Vytváření, návrhy a úpravy formulářů

Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Vytváření a návrh formulářů aplikací řízených dle modelu

Formuláře v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) poskytují uživatelské rozhraní, které budou uživatelé používat k interakci s daty, jež potřebují ke své práci. Je důležité, že formuláře, které uživatelé používají, jsou navrženy tak, aby mohli efektivně vyhledat nebo zadat informace, jež potřebují.

Ve výchozím řešení nebo nespravovaném řešení můžete vytvářet nové formuláře nebo upravovat stávající formuláře všech entit, které umožňují vlastní nastavení formulářů. U nespravovaného řešení můžete upravit spravované vlastnosti nespravovaných vlastních entit, které byly pro toto řešení vytvořeny. Při zobrazení spravovaného řešení nelze vytvořit nové formuláře ani upravit stávající formuláře uvedených entit. Pokud je však u spravovaných vlastností entity ve spravovaném řešení povolena možnost vlastního nastavení, můžete k této entitě přidat formuláře nebo je upravit.

Typ formulářů

Existuje několik typů formulářů:

Typ formuláře	Description	Více informací
Hlavní	Použito v aplikacích Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), webové aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement Dynamics 365 for Outlook a Dynamics 365 pro tablety. Tyto formuláře obsahují hlavní uživatelské rozhraní pro interakci s daty entity.	Pravidla pro návrh hlavních formulářů
Vytvořit	Použito v aplikacích Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), webové aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement Dynamics 365 for Outlook a Dynamics 365 pro tablety. Tyto formuláře pro aktualizované entity poskytují základní formulář optimalizovaný pro vytváření nových záznamů.	Vytváření a úprava formulářů pro rychlé vytvoření
Rychlé zobrazení	Použito v aplikacích Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), webové aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement Dynamics 365 for Outlook a Dynamics 365 pro tablety. Tyto formuláře pro aktualizované entity se zobrazí v hlavním formuláři pro zobrazení dalších dat pro záznam, který se odkazuje pomocí vyhledávacího pole ve formuláři.	Vytváření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení
Card	Používá se v zobrazeních pro aplikace sjednoceného rozhraní. Formuláře karty jsou určeny k prezentaci informací v kompaktním formátu, který je vhodný pro mobilní zařízení.	Tvorba nového formuláře karty

Ačkoli má každý typ formuláře specifické potřeby, při práci s formuláři budete používat editor formulářů. Další informace: Práce s editorem formulářů

Aktualizované versus klasické entity

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) poskytuje mnoho možností pro navrhování formulářů. Se zavedením sjednoceného rozhraní byla většina entit aktualizována tak, aby lépe vyhovovala rychle reagujícímu rozhraní. Aktualizované entity stejně jako vaše vlastní entity zahrnují podporu pro klienta Dynamics 365 pro tablety, toky obchodních procesů a obchodní pravidla. Při použití těchto entit můžete jednou provést návrh a poté provést nasazení do všech klientů.

Stále ještě existuje mnoho entit (zde nazývaných jako klasické entity), které si zachovávají vzhled a funkce z předchozích verzí. Tyto entity se používají méně často. Jsou uvedeny zde:

Adresa

Článek

Komentář k článku

Operace hromadného odstranění

Propojení

Sleva

Seznam slev

Umístění dokumentu

Příloha e-mailu

Sledovat

Cíl

Metrika cíle

Zdrojový soubor importu

Produkt na faktuře

Produkt v objednávce

Ceník

Položka fronty

Produkt v nabídce

Souhrnné pole

Souhrnný dotaz

Uložené zobrazení

Služby

Aktivita služby

Web SharePoint

Pracoviště

Oblast

Jednotka

Skupina jednotek

Viz také

Přiřazení pořadí formulářů
Řízení přístupu k formulářům
Jak jsou hlavní formuláře zobrazovány v různých klientech
Přidání navigace formuláře pro související entity
Práce s editorem formulářů