Sdílet prostřednictvím

Databook C4S (Preview)

Databook C4S se připojuje ke službě Microsoft Copilot for Sales a poskytuje zásadní přehledy na panelu Klíčové informace o prodeji v Microsoft Outlooku, včetně strategických priorit, klíčových rozhodovacích období a finančních případů pro změnu. Integruje se také do chatu aplikace Microsoft Copilot for Sales a umožňuje uživatelům získat pomoc s přípravou schůzek a získávat navrhované příležitosti pro své účty, což zvyšuje efektivitu prodeje.

Tento konektor je dostupný v následujících produktech a oblastech:

Service Class Regions
Copilot Studio Premium Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících:
     – státní správa USA (GCC)
     – státní správa USA (GCC High)
     - China Cloud provozovaný společností 21Vianet
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Logic Apps Standard Všechny oblasti Logic Apps s výjimkou následujících:
     – Oblasti Azure Government
     – Oblasti Azure China
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Power Apps Premium Všechny oblasti Power Apps s výjimkou následujících:
     – státní správa USA (GCC)
     – státní správa USA (GCC High)
     - China Cloud provozovaný společností 21Vianet
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Power Automate Premium Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících:
     – státní správa USA (GCC)
     – státní správa USA (GCC High)
     - China Cloud provozovaný společností 21Vianet
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Kontakt
Název Datovýbook
URL https://trydatabook.com
Email engineering@trydatabook.com
Metadata konektoru
Vydavatel Databook Labs, Inc.
Internetová stránka https://databook.com/
Zásady ochrany osobních údajů https://databook.com/privacy/
Kategorie Prodej a CRM; Umělá inteligence

Databook C4S

Databook C4S je integrace pro Microsoft Copilot for Sales. Platforma SRM (Strategic Relationship Management) v Databooku využívá pokročilou AI a NLP, která umožňuje největším prodejním týmům B2B na světě vytvářet, spravovat a udržovat strategické vztahy ve velkém měřítku.

Databook C4S for Microsoft Copilot for Sales

Databook C4S se připojuje ke službě Microsoft Copilot for Sales a poskytuje zásadní přehledy na panelu Klíčové informace o prodeji v Microsoft Outlooku, včetně strategických priorit, klíčových rozhodovacích období a finančních případů pro změnu. Integruje se také do chatu microsoft Copilotu for Sales a umožňuje uživatelům získat pomoc s přípravou schůzek, plánováním účtů a získáváním navrhovaných příležitostí pro své účty, což zvyšuje efektivitu prodeje.

Pre-requisites

K použití této integrace budete potřebovat:

Podporované operace

Strategické přehledy v Outlooku

Získejte důležité přehledy přímo na panelu Klíčové informace o prodeji v Microsoft Outlooku. Tato funkce poskytuje podrobné informace o strategických prioritách, klíčových rozhodovacích obdobích a finančních případech pro změnu a umožňuje prodejním týmům zůstat v předstihu ve svých rezervacích.

Pomoc s přípravou schůzky

Integrujte Databook C4S do chatového prostředí Microsoft Copilot for Sales a získejte pomoc s přípravou schůzky. Tato funkce nabízí obchodní strategii, trendy odvětví, významný vývoj, konkurenční prostředí, finanční výkon a poskytuje otázky ke zjišťování, které zlepšují připravenost na schůzku.

Návrhy příležitostí

Využijte Databook C4S k získání přizpůsobených návrhů příležitostí pro vaše účty v microsoft Copilotu pro prodej. Tyto návrhy jsou navržené tak, aby zvýšily efektivitu prodeje zvýrazněním potenciálních příležitostí a klíčových vedoucích pracovníků na základě přehledů řízených daty.

Plánování účtů

K usnadnění plánování účtů použijte Databook C4S. Tato operace poskytuje podrobné informace a strategické přehledy pro plánování a správu účtů, pomáhá prodejním týmům vyvíjet efektivní strategie, určovat prioritu akcí a maximalizovat potenciál účtu.

Nasazení do vašeho prostředí

Support

Projděte si naše centrum nápovědy nebo nás kontaktujte, abychom získali podporu od odborníků:

Vytvoření připojení

Konektor podporuje následující typy ověřování:
výchozí Parametry pro vytvoření připojení Všechny oblasti Nesdílitelné

Výchozí

Použitelné: Všechny oblasti

Parametry pro vytvoření připojení

Toto připojení není možné sdílet. Pokud se power app sdílí s jiným uživatelem, zobrazí se výzva k explicitní vytvoření nového připojení.

Limity omezování

Name Volání Období obnovení
Volání rozhraní API na připojení 100 60 sekund

Akce

Získání navrhovaných přehledů příležitostí

Tato funkce zodpovídá za navrhování příležitostí v konkrétní společnosti. Tady je několik ukázkových scénářů, ve kterých by se tato funkce měla volat:

  • Pomozte mi s navrhovanými příležitostmi a klíčovými kupci na adrese {record-name}.
  • Která z mých řešení je relevantní při komunikaci s uživatelem {record-name}?
  • Bylo by některé z mých případů použití resonazní s {record-name}?
  • Doporučte navrhované příležitosti pro {record-name}.
Získání přehledů klíčových informací o prodeji

Tato akce získá další přehledy o prodeji, které se zobrazí na kartě s klíčovými prodejními informacemi C4S v postranním panelu Outlooku. Akce vylepšuje stávající dovednosti copilotu pro prodej.
Získání přehledů plánu účtu

Tato funkce zodpovídá za hledání relevantních informací užitečných při plánování účtů. Tady je několik ukázkových scénářů, ve kterých by se tato funkce měla volat:

  • Pomozte mi připravit plán účtu pro {record-name}.
  • Vygenerujte plán účtu pro {record-name}.
  • Můžete mi poskytnout informace o {record-name} užitečné při plánování účtu?
Získání přehledů pro přípravu schůzek

Tato funkce zodpovídá za vyhledání relevantních informací, které vedou ke schůzce s konkrétní společností. Tady je několik ukázkových scénářů, ve kterých by se tato funkce měla volat:

  • Pomozte mi připravit se na schůzku s {record-name}.
  • Co potřebuji vědět před schůzkou s {record-name}?
  • Jaké otázky jsou relevantní, když mluvím s uživatelem {record-name}?

Získání navrhovaných přehledů příležitostí

ID operace:
ChatSolutionOpportunities

Tato funkce zodpovídá za navrhování příležitostí v konkrétní společnosti. Tady je několik ukázkových scénářů, ve kterých by se tato funkce měla volat:

  • Pomozte mi s navrhovanými příležitostmi a klíčovými kupci na adrese {record-name}.
  • Která z mých řešení je relevantní při komunikaci s uživatelem {record-name}?
  • Bylo by některé z mých případů použití resonazní s {record-name}?
  • Doporučte navrhované příležitosti pro {record-name}.

Parametry

Name Klíč Vyžadováno Typ Description
Název společnosti
 companyName True string

Název společnosti, o které se uživatel dotazuje.

Návraty

Body
ChatResponseDto

Získání přehledů klíčových informací o prodeji

ID operace:
KeySalesInfoInsights

Tato akce získá další přehledy o prodeji, které se zobrazí na kartě s klíčovými prodejními informacemi C4S v postranním panelu Outlooku. Akce vylepšuje stávající dovednosti copilotu pro prodej.

Parametry

Name Klíč Vyžadováno Typ Description
Typ záznamu
 recordType True string

Tento vstup identifikuje typ záznamu v CRM, pro který jsou požadovány klíčové údaje o prodeji.
ID záznamu
 recordId True string

Tento vstup poskytuje jedinečný identifikátor záznamu CRM, pro který jsou požadovány klíčové údaje o prodeji.
Typ CRM
 crmType string

Tento vstup označuje typ CRM, ve kterém existuje záznam CRM, pro který jsou požadovány klíčové údaje o prodeji.
Adresa URL organizace CRM
 crmOrgUrl string

Tento vstup označuje adresu URL prostředí CRM, ve kterém existuje záznam CRM, pro který jsou požadovány klíčové údaje o prodeji.
Vrchol
 top integer

Tento vstup označuje počet zvýrazněných prodejů, které se mají načíst.
Přeskočit
 skip integer

Tento vstup označuje počet položek, které se mají přeskočit při načítání zvýrazňování prodeje.

Návraty

Body
ResponseKeySalesInfoDto

Získání přehledů plánu účtu

ID operace:
ChatAccountPlan

Tato funkce zodpovídá za hledání relevantních informací užitečných při plánování účtů. Tady je několik ukázkových scénářů, ve kterých by se tato funkce měla volat:

  • Pomozte mi připravit plán účtu pro {record-name}.
  • Vygenerujte plán účtu pro {record-name}.
  • Můžete mi poskytnout informace o {record-name} užitečné při plánování účtu?

Parametry

Name Klíč Vyžadováno Typ Description
Název společnosti
 companyName True string

Název společnosti, o které se uživatel dotazuje.

Návraty

Body
ChatResponseDto

Získání přehledů pro přípravu schůzek

ID operace:
ChatMeetingPreparation

Tato funkce zodpovídá za vyhledání relevantních informací, které vedou ke schůzce s konkrétní společností. Tady je několik ukázkových scénářů, ve kterých by se tato funkce měla volat:

  • Pomozte mi připravit se na schůzku s {record-name}.
  • Co potřebuji vědět před schůzkou s {record-name}?
  • Jaké otázky jsou relevantní, když mluvím s uživatelem {record-name}?

Parametry

Name Klíč Vyžadováno Typ Description
Název společnosti
 companyName True string

Název společnosti, o které se uživatel dotazuje.

Návraty

Body
ChatResponseDto

Definice

Adaptivní vizitka

Name Cesta Typ Description
Adaptivní karta
 adaptiveCard string

Serializovaný obsah JSON pro adaptivní kartu verze 1.5.
previewCardData
 previewCardData PreviewCardData

ChatResponseDto

Name Cesta Typ Description
Adaptivní karty
 adaptiveCards array of AdaptiveCard

Seznam adaptivních karet vrácených akcí

KeySalesInfo

Name Cesta Typ Description
Další vlastnosti
 additionalProperties object

Tento výstup uvádí další vlastnosti jako páry název-hodnota každého získaného poznatku vráceného akcí.
Datum a čas
 dateTime string

Tento výstup označuje čas přidružený k přehledu.
Description
 description string

Tento výstup označuje text přehledu, který se má zahrnout do klíčových údajů o prodeji.
Title
 title string

Tento výstup označuje název karty citace pro poznatek.
URL
 url string

Tento výstup označuje adresu URL, která obsahuje další informace o přehledu.

PreviewCardData

Name Cesta Typ Description
Podtitul
 subtitle string

Podnadpis náhledu adaptivní karty
Title
 title string

Název náhledu adaptivní karty.
URL
 url string

Adresa URL náhledu adaptivní karty.

ResponseKeySalesInfoDto

Name Cesta Typ Description
Insights
 value array of KeySalesInfo

Tento výstup obsahuje všechny přehledy vrácené akcí.