Operace příchozích zásob na pokladním místě

Tento článek popisuje možnosti příchozí skladové operace v pokladním místě (POS) v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

V Commerce verze 10.0.10 a novějších nahrazují příchozí a odchozí operace v POS operace výdeje a příjmu.

Poznámka

Ve verzi Commerce 10.0.10 a novějších budou jakékoli nové funkce aplikace POS související s příjmem skladových zásob podle nákupních objednávek a převodních příkazů přidány do operace POS Příchozí operace. Pokud právě používáte operace výdeje a příjmu v aplikaci POS, doporučujeme, abyste vytvořili strategii pro přechod od těchto operací k novým příchozím a odchozím operacím. Přestože operace vychystávání a přijímání nebudou z produktu odstraněny, z hlediska funkčnosti a výkonu se do nich po verzi Commerce 10.0.9 nebude dále investovat.

Předpoklady

Než bude vaše organizace moci používat funkci příchozí operace, musíte splnit následující předpoklady.

Konfigurace asynchronní architektury dokumentu

Informace o tom, jak nakonfigurovat asynchronní rámec dokumentů, naleznete v tématu Komerční asynchronní dokumentový rámec. Tento krok můžete přeskočit, pokud jste již nakonfigurovali asynchronní rámec dokumentů pro jiné operace.

Přidání příchozí operace do rozvržení obrazovky POS

Musíte nakonfigurovat Příchozí operace POS operace na jednom nebo více rozvrženích obrazovky POS. Před nasazením nové operace v provozním prostředí se ujistěte, že jste ji důkladně otestovali a svoje uživatele vyškolili k jejímu používání.

Operace příchozích zásob

Příchozí skladová operace umožňuje uživateli POS provádět následující úlohy:

• Přijímat zásoby do obchodního skladu podle potvrzených dokumentů nákupních objednávek nebo dodaných převodních příkazů.
• Zobrazovat informace o historických příjemkách zásob na období sedmi dnů po úplném přijetí dokumentu.
• Vytvářet nové požadavky na příchozí převodní příkazy.

Při spuštění příchozí operace z aplikace POS se zobrazí stránka seznamu. Toto zobrazení obsahuje otevřené dokumenty nákupních objednávek a převodních příkazů, jejichž řádky zásob jsou naplánovány k přijetí aktuálním obchodem. Chcete-li najít a vybrat určitý dokument, můžete seznam posunout nebo použít funkci vyhledávání.

Seznam dokumentů příchozích zásob obsahuje tři karty:

• Aktivní – Tato karta zobrazuje dokumenty, které jsou zcela nebo částečně otevřené a které obsahují řádky nebo množství na řádcích, které je stále nutné přijmout.
• Koncept – Tato karta zobrazuje nové požadavky na příchozí převodní příkazy, které byly v obchodě vytvořeny. Dokumenty však jsou uloženy pouze místně. Dosud nebyly odeslány do Commerce Headquarters ke zpracování.
• Dokončeno – Na této kartě je zobrazen seznam dokumentů nákupních objednávek nebo převodních příkazů, které obchod plně přijal během posledních sedmi dnů. Tato karta je určena pouze pro informaci. Všechny informace o dokumentech jsou pro daný obchod určeny pouze pro čtení.

Při zobrazení dokumentů na kterékoli z těchto karet vám pole Stav pomáhá pochopit fázi, ve které se dokument nachází.

• Koncept – nákupní objednávka nebo dokument převodního příkazu byl uložen pouze místně do databáze kanálů obchodu. Do centrály nebyly odeslány žádné informace o požadavku na nákupní objednávku nebo převodní příkaz.
• Vytvořeno – požadavek na nákupní objednávku byl vytvořen v centrále, ale ještě nebyl potvrzen.
• Požadováno – Nákupní objednávka nebo převodní příkaz byly vytvořeny v centrále a jsou plně otevřené. V souvislosti s dokumentem dosud nebyly zpracovány žádné příjemky. Pro nákupní objednávku může příjem začít kdykoli, když je ve stavu Požadováno.
• Částečně expedováno – doklad převodního příkazu má jeden nebo více řádků množství nebo částečného množství, které byly zaúčtovány jako expedované výstupním skladem. Tyto expedované řádky jsou dostupné k přijetí prostřednictvím příchozí operace.
• Expedováno v plném rozsahu – všechny řádky a celá množství na řádcích převodního příkazu byly zaúčtovány jako expedované výstupním skladem. Celý dokument je dostupný k přijetí prostřednictvím příchozí operace.
• Částečně přijato – některé řádky nebo množství na řádcích dokumentu nákupní objednávky nebo převodního příkazu byly přijaty obchodem, ale některé řádky zůstaly otevřené.
• Plně přijato – všechny řádky a množství na dokumentu nákupní objednávky nebo převodního příkazu byly plně přijaty. Dokumenty jsou přístupné pouze na kartě Dokončeno a jsou určeny pouze pro čtení uživateli obchodu.
• Probíhá – tento stav slouží k informování uživatelů zařízení o tom, že dokument aktivně zpracovává jiný uživatel.
• Pozastaveno – tento stav se zobrazí po zaškrtnutí políčka Pozastavit příjem pro dočasné zastavení procesu příjmu.
• Zpracování v HQ – dokument byl odeslán do centrály z aplikace POS, ale dosud nebyl úspěšně zaúčtován do centrály. Dokument prochází procesem asynchronního zaúčtování dokumentů. Po úspěšném zaúčtování dokumentu do centrály by měl být jeho stav aktualizován na Plně přijato nebo Částečně přijato.
• Zpracování selhalo – dokument byl zaúčtován do centrály a odmítnut. V podokně Podrobnosti se zobrazuje důvod selhání zaúčtování. Chcete-li opravit problémy s daty, je nutné upravit dokument a poté jej znovu odeslat do centrály ke zpracování.

Pokud vyberete řádek dokumentu v seznamu, zobrazí se podokno Podrobnosti. V tomto podokně jsou zobrazeny další informace o daném dokumentu, například informace o dodávce a datu. Indikátor průběhu ukazuje, kolik položek musí být ještě zpracováno. Pokud dokument nebyl úspěšně zpracován do centrály, zobrazí se v podokně Podrobnosti také chybové zprávy související s chybou.

Chcete-li zobrazit podrobnosti dokumentu, můžete v zobrazení seznamu dokumentů vybrat Podrobnosti objednávky na panelu aplikací. Zpracování příjmu lze rovněž aktivovat na vhodných řádcích dokladu.

V zobrazení seznamu dokumentů lze rovněž vytvořit nový požadavek na nákupní objednávku nebo příchozí převodní příkaz pro obchod. Dokumenty zůstanou ve stavu Koncept a lze je upravit nebo odstranit, dokud nejsou odeslány do centrály ke zpracování.

Proces příjmu

Po výběru dokumentu nákupní objednávky nebo převodního příkazu na kartě Aktivní můžete vybrat Podrobnosti objednávky a zahájit tak proces příjmu.

Ve výchozím nastavení je aktivní zobrazení Probíhá příjem. Toto zobrazení je optimalizováno pro skenování čárových kódů. Lze ji použít k vytvoření seznamu skenovaných položek, aby bylo možné tyto položky přijmout. Chcete-li zahájit proces příjmu, můžete začít skenovat čárové kódy položek.

Pokud jsou čárové kódy položek skenovány v zobrazení Probíhá příjem, aplikace ověří tyto položky podle vybraného dokumentu nákupní objednávky nebo převodního příkazu, aby bylo zajištěno, že se každá naskenovaná položka shoduje s platnou položkou v dokumentu. V zobrazení Probíhá příjem je každé skenování čárového kódu považováno za příjemku množství jedné jednotky, pokud není do čárového kódu vloženo množství. Chcete-li vytvořit seznam všech položek a množství pro příjemku, můžete v tomto zobrazení opakovaně skenovat čárové kódy.

Příklad

Uživatel obdrží nákupní objednávku, která obsahuje 10 jednotek čárového kódu 5657900266. Uživatel může tento čárový kód 10krát naskenovat, aby aktualizoval pole Probíhá příjem o jednu jednotku na jedno skenování. Jakmile uživatel dokončí skenování, zobrazí se v poli Probíhá příjem pro řádek dané položky, že bylo přijato množství 10.

Případně ve scénáři, kde je množství položky příliš vysoké, může uživatel upřednostnit ruční zadání množství namísto skenování čárového kódu pro každou přijatou položku. V takovém případě může uživatel čárový kód jedním naskenováním přidat položku do seznamu Probíhá příjem. Uživatel pak může vybrat přidružený řádek v zobrazení Probíhá příjem a potom v podokně Podrobnosti, které se nachází na pravé straně stránky, aktualizovat pole Přijaté množství pro danou položku.

Přestože je zobrazení Probíhá příjem optimalizováno pro skenování čárového kódu, mohou uživatelé také vybrat možnost Přijmout produkt na panelu aplikací a zadat ID položky nebo čárový kód prostřednictvím dialogového okna. Po ověření položky, která byla zadána, se uživateli zobrazí výzva k zadání množství na příjemce.

Zobrazení Probíhá příjem poskytuje způsob, jak se mohou uživatelé zaměřit přijímané produkty. případně lze použít zobrazení Úplný seznam objednávek. Toto zobrazení obsahuje úplný seznam řádků dokumentu pro vybraný dokument nákupní objednávky nebo převodního příkazu. Uživatelé mohou ručně vybrat řádky v seznamu a poté v podokně Podrobností aktualizovat pole Přijaté množství pro vybraný řádek. V zobrazení Úplný seznam objednávek mohou uživatelé skenovat čárové kódy nebo mohou pomocí funkce Přijmout produkt zadat ID nebo čárový kód položky a data o přijatém množství, aniž by bylo nutné nejprve vybrat odpovídající řádek položky v seznamu.

Ověření nadměrného příjmu

Během procesu příjmu pro řádky dokumentu dochází k jejich ověření. To zahrnuje ověření pro navýšení dodávky. Pokud se uživatel pokusí přijmout více zásob, než bylo objednáno na nákupní objednávce, ale buď není konfigurována nadměrná dodávka, nebo přijaté množství překračuje toleranci nadměrné dodávky, která je konfigurována pro řádek nákupní objednávky, obdrží uživatel chybu a není povoleno obdržet nadměrné množství.

Nadměrný příjem není povolen pro dokumenty převodního příkazu. Uživatelé vždy obdrží chyby, pokud se pokusí přijmout více, než bylo expedováno pro řádek převodního příkazu.

Zavření řádek nákupní objednávky

Zbývající množství na příchozí nákupní objednávce můžete během procesu přijímání zavřít, pokud odesílatel potvrdí, že nemůže odeslat celé požadované množství. Aby to bylo možné, musí být společnost nakonfigurována tak, aby umožňovala doručování snížených dodávek u nákupních objednávek. Kromě toho musí být pro řádek nákupní objednávky definováno procento tolerance nedoručení.

Chcete-li nakonfigurovat společnost tak, aby umožňovala nedostatečné doručování nákupních objednávek, přejděte v centrále jděte na Zásobování a zdroje > Nastavení > Parametry modulu Zásobování a zdroje. Na kartě Dodávka zapněte parametr Přijmout snížení dodávky. Pak spusťte úlohu distribučního plánu 1070 (Konfigurace kanálu), aby se synchronizovaly změny nastavení do kanálů.

Procenta tolerance snížených dodávek pro řádek nákupní objednávky lze předdefinovat u produktů jako součást konfigurací produktů v centrále. Alternativně mohou být nastaveny nebo přepsány na konkrétní řádce nákupní objednávky v centrále.

Poté co organizace dokončí konfigurace snížení dodávky u nákupních objednávek, uvidí uživatelé POS novou možnost Zavřít zbývající množství v podokně Podrobnosti, když vybere řádek nákupní objednávky v operaci Příchozí zásoby. Pokud uživatel uzavře zbývající množství, POS provede ověření, jestli množství, které je zavřeno, je v rámci procentuální tolerance podlimitu, která je definována na řádku nákupní objednávky. Pokud dojde k překročení tolerance podlimitního doručení, zobrazí se chybová zpráva a uživatel nebude schopen uzavřít zbývající množství, dokud dříve přijaté množství plus Probíhá příjem nesplní nebo nepřekročí minimální množství, které je třeba přijmout na základě procenta tolerance podlimitního dodání.

Se zapnutou možností Zavřít zbývající množství pro řádek nákupní objednávky, když uživatel dokončí příjem provedením akce Dokončit příjem, odešle se žádost o uzavření také do centrály a veškeré nepřijaté množství tohoto řádku objednávky bude zrušeno. V tomto bodě je řádek považován za plně přijatý.

Příjem položek na základě umístění

Pokud jsou položky přijímány na základě umístění, mohou uživatelé vybrat umístění, kam chtějí položky přijmout během procesu příjmu. Doporučujeme nakonfigurovat výchozí místo příjmu na sklad obchodu, aby byl tento proces efektivnější. I v případě, že je nakonfigurováno výchozí umístění, mohou uživatelé přepsat místo příjmu na vybraných řádcích, jak potřebují.

Operace ctí konfiguraci Povolen prázdný příjem v dimenzi úložiště Umístění a nevyžaduje, aby byla zadána dimenze umístění, pokud jsou povoleny prázdné příjemky. Nejsou-li pro položku povolena prázdná místa příjmu, aplikace POS zobrazí chybu a vyžaduje zadání umístění před tím, než bude možné zaúčtovat příjem.

Přijmout vše

Podle potřeby můžete výběrem možnosti Přijmout vše na panelu aplikací rychle aktualizovat množství pole Probíhá příjem pro všechny řádky dokumentu na maximální hodnotu, která je k dispozici pro příjem pro tyto řádky.

Příjem neplánovaných položek na nákupních objednávkách

V aplikaci Commerce verze 10.0.14 a novější mohou uživatelé obdržet produkt, který původně nebyl součástí nákupní objednávky. Tato funkce funguje pouze pro příjem nákupní objednávky. Není možné přijímat položky proti převodním příkazům, pokud položky nebyly dříve objednány a odeslány z odchozího skladu.

Uživatelé nemohou do nákupní objednávky přidávat nové produkty během přijímání POS, pokud není zapnut pracovní postup správy změn nákupní objednávky v centrále. Chcete-li povolit správu změn, musí být všechny změny nákupní objednávky nejprve schváleny, než bude povoleno přijetí. Protože tento proces umožňuje příjemci přidávat do objednávky nové řádky, přijímání se nezdaří, pokud je povolen pracovní postup správy změn. Pokud je povolena správa změn pro všechny nákupní objednávky nebo pro dodavatele propojeného s aktivní objednávkou objednávky v POS, nemůže uživatel během přijímání v POS přidat do objednávky nové produkty.

Funkci, která umožňuje přidávání řádků, nelze použít jako řešení pro příjem dalších množství produktů, které jsou již na nákupní objednávce. Nadměrný příjem je spravován standardním nastavením nadměrného příjmu produktové řady na nákupní objednávce.

Když uživatel přijímá pomocí Příchozí operace v POS, pokud uživatel naskenuje čárový kód produktu nebo číslo produktu, který je rozpoznán jako platná položka, ale není rozpoznán jako položka v aktuální nákupní objednávce, obdrží uživatel zprávu s výzvou k přidání položky do nákupní objednávky. Pokud uživatel přidá položku do nákupní objednávky, zadané množství v poli Probíhá příjem se považuje za objednané množství pro řádek nákupní objednávky.

Když je dokončen příjem nákupní objednávky a odeslán do centrály ke zpracování, přidané řádky se vytvoří v hlavním dokumentu nákupní objednávky. Na řádku nákupní objednávky v centrále bude příznak Přidalo POS na kartě Obecné na řádku nákupní objednávky. Příznak Přidalo POS označuje, že řádek nákupní objednávky byl přidán procesem přijímání POS a nejedná se o řádek, který byl na nákupní objednávce před přijetím.

Zrušit příjem

Funkci Zrušit příjem na panelu aplikací použijte pouze v případě, že chcete odejít z dokumentu a nechcete uložit žádné změny. Původně jste například vybrali nesprávný dokument a nechcete, aby byla uložena předchozí data příjmu.

Pozastavit příjem

Pokud přijímáte zásoby, můžete použít funkci Pozastavit příjem, pokud chcete pozastavit proces přijímání. Můžete například chtít provést další operaci z POS, jako například zavolat na oddělení prodeje zákazníkům nebo zpozdit zaúčtování příjmu.

Pokud vyberete možnost Pozastavit příjem, bude stav dokumentu změněn na Pozastaveno. Uživatelé vědí, že byla zadána data pro daný dokument, ale tento dokument ještě nebyl potvrzen. Až budete připraveni pokračovat v procesu příjmu, vyberte pozastavený dokument a pak vyberte Podrobnosti objednávky. Všechna dříve uložená množství Probíhá příjem jsou zachována a lze je zobrazit ze zobrazení Úplný seznam objednávek.

Přehled

Před konečným potvrzením o přijetí do centrály můžete pomocí funkce kontroly ověřit příchozí dokument. Kontrola funkčnosti vás upozorní na chybějící nebo nesprávná data, která mohou způsobit selhání zpracování, a poskytne možnost opravit problémy před odesláním žádosti o potvrzení. Chcete-li povolit funkci Kontrola v podokně akcí, musíte nejprve povolit funkci Povolit ověření v příchozích a odchozích skladových operacích POS prostřednictvím pracovního prostoru Správa funkcí v centrále.

Funkce Recenze ověřuje následující problémy v příchozím dokumentu:

• Nadměrný příjem – Množství pro *Probíhá příjem je větší než objednané množství. Závažnost tohoto problému je dána konfigurací navýšení dodávky v centrále.
• Příjem menšího množství – Množství pro Probíhá příjem je menší než objednané množství. Závažnost tohoto problému je dána konfigurací snížení dodávky v centrále.
• Sériové číslo – Sériové číslo není poskytnuto ani ověřeno pro serializovanou položku, která vyžaduje, aby bylo sériové číslo zapsáno do zásob.
• Místo není nastaveno – Místo není určeno pro položku na základě polohy, kde není povoleno prázdné místo.
• Odstraněné řádky - v objednávce jsou odstraněny řádky uživatelem centrály Commerce (HQ), které nejsou POS aplikaci známy.

Nastavte parametr Povolit automatické ověření na Ano v Parametry obchodu>Zásoby>Skladové zásoby, aby bylo ověření provedeno automaticky, když je vybrána volba Dokončit příjem.

Dokončit příjem

Po dokončení zadávání všech množství Probíhá příjem je nutné pro zpracování příjmu vybrat možnost Dokončit příjem v podokně akcí.

Pokud je konfigurována funkce Kontrola, když uživatelé dokončí příjem nákupní objednávky, jsou vyzváni k zadání hodnoty do pole Ćíslo příjemky. Tato hodnota se obvykle rovná identifikátoru dodacího listu dodavatele. Data Číslo příjemky jsou uložena v deníku příjemek produktů v centrále. Čísla příjemek nejsou zaznamenána pro žádné příjemky převodního příkazu.

Při použití asynchronního zpracování dokumentu je příjem odeslán prostřednictvím asynchronní architektury dokumentu. Doba potřebná pro zaúčtování dokumentu závisí na velikosti dokumentu (počtu řádků) a na obecném provozu zpracování na serveru. Obvykle k tomuto zpracování dojde v průběhu několika sekund. Pokud se zaúčtování dokumentu nezdaří, bude uživatel upozorněn prostřednictvím seznamu dokumentů Příchozí operace, kde se stav dokumentu aktualizuje na Zpracování selhalo. Uživatel pak může vybrat neúspěšný dokument v POS, aby zobrazil chybové zprávy a důvod selhání v podokně Podrobnosti. Neúspěšný dokument zůstane nezaúčtovaný a vyžaduje, aby se uživatel vrátil k řádkům dokumentu výběrem možnosti Podrobnosti objednávky v POS. Uživatel musí poté na základě chyb opravit dokument. Po opravě dokumentu se uživatel může pokusit jej znovu zpracovat výběrem možnosti Dokončit plnění na panelu aplikací.

Vytvoření nákupních objednávek

V POS mohou uživatelé vytvářet nové požadavky na nákupní objednávky. Chcete-li použít tuto funkci, zapněte funkci Možnost vytvořit požadavek na nákupní objednávku v POS v pracovním prostoru Správa funkcí a povolte natavení oprávnění Povolit vytvoření nákupní objednávky ve skupině oprávnění aplikace POS.

Chcete-li zahájit proces vytváření, v podokně akcí v zobrazení seznamu dokumentů vyberte Vytvořit nový. V zobrazeném dialogovém okně vyberte Nová nákupní objednávka a poté vyberte dodavatele, od kterého chcete objednávku odeslat. Konkrétního dodavatele můžete vyhledat zadáním ID účtu dodavatele nebo názvu dodavatele. Váš aktuální obchod je vždy sklad Místo dodání pro nákupní objednávku, která má být vytvořena, a toto umístění nelze upravit. Podle potřeby zadejte Datum účtování a Datum dodání. Můžete také přidat poznámku, která je uložena spolu se záhlavím nákupní objednávky jako příloha dokumentu v centrále.

Poznámka

• Nemůžete vytvářet nákupní objednávky z POS, pokud je v centrále povolen pracovní postup pro správu změn nákupních objednávek. V takovém případě lze nákupní objednávky vytvářet pouze v centrále a musí projít schvalovacím pracovním postupem.
• Chcete-li použít funkci výběru dodavatele, musíte nejprve spustit úlohu plánu distribuce 1220 (dodavatelé) k synchronizaci předdefinovaných hlavních dat dodavatele z centrály s databází kanálů. Během vytváření nákupní objednávky z POS nelze vybrat mezipodnikové dodavatele.

Po vytvoření informací v záhlaví můžete do požadavku na nákupní objednávku přidávat produkty. Chcete-li zahájit proces přidávání položek a požadovaných množství, vyberte možnost Přidat produkt. V dialogovém okně zadejte číslo produktu, vyberte variantu produktu (pokud existuje) a poté zadejte množství. Pokud máte zařízení na skenování čárových kódů, můžete naskenovat čárové kódy produktu, abyste proces zjednodušili. V podokně Podrobnosti můžete také přidat poznámku specifickou pro řádek, která je uložena jako příloha řádku v centrále.

Po zadání řádků do požadavku na nákupní objednávku je nutné vybrat možnost Uložit pro uložení dokumentu v místním počítači nebo možnost Odeslat požadavek pro odeslání požadavku do centrály za účelem dalšího zpracování. Pokud je dokument uložen místně, lze jej najít na kartě Koncept v zobrazení seznamu dokumentů. Když je dokument ve stavu Koncept, můžete jej upravit výběrem možnosti Upravit. Řádky můžete podle potřeby přidávat, aktualizovat nebo odstraňovat. Můžete také odstranit celý dokument, když je ve stavu Koncept, výběrem možnosti Odstranit na kartě Koncept.

Po úspěšném odeslání dokumentu konceptu do centrály se tento dokument zobrazí na kartě Aktivní v zobrazení seznamu dokumentů ve stavu Vytvořeno. Pro nákupní objednávky ve stavu Vytvořeno, bez ohledu na to, kde byl dokument původně vytvořen (POS nebo centrála), a pokud není povolen pracovní postup pro správu změn nákupních objednávek, uživatelé v úložišti příjemce nákupní objednávky mohou upravovat dokument přidáním, aktualizací nebo odstraněním řádků podle potřeby. Chcete-li, aby se změna projevila, musíte znovu odeslat aktualizovaný dokument.

Z POS mohou uživatelé také potvrzovat požadavky na nákupní objednávky, aby indikovali závazek ze strany dodavatelů dodat zboží, jak je požadováno v nákupních objednávkách. Chcete-li použít tuto funkci, zapněte funkci Možnost vytvořit požadavek na nákupní objednávku v POS v pracovním prostoru Správa funkcí a povolte natavení oprávnění Povolit potvrzení nákupní objednávky ve skupině oprávnění aplikace POS. Potvrdit lze pouze nákupní objednávky ve stavu Vytvořeno. Chcete-li potvrdit nákupní objednávku, vyberte ji v zobrazení seznamu dokumentů a výběrem možnosti Zobrazit podrobnosti otevřete zobrazení podrobností dokumentu a poté v podokně akcí vyberte Potvrdit objednávku. Po potvrzení objednávky se její stav aktualizuje z Vytvořeno na Vyžádáno a je připravena k příjmu.

Vytvoření příchozích převodních příkazů

Uživatelé mohou vytvořit nové příchozí dokumenty převodních příkazů z POS. Chcete-li zahájit proces, v podokně akcí v zobrazení seznamu dokumentů vyberte Vytvořit nový. V zobrazeném dialogovém okně vyberte Nový převodní příkaz a poté vyberte Převod ze skladu nebo obchodu, který dodává zásoby do umístění vašeho obchodu. Hodnoty Převod ze jsou omezeny na výběr, který je definován v konfiguraci skupiny plnění obchodu. V požadavku na příchozí převod bude váš aktuální obchod pro převodní příkaz vždy sklad Převést do. Hodnotu Převod do nejde změnit.

Podle potřeby zadejte hodnoty do polí Datum expedice, Datum příjmu a Způsob dodání. Můžete také přidat poznámku, která je uložena spolu se záhlavím převodního příkazu jako příloha dokumentu v centrále.

Po vytvoření informací v záhlaví můžete do převodního příkazu přidávat produkty. Chcete-li zahájit proces přidávání položek a požadovaných množství, vyberte možnost Přidat produkt. V podokně Podrobnosti můžete také přidat poznámku specifickou pro řádek deníku. Tyto poznámky jsou uloženy jako příloha řádku.

Po zadání řádků na příchozí převodní příkaz je nutné vybrat možnost Uložit pro uložení dokumentu v místním počítači nebo možnost Odeslat požadavek pro odeslání podrobností objednávky do centrály za účelem dalšího zpracování. Pokud vyberete možnost Uložit, dokument konceptu je uložen v databázi kanálů a výstupní sklad nemůže dokument spustit, dokud není úspěšně zpracován prostřednictvím funkce Odeslat požadavek. Možnost Uložit vyberte pouze v případě, že nejste připraveni potvrdit zpracování požadavku v centrále.

Pokud je dokument uložen místně, lze jej najít na kartě Koncept v seznamu dokumentů Vstupní operace. Když je dokument ve stavu Koncept, můžete jej upravit výběrem možnosti Upravit. Řádky můžete podle potřeby aktualizovat, přidávat nebo odstraňovat. Můžete také odstranit celý dokument, který je ve stavu Koncept, výběrem možnosti Odstranit na kartě Koncept.

Po úspěšném odeslání dokumentu konceptu do centrály se tento dokument zobrazí na kartě Aktivní ve stavu Požadováno. V tomto okamžiku nemohou uživatelé v příchozím úložišti nebo skladu nadále upravovat požadovaný dokument příchozího převodního příkazu. Dokument mohou upravit pouze uživatelé v odchozím skladu výběrem možnosti Odchozí operace v aplikaci POS. Zámek pro úpravy zajišťuje, že nedojde k žádnému konfliktu, kdyby příchozí žadatel změnil převodní příkaz současně s tím, když odchozí přepravce aktivně vyskladňuje a expeduje objednávku. Pokud jsou v příchozím obchodě nebo skladu vyžadovány změny po odeslání převodního příkazu, je třeba se spojit s odchozím přepravcem a požádat jej o zadání změn.

Poté, co je dokument ve stavu Požadováno, je viditelný na kartě Aktivní. Nelze jej však zatím přijmout v příchozím obchodu nebo skladu. Poté, co výstupní sklad expedoval některé nebo všechny převodní příkazy, vstupní obchod nebo sklad může zaúčtovat příjemky v POS. Když výstupní strana zpracovává dokumenty převodního příkazu, jejich stav je aktualizován ze stavu Požadováno na Expedováno nebo Částečně expedováno. Jakmile jsou dokumenty ve stavu Expedováno nebo Částečně expedováno, může příchozí obchod nebo sklad podle nich účtovat příjemky pomocí procesu příjmu příchozí operace.

Další prostředky

Odchozí skladová operace v POS