Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení je používáno k hlášením o prodejích daňovým orgánům v zemích EU (Evropské unie). Podle § 102 zákona o DPH 235/2004 je plátce povinen podat Souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení musí být podáno elektronicky na finanční úřad.

Funkcionalita Souhrnného hlášení umožňuje:

• Nastavit stat. vykazování s obecným nastavením pro hlášení.
• Vybrat kombinace DPH obchodní účto skupiny a DPH účto skupiny zboží (nastavení účtování DPH) pro zahrnutí do souhrnného hlášení.
• Uchovat historii souhrnných hlášení.
• Zadat všechny informace potřebné pro elektronické podání souboru.
• Navrhnout řádky pro souhrnné hlášení.
• Podporovat opravná hlášení.
• Exportovat data do souboru pro elektronické podání.

Nastavení

Pro potřeby této funkcionality byly upraveny následující stránky:

Nastavení účtování DPH

1. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte Nastavení účtování DPH.
2. Na této přehledové tabulce jsou přidány pole Souhrnné hlášení - nákup a Souhrnné hlášení - prodej.
3. Tato pole je třeba nastavit (zaškrtnout) pro nastavení účtování, které chcete zahrnout do souhrnného hlášení pro prodej/nákup.
4. Po spránvém nastavení můžete stránku zavřít.

Hinweis

Tyto pole jsou přidány i na stránce Karta nastavení účto DPH. Tato pole můžete proto zaškrtnout na stránce Nastavení účtování DPH nebo na stránce Karta nastavení účto DPH (pokud tyto pole zaškrtnete na jedné stránce, automaticky se zaškrtnou i na druhé).
Pokud chcete projít na stránku Karta nastavení účto DPH, na stránce Nastavení účtování DPH klikněte na řádek, pro který chcete tuto stránku zobrazit a klikněte na funkci Úpravy.

Nastavení statutárního vykazování

1. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte Nastavení statutárního vykazování.

2. V této tabulce nastavení je přidána záložka Souhrnné hlášení kde je potřeba nastavit příslušná pole:

   • Souhrnné hlášení - číslo zaměstnance oprávněné osoby - Určuje oprávněného zaměstnance pro souhrnné hlášení.
   • Souhrnné hlášení sestavil - číslo zaměstnance - Určuje zaměstnance, který souhrnné hlášení sestavil.
   • Číslo sestavy Souhrnného hlášení - Určuje číslo objektu pro výkaz Souhrnného hlášení.
   • Název sestavy Souhrnného hlášení - Určuje název objektu pro výkaz Souhrnné hlášení.
   • Číslo exportu Souhrnného hlášení - Určuje číslo objektu pro export Souhrnného hlášení.
   • Název exportu Souhrnného hlášení - Určuje název objektu pro export Souhrnného hlášení.
   • Počet řádků Souhrnného hlášení - Určuje počet řádků Souhrnného hlášení.
   • Čísla Souhrnného hlášení - Určuje číselnou řadu pro Souhrnné hlášení.

3. Po spránvém nastavení můžete stránku zavřít.

Použití

Pokud správně nastavíte všechny potřebné body z nastavení pro souhrnné hlášení (vytvoříte a zaúčtujete například prodejní fakturu na zboží nebo služby dodané do EU) při vytvoření souhrnného hlášení se tyto hodnoty do hlášení zahrnou.

1. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte Souhrnná hlášení.
2. Pro vytvoření nového souhrnného hlášení klikněte na stránce Souhrnná hlášení na funkci Nový.
3. Na stránce Souhrnná hlášení vyplňte pole v hlavičce podle potřeby.
4. Pokud chcete systémem navrhnout řádky pro zadané období souhrnného hlášení klikněte na dávkovou úlohu Proces -> Návrh řádků...
5. Pokud chcete získat řádky pro opravné souhrnného hlášení klikněte na dávkovou úlohu Proces -> Získat řádky pro opravu...
6. Pokud jsou řádky souhrnného hlášení zadány správně, musíte doklad vydat. Když je doklad vydán, bude možno hlášení vytisknout nebo exportovat. To provedete pomocí funkce Proces -> Vydat.
7. Pro export souhrnného hlášení klikněte na funkci Proces -> Exportovat. Tato dávková úloha exportuje výsledky souhrnného hlášení do formátu XML.

Hinweis

Funkce Sestavy -> Testovací sestava zobrazí testovací sestavu souhrnného hlášení, takže můžete nalézt a opravit chyby před vydáním nebo exportem dokladu.

Viz Také

Základní lokalizační balíček pro Česko
České lokální funkcionality
Finance