Vytvoření výchozího odběratele

V tomto článku je popsán postup při vytvoření výchozího zákazníka, který se použije při vytváření kanálu v aplikaci Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Když vytváříte kanál, musíte zadat výchozího zákazníka. Po vytvoření skupiny zákazníků a adresáře zákazníka můžete snadno vytvořit výchozího zákazníka.

Vytvoření skupiny odběratelů

Pokud ještě žádné skupiny zákazníků neexistují, vytvořte si ji. Mezi příklady skupin zákazníků patří velkoobchod, maloobchod, internet, zaměstnanci a další.

Pokud chcete vytvořit skupinu zákazníků, postupujte takto:

1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Retail and commerce > Zákazníci > Skupiny zákazníků.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. Do pole Skupina zákazníků zadejte ID skupiny.
4. Je-li to nutné, zadejte popis do pole Popis.
5. Do pole Podmínky plateb zadejte příslušnou hodnotu.
6. Do pole Čas mezi datem splatnosti a datem platby zadejte odpovídající hodnotu.
7. Do pole výchozí daňová skupina zadejte, pokud je to vhodné, daňovou skupinu.
8. Zaškrtněte políčko Ceny zahrnují DPH v připadě potřeby.
9. Do pole výchozí důvod odpisu zadejte odpovídající hodnotu v připadě potřeby.

Následující obrázek znázorňuje několik konfigurovaných skupin odběratelů.

Vytvoření adresáře odběratelů

Potřebujete přidružit každého zákazníka k adresáři. Pokud adresář neexistuje, vytvořte ho.

Pokud chcete vytvořit adresář zákazníka, postupujte takto:

1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Retail and commerce > Nastavení kanálu > Adresáře.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. Do pole Název zadejte název.
4. Zadejte popis do pole Popis.
5. V podokně akcí vyberte Uložit.

Následující obrázek znázorňuje příklad adreáře.

Vytvoření výchozího odběratele

Pokud chcete vytvořit výchozího zákazníka, postupujte takto:

1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Retail and commerce > Zákazníci > Všichni odběratelé.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. V rozevíracím seznamu Typ vyberte Osoba.
4. V rozevíracím seznamu Účet zákazníka vyberte nebo zadejte číslo účtu (například 100001).
5. V rozevíracím seznamu Jméno vyberte nebo zadejte jméno (například Výchozí).
6. V rozevíracím seznamu Middle name vyberte nebo zadejte jméno (například Retail).
7. V rozevíracím seznamu Příjmení vyberte nebo zadejte jméno (například Zákazník).
8. V rozevíracím seznamu Měna vyberte nebo zadejte měnu (například USD).
9. V rozevíracím seznamu Skupina zákazníků vyberte skupinu zákazníků, kterou jste vytvořili dříve.
10. V rozevíracím seznamu Adresáře vyberte existující adresář odběratele.
11. Výběrem Uložit uložte a vrátíte se do obrazovky s podrobnostmi o odběrateli pro nového odběratele.

Note

Pro výchozího zákazníka nemusíte přidávat adresu.

Na následujícím obrázku je znázorněn příklad vytvoření zákazníka.

Následující obrázek znázorňuje výchozí konfiguraci odběratele.

Většina výchozích hodnot na obrazovce podrobností o zákazníkovi může zůstat, ale změnit dvě hodnoty.

1. Na obrazovce Podrobnosti o odběrateli rozbalte Výhozí nastavení prodejní objednávky.
2. V rozevíracím seznamu Webu vyberte nebo zadejte předkonfigurovaný web.
3. V rozevíracím seznamu Sklad vyberte nebo zadejte předkonfigurovaný sklad.

Na následujícím obrázku je znázorněn příklad konfigurace zákazníka.

Dodatečné zdroje

Přehled kanálů

Předpoklady nastavení kanálu