Rozšíření profilů zákazníků o data z Microsoft Office 365 (preview)
[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]
Poznámka:
Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Další informace
Pomocí dat z Microsoft Office 365 můžete rozšířit profily vašich zákaznických účtů o přehledy o zapojení prostřednictvím aplikací Office 365. Data o zapojení se skládají z aktivit e-mailů a schůzek, které jsou agregovány na úrovni účtu. Například počet e-mailů z obchodního účtu nebo počet schůzek s obchodním vztahem. Nejsou k dispozici žádné údaje o jednotlivých uživatelích.
Důležité
- Toto je funkce Preview.
- Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Jsou to funkce, které jsou poskytnuté před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a mohli nám napsat své názory.
Podporované země nebo regiony
V současné době podporujeme následující regiony: Spojené království, Evropa, Severní Amerika.
Předpoklady
- Aktivní cloudová licence Office 365. Obsah zašifrovaný pomocí Microsoft Purview Customer Key není podporován.
- Sjednocené profily zákazníků na základě obchodních účtů.
- Oprávnění Správce v Customer Insights - Data.
- Souhlas od svého správce klienta Office 365 k použití dat Office 365, aby bylo možné v aplikacích Dynamics 365 poskytnout Přehledy pro organizaci.
Konfigurace rozšíření
Přejděte na Data>Rozšíření a vyberte kartu Objevit.
Vyberte příkaz Rozšířit moje data na dlaždici Zapojení obchodního vztahu.
Zkontrolujte přehled a poté vyberte Další.
Zadejte e-mailové adresy z vaší organizace, pro které budou data Office agregována. Pro relevantní komunikaci jsou zpracovávány pouze údaje z uvedených e-mailových adres. Osvědčeným postupem je používat e-mailové skupiny, například Prodejní tým USA, které můžete spravovat v Office 365. Počet e-mailových adres ve skupinách je rozpoznán a zobrazen. Celkový počet e-mailových adres musí být alespoň 2 a nesmí překročit 2 500.
Zkontrolujte a poskytněte svůj souhlas pro souhlas správce klienta Office 365 výběrem Souhlasím.
Vyberte Další.
Vyberte Sada údajů o kontaktu a zvolte profil nebo segment, které chcete rozšířit. Vyberte Další.
Namapujte pole kontaktní e-mailové adresy a vyberte Další.
Zadejte Název rozšíření a Výstupní tabulku.
Po kontrole vašich voleb vyberte Uložit rozšíření.
Vyberte Zavřít pro návrat na stránku Rozšíření.
Souhlas správce klienta Office 365
Pro aktivaci rozšíření je nutný souhlas správce klienta Office 365. Při uložení rozšíření je správcům klienta Office 365 odeslán e-mail, který je žádá, aby zkontrolovali a souhlasili s povolením aplikací Dynamics 365 používat data Office 365, aby bylo možné poskytovat Přehledy pro organizaci. Správce klienta Office 365 může souhlasit také přímo ve své konzole správce Office 365 výběrem možnosti Přehledy pro organizaci.
První spuštění rozšíření
Když je rozšíření poprvé spuštěno, jakmile dá správce klienta Office 365 souhlas, začne stahování dat z Office 365. Tento proces nějakou dobu trvá. První spuštění rozšíření bude naplánován se zpožděním šesti hodin. Počet dní, které data pokrývají, můžete vidět na stránce s přehledem o zapojení účtu po dokončení rozšíření. Při velkém objemu dat spusťte rozšíření po několika dnech znovu. Tím zajistíte úplnost dat pro celý časový interval, což je jeden rok.
V závislosti na velikosti dat Office může dokončení běhu rozšíření trvat několik hodin.
Když spustíte rozšíření, Microsoft zpracuje data v rámci působnosti dodržování předpisů Office 365 k vytvoření agregovaných přehledů, které jsou poté přidány do vašeho prostředí. Uživatelé Customer Insights - Data nebudou mít k dispozici žádná data na individuální úrovni (například obsah e-mailu nebo pozvánky v kalendáři).
Vyberte Spustit pro zahájení procesu rozšíření.
Tip
Úkoly a procesy mají své stavy. Většina procesů závisí na jiných upstreamových procesech, jako jsou aktualizace zdrojů dat a profilování dat.
Výběrem stavu otevřete podokno Podrobnosti o průběhu a zobrazíte průběh úloh. Chcete-li úlohu zrušit, vyberte Zrušit úlohu ve spodní části panelu.
U každé úlohy můžete výběrem možnosti Zobrazit podrobnosti zobrazit další informace o průběhu, jako je čas zpracování, datum posledního zpracování a případné chyby a varování související s úlohou nebo procesem. Vyberte Zobrazit stav systému ve spodní části panelu k zobrazení dalších procesů v systému.
Zobrazení výsledků rozšiřování
Po dokončení rozšíření vyberte rozšíření a zkontrolujte výsledky. Výsledky ukazují počet rozšířených profílů a počet rozšířených profilů v čase. Karta Náhled rozšířených zákazníků karta ukazuje vzorek generované tabulky rozšíření. Pokud chcete zobrazit podrobné zobrazení, vyberte možnost Další informace a vyberte kartu Data. Jedná se o tabulku Office. Entita Office_UserTable, která obsahuje ID Microsoft Entra pro e-mailové adresy, které byly vybrány během konfigurace rozšíření.
Všechna data jsou agregována až na úroveň účtu. Systém pro každý účet vypočítává skóre zapojení, které se pohybuje od 0 do 100. Skóre zapojení poskytuje složenou míru zapojení účtu napříč e-maily a schůzkami ve vztahu k vašim ostatním účtům. Následující seznam obsahuje agregovaná data poskytnutá rozšířením zapojení účtu:
| Data | Název sloupce |
|---|---|
| Skóre zapojení | EngagementScore |
| Počet e-mailů na účet | NoOfEmails_ToAccount |
| Počet e-mailů z účtu | NoOfEmails_FromAccount |
| Počet schůzek iniciovaných účtem | NoOfMeetings_FromAccount |
| Počet schůzek iniciovaných vaší organizací | NoOfMeetings_ToAccount |
| Počet lidí z vaší organizace na schůzkách s účtem | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Počet lidí z vaší organizace v e-mailových konverzacích s účtem | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Počet lidí z účtu na schůzkách s vaší organizací | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Počet lidí z účtu v e-mailových konverzacích s vaší organizací | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Počáteční datum zapojení (první e-mail nebo schůzka v datech) | EngagementStartDate |
| Počet dnů od posledního e-mailu | DaysSinceLastEmail |
| Počet dnů od poslední schůzky | DaysSinceLastMeeting |
| Průměrná délka schůzek | AverageDuration_Of_Meetings |
| Průměrná doba trvání e-mailových odpovědí z účtu | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Počáteční datum agregace | AggregationStartDate |
| Úroveň agregace (rok, měsíc nebo týden) | AggregationLevel |
Zobrazení rozšíření dat na kartě zákazníka
Zapojení účtu lze také zobrazit na kartách jednotlivých zákazníků. Jděte na Zákazníci a vyberte profil zákazníka. Na kartě zákazníka najdete skóre zapojení účtu, celkový počet e-mailů a celkový počet schůzek agregovaných za poslední rok. Najdete zde také grafy, které ukazují historii e-mailů a schůzek.
Další kroky
Stavte na svých rozšířených zákaznických údajích. Vytvořte segmenty a měření výběrem ikon na panelu příkazů. Můžete také exportovat data a poskytovat tak svým zákazníkům personalizované zážitky.
Například segment, který obsahuje všechny zákazníky, kteří mají hodnotu vyšší než 60 pro dní od posledního e-mailu a dní od poslední schůzky. Tento segment obsahuje zastaralé účty, které se můžete pokusit znovu aktivovat.