Povolení správy dokumentů pomocí SharePointu pro konkrétní entity
Ukládejte dokumenty související se záznamy entit v SharePoint a rychle přistupujte k těmto dokumentům, sdílejte je a spravujte z aplikací pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) povolením správy dokumentů u konkrétních entit.
Zpropitné
Pokud jste nenastavili serverovou integraci systému SharePoint, je vhodné to provést před povolením správy dokumentů pro konkrétní entity. Další informace naleznete v tématu: Nastavení integrace s SharePointem.
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění. Nebo ověřte, že máte oprávnění ke čtení a zápisu u všech typů záznamů, které lze přizpůsobit.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
V centru pro správu Microsoft Power Platform vyberte prostředí.
Vyberte Nastavení>Integrace>Nastavení správy dokumentů>Nastavení správy dokumentů.
Vyberte entity, které chcete využívat ke správě dokumentů systému SharePoint.
Pokud již není zadána adresa URL, zadejte adresu URL webu SharePoint, kde se vytvoří umístění dokumentů a složky pro ukládání dokumentů, a poté vyberte Další.
Zvažte tato nastavení serverové integrace.
- Zaškrtnete-li políčko Na základě entity, budou se na webu SharePoint automaticky vytvářet knihovny dokumentů a složky, které jsou založeny na entitě obchodního vztahu. Uživatelé nebudou vyzváni k jejich vytvoření.
Pokud nechcete, aby se složky vytvářely automaticky, zrušte zaškrtnutí políčka Na základě entity.
Důležité
Pokud máte aplikace pro zapojení zákazníků a SharePoint Online, ujistěte se, že je web umístěn pod stejným klientem Microsoft 365 jako vaše prostředí.
Vyberte Dokončit.
Další informace o serverové integraci naleznete v tématu Nastavení integrace služby SharePoint.
Důležité
- S výjimkou entity Příležitost a Smlouva nebude hierarchická struktura složek automaticky vytvořena v aplikaci SharePoint pro entity, které mají více než jeden vztah N : 1 s nadřazenou entitou.
- Aby správa dokumentů u entity správně fungovala, musí být vztah entity jeden k mnoha (1:N) mezi entitou a entitou dokumentu SharePoint. Dokumenty, které existují v knihovně dokumentů SharePoint, se v aplikaci nezobrazí pro entity se vztahy mnoho ku jedné (N:1) nebo mnoho ku mnoha (N:N) mezi entitou a entitou dokumentu SharePoint.
Viz také
Úprava existujících záznamů webů služby SharePoint
Nastavení integrace platformy SharePoint