Softone Web CRM (Preview)

Zvyšte prodej a zvyšte vztahy zákazníků pomocí SOFTONE WEB CRM řízené umělé inteligence. Pracujte odkudkoli s 100% webovou a cloudovou nativní platformou, automatizujte opakující se úlohy a urychlete procesy, abyste ušetřili čas a úsilí.

Tento konektor je dostupný v následujících produktech a oblastech:

Service	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Logic Apps	Standard	Všechny oblasti Logic Apps s výjimkou následujících: – Oblasti Azure Government – Oblasti Azure China - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Power Apps	Premium	Všechny oblasti Power Apps s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD)
Power Automate	Premium	Všechny oblasti Power Automate s výjimkou následujících: – státní správa USA (GCC) – státní správa USA (GCC High) - China Cloud provozovaný společností 21Vianet - Ministerstvo obrany USA (DoD)

Kontakt
Název	Automatizace prodeje pomocí SOFTONE WEB CRM
URL	https://webcrm.softone.gr
Email	support@shopranos.eu

Metadata konektoru
Vydavatel	Technologie Softone
Internetová stránka	https://webcrm.softone.gr
Zásady ochrany osobních údajů	https://webcrm.softone.gr/privacy-policy
Kategorie	Sales and CRM

Softone Web CRM Power Automate Connector

Vítá vás konektor Softone Web CRM Power Automate! Tento konektor bezproblémově integruje systém ERP vaší společnosti s operacemi sales CRM a umožňuje automatizovat důležité úlohy a zjednodušit pracovní postupy.

Vydavatel: Softone Technologies S.A.

Požadavky

Platné předplatné Softone Web CRM.

Jak získat přihlašovací údaje

Pokud chcete získat přístup k datům vaší společnosti pomocí konektoru Softone Web CRM, postupujte takto:

Navštivte přihlašovací stránku Softone Web CRM na crm.shopranos.eu.
Po přihlášení přejděte do nabídky a vyberte Klíče uživatelského rozhraní API.
Vygenerujte nový klíč rozhraní API z uvedených možností.
Pomocí tohoto nově generovaného klíče rozhraní API v konektoru Softone Web CRM získáte přístup k datům vaší společnosti.

Začínáme s konektorem

Pokud chcete začít s konektorem Softone Web CRM Power Automate Connector, postupujte takto:

Instalace: Nainstalujte konektor do prostředí Power Automate.
Konfigurace: Zadejte klíč rozhraní API, abyste se mohli připojit k Softone Web CRM.
Použití: Bez problémů začněte automatizovat úlohy a pracovní postupy.

Běžné chyby a nápravné prostředky

Chyba 1: Neplatný klíč rozhraní API

Příznak: Při konfiguraci konektoru se zobrazí chyba označující, že klíč rozhraní API je neplatný. Náprava: Pečlivě zkontrolujte, jestli jste v účtu Softone Web CRM vygenerovali platný klíč rozhraní API. Při zadávání do konfigurace konektoru se ujistěte, že v klíči rozhraní API nejsou žádné úvodní nebo koncové mezery.

Chyba 2: Nejde se připojit

Příznak: Při konfiguraci konektoru nemůžete navázat spojení s Softone Web CRM. Náprava: Ujistěte se, že jste konektor správně nakonfigurovali pomocí klíče rozhraní API. Ověřte, že je softone Web CRM (crm.shopranos.eu) přístupný a že nedochází k výpadkům. Zkontrolujte nastavení sítě a ověřte, že konektoru nebrání v připojení k externím službám žádná omezení.

Chyba 3: Chybějící oprávnění

Příznak: Při pokusu o provedení určitých akcí pomocí konektoru narazíte na chyby související s oprávněními. Náprava: Ověřte, že klíč rozhraní API, který jste vygenerovali, má potřebná oprávnění pro přístup ke konkrétním prostředkům nebo provedení akcí, které se pokoušíte automatizovat. Projděte si dokumentaci k Softone Web CRM a seznamte se s požadovanými oprávněními pro různé operace.

Chyba 4: Problémy s instalací konektoru

Příznak: Při instalaci konektoru v prostředí Power Automate čelíte potížím. Náprava: Ujistěte se, že postupujete opatrně podle pokynů k instalaci konektoru Softone Web CRM. V prostředí Power Automate zkontrolujte všechna omezení nebo zásady, které můžou mít vliv na proces instalace. Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc podporu Power Automate.

Chyba 5: Neočekávané chování

Příznak: Konektor se nechová podle očekávání nebo dochází k nevysvětlovaným chybám během provádění pracovního postupu. Náprava: Zkontrolujte konfiguraci pracovního postupu a ujistěte se, že jsou správně namapované vstupy a výstupy. V dokumentaci k rozhraní API nebo konektoru Softone Web CRM, které můžou mít vliv na váš pracovní postup, vyhledejte všechny změny nebo aktualizace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu Softone Web CRM odesláním e-mailu na support@shopranos.euadresu .

Chyba 6: Nízký výkon

Příznak: U konektoru nebo pracovních postupů dochází k pomalému výkonu. Náprava: Zkontrolujte síťové připojení a ujistěte se, že u vašeho účtu Softone Web CRM nedochází k problémům s výkonem. Zkontrolujte také návrh pracovního postupu a optimalizujte ho tak, aby byl efektivní. Pokud problém přetrvává, zvažte pomoc s podporou Softone Web CRM. Tyto běžné chyby a jejich odpovídající nápravné prostředky by měly uživatelům pomoct řešit a řešit problémy při používání konektoru Power Automate Power Automate Softone Web CRM. Pokud narazíte na nějaké jiné konkrétní chyby nebo problémy, neváhejte kontaktovat podporu Softone Web CRM a požádat o individuální pomoc.

časté otázky

Jak získám podporu, když narazím na problémy nebo mám dotazy?

A: Pokud narazíte na nějaké problémy nebo máte dotazy, obraťte se na náš tým podpory na adrese support@shopranos.eu. Jsme zde, abychom vám pomohli co nejvíce softone Web CRM zjednodušit vaše obchodní procesy a zvýšit efektivitu.

Jaké jsou klíčové výhody používání Softone Web CRM?

Softone Web CRM nabízí několik klíčových výhod, mezi které patří:

Snadná integrace: Bezproblémová propojení systému ERP s prodejním CRM, vylepšení toku dat a provozní efektivita. Event-Driven Automation: Reakce na kritické události, jako je vytvoření úkolu nebo potenciálního zákazníka. Snadno aktivujte okamžitá oznámení a automatizujte schvalovací procesy. Integrace Microsoft Power Automate: Využijte sílu Microsoft Power Automate k odemknutí široké škály možností automatizace. Odesílání důležitých zpráv, řízení pracovních postupů schvalování a zjednodušení složitých procesů

Pokyny k nasazení

Protože Softone Web CRM funguje jako platforma jako služba (PaaS), nevyžaduje se žádný ruční proces nasazení. Platforma zpracovává všechny aspekty správy nasazení a infrastruktury a umožňuje uživatelům zaměřit se přímo na využívání svých služeb a funkcí pro své aplikace.

Vytvoření připojení

Konektor podporuje následující typy ověřování:


výchozí	Parametry pro vytvoření připojení	Všechny oblasti	Nesdílitelné

Výchozí

Použitelné: Všechny oblasti

Parametry pro vytvoření připojení

Toto připojení není možné sdílet. Pokud se power app sdílí s jiným uživatelem, zobrazí se výzva k explicitní vytvoření nového připojení.

Název	Typ	Description	Povinné
Klíč rozhraní API	securestring	Klíč rozhraní API pro toto rozhraní API	Pravdivé

Limity omezování

Name	Volání	Období obnovení
Volání rozhraní API na připojení	100	60 sekund

Akce

Aktualizace existující poznámky podle ID	Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti existující poznámky, například obsah nebo související odkazy. Aktualizovat je možné pouze poznámky přístupné aktuálnímu uživateli.
Aktualizace existující příležitosti podle ID	Použije změny v polích zadané příležitosti, jako je název, fáze, částka nebo odkaz na účet. Přístupná pouze v případě, že má uživatel oprávnění k zápisu.
Aktualizace existující události podle ID	Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti o existující události, jako je název, popis, účastníci nebo naplánovaný čas. Aktualizovat lze pouze události přístupné aktuálnímu uživateli.
Aktualizace existujícího kontaktu	Aktualizuje podrobnosti o zadaném kontaktu v dané společnosti. Během této operace se ověřují uživatelská oprávnění a kontext společnosti.
Aktualizace existujícího úkolu podle ID	Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti o existujícím úkolu, jako je předmět, popis, termín splnění, priorita nebo přiřazený uživatel. Aktualizovat je možné pouze úkoly přístupné aktuálnímu uživateli.
Aktualizace existujícího účtu	Aktualizuje podrobnosti o zadaném účtu v dané společnosti. Během této operace se ověřují uživatelská oprávnění a kontext společnosti. Aktualizaci můžou provádět pouze autorizovaní uživatelé s platnými daty.
Aktualizace potenciálního zákazníka podle ID	Aktualizuje podrobnosti stávajícího potenciálního zákazníka, jako jsou informace o společnosti, kontaktní údaje, stav nebo zdroj. Aktualizovat je možné pouze potenciální zákazníky.
Aktualizace volání podle ID	Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti o existujícím hovoru, jako je předmět, účastníci, naplánovaný čas nebo stav. Aktualizovat je možné pouze volání přístupná aktuálnímu uživateli.
Načtení kontaktu podle ID	Vrátí podrobnosti o zadaném kontaktu, který poskytuje data a informace specifické pro společnost. Přístup je určen kontextem společnosti zadaným `x-companyid` v hlavičce požadavku.
Načtení potenciálního zákazníka podle ID	Vrátí podrobné informace pro zadaného zájemce, včetně podrobností o společnosti, kontaktních údajů, zdroje a stavu. Pomocí této akce můžete zobrazit nebo aktualizovat konkrétního potenciálního zákazníka.
Načtení poznámky podle ID	Vrátí podrobné informace pro zadanou poznámku, včetně obsahu, autora a související entity. Pomocí této akce můžete zobrazit nebo odkazovat na konkrétní poznámku v automatizaci.
Načtení příležitosti podle ID	Vrátí úplné podrobnosti o zadané příležitosti, včetně vlastníka a propojeného účtu. Přístup je omezený na základě uživatelských oprávnění.
Načtení týmu podle jeho jedinečného identifikátoru	Vrátí úplné podrobnosti zadaného týmu.
Načtení události podle ID	Vrátí podrobné informace pro zadanou událost, včetně názvu, účastníků, naplánovaného času a stavu. Pomocí této akce můžete zobrazit nebo odkazovat na konkrétní událost ve vaší automatizaci.
Načtení uživatele backoffice podle ID	Vrátí úplné podrobnosti o zadaném uživateli, včetně informací o rolích v dané společnosti. Přístup je určen kontextem společnosti zadaným v hlavičce požadavku.
Načtení všech kontaktů pro společnost	Vrátí seznam všech kontaktů patřících zadané společnosti. Uživatel, který požadavek provádí, musí mít příslušná oprávnění podle hlaviček. Filtry je možné použít pomocí parametrů požadavku.
Načtení všech potenciálních zákazníků pomocí stránkování	Zobrazí všechny potenciální zákazníky přístupné aktuálnímu uživateli. Podporuje stránkování a filtrování prostřednictvím parametrů dotazu. Užitečné pro řídicí panely, sestavy nebo integrace, které vyžadují dávkové zpracování potenciálních zákazníků.
Načtení všech poznámek přístupných pro uživatele	Zobrazí všechny poznámky přístupné aktuálnímu uživateli. Výsledky můžete filtrovat pomocí kritérií hledání, jako je tvůrce, související entita nebo rozsah kalendářních dat. Užitečné pro vytváření sestav, řídicích panelů nebo automatizací, které zpracovávají více poznámek.
Načtení všech příležitostí pomocí stránkování	Vypíše příležitosti přístupné pro uživatele na základě rozsahu (Já, Tým nebo Vše). Podporuje filtrování, vyhledávání a stránkování. Užitečné pro řídicí panely, sestavy a integrace, které vyžadují dávkový přístup.
Načtení všech událostí přístupných pro uživatele	Zobrazí seznam všech událostí, které jsou přístupné aktuálnímu uživateli. Výsledky můžete filtrovat pomocí kritérií hledání, jako je rozsah kalendářních dat, přiřazený uživatel nebo stav. Užitečné pro vytváření sestav, řídicích panelů nebo automatizací, které zpracovávají více událostí.
Načtení všech volání	Zobrazí seznam všech aktivit volání, které jsou přístupné aktuálnímu uživateli. Výsledky můžete filtrovat pomocí kritérií hledání, jako je přiřazený uživatel, stav nebo rozsah kalendářních dat. Užitečné pro vytváření sestav, řídicích panelů nebo automatizací, které zpracovávají více volání.
Načtení všech úkolů přístupných pro uživatele	Zobrazí seznam všech úkolů, které jsou přístupné aktuálnímu uživateli. Výsledky můžete filtrovat pomocí kritérií hledání, jako je přiřazený uživatel, stav nebo rozsah kalendářních dat. Užitečné pro vytváření sestav, řídicích panelů nebo automatizací, které zpracovávají více úloh.
Načtení všech účtů pro společnost	Vrátí seznam všech účtů patřících zadané společnosti. Uživatel, který požadavek vytváří, musí mít odpovídající oprávnění definovaná v hlavičce požadavku. Filtry je možné použít pomocí parametrů řetězce dotazu.
Načtení úkolu podle ID	Vrátí podrobné informace pro zadaný úkol, včetně předmětu, popisu, termínu splnění, priority a přiřazeného uživatele. Pomocí této akce můžete zobrazit nebo odkazovat na konkrétní úlohu v automatizaci.
Načtení úkolu volání podle ID	Vrátí podrobné informace o zadaném hovoru, včetně předmětu, účastníků, naplánovaného času a stavu. Pomocí této akce můžete zobrazit nebo odkazovat na konkrétní volání ve vaší automatizaci.
Načtení účtu podle ID	Vrátí podrobnosti o zadaném účtu, včetně dat specifických pro společnost. Přístup je určen kontextem společnosti zadaným `x-companyid` v hlavičce požadavku.
Odstranění kontaktu	Odstraní zadaný kontakt z dané společnosti. Přístup je určen kontextem společnosti zadaným `x-companyid` v hlavičce.
Odstranění potenciálního zákazníka podle ID	Trvale odstraní zájemce ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že zájemce není potřeba k dalšímu zpracování nebo převodu.
Odstranění poznámky podle ID	Trvale odebere zadanou poznámku ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že poznámka není propojená s jinými procesy. Odstranit je možné jenom poznámky přístupné aktuálnímu uživateli.
Odstranění příležitosti podle ID	Trvale odebere příležitost ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že tato příležitost už není potřebná, protože akci nelze vrátit zpět.
Odstranění události podle ID	Trvale odebere zadanou událost ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že událost není propojená s jinými procesy. Odstranit lze pouze události přístupné aktuálnímu uživateli.
Odstranění volání podle ID	Trvale odebere zadané volání ze systému. Odstranit je možné pouze volání přístupná aktuálnímu uživateli. Před odstraněním se ujistěte, že volání není propojené s jinými procesy.
Odstranění úkolu podle ID	Trvale odebere zadaný úkol ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že úloha není propojená s jinými procesy. Odstranit je možné pouze úkoly přístupné aktuálnímu uživateli.
Odstranění účtu	Odstraní zadaný účet pro danou společnost. Požadavek musí obsahovat platná `x-companyid` a příslušná oprávnění k pokračování.
Vytvoření nové poznámky	Pomocí této akce můžete přidat poznámku ke konkrétní aktivitě nebo entitě. Zadejte podrobnosti, jako je název, obsah a související odkazy. Vytvořenou poznámku je možné později načíst, aktualizovat nebo odstranit.
Vytvoření nové příležitosti	Tato akce slouží k vytvoření nové příležitosti v prodejním kanálu. Příležitost obvykle představuje potenciální dohodu s účtem propojeným s potenciálním zákazníkem nebo vytvořenou nezávisle.
Vytvoření nové události	Pomocí této akce naplánujte nebo zapíšete novou událost. Zadejte podrobnosti, jako je název, popis, účastníci a naplánované datum a čas. Vytvořenou událost lze později aktualizovat, načíst nebo propojit s jinými aktivitami.
Vytvoření nového kontaktu	Vytvoří nový kontakt v zadané společnosti. Uživatel, který požadavek provede, musí mít k provedení této akce relevantní `x-permissions` informace.
Vytvoření nového volání	Pomocí této akce můžete vytvořit novou aktivitu hovoru, včetně předmětu, účastníků, naplánovaného času a stavu. Vytvořený hovor lze později načíst, aktualizovat nebo odstranit.
Vytvoření nového zájemce	Pomocí této akce můžete vytvořit nového zájemce, včetně podrobností o společnosti, kontaktních informací a zdroje. Vytvořený zájemce můžete později rozšířit, skóre, převést nebo aktualizovat.
Vytvoření nového úkolu	Pomocí této akce můžete do systému přidat nový úkol. Zadejte podrobnosti, jako je předmět, popis, termín splnění, priorita a přiřazený uživatel. Vytvořený úkol lze později načíst, aktualizovat nebo odstranit.
Vytvoření nového účtu	Vytvoří nový účet v zadané společnosti. Uživatel, který žádost provede, musí mít k provedení této akce relevantní `x-permissions` informace a podrobnosti o účtu musí být platné.

Aktualizace existující poznámky podle ID

ID operace:: Note_Update

Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti existující poznámky, například obsah nebo související odkazy.
Aktualizovat je možné pouze poznámky přístupné aktuálnímu uživateli.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor poznámky, která se má aktualizovat.
související s typem	relatedToType		string
související s ID	relatedToId		string
předmět	subject		string
body	body		string
Text editoru	editorBody		string
autor poslední změny	lastModifiedBy		string
ID kontaktu	contactIds		array of string
typ kontaktu	contactType		string

Návraty

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Aktualizace existující příležitosti podle ID

ID operace:: Opportunity_Update

Použije změny v polích zadané příležitosti, jako je název, fáze, částka nebo odkaz na účet.
Přístupná pouze v případě, že má uživatel oprávnění k zápisu.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor příležitosti k aktualizaci.
ID typu	typeId		string
ID vlastníka	ownerId		string
ID účtu	accountId		string
název	name		string
množství	amount		double
forecast Category ID	forecastCategoryId		string
datum uzavření	closeDate		date-time
pravděpodobnost	probability		integer
skóre	score		integer
popis	description		string
ID prodejního kanálu	salesPipelineId		string
ID nabídky	quoteId		string
opportunity Status ID	opportunityStatusId		string
stav	status		string
ID typu zdroje účtu	accountSourceTypeId		string
další krok	nextStep		string
rozpočet potvrzen	budgetConfirmed		boolean
zjišťování Dokončeno	discoveryCompleted		boolean
očekávané výnosy	expectedRevenue		double
id důvodu ztráty	lossReasonId		string
soukromý	private		boolean
autor poslední změny	lastModifiedBy		string
další pole	extraFields		object

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Aktualizace existující události podle ID

ID operace:: Event_Update

Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti o existující události, jako je název, popis, účastníci nebo naplánovaný čas.
Aktualizovat lze pouze události přístupné aktuálnímu uživateli.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor události, která se má aktualizovat.
datum aktualizace	updateDate		date-time
předmět	subject		string
typ úkolu	taskType		string
přiřazeno k typu	assignedToType		string
přiřazeno k ID	assignedToId		string
související s typem	relatedToType		string
související s ID	relatedToId		string
typ kontaktu	contactType		string
ID kontaktu	contactIds		array of string
popis	description		string
Text editoru	editorBody		string
PRIORITY ID	priorityId		string
longitude	longitude		string
zeměpisná šířka	latitude		string
počáteční datum	startDate		date-time
koncové datum	endDate		date-time
nastavení připomenutí	reminderSet		boolean
Vytvořil(a)	createdBy		string
autor poslední změny	lastModifiedBy		string
postavení	position		integer
nadřazené ID	parentId		string
opakovat	repeat		string
Stav události	eventStatus		string
ID výsledku události	eventResultId		string
interval opakování	recurrenceInterval		string
ID zdroje	sourceId		string
zdroj přiřazený k ID	sourceAssignedToId		string
zdroj související s ID	sourceRelatedToId		string
ID zdrojového kontaktu	sourceContactIds		array of string
členové týmu	teamMembers		array of string

Návraty

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Aktualizace existujícího kontaktu

ID operace:: Contact_Update

Aktualizuje podrobnosti o zadaném kontaktu v dané společnosti.
Během této operace se ověřují uživatelská oprávnění a kontext společnosti.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
ID kontaktu	contactId	True	string	Jedinečný identifikátor kontaktu, který se má aktualizovat.
ID vlastníka	ownerId		string
Id účtu	accountIds		array of string
Id zdroje	sourceId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
Id zdrojového účtu	sourceAccountIds		array of string
Křestní jméno	firstName		string
Příjmení	lastName		string
Druhé jméno	middleName		string
SalutationId	salutationId		string
Přípona	suffix		string
Email	email		string
telefon	phone		string
Mobilní telefon	mobilePhone		string
Fax	fax		string
CallOptOut	callOptOut		boolean
EmailOptOut	emailOptOut		boolean
Emailová adresa	emailAddress		string
Typ	type		string
OptOut	optOut		boolean
Telefonní číslo	phoneNumber		string
Typ	type		string
OptOut	optOut		boolean
Název pozice	jobTitle		string
GenderId	genderId		string
VýslovnostId	pronounceId		string
Adresa 1	address1		string
Adresa 2	address2		string
City	city		string
Stát	state		string
Zeměpisná šířka	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
Country	country		string
Kód země	countryCode		string
PSČ	postalCode		string
Křestní jméno	firstName		string
Příjmení	lastName		string
Telefonní číslo	phoneNumber		string
Email	email		string
Vytvořeno kým	createdBy		string
Poslední úprava provedena kým	lastModifiedBy		string
Oddělení	department		string
ReportsTo	reportsTo		string
Pomocník	assistant		string
AssistantPhone	assistantPhone		string
Narozeniny	birthday		date-time
Description	description		string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate		date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate		date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
ExtraFields	extraFields		object
Přiřazené týmy	assignedTeams		array of string

Návraty

Body: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Aktualizace existujícího úkolu podle ID

ID operace:: Task_Update

Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti o existujícím úkolu, jako je předmět, popis, termín splnění, priorita nebo přiřazený uživatel.
Aktualizovat je možné pouze úkoly přístupné aktuálnímu uživateli.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor úkolu, který se má aktualizovat.
typ úkolu	taskType		string
předmět	subject		string
datum splatnosti	dueDate		date-time
datum dokončení	completedDate		date-time
stav	status		string
PRIORITY ID	priorityId		string
přiřazeno k ID	assignedToId		string
přiřazeno k typu	assignedToType		string
ID kontaktu	contactIds		array of string
typ kontaktu	contactType		string
související s ID	relatedToId		string
související s typem	relatedToType		string
ID podtypu úkolu	taskSubTypeId		string
comments	comments		string
Text editoru	editorBody		string
nastavení připomenutí	reminderSet		boolean
postavení	position		integer
nadřazené ID	parentId		string
autor poslední změny	lastModifiedBy		string

Návraty

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Aktualizace existujícího účtu

ID operace:: Account_Update

Aktualizuje podrobnosti o zadaném účtu v dané společnosti.
Během této operace se ověřují uživatelská oprávnění a kontext společnosti.
Aktualizaci můžou provádět pouze autorizovaní uživatelé s platnými daty.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
ID účtu	accountId	True	string	Jedinečný identifikátor účtu, který se má aktualizovat.
Název	name		string
telefon	phone		string
Cín	tin		string
Code	code		string
Email	email		string
Id zdroje	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
ID účtu ParentAccountId	parentAccountId		string
ID vlastníka	ownerId		string
Adresa 1	address1		string
Adresa 2	address2		string
City	city		string
Stát	state		string
Zeměpisná šířka	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
Country	country		string
Kód země	countryCode		string
PSČ	postalCode		string
Křestní jméno	firstName		string
Příjmení	lastName		string
Telefonní číslo	phoneNumber		string
Email	email		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
TierId	tierId		string
Internetová stránka	website		string
Popis účtu	accountDescription		string
NoOfEmployeees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
Vytvořeno kým	createdBy		string
Poslední úprava provedena kým	lastModifiedBy		string
Fax	fax		string
Id vlastnictví	ownershipId		string
RatingId	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
Přiřazené týmy	assignedTeams		array of string

Návraty

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Aktualizace potenciálního zákazníka podle ID

ID operace:: Lead_Update

Aktualizuje podrobnosti stávajícího potenciálního zákazníka, jako jsou informace o společnosti, kontaktní údaje, stav nebo zdroj. Aktualizovat je možné pouze potenciální zákazníky.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor potenciálního zákazníka, který se má aktualizovat.
pracovní pozice	jobTitle		string
ID stavu potenciálního zákazníka	leadStatusId		string
křestní jméno	firstName	True	string
příjmení	lastName		string
druhé jméno	middleName		string
ID salutation	salutationId		string
suffix	suffix		string
e-mail	email		string
telefon	phone		string
mobilní telefon	mobilePhone		string
e-mailová adresa	emailAddress		string
typ	type		string
Odhlásit	optOut		boolean
telefonní číslo	phoneNumber		string
typ	type		string
Odhlásit	optOut		boolean
odhlásit se	callOptOut		boolean
Odhlášení e-mailu	emailOptOut		boolean
ID hodnocení	ratingId		string
ID vlastníka	ownerId		string
owner Type	ownerType		string
web	website		string
firma/společnost	company		string
oborové ID	industryId		string
no of Employees	noOfEmployees		integer
ID typu zdroje účtu	accountSourceTypeId		string
adresa1	address1		string
adresa2	address2		string
město	city		string
stav	state		string
země	country		string
Psč	postalCode		string
popis	description		string
roční výnosy	annualRevenue		double
datum posledního převodu	lastTransferDate		date-time
GENDER ID	genderId		string
id výslovnosti	pronounceId		string
stav	status		string
autor poslední změny	lastModifiedBy		string
další pole	extraFields		object

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Aktualizace volání podle ID

ID operace:: Call_Update

Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti o existujícím hovoru, jako je předmět, účastníci, naplánovaný čas nebo stav.
Aktualizovat je možné pouze volání přístupná aktuálnímu uživateli.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor volání, který se má aktualizovat.
typ úkolu	taskType		string
datum splatnosti	dueDate		date-time
předmět	subject		string
přiřazeno k typu	assignedToType		string
přiřazeno k ID	assignedToId		string
související s typem	relatedToType		string
související s ID	relatedToId		string
typ kontaktu	contactType		string
ID kontaktu	contactIds		array of string
stav	status		string
doba trvání volání	callDuration		date-span
ID výsledku volání	callResultId		string
comments	comments		string
Text editoru	editorBody		string
PRIORITY ID	priorityId		string
postavení	position		integer
nadřazené ID	parentId		string
nastavení připomenutí	reminderSet		boolean
autor poslední změny	lastModifiedBy		string
seřadit datum	sortDate		date-time
ID zdroje	sourceId		string
zdroj přiřazený k ID	sourceAssignedToId		string
zdroj související s ID	sourceRelatedToId		string
ID zdrojového kontaktu	sourceContactIds		array of string
směr volání	callDirection		string

Návraty

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Načtení kontaktu podle ID

ID operace:: Contact_GetById

Vrátí podrobnosti o zadaném kontaktu, který poskytuje data a informace specifické pro společnost.
Přístup je určen kontextem společnosti zadaným x-companyid v hlavičce požadavku.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
ID kontaktu	contactId	True	string	Jedinečný identifikátor kontaktu, který se má načíst.

Návraty

Body: Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Načtení potenciálního zákazníka podle ID

ID operace:: Lead_GetById

Vrátí podrobné informace pro zadaného zájemce, včetně podrobností o společnosti, kontaktních údajů, zdroje a stavu. Pomocí této akce můžete zobrazit nebo aktualizovat konkrétního potenciálního zákazníka.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor zájemce.

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Načtení poznámky podle ID

ID operace:: Note_GetById

Vrátí podrobné informace pro zadanou poznámku, včetně obsahu, autora a související entity.
Pomocí této akce můžete zobrazit nebo odkazovat na konkrétní poznámku v automatizaci.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor poznámky.

Návraty

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Načtení příležitosti podle ID

ID operace:: Opportunity_GetById

Vrátí úplné podrobnosti o zadané příležitosti, včetně vlastníka a propojeného účtu.
Přístup je omezený na základě uživatelských oprávnění.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor příležitosti.

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Načtení týmu podle jeho jedinečného identifikátoru

ID operace:: Team_GetById

Vrátí úplné podrobnosti zadaného týmu.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor týmu.

Návraty

Body: Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Načtení události podle ID

ID operace:: Event_GetById

Vrátí podrobné informace pro zadanou událost, včetně názvu, účastníků, naplánovaného času a stavu.
Pomocí této akce můžete zobrazit nebo odkazovat na konkrétní událost ve vaší automatizaci.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor události.

Návraty

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Načtení uživatele backoffice podle ID

ID operace:: User_GetById

Vrátí úplné podrobnosti o zadaném uživateli, včetně informací o rolích v dané společnosti.
Přístup je určen kontextem společnosti zadaným v hlavičce požadavku.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
ID uživatele	userId	True	string	Jedinečný identifikátor uživatele backoffice, který se má načíst.

Návraty

Body: Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Načtení všech kontaktů pro společnost

ID operace:: Contact_GetAll

Vrátí seznam všech kontaktů patřících zadané společnosti.
Uživatel, který požadavek provádí, musí mít příslušná oprávnění podle hlaviček. Filtry je možné použít pomocí parametrů požadavku.

Parametry

Name	Klíč	Typ	Description
Název	Name	string	Nastaví název kontaktu, který se má použít jako filtr v procesu hledání.
ID vlastníka	OwnerId	string	Určuje Id vlastníka použité k filtrování výsledků hledání kontaktů.
Suggestions	Suggestions	string	Nastaví návrhy, které se mají použít jako filtr v procesu hledání.
ID typu zdroje účtu	AccountSourceTypeId	string	Určuje ID typu zdroje účtu, které se má použít jako filtr ve vyhledávacím dotazu.
Křestní jméno	FirstName	string	Nastaví jméno kontaktu, který se má použít jako filtr v procesu hledání.
Příjmení	LastName	string	Nastaví příjmení kontaktu, který se má použít jako filtr v procesu hledání.
telefon	Phone	string	Nastaví telefonní číslo kontaktu, který se má použít jako filtr v procesu hledání.
Mobilní telefon	MobilePhone	string	Nastaví číslo mobilního telefonu, které se použije jako filtr v procesu hledání kontaktu.
ID účtu	AccountIds	string	Nastaví ID účtu, která se mají použít jako filtr v procesu hledání.
Email	Email	string	Určuje e-mailovou adresu kontaktu, který se má použít jako filtr během procesu hledání.
identifikační číslo	Id	string	Určuje seznam ID kontaktů, které se mají použít jako filtr v procesu hledání.
Přiřazené týmy	AssignedTeams	string	Určuje seznam identifikátorů týmu přiřazených kontaktu, který se používá jako filtr v procesu hledání.
Search	Search	string	Určuje termín nebo hodnotu, které se mají použít jako obecný vyhledávací filtr při dotazování kontaktů.
Stránka	Page	integer	Určuje aktuální číslo stránky pro výsledky stránkovaného hledání.
Velikost stránky	PageSize	integer	Určuje počet položek, které se mají zobrazit na stránce ve výsledcích stránkovaného hledání.
Seřadit	Sort	string	Představuje parametr řazení pro řazení výsledků hledání. Přijme čárkami oddělený seznam polí s předponou "+" pro vzestupné pořadí nebo "-" pro sestupné pořadí. Pokud není zadáno, výchozí hodnota je "ID".

Návraty

response: array of Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Načtení všech potenciálních zákazníků pomocí stránkování

ID operace:: Lead_GetAll

Zobrazí všechny potenciální zákazníky přístupné aktuálnímu uživateli. Podporuje stránkování a filtrování prostřednictvím parametrů dotazu.
Užitečné pro řídicí panely, sestavy nebo integrace, které vyžadují dávkové zpracování potenciálních zákazníků.

Parametry

Name	Klíč	Typ	Description
identifikační číslo	Id	string	Nastaví seznam ID potenciálních zájemců, které se v vyhledávacím dotazu používají jako kritérium filtru.
Název	Name	string	Nastaví název zájemce, který slouží jako kritérium filtru ve vyhledávacím dotazu.
Křestní jméno	FirstName	string	Nastaví křestní jméno potenciálního zákazníka, které se používá jako kritérium filtru ve vyhledávacích dotazech.
Příjmení	LastName	string	Nastaví příjmení potenciálního zákazníka, které se použije jako kritérium filtru ve vyhledávacím dotazu.
Vložit datum	InsertDate	string	Nastaví seznam vložit kalendářní data použitá jako kritérium filtru ve vyhledávacím dotazu.
telefon	Phone	string	Nastaví telefonní číslo přidružené k zájemci. Tato vlastnost se v vyhledávacím dotazu používá jako kritérium filtru.
Mobilní telefon	MobilePhone	string	Nastaví číslo potenciálního zákazníka mobilního telefonu, které se používá jako kritérium filtru v vyhledávacích dotazech.
Email	Email	string	Nastaví e-mailovou adresu potenciálního zákazníka použitého jako kritérium filtru ve vyhledávacím dotazu.
ID vlastníka	OwnerId	string	Představuje seznam ID vlastníka, které se v vyhledávacím dotazu používají jako kritérium filtru.
owner Type	OwnerType	string	Určuje typ vlastníka potenciálního zákazníka, například jednotlivce nebo fronty. Tato vlastnost se v vyhledávacím dotazu používá jako kritérium filtrování.
ID typu zdroje účtu	AccountSourceTypeId	string	Určuje typ zdroje účtu, který se v vyhledávacím dotazu používá jako kritérium filtru.
ID stavu potenciálního zákazníka	LeadStatusId	string	Filtruje potenciální zákazníky na základě id jejich přidruženého stavu potenciálního zákazníka.
Oborové ID	IndustryId	string	Nastaví OBOROVÉ ID použité jako kritérium filtru ve vyhledávacím dotazu.
Stav	Status	string	Představuje filtr stavu použitý v vyhledávacích dotazech potenciálních zájemců. Tento filtr umožňuje určit stav zájemců, například Výchozí, Kvalifikovaný nebo Nekvalifikovaný.
Search	Search	string	Nastaví klíčové slovo vyhledávání, které se použije jako kritérium filtru ve vyhledávacím dotazu.
Stránka	Page	integer	Nastaví číslo stránky pro stránkované výsledky. Výchozí hodnota je 1.
Velikost stránky	PageSize	integer	Nastaví počet položek na stránku pro stránkované výsledky. Výchozí hodnota je 25.
Seřadit	Sort	string	Určuje kritéria řazení jako řetězec. Řetězec řazení určuje vlastnost a směr (vzestupně nebo sestupně) pro řazení výsledků. Více kritérií lze kombinovat pomocí oddělovače čárky.

Návraty

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Načtení všech poznámek přístupných pro uživatele

ID operace:: Note_GetAll

Zobrazí všechny poznámky přístupné aktuálnímu uživateli.
Výsledky můžete filtrovat pomocí kritérií hledání, jako je tvůrce, související entita nebo rozsah kalendářních dat.
Užitečné pro vytváření sestav, řídicích panelů nebo automatizací, které zpracovávají více poznámek.

Parametry

Name	Klíč	Typ	Description
identifikační číslo	Id	string	Získá nebo nastaví seznam identifikátorů použitých k filtrování poznámek.
Search	Search	string	Získá nebo nastaví text použitý k hledání v poznámkách.
Související s ID	RelatedToId	string	Získá nebo nastaví identifikátor související s konkrétní entitou pro filtrování poznámek.
související s typem	RelatedToType	string	Získá nebo nastaví typ entity související s poznámkou.
Vytvořil	CreatedBy	string	Získá nebo nastaví identifikátor uživatele, který vytvořil poznámku.
Autor poslední změny	LastModifiedBy	string	Získá nebo nastaví identifikátor uživatele, který naposledy upravil poznámku.
Stránka	Page	integer	Nastaví aktuální číslo stránky pro stránkované výsledky. Tato hodnota slouží k určení výchozího bodu datové sady pro stránkování.
Velikost stránky	PageSize	integer	Nastaví počet položek, které se mají zahrnout na jednu stránku stránkovaných výsledků. Tato hodnota určuje velikost datové sady, která se má vrátit na stránku.
Seřadit	Sort	string	Představuje kritéria řazení výsledků hledání. Tato vlastnost definuje pořadí řazení a pole datové sady.

Návraty

response: array of Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Načtení všech příležitostí pomocí stránkování

ID operace:: Opportunity_GetAll

Vypíše příležitosti přístupné pro uživatele na základě rozsahu (Já, Tým nebo Vše).
Podporuje filtrování, vyhledávání a stránkování.
Užitečné pro řídicí panely, sestavy a integrace, které vyžadují dávkový přístup.

Parametry

Name	Klíč	Typ	Description
identifikační číslo	Id	string	Nastaví identifikátory pro filtr hledání příležitostí.
ID vlastníka	OwnerId	string	Nastaví identifikátory vlastníků přidružených k hledání příležitostí.
Název	Name	string	Představuje název příležitosti použité ve vyhledávacím filtru.
Množství	Amount	double	Nastaví očekávané výnosy nebo peněžní hodnotu pro filtr hledání příležitostí.
Datum uzavření	CloseDate	string	Představuje filtr hledání data uzavření pro příležitosti. Tato vlastnost umožňuje filtrovat příležitosti na základě jejich blízkých dat.
Datum aktualizace	UpdateDate	date-time	Nastaví datum poslední aktualizace pro filtr hledání příležitostí.
Vložit datum	InsertDate	date-time	Nastaví datum a čas vložení příležitosti.
ID účtu	AccountId	string	Určuje identifikátory filtru účtu v kritériích hledání příležitostí.
ID kategorie prognózy	ForecastCategoryId	string	Filtruje příležitosti na základě zadaných identifikátorů kategorií prognózy.
ID typu zdroje účtu	AccountSourceTypeId	string	Představuje identifikátor filtru typu zdroje účtu ve vyhledávání příležitostí.
ID stavu příležitosti	OpportunityStatusId	string	Určuje identifikátory stavů příležitostí pro filtrování hledání příležitostí.
ID nabídky	QuoteId	string	Nastaví jedinečný identifikátor přidružené nabídky ve filtru hledání příležitostí.
ID důvodu ztráty	LossReasonId	string	Představuje identifikátor důvodu ztráty příležitosti.
ID typu	TypeId	string	Představuje identifikátor typu použitý k filtrování příležitostí ve vyhledávacím dotazu.
Autor poslední změny	LastModifiedBy	string	Určuje uživatele, který příležitost naposledy upravil.
Vytvořil	CreatedBy	string	Určuje identifikátor uživatele nebo systému, který vytvořil položku příležitosti.
Search	Search	string	Nastaví klíčové slovo nebo frázi použitou k obecnému vyhledávání v záznamech příležitostí.
ID prodejního kanálu	SalesPipelineId	string	Nastaví identifikátor filtru prodejního kanálu při hledání příležitostí.
Stav	Status	string	Určuje stavy příležitostí pro vyhledávací filtr.
Stránka	Page	integer	Nastaví číslo stránky pro stránkované výsledky. Výchozí hodnota je 1.
Velikost stránky	PageSize	integer	Nastaví počet položek na stránku pro stránkované výsledky. Výchozí hodnota je 25.
Seřadit	Sort	string	Určuje kritéria řazení jako řetězec. Řetězec řazení určuje vlastnost a směr (vzestupně nebo sestupně) pro řazení výsledků. Více kritérií lze kombinovat pomocí oddělovače čárky.

Návraty

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Načtení všech událostí přístupných pro uživatele

ID operace:: Event_GetAll

Zobrazí seznam všech událostí, které jsou přístupné aktuálnímu uživateli.
Výsledky můžete filtrovat pomocí kritérií hledání, jako je rozsah kalendářních dat, přiřazený uživatel nebo stav.
Užitečné pro vytváření sestav, řídicích panelů nebo automatizací, které zpracovávají více událostí.

Parametry

Name	Klíč	Typ	Description
identifikační číslo	Id	string	Nastaví jedinečný identifikátor přidružený k události. Nastavení této vlastnosti automaticky přidá odpovídající filtr.
Stav události	Status	string	Nastaví stav události přidružené k kritériím hledání. Nastavení této vlastnosti automaticky přidá odpovídající filtr.
Stav události	EventStatus	string	Nastaví stav dotazované události. Nastavení této vlastnosti automaticky přidá odpovídající filtr.
Datum zahájení	StartDate	date-time	Nastaví počáteční datum pro kritéria hledání událostí. Nastavení této vlastnosti automaticky přidá odpovídající filtr.
Přiřazeno k ID	AssignedToId	string	Nastaví kolekci identifikátorů přidružených k přiřazeným uživatelům události. Nastavení této vlastnosti automaticky přidá odpovídající filtr.
Související s ID	RelatedToId	string	Nastaví identifikátor entity, se kterou událost souvisí. Nastavení této vlastnosti automaticky použije filtr s
Seřadit datum	SortDate	string	Nastaví kritéria řazení na základě konkrétních hodnot kalendářních dat souvisejících s událostí. Při nastavování této vlastnosti se každá hodnota v kolekci přidá automaticky.
Nadřazené ID	ParentId	string	Nastaví identifikátor nadřazené entity přidružené k události. Když je tato vlastnost nastavena, odpovídající filtr se automaticky přidá na základě zadané hodnoty.
ID výsledku události	EventResultId	string	Nastaví identifikátor výsledku události použitého k filtrování událostí. Přiřazení hodnoty k této vlastnosti automaticky použije odpovídající filtr.
Priority Id	PriorityId	string	Nastaví identifikátor priority přidružený k události. Nastavení této vlastnosti automaticky přidá odpovídající filtr na základě ID priority.
Search	Search	string	Nastaví vyhledávací dotaz použitý k filtrování událostí na základě konkrétního klíčového slova nebo kritérií. Při nastavení této vlastnosti se automaticky přidá odpovídající filtr typu Task.Api.Models.Enums.TaskFilterType.Search.
Autor poslední změny	LastModifiedBy	string	Nastaví identifikátor uživatele, který událost naposledy upravil. Nastavení této vlastnosti přidá filtr na základě identifikátoru naposledy upraveného uživatele.
Vytvořil	CreatedBy	string	Nastaví identifikátor uživatele entity, která událost vytvořila. Nastavení této vlastnosti automaticky přidá odpovídající filtr pro události vytvořené zadaným uživatelem.
Stránka	Page	integer	Nastaví aktuální číslo stránky pro stránkované výsledky. Tato hodnota slouží k určení výchozího bodu datové sady pro stránkování.
Velikost stránky	PageSize	integer	Nastaví počet položek, které se mají zahrnout na jednu stránku stránkovaných výsledků. Tato hodnota určuje velikost datové sady, která se má vrátit na stránku.
Seřadit	Sort	string	Představuje kritéria řazení výsledků hledání. Tato vlastnost definuje pořadí řazení a pole datové sady.

Návraty

response: array of Task.Api.Features.Events.EventDTO

Načtení všech volání

ID operace:: Call_GetAll

Zobrazí seznam všech aktivit volání, které jsou přístupné aktuálnímu uživateli.
Výsledky můžete filtrovat pomocí kritérií hledání, jako je přiřazený uživatel, stav nebo rozsah kalendářních dat.
Užitečné pro vytváření sestav, řídicích panelů nebo automatizací, které zpracovávají více volání.

Parametry

Name	Klíč	Typ	Description
identifikační číslo	Id	string	Jedinečný identifikátor použitý k filtrování a vyhledávání konkrétních úkolů.
Stav	Status	string	Stav úkolu
Priority Id	PriorityId	string	Představuje identifikátor priority přidružené k úkolu, který umožňuje filtrování a kategorizaci na základě úrovní priority.
Vytvořil	CreatedBy	string	Identifikátor představujícího uživatele, který vytvořil úlohu, využitý pro účely filtrování.
Autor poslední změny	LastModifiedBy	string	Určuje identifikátor nebo jméno posledního uživatele, který úkol upravil. Tato vlastnost se používá k filtrování a vyhledávání úkolů na základě úprav uživatele.
Termín splnění	DueDate	date-time	Představuje datum, kdy má být úkol dokončen, nebo jakou akci je potřeba. Slouží jako filtr k vyhledávání nebo dotazování úkolů na základě data splnění.
Seřadit datum	SortDate	string	Představuje datum nebo kalendářní data, která lze použít k řazení úkolů. Tato vlastnost umožňuje filtrování úkolů na základě zadaných kalendářních dat řazení.
Přiřazeno k ID	AssignedToId	string	Představuje identifikátory uživatelů nebo entit, kterým je úkol nebo volání přiřazeno.
Související s ID	RelatedToId	string	Identifikátor, který propojuje úkol se související entitou. Slouží k filtrování nebo vyhledávání úkolů přidružených k jiným entitě.
ID výsledku volání	CallResultId	string	Představuje identifikátor výsledku volání, který lze použít k filtrování úkolů na základě jejich přidruženého výsledku volání.
Search	Search	string	Představuje hledaný termín, který lze použít k filtrování dat použitím operace StartsWith u relevantních polí.
Stránka	Page	integer	Nastaví aktuální číslo stránky pro stránkované výsledky. Tato hodnota slouží k určení výchozího bodu datové sady pro stránkování.
Velikost stránky	PageSize	integer	Nastaví počet položek, které se mají zahrnout na jednu stránku stránkovaných výsledků. Tato hodnota určuje velikost datové sady, která se má vrátit na stránku.
Seřadit	Sort	string	Představuje kritéria řazení výsledků hledání. Tato vlastnost definuje pořadí řazení a pole datové sady.

Návraty

response: array of Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Načtení všech úkolů přístupných pro uživatele

ID operace:: Task_GetAll

Zobrazí seznam všech úkolů, které jsou přístupné aktuálnímu uživateli.
Výsledky můžete filtrovat pomocí kritérií hledání, jako je přiřazený uživatel, stav nebo rozsah kalendářních dat.
Užitečné pro vytváření sestav, řídicích panelů nebo automatizací, které zpracovávají více úloh.

Parametry

Name	Klíč	Typ	Description
identifikační číslo	Id	string	Nastaví jedinečný identifikátor úkolu.
Stav	Status	string	Nastaví stav úkolu, který představuje jeho aktuální fázi, například Otevřít nebo Dokončeno.
Souvisí s	RelatedTo	string	Nastaví související typ pro filtrování úkolů. Tato vlastnost slouží k přidružení úkolů ke konkrétní entitě nebo kategorii.
Související s ID	RelatedToId	string	Nastaví identifikátor entity, ke které úkol souvisí.
Priority Id	PriorityId	string	Nastaví identifikátor pro filtrování úkolů podle jejich priority.
typ úkolu	Type	string	Nastaví typ úkolu, který označuje zamýšlený účel nebo kategorii.
Termín splnění	DueDate	date-time	Nastaví termín splnění úkolu. Tato vlastnost slouží k filtrování úkolů na základě jejich termínu splnění.
Seřadit datum	SortDate	string	Nastaví hodnoty data řazení používané pro filtrování a řazení úkolů.
Nadřazené ID	ParentId	string	Nastaví identifikátor nadřazeného úkolu přidruženého k aktuálnímu úkolu.
Autor poslední změny	LastModifiedBy	string	Nastaví identifikátor uživatele, který úkol naposledy upravil.
Vytvořil	CreatedBy	string	Nastaví identifikátor uživatele, který úkol vytvořil.
Přiřazeno k ID	AssignedToId	string	Nastaví identifikátory uživatelů, kterým je úkol přiřazen.
Search	Search	string	Nastaví vyhledávací dotaz použitý k filtrování úkolů na základě zadaného klíčového slova nebo textu.
Stránka	Page	integer	Nastaví aktuální číslo stránky pro stránkované výsledky. Tato hodnota slouží k určení výchozího bodu datové sady pro stránkování.
Velikost stránky	PageSize	integer	Nastaví počet položek, které se mají zahrnout na jednu stránku stránkovaných výsledků. Tato hodnota určuje velikost datové sady, která se má vrátit na stránku.
Seřadit	Sort	string	Představuje kritéria řazení výsledků hledání. Tato vlastnost definuje pořadí řazení a pole datové sady.

Návraty

response: array of Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Načtení všech účtů pro společnost

ID operace:: Account_GetAll

Vrátí seznam všech účtů patřících zadané společnosti.
Uživatel, který požadavek vytváří, musí mít odpovídající oprávnění definovaná v hlavičce požadavku.
Filtry je možné použít pomocí parametrů řetězce dotazu.

Parametry

Name	Klíč	Typ	Description
Nadřazený účet	ParentAccount	string	Nastaví parentAccount přidružené k aktuálnímu vyhledávání.
telefon	Phone	string	Nastaví telefonní číslo přidružené k aktuálnímu hledání.
Suggestions	Suggestions	string	Nastaví návrhy přidružené k aktuálnímu hledání. Tato hodnota se používá k filtrování výsledků hledání na základě zadaných návrhů.
ID vlastníka	OwnerId	string	Určuje filtr OwnerId použitý pro hledání aktuálního účtu.
ID vlastnictví	OwnershipId	string	Nastaví ID vlastnictví použité jako filtr ve vyhledávání.
ID hodnocení	RatingId	string	Nastaví RatingId přidružené k aktuálnímu hledání. Slouží k filtrování účtů na základě jejich identifikátoru hodnocení.
ID klasifikace	ClassificationId	string	Nastaví Id klasifikace použité k filtrování účtů na základě jejich klasifikace.
Oborové ID	IndustryId	string	Nastaví IndustryId přidružené k aktuálnímu vyhledávání.
ID typu zdroje účtu	AccountSourceTypeId	string	Nastaví AccountSourceTypeId přidružené k aktuálnímu vyhledávání.
Primární ID kontaktu	PrimaryContactId	string	Představuje identifikátor primárního kontaktu přidruženého k hledání účtu.
Přiřazené týmy	AssignedTeams	string	Nastaví seznam týmů přiřazených k aktuálnímu vyhledávání.
Search	Search	string	Nastaví hledaný termín použitý k filtrování aktuálních výsledků hledání.
Název	Name	string	Získá nebo nastaví název účtu, který se má použít jako filtr v kritériích hledání.
identifikační číslo	Id	string	Představuje kolekci identifikátorů účtů sloužících k filtrování výsledků hledání.
Stránka	Page	integer	Určuje aktuální číslo stránky pro výsledky stránkovaného hledání.
Velikost stránky	PageSize	integer	Určuje počet položek, které se mají zobrazit na stránce ve výsledcích stránkovaného hledání.
Seřadit	Sort	string	Představuje parametr řazení pro řazení výsledků hledání. Přijme čárkami oddělený seznam polí s předponou "+" pro vzestupné pořadí nebo "-" pro sestupné pořadí. Pokud není zadáno, výchozí hodnota je "ID".

Návraty

response: array of Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Načtení úkolu podle ID

ID operace:: Task_GetById

Vrátí podrobné informace pro zadaný úkol, včetně předmětu, popisu, termínu splnění, priority a přiřazeného uživatele.
Pomocí této akce můžete zobrazit nebo odkazovat na konkrétní úlohu v automatizaci.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor úkolu.

Návraty

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Načtení úkolu volání podle ID

ID operace:: Call_GetById

Vrátí podrobné informace o zadaném hovoru, včetně předmětu, účastníků, naplánovaného času a stavu.
Pomocí této akce můžete zobrazit nebo odkazovat na konkrétní volání ve vaší automatizaci.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor úlohy volání.

Návraty

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Načtení účtu podle ID

ID operace:: Account_GetById

Vrátí podrobnosti o zadaném účtu, včetně dat specifických pro společnost.
Přístup je určen kontextem společnosti zadaným x-companyid v hlavičce požadavku.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
ID účtu	accountId	True	string	Jedinečný identifikátor účtu, který se má načíst.

Návraty

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Odstranění kontaktu

ID operace:: Contact_Delete

Odstraní zadaný kontakt z dané společnosti.
Přístup je určen kontextem společnosti zadaným x-companyid v hlavičce.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
ID kontaktu	contactId	True	string	Jedinečný identifikátor kontaktu, který chcete odstranit.

Odstranění potenciálního zákazníka podle ID

ID operace:: Lead_Delete

Trvale odstraní zájemce ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že zájemce není potřeba k dalšímu zpracování nebo převodu.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor potenciálního zákazníka, který se má odstranit.

Odstranění poznámky podle ID

ID operace:: Note_Delete

Trvale odebere zadanou poznámku ze systému.
Před odstraněním se ujistěte, že poznámka není propojená s jinými procesy.
Odstranit je možné jenom poznámky přístupné aktuálnímu uživateli.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor poznámky, která se má odstranit.

Odstranění příležitosti podle ID

ID operace:: Opportunity_Delete

Trvale odebere příležitost ze systému.
Před odstraněním se ujistěte, že tato příležitost už není potřebná, protože akci nelze vrátit zpět.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor příležitosti k odstranění.

Odstranění události podle ID

ID operace:: Event_Delete

Trvale odebere zadanou událost ze systému.
Před odstraněním se ujistěte, že událost není propojená s jinými procesy.
Odstranit lze pouze události přístupné aktuálnímu uživateli.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor události, která se má odstranit.

Odstranění volání podle ID

ID operace:: Call_Delete

Trvale odebere zadané volání ze systému.
Odstranit je možné pouze volání přístupná aktuálnímu uživateli.
Před odstraněním se ujistěte, že volání není propojené s jinými procesy.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor volání k odstranění.

Odstranění úkolu podle ID

ID operace:: Task_Delete

Trvale odebere zadaný úkol ze systému.
Před odstraněním se ujistěte, že úloha není propojená s jinými procesy.
Odstranit je možné pouze úkoly přístupné aktuálnímu uživateli.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
identifikační číslo	id	True	string	Jedinečný identifikátor úkolu, který chcete odstranit.

Odstranění účtu

ID operace:: Account_Delete

Odstraní zadaný účet pro danou společnost.
Požadavek musí obsahovat platná x-companyid a příslušná oprávnění k pokračování.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
ID účtu	accountId	True	string	Jedinečný identifikátor účtu, který chcete odstranit.

Vytvoření nové poznámky

ID operace:: Note_Create

Pomocí této akce můžete přidat poznámku ke konkrétní aktivitě nebo entitě.
Zadejte podrobnosti, jako je název, obsah a související odkazy.
Vytvořenou poznámku je možné později načíst, aktualizovat nebo odstranit.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ
typ úkolu	taskType		string
související s typem	relatedToType		string
typ kontaktu	contactType		string
související s ID	relatedToId		string
předmět	subject	True	string
body	body		string
Text editoru	editorBody		string
ID kontaktu	contactIds		array of string

Návraty

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Vytvoření nové příležitosti

ID operace:: Opportunity_Create

Tato akce slouží k vytvoření nové příležitosti v prodejním kanálu.
Příležitost obvykle představuje potenciální dohodu s účtem propojeným s potenciálním zákazníkem nebo vytvořenou nezávisle.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ
ID typu	typeId		string
ID vlastníka	ownerId		string
ID účtu	accountId		string
název	name	True	string
množství	amount		double
forecast Category ID	forecastCategoryId		string
ID prodejního kanálu	salesPipelineId		string
datum uzavření	closeDate	True	date-time
pravděpodobnost	probability		integer
skóre	score		integer
popis	description		string
ID nabídky	quoteId		string
opportunity Status ID	opportunityStatusId		string
stav	status		string
ID typu zdroje účtu	accountSourceTypeId		string
další krok	nextStep		string
rozpočet potvrzen	budgetConfirmed		boolean
zjišťování Dokončeno	discoveryCompleted		boolean
očekávané výnosy	expectedRevenue		double
id důvodu ztráty	lossReasonId		string
soukromý	private		boolean
další pole	extraFields		object

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Vytvoření nové události

ID operace:: Event_Create

Pomocí této akce naplánujte nebo zapíšete novou událost.
Zadejte podrobnosti, jako je název, popis, účastníci a naplánované datum a čas.
Vytvořenou událost lze později aktualizovat, načíst nebo propojit s jinými aktivitami.

Parametry

Name	Klíč	Typ
datum aktualizace	updateDate	date-time
předmět	subject	string
typ úkolu	taskType	string
přiřazeno k typu	assignedToType	string
přiřazeno k ID	assignedToId	string
související s typem	relatedToType	string
související s ID	relatedToId	string
typ kontaktu	contactType	string
ID kontaktu	contactIds	array of string
popis	description	string
Text editoru	editorBody	string
PRIORITY ID	priorityId	string
longitude	longitude	string
zeměpisná šířka	latitude	string
počáteční datum	startDate	date-time
koncové datum	endDate	date-time
nastavení připomenutí	reminderSet	boolean
Vytvořil(a)	createdBy	string
autor poslední změny	lastModifiedBy	string
postavení	position	integer
nadřazené ID	parentId	string
opakovat	repeat	string
Stav události	eventStatus	string
ID výsledku události	eventResultId	string
interval opakování	recurrenceInterval	string
ID zdroje	sourceId	string
zdroj přiřazený k ID	sourceAssignedToId	string
zdroj související s ID	sourceRelatedToId	string
ID zdrojového kontaktu	sourceContactIds	array of string
členové týmu	teamMembers	array of string

Návraty

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Vytvoření nového kontaktu

ID operace:: Contact_Create

Vytvoří nový kontakt v zadané společnosti.
Uživatel, který požadavek provede, musí mít k provedení této akce relevantní x-permissions informace.

Parametry

Name	Klíč	Typ
identifikační číslo	id	string
Id společnosti	companyId	string
ID vlastníka	ownerId	string
Id účtu	accountIds	array of string
Id zdroje	sourceId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
Id zdrojového účtu	sourceAccountIds	array of string
Křestní jméno	firstName	string
Příjmení	lastName	string
Druhé jméno	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Přípona	suffix	string
Email	email	string
telefon	phone	string
Mobilní telefon	mobilePhone	string
Fax	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
Emailová adresa	emailAddress	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean
Telefonní číslo	phoneNumber	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean
Název pozice	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
VýslovnostId	pronounceId	string
Adresa 1	address1	string
Adresa 2	address2	string
City	city	string
Stát	state	string
Zeměpisná šířka	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
Country	country	string
Kód země	countryCode	string
PSČ	postalCode	string
Křestní jméno	firstName	string
Příjmení	lastName	string
Telefonní číslo	phoneNumber	string
Email	email	string
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
Vytvořeno kým	createdBy	string
Poslední úprava provedena kým	lastModifiedBy	string
Oddělení	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Pomocník	assistant	string
AssistantPhone	assistantPhone	string
Narozeniny	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
Celé jméno	fullName	string
ExtraFields	extraFields	object
Přiřazené týmy	assignedTeams	array of string

Návraty

Body: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Vytvoření nového volání

ID operace:: Call_Create

Pomocí této akce můžete vytvořit novou aktivitu hovoru, včetně předmětu, účastníků, naplánovaného času a stavu.
Vytvořený hovor lze později načíst, aktualizovat nebo odstranit.

Parametry

Name	Klíč	Typ
datum splatnosti	dueDate	date-time
předmět	subject	string
přiřazeno k typu	assignedToType	string
přiřazeno k ID	assignedToId	string
související s typem	relatedToType	string
související s ID	relatedToId	string
typ kontaktu	contactType	string
ID kontaktu	contactIds	array of string
stav	status	string
doba trvání volání	callDuration	date-span
ID výsledku volání	callResultId	string
comments	comments	string
Text editoru	editorBody	string
PRIORITY ID	priorityId	string
postavení	position	integer
nadřazené ID	parentId	string
nastavení připomenutí	reminderSet	boolean
seřadit datum	sortDate	date-time
ID zdroje	sourceId	string
zdroj přiřazený k ID	sourceAssignedToId	string
zdroj související s ID	sourceRelatedToId	string
ID zdrojového kontaktu	sourceContactIds	array of string
směr volání	callDirection	string

Návraty

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Vytvoření nového zájemce

ID operace:: Lead_Create

Pomocí této akce můžete vytvořit nového zájemce, včetně podrobností o společnosti, kontaktních informací a zdroje. Vytvořený zájemce můžete později rozšířit, skóre, převést nebo aktualizovat.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ
pracovní pozice	jobTitle		string
ID stavu potenciálního zákazníka	leadStatusId		string
křestní jméno	firstName	True	string
příjmení	lastName		string
druhé jméno	middleName		string
ID salutation	salutationId		string
suffix	suffix		string
e-mail	email		string
telefon	phone		string
mobilní telefon	mobilePhone		string
e-mailová adresa	emailAddress		string
typ	type		string
Odhlásit	optOut		boolean
telefonní číslo	phoneNumber		string
typ	type		string
Odhlásit	optOut		boolean
odhlásit se	callOptOut		boolean
Odhlášení e-mailu	emailOptOut		boolean
ID hodnocení	ratingId		string
ID vlastníka	ownerId		string
owner Type	ownerType		string
web	website		string
firma/společnost	company		string
oborové ID	industryId		string
no of Employees	noOfEmployees		integer
ID typu zdroje účtu	accountSourceTypeId		string
adresa1	address1		string
adresa2	address2		string
město	city		string
stav	state		string
země	country		string
Psč	postalCode		string
popis	description		string
roční výnosy	annualRevenue		double
datum posledního převodu	lastTransferDate		date-time
GENDER ID	genderId		string
id výslovnosti	pronounceId		string
stav	status		string
další pole	extraFields		object

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Vytvoření nového úkolu

ID operace:: Task_Create

Pomocí této akce můžete do systému přidat nový úkol.
Zadejte podrobnosti, jako je předmět, popis, termín splnění, priorita a přiřazený uživatel.
Vytvořený úkol lze později načíst, aktualizovat nebo odstranit.

Parametry

Name	Klíč	Typ
typ úkolu	taskType	string
předmět	subject	string
datum splatnosti	dueDate	date-time
stav	status	string
PRIORITY ID	priorityId	string
přiřazeno k ID	assignedToId	string
přiřazeno k typu	assignedToType	string
ID kontaktu	contactIds	array of string
typ kontaktu	contactType	string
související s ID	relatedToId	string
související s typem	relatedToType	string
ID podtypu úkolu	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
Text editoru	editorBody	string
nastavení připomenutí	reminderSet	boolean
postavení	position	integer
nadřazené ID	parentId	string

Návraty

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Vytvoření nového účtu

ID operace:: Account_Create

Vytvoří nový účet v zadané společnosti.
Uživatel, který žádost provede, musí mít k provedení této akce relevantní x-permissions informace a podrobnosti o účtu musí být platné.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ
identifikační číslo	id		string
Id společnosti	companyId		string
Název	name	True	string
Code	code		string
Cín	tin		string
Email	email		string
telefon	phone		string
Id zdroje	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
ID účtu ParentAccountId	parentAccountId		string
ID vlastníka	ownerId		string
Adresa 1	address1		string
Adresa 2	address2		string
City	city		string
Stát	state		string
Zeměpisná šířka	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
Country	country		string
Kód země	countryCode		string
PSČ	postalCode		string
Křestní jméno	firstName		string
Příjmení	lastName		string
Telefonní číslo	phoneNumber		string
Email	email		string
UpdateDate	updateDate		date-time
InsertDate	insertDate		date-time
TaxOffice	taxOffice		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
TierId	tierId		string
Internetová stránka	website		string
Popis účtu	accountDescription		string
NoOfEmployeees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
Vytvořeno kým	createdBy		string
Poslední úprava provedena kým	lastModifiedBy		string
Fax	fax		string
Id vlastnictví	ownershipId		string
RatingId	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
Přiřazené týmy	assignedTeams		array of string
AiScore	aiScore		double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning		string
AiSentiment	aiSentiment		integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate		date-time

Návraty

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Aktivační události

Aktivační událost aktualizace potenciálních zájemců	Aktualizuje podrobnosti stávajícího potenciálního zákazníka, jako jsou informace o společnosti, kontaktní údaje, stav nebo zdroj. Aktualizovat je možné pouze potenciální zákazníky.
Aktivační událost aktualizovaná příležitost	Použije změny v polích zadané příležitosti, jako je název, fáze, částka nebo odkaz na účet. Přístupná pouze v případě, že má uživatel oprávnění k zápisu.
Aktivační událost aktualizovaná událost	Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti o existující události, jako je název, popis, účastníci nebo naplánovaný čas. Aktualizovat lze pouze události přístupné aktuálnímu uživateli.
Aktivační událost aktualizovaná volání	Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti o existujícím hovoru, jako je předmět, účastníci, naplánovaný čas nebo stav. Aktualizovat je možné pouze volání přístupná aktuálnímu uživateli.
Aktivační událost odstraněná událostí	Trvale odebere zadanou událost ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že událost není propojená s jinými procesy. Odstranit lze pouze události přístupné aktuálnímu uživateli.
Aktivační událost Odstraněná volání	Trvale odebere zadané volání ze systému. Odstranit je možné pouze volání přístupná aktuálnímu uživateli. Před odstraněním se ujistěte, že volání není propojené s jinými procesy.
Aktivační událost vytvořená událostí	Pomocí této akce naplánujte nebo zapíšete novou událost. Zadejte podrobnosti, jako je název, popis, účastníci a naplánované datum a čas. Vytvořenou událost lze později aktualizovat, načíst nebo propojit s jinými aktivitami.
Aktivační událost vytvořená voláním	Pomocí této akce můžete vytvořit novou aktivitu hovoru, včetně předmětu, účastníků, naplánovaného času a stavu. Vytvořený hovor lze později načíst, aktualizovat nebo odstranit.
Aktivační událost vytvořená úlohou	Pomocí této akce můžete do systému přidat nový úkol. Zadejte podrobnosti, jako je předmět, popis, termín splnění, priorita a přiřazený uživatel. Vytvořený úkol lze později načíst, aktualizovat nebo odstranit.
Aktivační událost vytvoření potenciálního zákazníka	Pomocí této akce můžete vytvořit nového zájemce, včetně podrobností o společnosti, kontaktních informací a zdroje. Vytvořený zájemce můžete později rozšířit, skóre, převést nebo aktualizovat.
Aktivační událost vytvoření příležitosti	Tato akce slouží k vytvoření nové příležitosti v prodejním kanálu. Příležitost obvykle představuje potenciální dohodu s účtem propojeným s potenciálním zákazníkem nebo vytvořenou nezávisle.
Aktualizovaná aktivační událost úlohy	Pomocí této akce můžete upravit podrobnosti o existujícím úkolu, jako je předmět, popis, termín splnění, priorita nebo přiřazený uživatel. Aktualizovat je možné pouze úkoly přístupné aktuálnímu uživateli.
Trigger odstranění potenciálního zákazníka	Trvale odstraní zájemce ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že zájemce není potřeba k dalšímu zpracování nebo převodu.
Trigger Odstranění příležitosti	Trvale odebere příležitost ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že tato příležitost už není potřebná, protože akci nelze vrátit zpět.
Trigger Odstraněný úkol	Trvale odebere zadaný úkol ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že úloha není propojená s jinými procesy. Odstranit je možné pouze úkoly přístupné aktuálnímu uživateli.

Aktivační událost aktualizace potenciálních zájemců

ID operace:: Lead_Updated

Aktualizuje podrobnosti stávajícího potenciálního zákazníka, jako jsou informace o společnosti, kontaktní údaje, stav nebo zdroj. Aktualizovat je možné pouze potenciální zákazníky.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Aktivační událost aktualizovaná příležitost

ID operace:: Opportunity_Updated

Použije změny v polích zadané příležitosti, jako je název, fáze, částka nebo odkaz na účet.
Přístupná pouze v případě, že má uživatel oprávnění k zápisu.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Aktivační událost aktualizovaná událost

ID operace:: Event_Updated

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Aktivační událost aktualizovaná volání

ID operace:: Call_Updated

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Aktivační událost odstraněná událostí

ID operace:: Event_Deleted

Trvale odebere zadanou událost ze systému.
Před odstraněním se ujistěte, že událost není propojená s jinými procesy.
Odstranit lze pouze události přístupné aktuálnímu uživateli.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Aktivační událost Odstraněná volání

ID operace:: Call_Deleted

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Aktivační událost vytvořená událostí

ID operace:: Event_Created

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Aktivační událost vytvořená voláním

ID operace:: Call_Created

Pomocí této akce můžete vytvořit novou aktivitu hovoru, včetně předmětu, účastníků, naplánovaného času a stavu.
Vytvořený hovor lze později načíst, aktualizovat nebo odstranit.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Aktivační událost vytvořená úlohou

ID operace:: Task_Created

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Aktivační událost vytvoření potenciálního zákazníka

ID operace:: Lead_Created

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Aktivační událost vytvoření příležitosti

ID operace:: Opportunity_Created

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Aktualizovaná aktivační událost úlohy

ID operace:: Task_Updated

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Trigger odstranění potenciálního zákazníka

ID operace:: Lead_Deleted

Trvale odstraní zájemce ze systému. Před odstraněním se ujistěte, že zájemce není potřeba k dalšímu zpracování nebo převodu.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Trigger Odstranění příležitosti

ID operace:: Opportunity_Deleted

Trvale odebere příležitost ze systému.
Před odstraněním se ujistěte, že tato příležitost už není potřebná, protože akci nelze vrátit zpět.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Trigger Odstraněný úkol

ID operace:: Task_Deleted

Trvale odebere zadaný úkol ze systému.
Před odstraněním se ujistěte, že úloha není propojená s jinými procesy.
Odstranit je možné pouze úkoly přístupné aktuálnímu uživateli.

Parametry

Name	Klíč	Vyžadováno	Typ	Description
Title	Title	True	string	Název registrace webhooku

Návraty

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Definice

Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
typ úkolu	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
splatné datum	dueDate	date-time
předmět	subject	string
přiřazeno k typu	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
související s typem	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
typ kontaktu	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
id kontaktu	contactIds	array of string
stav	status	Task.Api.Models.Enums.Status
callDuration	callDuration	date-span
callResultId	callResultId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
Naposledy změnil/a	lastModifiedBy	string
vytvořeno kým	createdBy	string
postavení	position	integer
ID rodiče	parentId	string
reminderSet	reminderSet	boolean
sortDate	sortDate	date-time
ID zdroje	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
směr volání	callDirection	Task.Api.Models.Enums.CallDirection

Task.Api.Features.Events.EventDTO

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
předmět	subject	string
typ úkolu	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
přiřazeno k typu	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
související s typem	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
typ kontaktu	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
id kontaktu	contactIds	array of string
popis	description	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
poloha	location	Task.Api.Features.Events.LocationDTO
startDate	startDate	date-time
datum ukončení	endDate	date-time
reminderSet	reminderSet	boolean
vytvořeno kým	createdBy	string
Naposledy změnil/a	lastModifiedBy	string
postavení	position	integer
ID rodiče	parentId	string
opakovat	repeat	string
Stav události	eventStatus	Task.Api.Models.Enums.EventStatus
eventResultId	eventResultId	string
recurrenceInterval	recurrenceInterval	string
ID zdroje	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
teamMembers	teamMembers	array of string

Task.Api.Features.Events.LocationDTO

Name	Cesta	Typ	Description
longitude	longitude	string
zeměpisná šířka	latitude	string

Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
companyId	companyId	string
související s typem	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
předmět	subject	string
vytvořeno kým	createdBy	string
Naposledy změnil/a	lastModifiedBy	string
body	body	string
editorBody	editorBody	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
id kontaktu	contactIds	array of string
typ kontaktu	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
typ úkolu	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
sortDate	sortDate	date-time

Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
vytvořeno kým	createdBy	string
Naposledy změnil/a	lastModifiedBy	string
typ úkolu	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
předmět	subject	string
splatné datum	dueDate	date-time
completedDate	completedDate	date-time
stav	status	Task.Api.Models.Enums.Status
priorityId	priorityId	string
assignedToId	assignedToId	string
přiřazeno k typu	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
id kontaktu	contactIds	array of string
typ kontaktu	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
relatedToId	relatedToId	string
související s typem	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
taskSubTypeId	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
reminderSet	reminderSet	boolean
postavení	position	integer
ID rodiče	parentId	string

Task.Api.Models.Enums.AssignedToType

přiřazeno k typu: string

Task.Api.Models.Enums.CallDirection

směr volání: string

Task.Api.Models.Enums.ContactType

typ kontaktu: string

Task.Api.Models.Enums.EventStatus

Stav události: string

Task.Api.Models.Enums.RelatedToType

související s typem: string

Task.Api.Models.Enums.Status

stav: string

Task.Api.Models.Enums.TaskType

typ úkolu: string

SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto

Name	Cesta	Typ
adresa1	address1	string
adresa2	address2	string
město	city	string
stav	state	string
země	country	string
Psč	postalCode	string

SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO

Name	Cesta	Typ
e-mailová adresa	emailAddress	string
typ	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType
Odhlásit	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO

Name	Cesta	Typ
křestní jméno	firstName	string
příjmení	lastName	string
druhé jméno	middleName	string
ID salutation	salutationId	string
suffix	suffix	string

SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO

Name	Cesta	Typ
telefonní číslo	phoneNumber	string
typ	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType
Odhlásit	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
companyId	companyId	string
název pracovní pozice	jobTitle	string
leadStatusId	leadStatusId	string
název	name	SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO
e-mail	email	string
telefon	phone	string
mobilní telefon	mobilePhone	string
otherEmail	otherEmail	array of SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO
jiný Telefon	otherPhone	array of SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO
callOptOut	callOptOut	boolean
emailOptOut	emailOptOut	boolean
ratingId	ratingId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
ID vlastníka	ownerId	string
owner Type	ownerType	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType
web	website	string
firma/společnost	company	string
industryId	industryId	string
noOfEmployees	noOfEmployees	integer
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
address	address	SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto
popis	description	string
vytvořeno kým	createdBy	string
Naposledy změnil/a	lastModifiedBy	string
annualRevenue	annualRevenue	double
lastTransferDate	lastTransferDate	date-time
genderId	genderId	string
výslovnostId	pronounceId	string
fullName	fullName	string
stav	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment

: string

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
companyId	companyId	string
ID účtu	accountId	string
ID typu	typeId	string
ID vlastníka	ownerId	string
název	name	string
množství	amount	double
forecastCategoryId	forecastCategoryId	string
salesPipelineId	salesPipelineId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
closeDate	closeDate	date-time
pravděpodobnost	probability	integer
skóre	score	integer
popis	description	string
quoteId	quoteId	string
opportunityStatusId	opportunityStatusId	string
stav	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
nextStep	nextStep	string
budgetConfirmed	budgetConfirmed	boolean
discoveryCompleted	discoveryCompleted	boolean
expectedRevenue	expectedRevenue	double
lossReasonId	lossReasonId	string
soukromý	private	boolean
vytvořeno kým	createdBy	string
Naposledy změnil/a	lastModifiedBy	string
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment

: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType

typ: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus

stav: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType

owner Type: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType

typ: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status

stav: string

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Name	Cesta	Typ	Description
identifikační číslo	id	string	Identifikátor uživatele
e-mail	email	string	E-mail uživatele.
křestní jméno	firstName	string	Jméno uživatele.
lastName	lastName	string	Příjmení uživatele
fullName	fullName	string	Celé jméno uživatele
userRole	userRole	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role
profileImage	profileImage	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image
lastLogin	lastLogin	date-time	Datum posledního přihlášení uživatelů. Pokud se uživatel nikdy nepřihlásil, může mít hodnotu null.
insertDate	insertDate	date-time	Datum vytvoření uživatele
updateDate	updateDate	date-time	Datum poslední aktualizace uživatele.

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image

Name	Cesta	Typ	Description
identifikační číslo	id	string
galleryId	galleryId	string	ID uložené v galerii
Alt	alt	string	Alt, který se má zobrazit
odkaz	link	string	Adresa URL obrázku

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role

Name	Cesta	Typ	Description
companyId	companyId	string	ID společnosti pro tuto roli bude vždy ID společnosti, pro které jste požádali uživatele.
isAdmin	isAdmin	boolean	Určuje, jestli se tento uživatel považuje za správce v aktuální společnosti.
ID role	roleId	string	ID role, pokud uživatel není správcem. Když je uživatel správcem, id role nebude chybět.

Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
název	name	string
users	users	array of Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto
modifiedBy	modifiedBy	string
vytvořeno kým	createdBy	string
createdAt	createdAt	date-time
modifiedAt	modifiedAt	date-time

Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto

Name	Cesta	Typ	Description
identifikační číslo	id	string

Customer.Api.DTOs.AddressDTO

Name	Cesta	Typ
Adresa 1	address1	string
Adresa 2	address2	string
City	city	string
Stát	state	string
Zeměpisná šířka	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
Country	country	string
Kód země	countryCode	string
PSČ	postalCode	string
Křestní jméno	firstName	string
Příjmení	lastName	string
Telefonní číslo	phoneNumber	string
Email	email	string

Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
Id společnosti	companyId	string
Název	name	string
Code	code	string
Cín	tin	string
Email	email	string
telefon	phone	string
Id zdroje	sourceId	string
SourceParentId	sourceParentId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
PrimaryContactIds	primaryContactIds	array of string
ID účtu ParentAccountId	parentAccountId	string
ID vlastníka	ownerId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
UpdateDate	updateDate	date-time
InsertDate	insertDate	date-time
TaxOffice	taxOffice	string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
IndustryId	industryId	string
TierId	tierId	string
Internetová stránka	website	string
Popis účtu	accountDescription	string
NoOfEmployeees	noOfEmployees	integer
AnnualRevenue	annualRevenue	double
Vytvořeno kým	createdBy	string
Poslední úprava provedena kým	lastModifiedBy	string
Fax	fax	string
Id vlastnictví	ownershipId	string
RatingId	ratingId	string
ClassificationId	classificationId	string
ExtraFields	extraFields	object
Přiřazené týmy	assignedTeams	array of string
AiScore	aiScore	double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
AiSentiment	aiSentiment	integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
Id společnosti	companyId	string
PartitionKey	partitionKey	string
ID vlastníka	ownerId	string
Id účtu	accountIds	array of string
Id zdroje	sourceId	string
Id zdrojového účtu	sourceAccountIds	array of string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
název	name	Customer.Api.Features.Contacts.Name
Email	email	string
telefon	phone	string
Mobilní telefon	mobilePhone	string
Fax	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
Jiná e-mailová schránka	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.Email
Jiný telefon	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.Phone
Název pozice	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
VýslovnostId	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.Models.Address
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
Vytvořeno kým	createdBy	string
Poslední úprava provedena kým	lastModifiedBy	string
Oddělení	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Pomocník	assistant	string
AssistantPhone	assistantPhone	string
Narozeniny	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
ExtraFields	extraFields	object
Značky vyhledávání	searchTags	array of string
Přiřazené týmy	assignedTeams	array of string

Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Name	Cesta	Typ
identifikační číslo	id	string
Id společnosti	companyId	string
ID vlastníka	ownerId	string
Id účtu	accountIds	array of string
Id zdroje	sourceId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
Id zdrojového účtu	sourceAccountIds	array of string
název	name	Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO
Email	email	string
telefon	phone	string
Mobilní telefon	mobilePhone	string
Fax	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
Jiná e-mailová schránka	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO
Jiný telefon	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO
Název pozice	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
VýslovnostId	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
Vytvořeno kým	createdBy	string
Poslední úprava provedena kým	lastModifiedBy	string
Oddělení	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Pomocník	assistant	string
AssistantPhone	assistantPhone	string
Narozeniny	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
Celé jméno	fullName	string
ExtraFields	extraFields	object
Přiřazené týmy	assignedTeams	array of string

Customer.Api.Features.Contacts.Email

Name	Cesta	Typ
Emailová adresa	emailAddress	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO

Name	Cesta	Typ
Emailová adresa	emailAddress	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.Name

Name	Cesta	Typ
Křestní jméno	firstName	string
Příjmení	lastName	string
Druhé jméno	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Přípona	suffix	string

Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO

Name	Cesta	Typ
Křestní jméno	firstName	string
Příjmení	lastName	string
Druhé jméno	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Přípona	suffix	string

Customer.Api.Features.Contacts.Phone

Name	Cesta	Typ
Telefonní číslo	phoneNumber	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO

Name	Cesta	Typ
Telefonní číslo	phoneNumber	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Models.Address

Name	Cesta	Typ
Křestní jméno	firstName	string
Příjmení	lastName	string
Telefonní číslo	phoneNumber	string
Email	email	string
Adresa 1	address1	string
Adresa 2	address2	string
City	city	string
Stát	state	string
Zeměpisná šířka	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
Country	country	string
PSČ	postalCode	string
Kód země	countryCode	string

Sdílet prostřednictvím

Softone Web CRM (Preview)

Softone Web CRM Power Automate Connector

Vydavatel: Softone Technologies S.A.

Požadavky

Jak získat přihlašovací údaje

Začínáme s konektorem

Běžné chyby a nápravné prostředky

Chyba 1: Neplatný klíč rozhraní API

Chyba 2: Nejde se připojit

Chyba 3: Chybějící oprávnění

Chyba 4: Problémy s instalací konektoru

Chyba 5: Neočekávané chování

Chyba 6: Nízký výkon

časté otázky

Jak získám podporu, když narazím na problémy nebo mám dotazy?

Jaké jsou klíčové výhody používání Softone Web CRM?

Pokyny k nasazení

Vytvoření připojení

Výchozí

Limity omezování

Akce

Aktualizace existující poznámky podle ID

Parametry

Návraty

Aktualizace existující příležitosti podle ID

Parametry

Návraty

Aktualizace existující události podle ID

Parametry

Návraty

Aktualizace existujícího kontaktu

Parametry

Návraty

Aktualizace existujícího úkolu podle ID

Parametry

Návraty

Aktualizace existujícího účtu

Parametry

Návraty

Aktualizace potenciálního zákazníka podle ID

Parametry

Návraty

Aktualizace volání podle ID

Parametry

Návraty

Načtení kontaktu podle ID

Parametry

Návraty

Načtení potenciálního zákazníka podle ID

Parametry

Návraty

Načtení poznámky podle ID

Parametry

Návraty

Načtení příležitosti podle ID

Parametry

Návraty

Načtení týmu podle jeho jedinečného identifikátoru

Parametry

Návraty

Načtení události podle ID

Parametry

Návraty

Načtení uživatele backoffice podle ID

Parametry

Návraty

Načtení všech kontaktů pro společnost

Parametry

Návraty

Načtení všech potenciálních zákazníků pomocí stránkování

Parametry

Návraty

Načtení všech poznámek přístupných pro uživatele

Parametry

Návraty

Načtení všech příležitostí pomocí stránkování

Parametry

Návraty

Načtení všech událostí přístupných pro uživatele