Sledujte výměnu e-mailových zpráv mezi prodejci a kontakty

Poznámka

Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Zjistěte více

Získejte více z komunikace mezi svými prodejci a zákazníky tím, že přeměníte výměnu e-mailů na použitelné příležitosti. Business Central může spolupracovat s Exchange Online a vést protokol o příchozích a odchozích zprávách. Obsah každé zprávy můžete zobrazit a analyzovat na stránce Záznamy protokolu interakcí .

Důležité

Pro Business Central online, Business Central a Exchange Online musí být u stejného tenanta.

Chcete-li nastavit protokolování e-mailů

Nastavte veřejné složky a pravidla pro přihlašování k e-mailu Exchange Online

Poznámka

Následující části předpokládají, že máte přístup správce pro Exchange Online.

Než budete moci nastavit protokolování e-mailů, musíte připravit Office 365 veřejné složky. Můžete to udělat v Centru pro správu Exchange nebo můžete použít Exchange Online PowerShell.

Tip

Pokud chcete použít Exchange Online PowerShell, můžete se inspirovat, jak skript nastavit ve vzorovém skriptu, který jsme zveřejnili v BCTech repo.

Pro nastavení postupujte podle níže uvedených kroků Exchange Online s odkazy, kde se můžete dozvědět více.

Vytvořte skupinu rolí správce

Vytvořte skupinu rolí správce pro veřejné složky na základě informací v následující tabulce:

Vlastnictví	Hodnota
Název	Správa veřejných složek
Vybrané role	Veřejné složky
Vybraní uživatelé	E-mail uživatelského účtu, který Business Central použije ke spuštění úlohy protokolování e-mailů

Další informace najdete v části Správa skupin rolí v Exchange Online.

Vytvořte novou poštovní schránku veřejné složky

Vytvořte novou poštovní schránku veřejné složky na základě informací v následující tabulce:

Vlastnictví	Hodnota
Název	Veřejná poštovní schránka

Další informace naleznete v části Vytvoření poštovní schránky veřejné složky.

Vytvořte nové veřejné složky

1. Vytvořte novou veřejnou složku s názvem Protokolování e-mailů v kořenovém adresáři, aby se úplná cesta ke složce stala \Email Logging\.

2. Vytvořte dvě podsložky tak, aby výsledkem byly následující úplné cesty ke složkám:

   • \Email Logging\Queue\
   • \Email Logging\Storage\

Další informace naleznete v části Vytvoření veřejné složky.

Nastavte vlastnictví veřejné složky

Nastavte uživatele protokolování e-mailů jako vlastníka obou veřejných složek, Fronta a Úložiště.

Další informace naleznete v části Přiřazení oprávnění k veřejné složce.

Povolení pošty Fronta veřejná složka

Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání pošty ve veřejné složce.

Povolit odesílání e-mailů do Fronta veřejné složky

Povolte odesílání e-mailů do Queue veřejné složky pomocí aplikace Outlook nebo prostředí Exchange Management Shell.

Další informace naleznete v části Povolení anonymním uživatelům odesílat e-maily do veřejné složky s povolenou poštou.

Vytvořte pravidla toku pošty

Vytvořte dvě pravidla toku pošty na základě informací v následující tabulce:

Účel	Název	Toto pravidlo použijte, pokud...	Proveďte následující...
Pravidlo pro příchozí e-maily	Zaznamenat e-mail odeslaný této organizaci	Odesílatel se nachází Mimo organizaci a příjemce se nachází Uvnitř organizace	BCC e-mailový účet zadaný pro Frontu veřejnou složku
Pravidlo pro odchozí e-maily	Zaznamenat e-mail odeslaný z této organizace	Odesílatel se nachází uvnitř organizace a příjemce se nachází Mimo organizaci	BCC e-mailový účet zadaný pro Frontu veřejnou složku

Další informace naleznete v části Správa pravidel toku pošty v Exchange Online a Akce pravidel toku pošty v Exchange Online.

Poznámka

Pokud provedete změny v prostředí Exchange Management Shell, změny se po určité době projeví v centru pro správu Exchange. Změny provedené v Exchange budou také k dispozici v Business Central s určitým zpožděním. Zpoždění může být několik hodin.

Dále propojíte Business Central s Exchange Online.

Nastavte sdílenou poštovní schránku a pravidla pro přihlašování k e-mailu Exchange Online

Poznámka

Tyto kroky vyžadují přístup správce pro Exchange Online.

Připravte sdílenou poštovní schránku v centru pro správu Exchange. Případně můžete také použít Exchange Online PowerShell. Další informace naleznete v části Vytvoření sdílené poštovní schránky nebo Exchange Online PowerShell.

Poznámka

Pokud používáte prostředí Exchange Management PowerShell, budou vaše změny po prodlevě dostupné v centru pro správu Exchange. Zpoždění může být několik hodin.

Přidejte uživatelský účet pro členy sdílené poštovní schránky

Účet, který budete používat pro protokolování e-mailů, je Exchange Online účet. Naplánovaná úloha použije účet k připojení ke sdílené poštovní schránce a zpracování e-mailů. Tento účet by neměl být spojen s konkrétní osobou. Přidejte e-mailový účet ke členům sdílené poštovní schránky. Další informace naleznete v části Použití EAC k úpravě delegování sdílené poštovní schránky.

Umožněte ostatním uživatelům vidět přihlášené e-maily

Můžete povolit jinému uživateli otevřít e-mailovou zprávu na serveru Exchange, která souvisí s položkou protokolu interakcí z Business Central. Chcete-li to provést, dejte uživateli Read oprávnění ke složce Archiv ve sdílené poštovní schránce. Další informace naleznete v části Exchange Online PowerShell.

Vytvořte pravidla toku pošty

Pravidla toku pošty hledají konkrétní podmínky ve zprávách a provádějí na nich akci. Vytvořte dvě pravidla toku pošty na základě informací v následující tabulce. Další informace naleznete v části Správa pravidel toku pošty v Exchange Online a Akce pravidel toku pošty v Exchange Online.

Účel	Název	Toto pravidlo použijte, pokud...	Proveďte následující...
Pravidlo pro příchozí e-maily	Zaznamenat e-mail odeslaný této organizaci	Odesílatel se nachází mimo organizaci a příjemce uvnitř organizace	BCC e-mailový účet určený pro sdílenou poštovní schránku.
Pravidlo pro odchozí e-maily	Zaznamenat e-mail odeslaný z této organizace	Odesílatel se nachází uvnitř organizace a příjemce mimo organizaci.	BCC e-mailový účet určený pro sdílenou poštovní schránku.

Poznámka

Business Central zpracovává pouze zprávy ve složce Doručená pošta ve sdílené poštovní schránce. Pokud pravidlo přesune zprávy ze složky Doručená pošta do jiné složky, tyto zprávy nebudou zpracovány. Kromě toho jsou ignorovány také zprávy ve složce Nevyžádaná pošta.

Nastavte Business Central k protokolování e-mailových zpráv

Začněte s přihlašováním e-mailů ve dvou snadných krocích:

1. Propojte Business Central s Exchange Online za své Microsoft 365 předplatné. Exchange Online zpracovává vaše e-mailové zprávy. Usnadnili jsme to krok poskytnutím asistovaného průvodce nastavením. Potřebujete pouze přihlašovací údaje správce k účtu správce v Microsoft 365. Chcete-li průvodce spustit, přejděte na stránku Asistované nastavení a poté vyberte průvodce Nastavit protokolování e-mailů .

2. Ujistěte se, že e-mailové adresy vašich prodejců a kontaktů v Business Central jsou platné. Chcete-li to provést, pro každého zákazníka nebo prodejce otevřete Kontakt nebo Prodejce/kupující karta a získejte podívejte se do pole E-mail .

   Tip

   Po dokončení kroků v průvodci můžete zkontrolovat, zda bylo připojení úspěšné. Vyhledejte Protokolování e-mailů, zvolte Akce a poté zvolte Ověřit nastavení.

Zobrazte výměny e-mailových zpráv v protokolu interakce

Business Central vytvoří záznam na stránce Protokol interakcí pokaždé, když si prodejce a kontakt vymění e-mailovou zprávu. Chcete-li zobrazit protokol interakce, otevřete Kontakt karta dané osoby, vyberte Související a poté Historie a poté Záznamy protokolu interakcí. S každým záznamem v protokolu můžete udělat několik věcí, například:

• Chcete-li zobrazit obsah e-mailové zprávy, která byla vyměněna, vyberte Zpracovat a poté Zobrazit přílohy.
• Proměňte výměnu e-mailů v prodejní příležitost. Pokud položka vypadá slibně, můžete ji proměnit v příležitost a poté řídit její postup směrem k prodeji. Chcete-li změnit e-mailovou výměnu v příležitost, vyberte záznam, poté Zpracovat a poté Vytvořit příležitost. Další informace naleznete v části Správa prodejních příležitostí.

Limity pro poštovní schránky a složky Exchange Online

V Exchange Online jsou limity pro poštovní schránky a složky, jako jsou limity velikosti složek a počtu zpráv. Další informace naleznete v části Exchange Online omezení a Omezení pro veřejné složky na serveru Exchange.

Business Central ukládá protokolované e-mailové zprávy do složky v Exchange Online. Business Central také ukládá odkaz na každou zaznamenanou zprávu. Odkazy otevírají protokolované zprávy v Exchange Online ze stránek Záznamy protokolu interakcí, Kontakt karta a Prodejci karta v Business Central. Pokud je protokolovaná zpráva přesunuta do jiné složky, bude odkaz přerušen. Zpráva může být například přesunuta ručně nebo Exchange Online může automaticky spustit AutoSplit při dosažení limitu úložiště.

Následující kroky vám mohou pomoci vyhnout se přerušení odkazů na zprávy v Exchange Online.

1. Po změně nastavení nastavení protokolování e-mailů nepřesouvejte existující zprávy do jiné složky. Uchovávání existujících zpráv tam, kde jsou, zachová odkazy. Odkazy na zprávy v nové složce budou platné.
2. Vyhněte se dosažení limitů poštovní schránky a složky. Pokud se chystáte dosáhnout limitu, proveďte následující kroky:
   1. Nastavte si novou sdílenou poštovní schránku v Exchange Online.
   2. Aktualizujte pravidla toku e-mailů v Exchange Online.
   3. Podle toho aktualizujte nastavení protokolování e-mailů v Business Central

Připojte místní verze k Microsoft Exchange

Místní Business Central můžete připojit k místnímu serveru Exchange nebo Exchange Online pro protokolování e-mailů. Pro obě verze Exchange jsou nastavení připojení k dispozici na stránce Nastavení marketingu . Pro Exchange Online můžete také použít průvodce asistovaným nastavením.

Připojte se k Exchange Online

Chcete-li se připojit k Exchange Online , musíte zaregistrovat aplikaci v Microsoft Entra ID. Zadejte ID aplikace, tajný klíč trezoru klíčů a adresu URL přesměrování, které chcete použít pro registraci. Adresa URL přesměrování je předem nastavena a měla by fungovat pro většinu instalací. Další informace naleznete v části Registrace aplikace v Microsoft Entra ID pro připojení z Business Central k Exchange Online.

Musíte také použít OAuth2 jako Typ ověření. Musíte také zaregistrovat aplikaci v Microsoft Entra ID. Zadejte ID aplikace, tajný klíč trezoru klíčů a adresu URL přesměrování, které chcete použít pro registraci. Adresa URL přesměrování je předem vyplněna a měla by fungovat pro většinu instalací. Další informace naleznete v části Registrace aplikace v Microsoft Entra ID pro připojení z Business Central k Exchange Online níže.

Musíte nastavit instalaci pro použití HTTPS. Další informace naleznete v části Konfigurace SSL pro zabezpečení připojení webového klienta Business Central. Pokud nastavujete svůj server tak, aby měl jinou domovskou stránku, můžete změnit adresu URL. Tajný klíč klienta bude uložen jako zašifrovaný řetězec do vaší databáze.

Chcete-li zaregistrovat aplikaci v Microsoft Entra ID pro připojení z Business Central k Exchange Online

Následující kroky předpokládají, že ke správě identit a přístupu používáte Microsoft Entra ID. Další informace naleznete v části Rychlý start: Registrace aplikace na platformě Microsoft identity.

1. Na Azure Portal v části Spravovat vyberte Ověřování.

2. V části Adresa URL přesměrování přidejte adresu URL přesměrování, která je navržena na stránce Protokolování e-mailů v Business Central. Pokud je pole adresy URL přesměrování na stránce Protokolování e-mailů prázdné, vyhledejte navrhovanou adresu URL přesměrování na stránce Asistované nastavení . Chcete-li stránku otevřít, na stránce Protokolování e-mailů vyberte Akce a poté Asistované nastavení.

   Poznámka

   Pokud neuvedete adresu URL přesměrování, můžete tak učinit později výběrem Přidat platformu a poté výběrem Web pro přidání webové aplikace a adresy URL přesměrování.

3. V části Spravovat vyberte Oprávnění rozhraní API a vyberte Microsoft Graph a poté vyberte Delegovaná oprávnění.

4. Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte a vyberte Mail a poté přidejte oprávnění Mail.ReadWrite.Shared .

5. V části Spravovat vyberte možnost Certifikáty & Tajemství a poté vytvořte nové tajemství pro svou aplikaci. Tajný klíč použijete buď v poli Tajný klíč klienta na stránce Protokolování e-mailů v Business Central.

6. Vyberte Přehled a poté najděte hodnotu ID aplikace (klienta) . Toto je ID klienta vaší aplikace. Musíte jej zadat buď do pole ID klienta na stránce Protokolování e-mailů .

7. V Business Central nastavte protokolování e-mailů na stránce Protokolování e-mailů nebo použijte průvodce Asistované nastavení . .

Použijte jinou službu správy identit a přístupu

Pokud ke správě identit a přístupu nepoužíváte Microsoft Entra ID, budete potřebovat pomoc od vývojáře. Pokud dáváte přednost uložení ID aplikace a tajného klíče na jiné místo, můžete pole Client ID a Client Secret ponechat prázdná a napsat příponu pro načtení ID a tajného klíče z daného umístění. Tajný klíč můžete poskytnout za běhu přihlášením k odběru událostí OnGetEmailLoggingClientId a OnGetEmailLoggingClientSecret v procedurální jednotce 1641 "Nastavení protokolování e-mailů".

Chcete-li zahájit protokolování e-mailu

1. Chcete-li zahájit protokolování e-mailů, na stránce Protokolování e-mailů zapněte přepínač Povoleno .

2. Přihlaste se pomocí účtu Exchange Online , který bude plánovaná úloha používat pro připojení ke sdílené poštovní schránce a zpracování e-mailů.

   Poznámka

   Pokud se nezobrazí výzva k přihlášení k účtu Exchange Online , může to být způsobeno tím, že váš prohlížeč blokuje vyskakovací okna. Chcete-li se přihlásit, povolte vyskakovací okna z https://login.microsoftonline.com.

Chcete-li zastavit protokolování e-mailů

1. Vyberte ikonu , zadejte Protokolování e-mailů a poté vyberte související odkaz.
2. Vypněte přepínač Povoleno .

Chcete-li změnit uživatelský účet používaný pro protokolování e-mailů

Obchodní centrála online

1. Přihlaste se do Business Central pomocí účtu, který bude plánovaná úloha používat pro připojení ke sdílené poštovní schránce a zpracování e-mailů. Tento účet musí mít přístup k Business Central i Exchange Online.
2. Vyberte ikonu , zadejte Protokolování e-mailů a poté vyberte související odkaz.
3. Vyberte Související a poté Záznam do fronty úloh.
4. Restartujte úlohu Protokolování e-mailů .

Business Central On-Premises

1. Vyberte ikonu , zadejte Protokolování e-mailů a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte Akce a poté Obnovit token.
3. Přihlaste se pomocí účtu Exchange Online , který bude plánovaná úloha používat pro připojení ke sdílené poštovní schránce a zpracování e-mailů.

Viz také

Řízení vztahů

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central