Sdílet prostřednictvím

Zavaděč úloh Repfabric (Preview)

Synchronizujte vytváření a správu úloh, společností a kontaktů v repfabricu z řádků Excelu. To umožňuje uživatelům vybrat řádek v Excelu Online a odesílat projektová data přímo do repfabric CRM, což zajišťuje rychlou a přesnou synchronizaci bez ručního zadávání dat.

Tento konektor je dostupný v následujících produktech a oblastech:

Service Class Regions
Copilot Studio Premium Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících:
     – státní správa USA (GCC)
     – státní správa USA (GCC High)
     - China Cloud provozovaný společností 21Vianet
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Logic Apps Standard Všechny oblasti Logic Apps s výjimkou následujících:
     – Oblasti Azure Government
     – Oblasti Azure China
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Power Apps Premium Všechny oblasti Power Apps s výjimkou následujících:
     – státní správa USA (GCC)
     – státní správa USA (GCC High)
     - China Cloud provozovaný společností 21Vianet
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Power Automate Premium Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících:
     – státní správa USA (GCC)
     – státní správa USA (GCC High)
     - China Cloud provozovaný společností 21Vianet
     - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Kontakt
Název Tým podpory repfabric
URL https://www.repfabric.com
Email john.mitchell@repfabric.com
Metadata konektoru
Vydavatel Repfabric LLC
Kategorie Řízení podniku
Zásady ochrany osobních údajů https://www.repfabric.com/privacy-policy
Internetová stránka https://www.repfabric.com

Zavaděč úloh repfabric

Zavaděč úloh Repfabric je výkonný konektor navržený tak, aby zjednodušil vytváření a správu dat v rámci systému Repfabric. Tento nástroj umožňuje uživatelům automaticky odesílat a importovat nové záznamy společnosti, kontaktů a úloh a projektů z různých zdrojů přímo do repfabric.

Klíčové funkce: Flexibilní zdroje dat: Import dat z excelových tabulek, souborů CSV, online formulářů (například formulářů kontaktů na webu) a dalších služeb Microsoftu.

Inteligentní správa potenciálních zákazníků: Rychle nahrajte seznamy potenciálních zákazníků a přidružených společností nebo kontaktních informací a zpřístupněte je okamžitě prodejnímu týmu pro okamžité zpracování.

Integrace seznamu projektů: Odesílání seznamů stavebních projektů přímo do systému za účelem podpory proaktivního vytváření a vývoje kanálů

Prevence duplicit s AI: Inteligentní porovnávání založené na umělé inteligenci zajišťuje, že stávající společnosti a kontakty budou rozpoznány, aby se zabránilo duplicitním záznamům ve vašem CRM.

Běžné případy použití: Přidání nových potenciálních zákazníků úloh do repfabric

Registrace hromadné společnosti a kontaktních údajů

Integrace seznamů externích stavebních projektů pro prodejní akci

Automatizace zadávání dat z digitálních zdrojů, jako jsou webové formuláře nebo služby externího kanálu úloh

Díky zavaděče úloh Repfabric získá prodejní tým rychlejší přístup k vysoce kvalitním datům s možností práce – bez časově náročného ručního zadávání nebo rizika redundance.

Vydavatel

Repfabric LLC

Požadavky

Budete potřebovat přístup jenom k excelové šabloně listu (nebo online webovému formuláři), která poskytne požadovaná data pro rozhraní API repfabric a šablonu Power Automate (z úložiště), která konektor používá. Ukázkové excelové šablony najdete v dokumentaci a kurzech nebo kontaktech support@repfabric.comna portálu Repfabric pro zákazníky . Podobně můžete použít libovolný excelový list, pokud jsou informace správně namapované na connnector.

Musíte být předplatitelem Repfabric, Distifabric nebo Manufabric. Kontakt sales@repfabric.com , ke které se chcete připojit. Pro použití tohoto konektoru budete také potřebovat své přihlášení k systému Repfabric.

U připojení listů Excelu musíte mít v excelové aplikaci nainstalovaný doplněk Power Automate Flow (dostupný na tlačítku Automate Work Excel) a licenci Power Automate pro libovolného uživatele tabulky, který potřebuje ke spuštění toku.

Podporované operace

Kontakt

  • Hlavní koncový bod používaný k vytváření společností v databázi Repfabric

Získání přihlašovacích údajů

Přihlašovací údaje spravuje webová aplikace Repfabric a přiřadí vám je. Obraťte se na správce systému nebo support@repfabric.com pokud neznáte svoje přihlašovací údaje.

Začínáme

Existuje mnoho sloupců firemních, kontaktních a pracovních a projektových dat, která je možné odeslat, ale je potřeba jenom několik. Jedná se o minimální požadovaná data, která rozhraní API potřebuje vzít:

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Zadejte data z excelového souboru nebo souboru CSV a propojte je s příslušným mapováním klíčů v konektoru. Typ společnosti pro vytváření společnosti by se měl shodovat s typem společnosti načteným do repfabric a pokud vytváříte úlohu, název úlohy nemůže být prázdný.

V závislosti na úplnosti požadovaných polí můžete pomocí tohoto konektoru vytvořit jednu společnost bez jakýchkoli kontaktů nebo pracovních míst, vytvářet společnosti a kontakty nebo vytvářet společnosti, kontakty a pracovní pozice. Pokud například nedokončíte požadovaná pole společnosti, nebudou kontakty ani příležitosti vytvořeny, protože jsou "podřízenými" záznamy společnosti, která nebyla vytvořena. Podobně platí, že pokud nedokončíte všechna požadovaná pole úlohy, ale uděláte to pro společnosti a kontakt, vytvoří se jenom společnost a kontakt, ale úloha se nezdaří. Toto propojení lze proto použít k vytvoření nových společností v repfabricu, které jsou samostatné, nové společnosti a kontakty pouze, nebo nové společnosti, kontakty a pracovní místa.

Aby se zabránilo vytvoření duplicitní společnosti nebo kontaktu, rozhraní API poskytne analýzu podobnosti, která bude odpovídat novému záznamu stávající společnosti nebo kontaktu, pokud se najde. Pokud je společnost nebo kontakt již v repfabricu nalezen, vytvoří se pouze úloha (pokud jsou k dispozici všechna pole povinná pro příležitosti). Pokud se společnost najde, ale kontakt se nenajde v repfabricu, vytvoří se v rámci nalezené společnosti jenom kontakt a práce. Neexistuje žádná analýza podobnosti pro názvy nebo adresy úloh, které už mohou být ve vašem systému.

Konektor vrátí stav volání rozhraní API, data, která zobrazují zprávy o tom, co rozhraní API vytvořilo (společnost, kontakt, úloha atd.) nebo proč selhalo.
Vrácené informace můžete použít k informování uživatele o úspěchu nebo neúspěchu hovoru prostřednictvím e-mailu nebo aktualizace vstupního excelového nebo csv listu. Tento proces aktualizace by měl běžet pouze přibližně 3 až 15 sekund.

Známé problémy a omezení

Při spuštění šablony se může spustit neomezeně dlouho, pokud dojde k problému s konfigurací nebo pokud se rozhraní API kvůli poškozeným vstupním informacím stále chybově ukončí. V budoucí aktualizaci přidáme další funkce pro ochranu proti tomu.

Přidání dalších sloupců do zdrojových tabulek, které jsou připojené k toku Power Automate, může trvat několik minut, než budou dostupné v nástroji pro návrh Power Automate.

Speciální znaky nelze použít v záhlaví vstupních sloupců excelového listu kvůli omezením jejich zpracování prostřednictvím Power Automate.

Pokyny k nasazení

Podrobné pokyny k nasazení nebo kontakt najdete v kurzu nebo školicích webech repfabric. support@repfabric.com

Vytvoření připojení

Konektor podporuje následující typy ověřování:
výchozí Parametry pro vytvoření připojení Všechny oblasti Nesdílitelné

Výchozí

Použitelné: Všechny oblasti

Parametry pro vytvoření připojení

Toto připojení není možné sdílet. Pokud se power app sdílí s jiným uživatelem, zobrazí se výzva k explicitní vytvoření nového připojení.

Název Typ Description Povinné
Uživatelské jméno securestring Uživatelské jméno pro toto rozhraní API Pravdivé
Heslo securestring Heslo pro toto rozhraní API Pravdivé

Limity omezování

Name Volání Období obnovení
Volání rozhraní API na připojení 100 60 sekund

Akce

Vytvoření úlohy v repfabricu

Vytvoří úlohu v repfabric CRM pomocí poskytnuté úlohy, společnosti a kontaktních dat.

Vytvoření úlohy v repfabricu

ID operace:
repfabric_createJob

Vytvoří úlohu v repfabric CRM pomocí poskytnuté úlohy, společnosti a kontaktních dat.

Parametry

Name Klíč Vyžadováno Typ Description
název domény
 domain-name True string

název domény
název úlohy
 job-name True string
číslo úlohy
 job-number string
job-bid-date
 job-bid-date date
datum objednávky úlohy
 job-order-date date
job-type-name
 job-type-name string
job-stage
 job-stage string
job-value
 job-value string
street-1
 street-1 string
město
 city string
stav
 state string
zip (jako formát souboru)
 zip string
země
 country string
job-url
 job-url string
společnost
 company True string
telefon společnosti 1
 company-phone1 string
fax společnosti
 company-fax string
typ společnosti
 company-type string
web společnosti
 company-website string
company-sales-team
 company-sales-team string
company-sales-team-id
 company-sales-team-id integer
jméno kontaktu
 contact-first-name True string
jméno kontaktu
 contact-last-name string
jméno a příjmení kontaktu
 contact-full-name string
název kontaktu
 contact-title string
kontaktní e-mail
 contact-email string
contact-phone
 contact-phone string
kontaktní fax
 contact-fax string
contact-street-1
 contact-street-1 string
contact-city
 contact-city string
kontaktní stav
 contact-state string
contact-zip
 contact-zip string
contact-primary-contact
 contact-primary-contact boolean