Návod na realizaci prodejní kampaně

Kampaň je jakákoliv aktivita, která zahrnuje několik kontaktů. Důležitou součástí nastavení kampaně je výběr cílového publika pro vaši kampaň. Za tímto účelem v Business Central vytvoříte segment nebo skupinu kontaktů pomocí filtrů.

Tyto funkce používáte v Sales & Marketing pro pečlivé plánování vašich marketingových aktivit a řízení vašich interakcí s kontakty a zákazníky. Můžete vytvářet kampaně a nastavit segmenty svých kontaktů pro e-maily a další typy interakcí s vašimi kontakty a potenciálními zákazníky.

Funkce kampaně a segment s jejich automatizovanými procesy vám umožní plánovat, organizovat a sledovat vaše marketingové aktivity. To zvyšuje šance na získání nových zákazníků a udržení stávajících zákazníků.

O tomto návodu

Tento návod ukazuje proces sledování veletrhu a cílení na potenciální zákazníky (kontakty) v následné kampani.

Návod představuje kampaň a funkci segment správy v sekci Prodej & Marketingové oddělení. Tento návod ilustruje následující úkoly:

• Příprava dat.
• Nastavení kampaně.
• Výběr cílového publika.
• Těžební data.
• Posílání dopisů kontaktům.
• Registrace odpovědí na kampaň.

Role

Tento návod ukazuje úlohy, které provádějí následující uživatelské role:

• Marketing Manager nebo Sales Manager
• Marketingový pracovník

Předpoklady

Než budete moci provádět úlohy v návodu, musíte nainstalovat Business Central.

Příběh

Za plánování kampaní a jejich realizaci odpovídá marketingový manažer v obchodním oddělení CRONUS . Marketingový manažer také rozhoduje o tom, kterých veletrhů se zúčastní, a vyhodnocuje průběh kampaně.

Marketingový pracovník v marketingovém oddělení se stará o výrobu, distribuci a umístění marketingových materiálů.

Společnost uvedla na trh nový produkt s názvem Římské křeslo pro hosty. Produkt byl nedávno propagován na veletrhu Office Futurus. Mnoho zákazníků projevilo o produkt velký zájem a v rámci propagačního úsilí byla zákazníkům, kteří si zakoupili křeslo pro hosty Rome během období kampaně, nabídnuta speciální akční cena.

Jedním z úkolů marketingového pracovníka po veletrhu je zadat všechny potenciální zákazníky jako kontakty.

Marketingový manažer nastaví kampaň, vytvoří segment, který obsahuje všechny nové kontakty, a poté vytěží kontaktní údaje, aby vybral cílové publikum pro kampaň.

Zaměstnanci pomáhají rozesílat děkovné dopisy všem kontaktům, kteří zanechali Karty personálu na stánku, a nakonec manažer zaznamenává všechny odpovědi, které obdrží od potenciálních zákazníků.

Nastavení kampaně

Jakmile zaměstnanec vstoupí do podniku Karty přijatého na veletrhu, marketingový manažer nastaví kampaň karta pro řízení aktivit souvisejících s kampaní.

Chcete-li nastavit kampaň

1. Vyberte ikonu , zadejte Kampaně a poté vyberte související odkaz.
2. Chcete-li vytvořit novou kampaň, vyberte akci Nová . V kampani karta vyberte Enter , aby se číslo kampaně vložilo automaticky.
3. Do pole Popis zadejte popis kampaně, například Výlet Office Futurus.
4. Vyberte pole Stavový kód a vyberte stavový kód „1-PLAN“.
5. Podle potřeby vyplňte pole Datum zahájení a Datum ukončení kampaně.

Výběr cílového publika

Marketingový manažer vytvoří segment pro výběr kontaktů, se kterými chce komunikovat.

Když vytvoříte segment, můžete použít různá kritéria k výběru kontaktů, které musí být cíle pro segment. Můžete například vybrat kontaktní osoby, které pracují na webu zákazníka nebo na webu potenciálního zákazníka, které jsou odpovědné za nákupy v jejich společnosti. Pomocí filtrů přidáte kontakty podle kritérií, která nejlépe vyhovují vašim účelům. Můžete si například vybrat filtrování podle pracovní odpovědnosti kontaktní osoby nebo obchodního vztahu či odvětví kontaktní společnosti. Pro tento návod vybereme pro výběr kontaktů filtr Job Responsibility .

Chcete-li vytvořit segment s příslušnými kontakty

1. Vyberte akci Navigace a poté vyberte Segmenty.
2. Vyberte akci Nové a vytvořte nový segment. Na segment karta, vyberte Enter , aby se číslo segment automaticky vložilo.
3. Na rychlé záložce Obecné do pole Popis zadejte například Návštěvníci veletrhu Office Futurus.
4. Vyberte Přidat kontakty akce k otevření Přidat kontakty filtr.
5. Přejděte dolů na Kontaktujte Pracovní odpovědnost FastTab, vyberte Nákup filtrovat jako Kodex pracovní odpovědnosti a vyberte si OK tlačítko.

The segment stránka nyní obsahuje seznam kontaktů na základě vámi zadaného filtru. Na Generál FastTab, v Počet linek pole, můžete na první pohled vidět počet kontaktů, které splňují tato kritéria.

Poznámka

Kritéria segmentace můžete uložit, abyste je mohli později znovu použít.

Chcete-li uložit kritéria segmentace

1. Na stránce segment vyberte Akce.
2. Vyberte Funkce, poté segment a poté vyberte Kritéria uložení akce.
3. Na stránce Uložit kritéria segment zadejte kód pro segment. Do pole Popis zadejte popis kritérií segment.
4. Vyberte OK tlačítko.

Těžba dat

Marketingový manažer se blíže podívá na segmentovaný seznam kontaktů a uvědomí si, že seznam je příliš velký. Manažer se rozhodne zredukovat seznam na základě skutečných potenciálních zákazníků, aby se zaměřil na správnou cílovou skupinu. Tento proces zpřesňování a redukce dat se také nazývá data mining.

Chcete-li odebrat kontakty z segment

1. Na stránce segment vyberte Akce.
2. Na liště nabídky níže vyberte Funkce, zvolte Kontakty a vyberte Omezte počet kontaktů.

Otevře se dialogové okno Odebrat kontakty – Zmenšit .
4. Na rychlé záložce Kontaktovat obchodní vztahy vyberte filtr CUST jako Kód obchodního vztahu a zvolte tlačítko OK .

Stránka segment nyní obsahuje zmenšený seznam kontaktů a v části Č. v poli Linky , můžete vidět počet kontaktů, které nyní splňují tato nová kritéria.

Poznámka

Pokud musíte toto odstranění skupiny kontaktů zvrátit, můžete to udělat pomocí funkce Zpět . Jinými slovy, můžete vrátit zpět svou poslední segmentaci.

Chcete-li vrátit odstraněné kontakty

1. Na stránce segment vyberte akci segment .
2. Vyberte akci Zpět .

Kontakty, které jste odebrali, jsou přidány zpět do seznamu kontaktů.

Propojení segment s kampaní

Marketingový manažer rozhodne, že zmenšený seznam je konečným seznamem kontaktů, které chtějí být součástí kampaně. Propojují proto tento segment s veletrhem kampaně FUTURUS.

Chcete-li propojit segment s kampaní

1. Na stránce segment na rychlé kartě Kampaň vyberte možnost Kampaň č. . pro výběr kampaně, ke které chcete připojit segment, například CP0001.
2. Vyberte Ano.
3. Protože toto segment je cílem kampaně, zaškrtněte políčko Cíl kampaně a zvolte Ano.

Odesílání dopisů a e-mailových zpráv kontaktům

Marketingový pracovník pomáhá marketingovému manažerovi rozesílat korespondenci potenciálním zákazníkům, ve kterých jim děkují za návštěvu veletrhu.

Chcete-li použít segment k odeslání dopisu kontaktu

Poznámka

V tomto postupu musíte připojit dokument aplikace Word. Přílohy můžete přidat v libovolném jazyce.

Poznámka

V případě potřeby klikněte na ikonu Upravit tužku a otevřete stránku v režimu úprav.

1. Otevřete segment karta pro návštěvníky veletrhu FUTURUS.
2. Na rychlé záložce Interakce v poli Kód šablony interakce vyberte kód šablony obchodního dopisu BUS a vyberte Ano.
3. Výběrem pole Kód jazyka (výchozí) otevřete stránku segment Jazyky interakce . Vyberte Kód jazyka a poté stiskněte tlačítko OK .
4. Ujistěte se, že Typ korespondence (výchozí) je nastaven na Hard Copy.
5. V poli Příloha vyberte pole Elipsa . Otevře se dialogové okno Importovat přílohu.
   1. Klepnutím na tlačítko Vybrat vyberte svůj soubor.
   2. Najděte soubor a klepnutím na tlačítko Otevřít jej připojte.
6. Do pole Předmět (výchozí) zadejte následující příklad textu: Děkujeme za návštěvu veletrhu. Chcete-li pole opustit, vyberte klávesu Tab a poté vyberte tlačítko Ano .
7. Posuňte Odeslat dokumenty Word jako Attmt do polohy zapnuto a vyberte tlačítko Ano .
8. Vyberte akci Protokol. Ve vyskakovacím okně protokolu segment povolte: Vytvořit sledování segment
9. Stisknutím tlačítka OK spustíte dávkovou úlohu Log segment.

Přílohy jsou odeslány. Po dokončení procesu zvolte tlačítko OK pro zprávu, která uvádí, že segment byl zaznamenán.

Písmena se automaticky vytisknou a zaznamená se segment. Protože segment byl zaznamenán, již není v seznamu segmentů, ale je přesunut do seznamu protokolovaných segmentů. Chcete-li tento seznam zobrazit, vyberte ikonu , zadejte Zaprotokolované segmenty a poté vyberte související odkaz.

Po zaprotokolování segment se každý odeslaný dopis zaznamená jako interakce, kterou si můžete prohlédnout v protokolu.

Vyberte ikonu , zadejte Záznamy protokolu interakcí a poté vyberte související odkaz. U každého odeslaného dopisu je záznam.

Chcete-li odeslat e-mailovou zprávu kontaktu

1. Na rychlé záložce Interakce v poli Kód šablony interakce vyberte šablonu obchodního dopisu, kód BUS.
2. Do pole Předmět (výchozí) zadejte následující příklad textu: Děkujeme za návštěvu veletrhu.
3. V poli Typ korespondence vyberte E-mail.
4. Zadejte jazyková nastavení a připojte dokument aplikace Word jako v předchozím postupu.
5. Vyberte akci Protokol . Otevře se stránka Protokol segment .
6. Chcete-li, aby byly přílohy odeslány e-mailem, zaškrtněte políčko Odeslat přílohy .
7. Zaškrtněte políčko Vytvořit pokračování segment .
8. Vyberte OK tlačítko.

Dopisy jsou automaticky odesílány e-mailem a segment je zaprotokolován. Protože segment byl zaznamenán, již není v seznamu segmentů, ale je uložen v seznamu protokolovaných segmentů. Chcete-li tento seznam zobrazit, vyberte ikonu , zadejte Zaprotokolované segmenty a poté vyberte související odkaz.

Zaregistrujte odpovědi na kampaň

Během několika příštích týdnů budou potenciální zákazníci reagovat na dopis. Marketingový manažer chce sledovat odpovědi a zaznamenávat tyto interakce.

Za tímto účelem nastavte segment pro kontakty, které na dopis odpověděly.

Pro registraci odpovědí na kampaň

1. Na stránce segment na kartě Interaction FastTab vyberte Šablonu interakce Kód pole.

Neexistuje žádná šablona interakce pro záznam odpovědí na kampaně. Vytvořte si proto novou šablonu.

2. V rozbalovací nabídce Šablony interakcí vyberte akci Nová .
3. Do pole Kód zadejte RESP a do pole Popis zadejte Odpovědi na kampaň.
4. Vyberte OK tlačítko.
5. Výběrem možnosti Ano potvrďte, že chcete tento kód šablony interakce použít na všechny řádky segment.
6. Na rychlé záložce Kampaň vyberte pole Kampaň odpověď . Zvolte Ano pro potvrzení zprávy Upravili jste kampaň odpověď.
7. Na stránce segment vyberte akci Protokol .
8. Na stránce Protokol segment zrušte zaškrtnutí políčka Odeslat přílohy . Poté zvolte tlačítko OK pro potvrzení zprávy, že segment byl zaznamenán.

Viz také

Řízení vztahů
Návody k obchodním procesům
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central