Správa B2B obchodních partnerů pomocí zákaznických hierarchií

Důležité

Některé nebo všechny funkce pojednávané v tomto článku jsou k dispozici jako součást verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit. Další informace o předchozích verzích naleznete v tématu Často kladené dotazy k aktualizacím služby One Version.

Tento článek popisuje, jak používat hierarchie zákazníků ke správě obchodních partnerů pro weby elektronického obchodování Microsoft Dynamics 365 Commerce typu business-to-business (B2B).

V Commerce headquarters se entita hierarchie zákazníků používá k reprezentaci organizací obchodních partnerů, které budou používat váš web elektronického obchodu B2B. Než začnete používat hierarchie zákazníků ke správě obchodních partnerů, musíte povolit možnosti elektronického obchodování B2B v Commerce headquarters a poté definovat číselnou řadu pro hierarchii zákazníků.

Zapnutí funkce B2B elektronického obchodování v centrále Commerce

Chcete-li používat možnosti elektronického obchodování B2B, musíte nejprve povolit funkci Povolit využití funkcí B2B eCommerce v Commerce headquarters.

1. Přejděte na Pracovní prostory > Správa funkcí.
2. Na kartě Vše vyhledejte pomocí pole filtru Modul: Maloobchod a obchod.
3. Najděte funkci Povolit využití funkcí B2B eCommerce, vyberte ji, a potom vyberte v pravém dolním rohu příkaz Povolit nyní.

Aby se obchodní kupující úspěšně zaregistroval na webové stránce, musíte nejprve povolit funkci automatického propojení, která propojí zákaznický účet Commerce kupujícího s e-mailovou adresou, kterou použil k žádosti o registraci.

Pokud chcete povolit funkci automatického propojení, postupujte takto:

1. Přejděte do nabídky Správa systému > Pracovní prostory > Správa funkcí a vyberte kartu Vše.
2. Vyhledejte funkci Automatické propojení záznamu místní identity a zákazníka Commerce.
3. Vyberte funkci a poté v podokně vlastností vyberte možnost Povolit nyní.

Poznámka

• Aby bylo automatické propojení úspěšné, musíte spustit úlohu plánu distribuce 1010 (Zákazníci), než se zákazník přihlásí na web.
• Po zapnutí je funkce automatického propojení aktivována pro všechny kanály ve vašem prostředí. Tato funkce je důležitá, abyste věděli, zda ve svém prostředí hostujete různé typy webů.

Další informace naleznete v části Automatické propojení na B2B webech.

Definování číselné řady pro hierarchii zákazníků

Číselné řady v aplikaci slouží ke generování čitelných, jedinečných identifikátorů pro hlavní datové záznamy a záznamy transakcí, které požadují identifikátory. Musíte definovat číselnou řadu, která je použita ke generování ID pro hierarchii zákazníků. Další informace o číselných řadách naleznete v tématu Přehled číselných řad.

Chcete-li definovat číselnou řadu pro hierarchii zákazníků v centrále Commerce, postupujte následovně.

1. Přejděte na Maloobchodní a velkoobchodní prodej > Nastavení centrály > Číselné řady > Číselné řady.
2. Vytvořte novou číselnou řadu nebo vyberte existující číselnou řadu a znovu ji použijte.
3. Přejděte na možnost Retail a Commerce > Nastavení centrály > Parametry > Sdílené parametry obchodu.
4. Na kartě Číselné řady přidejte číselnou řadu, kterou jste vytvořili nebo vybrali dříve, do reference ID hierarchie zákazníků.

Jak funguje schvalovací proces

Když obchodní partner požádá o připojení k webu B2B elektronického obchodu, systém uloží požadavek jako potenciálního zákazníka. Osoba v centrále Commerce, například manažer maloobchodního provozu, může žádosti partnerů schválit nebo odmítnout. Další informace o správě požadavků obchodních partnerů a schvalování potenciálních zákazníků najdete v tématu Správa uživatelů obchodních partnerů na webech elektronického obchodu B2B.

Když je potenciální zákazník schválen, systém vytvoří dva nové záznamy o zákaznících:

• Jeden záznam zákazníka typu Organizace představuje organizaci, která se chce stát obchodním partnerem.
• Jeden záznam zákazníka typu Osoba představuje osobu, která žádost odeslala.

Kromě toho je vytvořen nový záznam hierarchie zákazníka ve stránce Maloobchod a obchod > Zákazníci > Hierarchie zákazníků. Tento záznam hierarchie zákazníků má následující vlastnosti:

• ID hierarchie zákazníků - Jedinečné ID hierarchie zákazníků. Toto ID používá číselnou sekvenci, kterou jste definovali ve sdílených parametrech Commerce.
• Název - Název organizace obchodního partnera, jak je uveden v žádosti o přihlášení. Toto pole je upravitelné.
• Účel - Tato vlastnost je nastavena na předdefinovanou hodnotu B2B organizace.
• Organizace - Zákaznické ID organizace obchodního partnera.

Osoba, která odeslala žádost o onboarding, je přidána na záložku Hierarchie a je jí přiřazena role Správce. Když správce přidá více uživatelů do organizace obchodního partnera na webu B2B, vytvoří se pro každého uživatele nový záznam zákazníka. Záznam zákazníka je také přidán do příslušného záznamu hierarchie zákazníků obchodního partnera a má přiřazenu roli Uživatel.

Příklad

Osoba jménem Sam J. odešle žádost o onboarding jménem organizace Microsoft. Po schválení žádosti se vytvoří dva nové zákaznické účty: jeden typu Osoba pro Sama J. a jeden typu Organizace pro Microsoft.

Jak ukazuje příklad na následujícím obrázku, vytvoří se také nový záznam hierarchie zákazníka. Tento záznam má stejný název jako organizace (Microsoft), a uživateli Sam J. je přiřazena role Správce. Sam J. pak coby správce přidá do této hierarchie další uživatele webu B2B společnosti Microsoft a přiřadí jim roli Uživatel. V tomto příkladu je jako uživatel přidána Sush R.

Chcete-li zjistit, zda je zákazník přidružen k hierarchii zákazníka, otevřete záznam zákazníka. Jak ukazuje příklad na následujícím obrázku, pole ID zákaznické hierarchie v sekci B2B na záložce Maloobchod ukazuje, zda je zákazník součástí zákaznické hierarchie, a možnost Správce B2B udává, zda je zákazník správcem dané hierarchie.

Ve většině případů by se měly hodnoty vlastností všech záznamů zákazníků v hierarchii shodovat. Například proto, že všichni uživatelé obchodních partnerů by měli získat podobné ceny produktů, jejich cenová skupina a související konfigurace by se měly shodovat. Systém však tuto konzistenci nevynucuje. Příslušní uživatelé centrály Commerce jsou proto zodpovědní za zajištění shody hodnot vlastností a konfigurací pro všechny zákazníky v dané hierarchii.

Uživatelé centrály Commerce mohou kontrolovat hodnoty vlastností ve všech záznamech zákazníků v hierarchii v souběžném zobrazení. Jak ukazuje příklad na následujícím obrázku, můžete použít možnost Obecné v rozevíracím seznamu na záložce Hierarchie a poté vybrat libovolnou část záznamu zákazníka, aby se zobrazily související vlastnosti. Uživatelé mohou v tomto zobrazení přímo prohlížet hodnoty vlastností. Chcete-li zkopírovat všechny hodnoty ze zákaznického záznamu správce do všech uživatelů, vyberte Přepsat na záložce Hierarchie.

Kontrola přístupu k webu elektronického obchodu B2B

Když je obchodní partner onboardován na web elektronického obchodu B2B, má ve výchozím nastavení přístup ke všem webům elektronického obchodu B2B v rámci stejné organizace. Aby bylo možné omezit přístup obchodních partnerů k webům elektronického obchodu B2B, počínaje verzí Commerce 10.0.38 mohou administrátoři přidružit online kanály B2B k zákaznické hierarchii obchodního partnera. Pokud není k hierarchii zákazníků obchodního partnera přidružen žádný kanál, může mít obchodní partner přístup ke všem webům elektronického obchodování B2B v rámci stejné organizace.

Následující ukázkový obrázek ukazuje zákaznickou hierarchii obchodního partnera v headquarters se zvýrazněným přidruženým maloobchodním kanálem.