Hromadná fakturace za Microsoft Bookings v Business Central

Pokud vaše společnost používá aplikaci Rezervace v Microsoft 365, můžete provádět hromadné fakturace schůzek. Stránka Nefakturované rezervace v Business Central poskytuje seznam dokončených rezervací společnosti. Na této stránce můžete rychle vybrat schůzky, které chcete fakturovat, a vytvořit návrhy faktur za poskytnuté služby.

Připojte se k rezervaci

Chcete-li propojit Business Central s Bookings, musíte zadat svou společnost Bookings, co synchronizovat s Bookings, jak často synchronizovat a jaké šablony použít. Tyto informace nastavíte na Synchronizaci rezervací. Stránka Nastavení , kterou můžete spustit ze stránky Exchange Sync. Stránka nastavení , kterou najdete pomocí Hledat.

Pokud například chcete synchronizovat zákazníky mezi Bookings a Business Central, musíte určit výchozí šablonu, která se použije k přidání nových zákazníků do Business Central na základě zákazníků ve vaší společnosti Bookings.

Poznámka

Aplikace Rezervace je navržena tak, aby rezervovala schůzky pro jednotlivé zákazníky, nikoli pro společnosti. Synchronizace s Business Central proto synchronizuje pouze kontakty zákazníků s typem Osoby. E-mailová adresa je také vyžadována pro synchronizaci kontaktu.

Podobně, pokud chcete synchronizovat položky služeb mezi Bookings a Business Central, musíte určit výchozí šablonu, která se použije k přidání nových položek služeb do Business Central na základě služeb v naší společnosti Bookings.

Poznámka

Mezi Bookings a Business Central se budou synchronizovat pouze položky typu Služba . Šablona, ​​kterou nastavíte na stránce Šablony konfigurace , aby ji bylo možné použít pro synchronizaci položek, musí definovat typ jako Služba.

Fakturační schůzky

Když je čas odeslat faktury za dokončené rezervace, přejděte na stránku Nefakturované rezervace . V závislosti na tom, jak často jsou informace synchronizovány, je seznam dlouhý nebo krátký. Můžete vytvářet faktury pro všechny rezervace v seznamu nebo pro jednu rezervaci najednou. Můžete vybrat jednu nebo více položek v seznamu a fakturovat pouze ty.

Podpora pro fakturaci schůzek ze služby Bookings je jednodušší než obsáhlejší pracovní postup práce s prodejními nabídkami, prodejními objednávkami a prodejními fakturami. Další informace naleznete v části Prodej na fakturu. V závislosti na vašich obchodních potřebách můžete prodávat své služby pomocí Business Central nebo používat Bookings.

Poznámka

V květnu 2022 jsme objevili problém v integraci s Bookings. V současné době vyžaduje synchronizace z Bookings do Business Central, abyste ručně přiřadili faktury k zákazníkům v Business Central.

Viz také

Finance
Prodej na fakturu
Nastavení prodeje
Microsoft Bookings

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central