skrytá v nabídce Další příkazy (⋮).
Vyberte nebo zadejte atributy pozvánky.
Zvolte Uložit.
Na panelu příkazů vyberte Tok>Odeslat pozvánku. Může být skrytá v nabídce Další příkazy (⋮).
Vyberte OK.
Vytvoření a odeslání pozvánky ze stránky Pozvánky
Na stránce Pozvánky jsou uvedeny všechny pozvánky, které jste vytvořili. Vyberte zobrazení pro zobrazení nových, otevřených, dokončených (uplatněných) a neaktivních pozvánek.
V aplikaci Správa portálu v levém bočním panelu vyberte Zabezpečení>Pozvánky.
Na panelu příkazů vyberte + Nová.
Vyberte nebo zadejte atributy pozvánky.
Zvolte Uložit.
Na panelu příkazů vyberte Tok>Odeslat pozvánku.
Odeslání více pozvánek současně
V aplikaci Správa portálu v levém bočním panelu vyberte Zabezpečení>Pozvánky.
V seznamu zobrazení vyberte Nové pozvánky nebo Otevřené pozvánky.
Vyberte pozvánky, které chcete odeslat jako skupina.
Na panelu příkazů vyberte Tok>Odeslat pozvánku. Může být skrytá v nabídce Další příkazy (⋮).
Vyberte OK.
Atributy pozvánky
Následující tabulka popisuje atributy pozvánky, které můžete změnit.
| Name | Popis |
|---|---|
| Name | Zadejte popisný název pomáhající identifikovat pozvánku. Pokud vytvoříte pozvánku ze záznamu kontaktu, jméno kontaktu se vyplní automaticky, ale pokud chcete, můžete ho změnit. |
| Type | Vyberte Jeden, chcete-li pozvat jeden kontakt, který může pozvánku jednou uplatnit. Vyberte Skupina, chcete-li k pozvánce přidat více kontaktů s několika možnostmi uplatnění. |
| Vlastník/Odesílatel | Ve výchozím nastavení platí, že kdokoli vytvoří pozvánku, je jejím vlastníkem a je odesílatelem, když je pozvánka odeslána. Pokud má vybraný uživatel dostatečná oprávnění, můžete vybrat jiného vlastníka. Pokud vytvořený e-mail v poli Od obsahuje někoho jiného, můžete přepsat adresu v pracovním postupu odeslat pozvánku. |
| Kód pozvánky | Pro každou pozvánku je vygenerován jedinečný kód. V e-mailu s pozvánkou to vidí pouze pozvaný kontakt. V případě potřeby ho můžete změnit. |
| Datum vypršení platnosti | (Volitelné) Vyberte datum, po kterém již pozvánku nelze uplatnit. |
| Odesílatel pozvánky | (Volitelné) Pokud by se jako odesílatel pozvánky měl objevit kontakt, vyberte jméno kontaktu. |
| Pozvané kontakty | K pozvání vyberte kontakt, pokud je typ pozvánky Jeden, nebo kontakty, pokud se jedná o pozvánku Skupiny. Pokud vytvoříte pozvánku ze záznamu kontaktu, jméno kontaktu se uvede automaticky. |
| Přiřadit k obchodnímu vztahu | (Volitelné) Vyberte záznam účtu, který chcete přiřadit ke kontaktu, když je pozvánka uplatněna. |
| Spustit pracovní postup u kontaktu uplatňujícího pozvánku | (Volitelné) Vyberte proces pracovního postupu, který se má spustit s kontaktem jako primární entitou, když je pozvánka uplatněna. |
| Přiřadit k webovým rolím | Vyberte webové role, které budou při uplatňování pozvánky přiřazeny ke kontaktu. |
| Kontakty uplatňující pozvánku | Obsahuje seznam kontaktů, které uplatnily pozvánku. |
| Maximální povolený počet uplatnění | Pouze u skupinových pozvánek zadejte, kolikrát lze pozvánku uplatnit. |
| Počet úspěšných uplatnění | Pouze u skupinových pozvánek zobrazuje, kolikrát byla pozvánka uplatněna. |
Viz také
Přidání uživatelského jména do záznamu kontaktu
Místní ověřování, registrace a další nastavení