Sdílet prostřednictvím

Crossbeam (Preview)

Využijte Crossbeam v Microsoft Copilotu for Sales k rozšíření a zrychlení vašich obchodů. Získejte inteligentní doporučení a přehled ekosystému o klíčových lidech a společnostech ve vaší síti.

Tento konektor je dostupný v následujících produktech a oblastech:

Service Class Regions
Copilot Studio Premium Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících:
     – státní správa USA (GCC)
     – státní správa USA (GCC High)
     - China Cloud provozovaný společností 21Vianet
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Logic Apps Standard Všechny oblasti Logic Apps s výjimkou následujících:
     – Oblasti Azure Government
     – Oblasti Azure China
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Power Apps Premium Všechny oblasti Power Apps s výjimkou následujících:
     – státní správa USA (GCC)
     – státní správa USA (GCC High)
     - China Cloud provozovaný společností 21Vianet
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Power Automate Premium Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících:
     – státní správa USA (GCC)
     – státní správa USA (GCC High)
     - China Cloud provozovaný společností 21Vianet
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Kontakt
Název Rozpěra
Email support@crossbeam.com
Metadata konektoru
Vydavatel Rozpěra
Internetová stránka https://crossbeam.com
Zásady ochrany osobních údajů https://www.crossbeam.com/legal/privacy-policy/
Kategorie Produktivita; Sales and CRM

Crossbeam | Microsoft Copilot for Sales Connector

Kde umělá inteligence splňuje ekosystémovou inteligenci

S Microsoft Copilotem pro prodej a crossbeam můžou zástupci využívat přehledy ekosystému přímo ze svého stávajícího pracovního postupu k vylepšení rozhodovacího procesu, zrychlení cyklů obchodů a zvýšení velikosti obchodů.

Požadavky

Abyste mohli pokračovat, budete potřebovat následující:

  1. Účet Crossbeam
  2. Účet Outlooku
  3. Licence Microsoft Copilot for Sales
  4. Salesforce nebo Dynamics 365 připojené k crossbeam a Microsoft Copilot for Sales

Musí mít licenci na Microsoft Copilot for Sales Musí být zákazníkEm Microsoft Outlooku musí být zákazník Dynamics 365 nebo Salesforce CRM s jedním z těchto zdrojů dat připojených k Crossbeam Musí mít sedadlo s plným přístupem nebo sedadlo CB4S pro použití.

Sales Insights ve složce Doručená pošta

Nainstalujte tento konektor pro váš pracovní prostor a váš tým bude moct získat přehledy o ekosystémech z Crossbeam přímo spolu s jejich e-maily pomocí jejich přihlášení k Crossbeam.

Limity omezování

Name Volání Období obnovení
Volání rozhraní API na připojení 100 60 sekund

Akce

Získání souvisejících prodejních zajímavostí

Tato akce získá další přehledy o prodeji, které se zobrazí na kartě s klíčovými prodejními informacemi C4S v postranním panelu Outlooku. Akce vylepšuje stávající dovednosti kopilota v oblasti prodeje.

Získání souvisejících prodejních zajímavostí

ID operace:
scp-get-sales-highlights

Tato akce získá další přehledy o prodeji, které se zobrazí na kartě s klíčovými prodejními informacemi C4S v postranním panelu Outlooku. Akce vylepšuje stávající dovednosti kopilota v oblasti prodeje.

Parametry

Name Klíč Vyžadováno Typ Description
Typ záznamu
 recordType True string

Tento vstup identifikuje typ záznamu v CRM, pro který jsou požadovány klíčové údaje o prodeji.
ID záznamu
 recordId True string

Tento vstup poskytuje jedinečný identifikátor záznamu CRM, pro který jsou požadovány klíčové údaje o prodeji.
Typ CRM
 crmType string

Tento vstup označuje typ CRM, ve kterém existuje záznam CRM, pro který jsou požadovány klíčové údaje o prodeji.
Adresa URL organizace CRM
 crmOrgUrl string

Tento vstup označuje adresu URL prostředí CRM, ve kterém existuje záznam CRM, pro který jsou požadovány klíčové údaje o prodeji.
Vrchol
 top integer

Tento vstup označuje počet prodejních vrcholů, které je potřeba načíst.
Přeskočit
 skip integer

Tento vstup označuje počet položek, které se mají přeskočit při načítání hlavních prodejních bodů.

Návraty

Body
SalesHighlightListResponseEnvelope

Definice

SalesHighlight

Name Cesta Typ Description
title
 title string

Tento výstup označuje název karty citace pro poznatek.
popis
 description string

Tento výstup označuje text přehledu, který se má zahrnout do klíčových údajů o prodeji.
datum a čas
 dateTime date-time

Tento výstup označuje čas přidružený k přehledu.
adresa URL
 url string

Tento výstup označuje adresu URL, která obsahuje další informace o přehledu.
dodatečné vlastnosti
 additionalProperties object

Tento výstup uvádí další vlastnosti jako páry název-hodnota každého získaného poznatku vráceného akcí.

SalesHighlightListResponseEnvelope

Name Cesta Typ Description
value
 value array of SalesHighlight
má více výsledků
 hasMoreResults boolean

Označuje, jestli se v následných voláních načítají další výsledky.