Zavaděč dat repfabric (Preview)
Synchronizujte vytváření a správu nabídek, příležitostí, pracovních příležitostí, společností a kontaktů v repfabricu z Excel řádků. To umožňuje uživatelům vybrat řádek v Excelu Online a odesílat projektová data přímo do repfabric CRM, což zajišťuje rychlou a přesnou synchronizaci bez ručního zadávání dat.
Tento konektor je dostupný v následujících produktech a oblastech:
| Service | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Všechny oblasti Power Automate kromě následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Logic Apps | Standard | Všechny oblasti Logic Apps s výjimkou následujících: – Azure Government oblastí – Azure oblasti Čína - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Power Apps | Premium | Všechny oblasti Power Apps s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Automatizace napájení | Premium | Všechny oblasti Power Automate kromě následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD) |
| Kontakt | |
|---|---|
| název | Tým podpory repfabric |
| URL | https://www.repfabric.com |
| john.mitchell@repfabric.com |
| Metadata konektoru | |
|---|---|
| Vydavatel | Repfabric LLC |
| Kategorie | Řízení podniku |
| Zásady ochrany osobních údajů | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Internetová stránka | https://www.repfabric.com |
Repfabric CRM Connector
Přehled
Konektor Repfabric CRM umožňuje bezproblémovou integraci mezi Microsoft Power Automate a repfabric CRM. Automatizuje vytváření a synchronizaci společností, kontaktů a nabídek přímo z Excel nebo jiných strukturovaných zdrojů dat.
Tento konektor eliminuje ruční zadávání dat, zlepšuje přesnost a zajišťuje synchronizaci obchodních dat v reálném čase do repfabric CRM.
Klíčové funkce
- Vytváření nebo aktualizace společností v repfabric CRM
- Vytvoření nebo aktualizace kontaktů propojených se společnostmi
- Vytváření nebo aktualizace uvozovek s řádkovými položkami
- Excel online podpora automatizace založené na řádcích
- Logika prevence duplicit pomocí kontrol existence
- Zabezpečení přístupu pomocí základního ověřování
Podporované operace
1. Vytvoření společnosti
- Zkontroluje, jestli v repfabric CRM existuje společnost.
- Vytvoří novou společnost, pokud se nenajde žádná shoda.
- Podporuje úplný profil společnosti včetně klasifikace, adresy a kontaktních údajů.
2. Vytvoření kontaktu
- Zkontroluje, jestli v repfabric CRM existuje kontakt.
- Vytvoří nový kontakt, pokud nebyl nalezen.
- Přidruží kontakt k existující nebo nově vytvořené společnosti.
3. Vytvoření nabídky
- Vytvoří nebo aktualizuje nabídku na základě jedinečného čísla uvozovek.
- Podporuje:
- Přidružení společnosti a kontaktu
- Metadata nabídky (datum, vypršení platnosti, hodnota atd.)
- Zpracování řádkových položek
Autentizace
Tento konektor používá základní ověřování.
Formát autorizace:
Autorizace: Basic <Base64EncodedCredentials>
- Uživatelské jméno: Klíč rozhraní API nebo identifikátor uživatele
- Heslo: Volitelné (může být prázdné v závislosti na konfiguraci)
Případy použití
- Automatizace zadávání dat nabídky z Excel Online
- Vytváření pracovních postupů automatizace kanálů nabídek
- Synchronizace strukturovaných obchodních dat do repfabric CRM
- Integrace Power Apps s back-endem CRM
- Snížení chyb ručního zadávání dat a duplikace
Jak to funguje
- Uživatel vybere řádek v Excel Online.
- Power Automate aktivuje konektor.
- Data se odesílají do služby Repfabric API Gateway.
- Brána rozhraní API:
- Ověřuje vstup.
- Kontroluje existující záznamy.
- Vytvoří nebo aktualizuje entity v repfabric CRM.
- Odpověď se vrátí do Power Automate
Architecture
Excel Online / Power Automate ▼ Konektor nabídek repfabric (api gateway) ▼ rozhraní API repfabric CRM
Důležité poznámky
- Parametr
domain-namemusí odkazovat na instanci repfabric CRM. - Operace nabídky vyžadují:
quotes-base-url- Přihlašovací údaje
auth-quotes
- Vytvoření kontaktu závisí na dostupnosti společnosti.
- Zajistěte správné formátování:
- Kalendářní data (YYYY-MM-DD)
- Telefonní čísla
- E-mailové adresy
Zpracování chyb
- Před vytvořením záznamu se použije logika prevence duplicit.
- Chyby rozhraní API se vrátí v datové části odpovědi.
- Protokolování se zpracovává v rámci AWS Lambda pro účely ladění a sledovatelnosti.
Podpora
V případě problémů, vylepšení nebo podpory integrace se obraťte na tým integrace repfabric na adrese support@repfabric.com.
Vytvoření připojení
Konektor podporuje následující typy ověřování:
| Default | Parametry pro vytvoření připojení | Všechny oblasti | Nesdílitelné |
Výchozí
Použitelné: Všechny oblasti
Parametry pro vytvoření připojení
Toto připojení není možné sdílet. Pokud se power app sdílí s jiným uživatelem, zobrazí se výzva k explicitní vytvoření nového připojení.
| název | Typ | Description | Povinné |
|---|---|---|---|
| uživatelské jméno | securestring | Uživatelské jméno pro toto rozhraní API | Pravdivé |
| heslo | securestring | Heslo pro toto rozhraní API | Pravdivé |
Limity omezování
| Name | Volání | Období obnovení |
|---|---|---|
| Volání rozhraní API na připojení | 100 | 60 sekund |
Akce
| Vytvoření kontaktu v repfabric CRM |
Zkontroluje, jestli kontakt existuje v repfabric CRM, a vytvoří ho, pokud nebyl nalezen. |
| Vytvoření nabídky v repfabric CRM |
Vytvoří novou nabídku v repfabric CRM nebo aktualizuje existující nabídku číslem nabídky, včetně zpracování řádkových položek. |
| Vytvoření společnosti v repfabric CRM |
Zkontroluje, jestli společnost existuje v repfabric CRM, a vytvoří ji, pokud nebyla nalezena. |
Vytvoření kontaktu v repfabric CRM
Zkontroluje, jestli kontakt existuje v repfabric CRM, a vytvoří ho, pokud nebyl nalezen.
Parametry
| Name | Klíč | Vyžadováno | Typ | Description |
|---|---|---|---|---|
|
název domény
|
domain-name | True | string |
název domény |
|
jméno kontaktu
|
contact-first-name | True | string |
jméno kontaktu |
|
jméno kontaktu
|
contact-last-name | True | string |
jméno kontaktu |
|
název kontaktu
|
contact-title | string |
název kontaktu |
|
|
kontaktní pozadí
|
contact-background | string |
kontaktní pozadí |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | string |
contact-company-name |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-email-address-personal
|
contact-email-address-personal | string |
contact-email-address-personal |
|
|
alternativní kontaktní-e-mailová adresa
|
contact-email-address-alternate | string |
alternativní kontaktní-e-mailová adresa |
|
|
contact-email-address-other
|
contact-email-address-other | string |
contact-email-address-other |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
kontaktní fax
|
contact-fax | string |
kontaktní fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
značky kontaktů
|
contact-tags | array of string |
značky kontaktů |
Vytvoření nabídky v repfabric CRM
Vytvoří novou nabídku v repfabric CRM nebo aktualizuje existující nabídku číslem nabídky, včetně zpracování řádkových položek.
Parametry
| Name | Klíč | Vyžadováno | Typ | Description |
|---|---|---|---|---|
|
název domény
|
domain-name | True | string |
název domény |
|
quotes-base-url
|
quotes-base-url | True | string |
quotes-base-url |
|
auth-quotes
|
auth-quotes | True | string |
auth-quotes |
|
název společnosti
|
company-name | string |
název společnosti |
|
|
company-type-id
|
company-type-id | integer |
company-type-id |
|
|
typ společnosti
|
company-type | string |
typ společnosti |
|
|
telefon společnosti 1
|
company-phone1 | string |
telefon společnosti 1 |
|
|
firemní ulice
|
company-street | string |
firemní ulice |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
stát společnosti
|
company-state | string |
stát společnosti |
|
|
zip společnosti
|
company-zip | string |
zip společnosti |
|
|
web společnosti
|
company-website | string |
web společnosti |
|
|
jméno kontaktu
|
contact-first-name | string |
jméno kontaktu |
|
|
jméno kontaktu
|
contact-last-name | string |
jméno kontaktu |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
název kontaktu
|
contact-title | string |
název kontaktu |
|
|
uvozovka -číslo
|
quote-number | string |
uvozovka -číslo |
|
|
datum uvozovek
|
quote-date | string |
datum uvozovek |
|
|
datum vypršení platnosti
|
expiry-date | string |
datum vypršení platnosti |
|
|
Následné
|
follow-up | string |
Následné |
|
|
program
|
program | string |
program |
|
|
hlavní název
|
principal-name | string |
hlavní název |
|
|
value
|
value | string |
value |
|
|
part-num
|
part-num | string |
part-num |
|
|
cust-part
|
cust-part | string |
cust-part |
|
|
description
|
description | string |
description |
|
|
order-qty
|
order-qty | string |
order-qty |
|
|
jednotková cena
|
unit-price | string |
jednotková cena |
|
|
ext-price
|
ext-price | string |
ext-price |
|
|
produktová řada
|
product-line | string |
produktová řada |
Vytvoření společnosti v repfabric CRM
Zkontroluje, jestli společnost existuje v repfabric CRM, a vytvoří ji, pokud nebyla nalezena.
Parametry
| Name | Klíč | Vyžadováno | Typ | Description |
|---|---|---|---|---|
|
název domény
|
domain-name | True | string |
název domény |
|
název společnosti
|
company-name | string |
název společnosti |
|
|
company-type-id
|
company-type-id | integer |
company-type-id |
|
|
typ společnosti
|
company-type | string |
typ společnosti |
|
|
company-class-id
|
company-class-id | integer |
company-class-id |
|
|
company-class
|
company-class | string |
company-class |
|
|
ID kategorie společnosti
|
company-category-id | integer |
ID kategorie společnosti |
|
|
kategorie společnosti
|
company-category | string |
kategorie společnosti |
|
|
telefon společnosti 1
|
company-phone1 | string |
telefon společnosti 1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
fax společnosti
|
company-fax | string |
fax společnosti |
|
|
oblast společnosti
|
company-region | string |
oblast společnosti |
|
|
firemní ulice
|
company-street | string |
firemní ulice |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
stát společnosti
|
company-state | string |
stát společnosti |
|
|
zip společnosti
|
company-zip | string |
zip společnosti |
|
|
země společnosti
|
company-country | string |
země společnosti |
|
|
firma-po-box
|
company-po-box | string |
firma-po-box |
|
|
web společnosti
|
company-website | string |
web společnosti |
|
|
komentáře společnosti
|
company-comments | string |
komentáře společnosti |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
company-sales-team
|
company-sales-team | string |
company-sales-team |