Zavaděč zájemců repfabric (Preview)
Synchronizujte vytváření a správu potenciálních zákazníků, společností a kontaktů v repfabricu z řádků Excelu. To umožňuje uživatelům vybrat řádek v Excelu Online a odesílat data přímo do repfabric CRM, což zajišťuje rychlou a přesnou synchronizaci bez ručního zadávání dat.
Tento konektor je dostupný v následujících produktech a oblastech:
| Service | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Logic Apps | Standard | Všechny oblasti Logic Apps s výjimkou následujících: – Oblasti Azure Government – Oblasti Azure China - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Power Apps | Premium | Všechny oblasti Power Apps s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Power Automate | Premium | Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Kontakt | |
|---|---|
| Název | Tým podpory repfabric |
| URL | https://www.repfabric.com |
| john.mitchell@repfabric.com |
| Metadata konektoru | |
|---|---|
| Vydavatel | Repfabric LLC |
| Kategorie | Správa podniku |
| Zásady ochrany osobních údajů | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Internetová stránka | https://www.repfabric.com |
Zavaděč hlavního zavaděče repfabric
Repfabric Lead Loader je univerzální konektor navržený tak, aby zjednodušil, jak prodejní týmy zaznamenávají nové obchodní příležitosti v rámci systému Repfabric a působí na nové obchodní příležitosti. Tento nástroj umožňuje uživatelům snadno importovat společnosti, kontakty a příležitosti z celé řady externích zdrojů a zajistit tak okamžitě dostupnost důležitých dat potenciálních zájemců pro provádění prodeje.
Klíčové funkce: Flexibilní zdroje dat: Import informací potenciálních zájemců z excelových tabulek, souborů CSV, online formulářů (například formulářů kontaktů na webu) a dalších služeb Microsoftu.
Správa cílových příležitostí: Vytvořte příležitosti specifické pro výrobce (na rozdíl od pracovních příležitostí, které nejsou svázané s konkrétními výrobci) za účelem sladění prodejních aktivit s vašimi cíli dodavatele.
Selektivní vytváření záznamů: Zvolte, jestli chcete vytvořit libovolnou kombinaci nových společností, kontaktů a příležitostí:
Přidání cílových účtů (společností)
Přidání nových kontaktů do stávajících nebo nových společností
Přidání příležitostí pro nové nebo existující účty
AI-Based Prevence duplicit: Integrovaná inteligentní logika pomáhá vyhnout se duplicitním záznamům tím, že porovnává příchozí data stávajícím společnostem a kontaktům v repfabricu.
Běžné případy použití: Nahrávání seznamů potenciálních zájemců z obchodních pořadů, distributorů při prvním nákupu sestav nebo marketingových kampaní
Vytváření seznamů cílových účtů pro nový obchodní vývoj
Přidání příležitostí svázaných s konkrétními výrobci pro proaktivní následná opatření
Zachytávání kontaktních dat z odesílání webů nebo nástrojů pro zachytávání potenciálních zájemců
Ať už importujete podrobný seznam potenciálních zákazníků nebo jednoduše vytváříte nové cílové účty a kontakty, zavaděč potenciálních zákazníků umožňuje rychlé a přesné zadávání dat – umožňuje prodejnímu týmu soustředit se na převod potenciálních zákazníků na výhry.
Vydavatel
Repfabric LLC
Požadavky
Budete potřebovat přístup jenom k excelové šabloně listu (nebo online webovému formuláři), která poskytne požadovaná data pro rozhraní API repfabric a šablonu Power Automate (z úložiště), která konektor používá. Ukázkové excelové šablony najdete v dokumentaci a kurzech nebo kontaktech support@repfabric.comna portálu Repfabric pro zákazníky . Podobně můžete použít libovolný excelový list, pokud jsou informace správně namapované na connnector.
Musíte být předplatitelem Repfabric, Distifabric nebo Manufabric. Kontakt sales@repfabric.com , ke které se chcete připojit. Pro použití tohoto konektoru budete také potřebovat své přihlášení k systému Repfabric.
U připojení listů Excelu musíte mít v cestě nabídky Automate v Excelu tlačítko Automatizovat pracovní toky a licenci Power Automate pro libovolného uživatele tabulky, který potřebuje ke spuštění toku.
Podporované operace
Vytvoření společnosti
- Vedoucí zavaděč může vytvořit novou společnost z datového řádku v excelovém listu, včetně názvu společnosti, typu společnosti, přiřazování obchodního týmu, adresy a kontaktních údajů.
Vytvoření kontaktu
- Zavaděč potenciálních zájemců může vytvářet nové kontakty v rámci nově vytvořených nebo existujících společností z dat v řádku excelové tabulky, včetně celých jmen, kontaktních údajů, jako jsou e-maily a telefonní čísla, pracovní pozice a referenční poznámky.
Vytvoření příležitosti
- Zavaděč potenciálních zájemců může vytvořit nový kontakt (specifický pro produkt) z dat v řádku excelové tabulky, včetně podrobností, jako jsou $ hodnota, fáze, poznámky a další.
Získání přihlašovacích údajů
Přihlašovací údaje spravuje webová aplikace Repfabric a přiřadí vám je. Obraťte se na správce systému nebo support@repfabric.com pokud neznáte svoje přihlašovací údaje. Vaše přihlašovací údaje jsou stejné přihlašovací údaje, které používáte k přihlášení k produktům Repfabric.
Začínáme
Existuje mnoho sloupců společnosti, kontaktů a příležitostí, které je možné odeslat, ale je potřeba jenom několik. Jedná se o minimální požadovaná data, která rozhraní API potřebuje vzít:
"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",
Zadejte data z excelového souboru nebo souboru CSV a propojte je s příslušným mapováním klíčů v konektoru. Vyžaduje se program (téma příležitosti). Typ společnosti by se měl shodovat s typem společnosti načteným do repfabricu a Program nemůže být prázdný, pokud vytváříte příležitost.
Na základě úplnosti požadovaných polí můžete pomocí tohoto konektoru vytvořit jednu společnost bez jakýchkoli kontaktů nebo příležitostí, vytvářet společnosti a kontakty nebo vytvářet společnosti, kontakty a příležitosti. Pokud například nedokončíte požadovaná pole společnosti, nebudou kontakty ani příležitosti vytvořeny, protože jsou "podřízenými" záznamy společnosti, která nebyla vytvořena. Podobně platí, že pokud nedokončíte všechna požadovaná pole příležitosti, ale uděláte to pro společnosti a kontakt, vytvoří se pouze společnost a kontakt, ale příležitost se nezdaří. Toto propojení lze proto použít k vytvoření nových společností v repfabricu, které jsou samostatné, nové společnosti a kontakty pouze, nebo nové společnosti, kontakty a příležitosti.
Aby se zabránilo vytvoření duplicitní společnosti nebo kontaktu, rozhraní API poskytne analýzu podobnosti, která bude odpovídat novému záznamu stávající společnosti nebo kontaktu, pokud se najde. Pokud je společnost nebo kontakt již v repfabricu nalezen, vytvoří se pouze příležitost (pokud jsou k dispozici všechna pole potřebná pro příležitost). Pokud se společnost najde, ale kontakt se nenajde v repfabricu, vytvoří se v rámci nalezené společnosti pouze kontakt a příležitost.
Konektor vrátí stav volání rozhraní API, data, která zobrazují zprávy o tom, co rozhraní API vytvořilo (společnost, kontakt, příležitost atd.) nebo proč selhalo.
Vrácené informace můžete použít k informování uživatele o úspěchu nebo neúspěchu hovoru prostřednictvím e-mailu nebo aktualizace vstupního excelového nebo csv listu. Tento proces aktualizace by měl běžet pouze přibližně 3 až 15 sekund.
Známé problémy a omezení
Přidání dalších sloupců do zdrojových tabulek, které jsou připojené k toku Power Automate, může trvat několik minut, než budou dostupné v nástroji pro návrh Power Automate.
Speciální znaky (#,$,% atd.) nelze použít v záhlavích vstupních sloupců excelového listu kvůli omezením jejich zpracování prostřednictvím Power Automate.
Pokyny k nasazení
Podrobné pokyny k nasazení nebo kontakt najdete v kurzu nebo školicích webech repfabric. support@repfabric.com
Vytvoření připojení
Konektor podporuje následující typy ověřování:
| výchozí | Parametry pro vytvoření připojení | Všechny oblasti | Nesdílitelné |
Výchozí
Použitelné: Všechny oblasti
Parametry pro vytvoření připojení
Toto připojení není možné sdílet. Pokud se power app sdílí s jiným uživatelem, zobrazí se výzva k explicitní vytvoření nového připojení.
| Název | Typ | Description | Povinné |
|---|---|---|---|
| Uživatelské jméno | securestring | Uživatelské jméno pro toto rozhraní API | Pravdivé |
| Heslo | securestring | Heslo pro toto rozhraní API | Pravdivé |
Limity omezování
| Name | Volání | Období obnovení |
|---|---|---|
| Volání rozhraní API na připojení | 100 | 60 sekund |
Akce
| Vytvoření potenciálního zákazníka v repfabricu |
Vytvoří zájemce v repfabric CRM pomocí zadaných podrobností o zájemci, společnosti a kontaktních dat. |
Vytvoření potenciálního zákazníka v repfabricu
Vytvoří zájemce v repfabric CRM pomocí zadaných podrobností o zájemci, společnosti a kontaktních dat.
Parametry
| Name | Klíč | Vyžadováno | Typ | Description |
|---|---|---|---|---|
|
název domény
|
domain-name | True | string |
název domény |
|
název společnosti
|
company-name | True | string |
název společnosti |
|
company-type-id
|
company-type-id | integer |
company-type-id |
|
|
typ společnosti
|
company-type | string |
typ společnosti |
|
|
company-class-id
|
company-class-id | string |
company-class-id |
|
|
company-class
|
company-class | string |
company-class |
|
|
ID kategorie společnosti
|
company-category-id | integer |
ID kategorie společnosti |
|
|
kategorie společnosti
|
company-category | string |
kategorie společnosti |
|
|
telefon společnosti 1
|
company-phone1 | string |
telefon společnosti 1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
fax společnosti
|
company-fax | string |
fax společnosti |
|
|
oblast společnosti
|
company-region | string |
oblast společnosti |
|
|
firemní ulice
|
company-street | string |
firemní ulice |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
stát společnosti
|
company-state | string |
stát společnosti |
|
|
zip společnosti
|
company-zip | string |
zip společnosti |
|
|
země společnosti
|
company-country | string |
země společnosti |
|
|
firma-po-box
|
company-po-box | string |
firma-po-box |
|
|
web společnosti
|
company-website | string |
web společnosti |
|
|
komentáře společnosti
|
company-comments | string |
komentáře společnosti |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
company-sales-team
|
company-sales-team | string |
company-sales-team |
|
|
jméno kontaktu
|
contact-first-name | True | string |
jméno kontaktu |
|
jméno kontaktu
|
contact-last-name | string |
jméno kontaktu |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | True | string |
contact-company-name |
|
název kontaktu
|
contact-title | string |
název kontaktu |
|
|
kontaktní pozadí
|
contact-background | string |
kontaktní pozadí |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-email-address-personal
|
contact-email-address-personal | string |
contact-email-address-personal |
|
|
alternativní kontaktní-e-mailová adresa
|
contact-email-address-alternate | string |
alternativní kontaktní-e-mailová adresa |
|
|
contact-email-address-other
|
contact-email-address-other | string |
contact-email-address-other |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
kontaktní fax
|
contact-fax | string |
kontaktní fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
značky kontaktů
|
contact-tags | array of |
značky kontaktů |
|
|
opportunity-id
|
opportunity-id | integer |
opportunity-id |
|
|
opportunity-customer-id
|
opportunity-customer-id | integer |
opportunity-customer-id |
|
|
opportunity-customer-name
|
opportunity-customer-name | string |
opportunity-customer-name |
|
|
opportunity-principal-id
|
opportunity-principal-id | integer |
opportunity-principal-id |
|
|
opportunity-principal-name
|
opportunity-principal-name | True | string |
opportunity-principal-name |
|
opportunity-distributor-id
|
opportunity-distributor-id | string |
opportunity-distributor-id |
|
|
opportunity-distributor-name
|
opportunity-distributor-name | string |
opportunity-distributor-name |
|
|
opportunity-customer-contact-id
|
opportunity-customer-contact-id | string |
opportunity-customer-contact-id |
|
|
opportunity-customer-contact
|
opportunity-customer-contact | string |
opportunity-customer-contact |
|
|
opportunity-principal-contact-id
|
opportunity-principal-contact-id | string |
opportunity-principal-contact-id |
|
|
opportunity-principal-contact
|
opportunity-principal-contact | string |
opportunity-principal-contact |
|
|
opportunity-distributor-contact-id
|
opportunity-distributor-contact-id | string |
opportunity-distributor-contact-id |
|
|
opportunity-distributor-contact
|
opportunity-distributor-contact | string |
opportunity-distributor-contact |
|
|
opportunity-program
|
opportunity-program | True | string |
opportunity-program |
|
opportunity-next-step
|
opportunity-next-step | string |
opportunity-next-step |
|
|
opportunity-activity
|
opportunity-activity | string |
opportunity-activity |
|
|
opportunity-status
|
opportunity-status | string |
opportunity-status |
|
|
opportunity-sales-team-id
|
opportunity-sales-team-id | integer |
opportunity-sales-team-id |
|
|
opportunity-sales-team
|
opportunity-sales-team | string |
opportunity-sales-team |
|
|
opportunity-follow-up
|
opportunity-follow-up | string |
opportunity-follow-up |
|
|
opportunity-opp-owner
|
opportunity-opp-owner | integer |
opportunity-opp-owner |
|
|
opportunity-priority
|
opportunity-priority | integer |
opportunity-priority |
|
|
potenciál příležitosti
|
opportunity-potential | integer |
potenciál příležitosti |
|
|
opportunity-eau
|
opportunity-eau | integer |
opportunity-eau |
|
|
opportunity-value
|
opportunity-value | float |
opportunity-value |
|
|
opportunity-prototype-date
|
opportunity-prototype-date | string |
opportunity-prototype-date |
|
|
opportunity-production-date
|
opportunity-production-date | string |
opportunity-production-date |
|
|
opportunity-close-status
|
opportunity-close-status | integer |
opportunity-close-status |
|
|
opportunity-close-date
|
opportunity-close-date | string |
opportunity-close-date |
|
|
opportunity-konkurent-1
|
opportunity-competitor-1 | string |
opportunity-konkurent-1 |
|
|
opportunity-konkurent-2
|
opportunity-competitor-2 | string |
opportunity-konkurent-2 |
|
|
opportunity-description
|
opportunity-description | string |
opportunity-description |
|
|
opportunity-reporting-comments
|
opportunity-reporting-comments | string |
opportunity-reporting-comments |