Planful (Preview)
Planful je průkopnický cloudový software pro správu finančního výkonu. Platforma Planful je používána finančním ředitelem po celém světě ke zjednodušení plánování, rozpočtování, konsolidací, generování sestav a vizuální analýzy.
Tento konektor je dostupný v následujících produktech a oblastech:
| Service | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Logic Apps | Standard | Všechny oblasti Logic Apps s výjimkou následujících: – Oblasti Azure Government – Oblasti Azure China - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Power Apps | Premium | Všechny oblasti Power Apps s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Power Automate | Premium | Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Kontakt | |
|---|---|
| Název | Planful |
| URL | https://www.planful.com |
| support@planful.com |
| Metadata konektoru | |
|---|---|
| Vydavatel | Planful |
| Internetová stránka | https://www.planful.com/ |
| Zásady ochrany osobních údajů | https://planful.com/privacy-policy |
| Kategorie | Finance |
Planful Connector
Planful je průkopnický cloudový software pro správu finančního výkonu. Platforma Planful je používána finančním ředitelem po celém světě ke zjednodušení plánování, rozpočtování, konsolidací, generování sestav a vizuální analýzy. Planful transformuje způsob plánování, zavření a sestavy, abyste mohli řídit působivější rozhodnutí v rámci vaší firmy.
Požadavky
Aktivní počet s plánem
Přístup k pravidlům načítání dat v rámci plánu
Uživatel, který má povolený Přístup k webovým službám. Správce účtu to může povolit v části Správa uživatelů a rolí pro libovolného uživatele.
Jak získat přihlašovací údaje
Krok 1: Přihlášení k účtu Planful
Krok 2: Klikněte na ikonu profilu v pravém horním rohu a přejděte na Přístupové klíče.
Krok 3: Zadejte název přístupového klíče pro vytvoření nového přístupového klíče
Krok 4: Zkopírujte přístupové ID a přístupový klíč, abyste je mohli použít při ověřování konektoru v Power Automate.
Začínáme s konektorem
Zvolte konektor v toku, který načte data, nebo extrahuje data gl z Planful.
K dispozici je ukázková šablona pro načtení datového souboru z Gdrivu na Plánful.
Načtěte přihlašovací údaje, jak je znázorněno výše.
Přihlaste se k Planful a použijte některou z existujících pravidel pro načítání dat (DLR) nebo vytvořte nové. Používají se k ověření dat.
Běžné chyby a nápravné prostředky
Neautorizováno: Zkontrolujte, jestli jsou vaše přihlašovací údaje platné. V případě potřeby odstraňte a vygenerujte nové ID přístupu a tajný kód.
Nenalezlo se pravidlo načítání dat: Pro načtení dat do planful je důležité zadat platný a existující název pravidla načtení dat.
Fiskální rok a scénář jsou povinné: Pokud chcete extrahovat data GL z plánu, ujistěte se, že scénář a fiskální období, které jste zadali v operaci, existuje v rámci vaší aplikace Planful.
Známé problémy a omezení
- Podporuje pouze typy souborů CSV pro načtení dat.
- Tento konektor podporuje pouze operace strukturovaného plánování.
Pokyny k nasazení
- N/A
Vytvoření připojení
Konektor podporuje následující typy ověřování:
| výchozí | Parametry pro vytvoření připojení | Všechny oblasti | Nesdílitelné |
Výchozí
Použitelné: Všechny oblasti
Parametry pro vytvoření připojení
Toto připojení není možné sdílet. Pokud se power app sdílí s jiným uživatelem, zobrazí se výzva k explicitní vytvoření nového připojení.
| Název | Typ | Description | Povinné |
|---|---|---|---|
| Planful URL | řetězec | Adresa URL kořenového webu (příklad: https://na04.planful.com). Pokud není zadáno, adresa URL webu bude ve výchozím nastavení nastavena na https://na04.planful.com. | |
| Přístupové ID | securestring | Přístupové ID pro toto rozhraní API | Pravdivé |
| Přístupová klávesa | securestring | Přístupový klíč pro toto rozhraní API | Pravdivé |
Limity omezování
| Name | Volání | Období obnovení |
|---|---|---|
| Volání rozhraní API na připojení | 100 | 60 sekund |
Akce
| Načtení souboru |
Načtení souboru |
| Získat pravidla |
Získat pravidla |
| Získání dat GL |
Získání dat GL |
Načtení souboru
Načtení souboru
Parametry
| Name | Klíč | Vyžadováno | Typ | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Název pravidla načtení dat
|
DataLoadRuleName | string |
Název pravidla načtení dat |
|
|
Oddělovač sloupců
|
ColumnDelimiter | True | string |
Oddělovač sloupců |
|
Soubor
|
file | file |
Soubor, který chcete nahrát. |
Návraty
| Name | Cesta | Typ | Description |
|---|---|---|---|
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
ID pravidla |
|
ExcecutionId
|
ExcecutionId | string |
ID spuštění |
|
Spustit asynchronně
|
RunAsynchronously | boolean |
Spouští se tato úloha asynchronně. |
|
Pokusy
|
Attempts | integer |
Kolik pokusů trvalo načtení tohoto souboru |
|
Success
|
TransferResponse.Success | boolean |
Je načtení souboru úspěšné. |
|
Message
|
TransferResponse.Message | string |
Zpráva odpovědi |
Získat pravidla
Získat pravidla
Návraty
| Name | Cesta | Typ | Description |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
ID pravidla dat |
|
Název
|
Name | string |
Název pravidla načítání dat |
|
LoadItem
|
LoadItem | string |
Načtení položky |
Získání dat GL
Získání dat GL
Parametry
| Name | Klíč | Vyžadováno | Typ | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Scenario
|
Scenario | True | string |
Zadejte název scénáře. |
|
FiscalYear
|
FiscalYear | True | integer |
Zadejte FiscalYear |
|
$filter
|
$filter | string |
dotaz odata |
Návraty
| Name | Cesta | Typ | Description |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
Scenario
|
Scenario | string |
Název scénáře |
|
FiscalYear
|
FiscalYear | integer |
Fiskální rok |