Tipy a triky: Služby RapidStart

Pokud konfigurujete společnosti pomocí služby RapidStart Services, existuje několik tipů a triků, které můžete využít pro bezproblémovou implementaci.

Využijte konfiguračních šablon

Konfigurační šablony vám mohou pomoci zefektivnit proces implementace. Jejich použitím můžete zahrnout podobné zákazníky do segmentů a poté vytvořit protokol implementace, který zachází se všemi zákazníky v segmentu podobným způsobem. Tímto způsobem můžete pro každý segment použít úroveň přednastavení a pokračovat v rychlém provádění.

Konfigurační dotazníky

Chcete-li usnadnit proces vyplňování konfiguračního dotazníku, zvažte vymezení výchozích odpovědí, abyste uvedli osvědčené postupy.

Dávkové vytvoření řádků deníku

K migraci položek deníku doporučujeme použít dodané nástroje pro migraci dat. V opačném případě, pokud použijete dávkovou úlohu k vytvoření řádků deníku, který má omezený rozsah a také generuje pouze předvolená pole do deníku. Zbytek deníku pak musí být vyplněn ručně.

Migrace transakcí

Doporučujeme migrovat počáteční zůstatky v následujícím pořadí.

1. Přeneste počáteční zůstatky hlavní knihy bez použití účetních položek finančního účtu. Použijte specifické protiúčty počátečního stavu, které jsou nastaveny pro každou dílčí knihu. Chcete-li povolit přímé účtování, nastavte vyrovnávací účty.
2. Migrujte položky zákazníků.
3. Migrujte položky zboží.
4. Migrovat položky dlouhodobého majetku

Viz také

Založení společnosti pomocí služeb RapidStart
Administrace