Nastavení kanálu kontaktního střediska
Tento článek popisuje, jak vytvořit kanálu kontaktního střediska v řešení Microsoft Dynamics 365 Commerce.
V aplikaci Dynamics 365 Commerce je kontaktní středisko typem kanálu Commerce, který lze definovat v aplikaci. Definování kanálu pro entity kontaktního střediska umožňuje systému zařadit specifická data a zpracovat výchozí hodnoty do prodejních objednávek. I když společnost může v Commerce definovat více kanálů call centra, je důležité si uvědomit, že jednotlivý uživatel může být propojen pouze s jedním kanálem call centra.
Než vytvoříte nový kanál call centra, ujistěte se, že jste splnili předpoklady nastavení kanálu.
Vytvořit a konfigurovat nový kanál kontaktního střediska
Chcete-li vytvořit a konfigurovat nový kanál kontaktního střediska, postupujte dle těchto kroků.
- V navigačním podokně přejděte na Retail a Commerce > Kanály > Kontaktní střediska > Všechna kontaktních střediska.
- V podokně akcí zvolte Nový.
- Do pole Název zadejte název nového kanálu.
- Vyberte patřičnou Právnickou osobu z rozevírací nabídky.
- Vyberte odpovídající umístění Skladu z rozevírací nabídky. Toto umístění se používá jako výchozí na prodejních objednávkách vytvořených pro tento kanál call centra, pokud nejsou na úrovni zákazníka nebo položky definovány jiné výchozí hodnoty.
- Do pole Výchozí odběratel zadejte platného výchozího odběratele. Tato data se používají k automatickému naplnění výchozích hodnot při vytváření nových záznamů zákazníků. Při vytváření objednávek call centra není vhodné vytvářet objednávky pro výchozího zákazníka.
- V poli Profil oznámení e-mailem zadejte platný profil e-mailového oznámení. Při vytváření a zpracování objednávek kontaktních středisek se pomocí profilu e-mailového oznámení spouští automatické e-mailové výstrahy pro zákazníky s informacemi o stavu jejich objednávky.
- Zadejte informační kód Přepisu ceny. Je možné, že pro vás bude nutné vytvořit informační kód. Tento informační kód poskytuje sadu kódů příčiny, z nichž jsou uživatelé vyzváni k výběru, když použijí funkci přepsání ceny v objednávce call centra.
- Zadejte informační kód Kód blokování. Je možné, že pro vás bude nutné vytvořit informační kód. Tento informační kód poskytuje sadu volitelných kódů příčiny, z nichž je uživatel vyzván k výběru, když zadá pozastavenou objednávku.
- Zadejte informační kód Kredit. Je možné, že pro vás bude nutné vytvořit informační kód. Tento informační kód poskytuje sadu kódů příčiny, ze kterých si uživatelé mohou vybrat, když použijí funkci kreditu objednávky call centra, aby mohli zákazníkům z důvodů zákaznických služeb vrátit různé peníze.
- Volitelné: Nastavte finanční dimenze na rychlé kartě Finanční dimenze . Zde zadané rozměry se stanou výchozími hodnotami pro každou prodejní objednávku vytvořenou v tomto kanálu call centra.
- Zvolte možnost Uložit.
V následujícím obrázku je znázorněno vytvoření nového kanálu kontaktního střediska.
Následující obrázek znázorňuje příklad kanálu kontaktního centra.
Nastavení dodatečného kanálu
Další úkoly požadované pro nastavení kanálu kontaktního střediska zahrnují nastavení způsobů plateb a způsobů dodání.
Následující obrázek ukazuje možnosti Způsoby doručení a Způsoby platby na stránce Nastavit kartu .
Nastavení metod platby
Chcete-li nastavit metody platby pro každý typ platby podporovaný v tomto kanálu, postupujte takto. Uživatelé si musí vybrat z předdefinovaných platebních metod a propojit je s kanálem call centra. Před nastavením metod platby na kontaktních střediscích nejprve nastavte hlavní metody platby v Retail a Commerce > Nastavení kanállu > Metody platby > Metody platby.
- V podokně akcí vyberte kartu Nastavení a poté vyberte možnost Metody platby.
- V podokně akcí zvolte Nový.
- V navigačním podokně vyberte platební metodu z předdefinovaných dostupných plateb.
- Konfigurujte libovolná další nastavení, která jsou požadována pro typ platby. V případě kreditních karet, dárkových poukazů nebo věrnostních karet je vyžadována další instalace výběrem funkce Nastavení karty.
- Konfigurace správných účtů pro zaúčtování pro typ platby v části Zaúčtování.
- V podokně akcí vyberte Uložit.
Na následujícím obrázku je znázorněn příklad hotovostní způsob platby.
Nastavit způsoby dodání
Nastavené způsoby dodání lze zobrazit výběrem Způsobů dodání z karty Nastavení v Podokně akcí.
Chcete-li změnit nebo přidat způsob dodání, který má být přidružen k kanálu kontaktního střediska, postupujte podle následujících kroků.
- Ve formuláři způsoby dodání na základě kontaktního střediska vyberte Spravovat způsoby dodání
- V podokně akcí vyberte možnost Nový a vytvořte nový způsob dodání nebo vyberte existující režim.
- V sekci Maloobchodní kanály vyberte Přidat linku a přidejte kanál call centra. Přidání kanálů pomocí organizačních uzlů namísto přidání jednotlivých kanálů může zjednodušit přidávání kanálů.
- Ujistěte se, že je způsob doručení nakonfigurován s údaji na Produkty FastTab a Adresy FastTab. Pokud pro způsob doručení nejsou platné žádné produkty nebo dodací adresy, způsobí jejich výběr při zadávání objednávky chyby.
- Po provedení jakýchkoli změn v konfiguracích režimu doručování v call centru musíte spustit úlohu Zpracovat režimy doručování nacházející se na adrese Maloobchod a obchod > Retail and Commerce IT > Režimy dodávání procesů.
Na následujícím obrázku je znázorněn příklad způsobu dodání.
Nastavení uživatele kanálu
Chcete-li vytvořit prodejní objednávku, která je propojena s kanálem call centra z centrály Commerce, musí být uživatel vytvářející prodejní objednávku propojen s kanálem call centra. Uživatel nemůže ručně propojit prodejní objednávku vytvořenou v centrále Commerce s kanálem call centra. Odkaz je systematický a je založen na uživateli a vztahu uživatele k kanálu kontaktního střediska. Uživatel může být propojen pouze s jedním kanálem kontaktního centra.
- V podokně akcí vyberte kartu Kanál a poté vyberte možnost Uživatelé kanálu.
- V podokně akcí zvolte Nový.
- Vyberte existující ID uživatele z rozevíracího seznamu výběrů, chcete-li tohoto uživatele propojit s kanálem kontaktního střediska
Po dokončení nastavení uživatele kanálu a vytvoření nové prodejní objednávky v centrále Commerce je prodejní objednávka propojena s přidruženým kanálem call centra. Veškeré konfigurace pro tento kanál jsou systematicky aplikovány na prodejní objednávku. Uživatel může potvrdit, se kterým kanálem kontaktního střediska je prodejní objednávka propojena, a to zobrazením odkazu názvu kanálu v záhlaví prodejní objednávky.
Nastavení cenových skupin
Cenové skupiny jsou volitelné, a pokud jsou použity, mohou řídit, jaké prodejní ceny jsou nabízeny zákazníkům, kteří zadávají objednávky v kanálu call centra. Pokud pro zákazníka není nakonfigurována cenová skupina nebo pokud na prodejní objednávku nejsou aplikovány katalogové cenové skupiny pomocí pole ID zdrojového kódu v call centru hlavička objednávky, pak se k vyhledání cen položek použije cenová skupina kanálu. Pokud není na kanálu call centra nalezena cenová skupina, použijí se výchozí hlavní ceny položek.
Chcete-li nastavit cenovou skupinu, postupujte takto.
- V podokně akcí vyberte kartu Kanál a poté vyberte Cenové skupiny.
- V podokně akcí zvolte Nový.
- Z rozevíracího seznamu vyberte Skupinu maloobchodních cen .
Další prostředky
Funkce prodeje kontaktního střediska
Nastavení možností zpracování objednávky kontaktního střediska
Katalogy kontaktního střediska