Přizpůsobení interaktivních řídicích panelů, které jsou založeny na sjednoceném rozhraní

Přehled řídicího panelu

Customer Service Hub poskytuje moderní, intuitivní a interaktivní prostředí pro správu vašich operací služeb zákazníkům. Pro zástupce služeb zákazníkům jsou řídicí panely interaktivního prostředí centrálním pracovištěm k zobrazení informací o tom, co je důležité, a k provádění akcí.

Řídicí panely seskupují klíčové informace, takže se zástupci oddělení služeb zákazníkům mohou soustředit na to, co je pro ně důležité a pracovat rychleji. Řídicí panely jsou plně konfigurovatelné, založené na rolích zabezpečení a poskytují informace o pracovním vytížení napříč více toky.

Další informace o řídicích panelech získáte v části Použití interaktivních řídicích panelů k efektivní správě případů v Centru služeb zákazníkům

Poznámka:

Interaktivní řídicí panely podporují řešení a lze je exportovat a poté importovat do jiného prostředí jako řešení. Avšak fronty, na jejichž základě jsou toky a dlaždice založeny, řešení nepodporují. Před importem řešení řídicího panelu do cílového systému je nutné v cílovém systému ručně vytvořit fronty v části Nastavení>Správa služeb>Fronty. Po vytvoření fronty importujte řešení řídicího panelu do cílového systému a poté upravte datové proudy nebo dlaždice, které jsou založeny na frontě, a přiřaďte nově vytvořené fronty.

Obrázky uvedené v tomto článku zobrazují řídicí panely s více toky a s jedním tokem s podoknem záhlaví. Pod záhlavím se zobrazují vizuální filtry a toky. V řídicím panelu s jedním tokem rovněž vidíte dlaždice. Pro každý typ řídicího panelu můžete vybrat z několika různých rozložení, které jsou také uvedena. Záhlaví řídicího panelu obsahuje následující ovládací prvky a ikony, na které lze kliknout, zleva doprava: výběr řídicího panelu, aktualizace, ikona vizuálního filtru, ikona globálního filtru a filtr časových rámců.

Interaktivní řídicí panely jsou k dispozici ve dvou typech:

• Řídicí panely s více toky
• Řídicí panely s jedním tokem

Standardní zobrazení řídicího panelu s více toky

V řídicím panelu s více toky vidíte nahoře řádek vizuálních filtrů, pod nimiž jsou datové toky.

Dlaždicové zobrazení řídicího panelu s více toky

Dlaždicové zobrazení řídicího panelu s více toky.

Rozložení řídicího panelu s více toky

Pro řídicí panely s více toky můžete zvolit ze čtyř různých rozložení.

Řídicí panel specifický pro entitu s více toky

Zde je zobrazen řídicí panel specifický pro entitu Případ.

Řídicí panel s jedním tokem

Řídicí panel s jedním tokem obsahuje datový tok na levé straně a vizuální filtry a dlaždice na pravé straně.

Rozložení řídicího panelu s jedním tokem

Pro řídicí panely s jedním tokem můžete zvolit ze čtyř různých rozložení.

Konfigurace polí filtrů a rolí zabezpečení pro interaktivní řídicí panely

Při konfiguraci interaktivních řídicích panelů je vaším prvním úkolem povolit pole a role zabezpečení, aby pro ně bylo možné nakonfigurovat interaktivní řídicí panely. Všimněte si, že interaktivní řídicí panely jsou nyní k povoleny pro všechny entity a vlastní entity ve výchozím nastavení.

Další informace o tom, jak povolit vlastní entity, viz Povolení vlastních entit v Centru služeb zákazníkům.

Poznámka:

Všechny úkoly vlastního nastavení pro centrum služeb zákazníkům je třeba provést v Microsoft Dataverse.

Konfigurace polí filtru

Aby se pole zobrazilo v globálním filtru a zahrnulo do řazení datového toku, je nutné nastavit dva příznaky:

• Zobrazuje se v globálním filtru v interaktivním prostředí.
• Lze seřadit v řídicím panelu interaktivního prostředí

Na následující obrazovce se zobrazují dva příznaky, které jsou povoleny pro pole Případ v entitě IsEscalated:

Konfigurace příznaku Zobrazuje se v globálním filtru v interaktivním prostředí

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

2. Vyberte Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

4. V navigačním podokně klikněte na položku Pole a v mřížce dvakrát klikněte na pole, které chcete povolit.

5. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Zobrazuje se v globálním filtru nebo interaktivním prostředí. Zvolte Uložit a zavřít.

6. Vyberte volbu Publikovat všechna vlastní nastavení, aby se projevily provedené změny.

Pole, které nakonfigurujete, se zobrazí v okně s informačním rámečkem globálního filtru, když uživatel vybere ikonu globálního filtru v záhlaví řídicího panelu. V okně s informačním rámečkem může zástupce služeb zákazníkům vybrat pole, podle kterých chce filtrovat globálně, v grafech a také v tocích a dlaždicích, jež jsou založeny na entitě filtru.

Níže je zobrazeno okno s informačním rámečkem globálního filtru:

Tip

Při konfiguraci vizuálního filtru na základě polí, jako je například priorita nebo stav, je osvědčeným postupem povolit také zobrazování v globálních filtrech těmto polím (Priorita, Stav).

Konfigurace příznaku Lze seřadit v řídicím panelu interaktivního prostředí

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

2. Vyberte Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

4. V navigačním podokně klikněte na položku Pole a v mřížce dvakrát klikněte na pole, které chcete povolit.

5. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Dá se seřadit v řídicím panelu interaktivního prostředí. Zvolte Uložit a zavřít.

6. Vyberte volbu Publikovat všechna vlastní nastavení, aby se projevily provedené změny.

Pole, které nakonfigurujete pro řazení, se zobrazí při výběru rozevíracího seznamu v záhlaví datového proudu.

Následující obrázek znázorňuje dialogové okno s informačním rámečkem se seznamem dostupných polí pro řazení, v rozevíracím seznamu Řadit podle. Výchozí řazení je vždy nastaveno na pole Upraveno.

Povolit role zabezpečení

Vyberte a povolte role zabezpečení, které budou moci zobrazovat interaktivní řídicí panely.

Povolení rolí zabezpečení

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

2. Vyberte Přizpůsobit systém.

3. V nabídce Součásti vyberte možnost Řídicí panely.

4. V mřížce vyberte požadovaný interaktivní řídicí panel a na panelu úloh vyberte tlačítko Povolit role zabezpečení.

5. V dialogu Přiřadit role zabezpečení zvolte možnost Zobrazit pouze těmto vybraným rolím zabezpečení a vyberte role, které chcete povolit. Vyberte OK.

6. Vyberte volbu Publikovat všechna vlastní nastavení, aby se projevily provedené změny.

   

Konfigurace interaktivních řídicích panelů

Následující části popisují, jak konfigurovat různé typy interaktivních řídicích panelů.

Nakonfigurujte interaktivní řídicí panel s více toky pomocí rozložení se 4 sloupci

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

2. Vyberte Přizpůsobit systém.

3. V nabídce Součásti vyberte možnost Řídicí panely.

4. V mřížce vyberte tlačítko Nový a vyberte položku Řídicí panel interaktivního prostředí v rozevíracím seznamu, jak je znázorněno dále.

   

5. Zvolte rozložení a vyberte Vytvořit.

6. Po otevření formuláře řídicího panelu vyplňte informace o filtrování v horní části formuláře, jak je znázorněno zde.

   

   • Filtrovat entitu: Na této entitě jsou založeny vizuální filtry a atributy globálního filtru.

   • Zobrazení entity: Na tomto zobrazení jsou založeny vizuální filtry.

   • Filtrovat podle: Pole, na které se používá filtr časového rámce.

   • Časový rámec: výchozí hodnota filtru časového rámce pro pole Filtrovat podle.

   Po zadání informací o filtrování začněte přidávat komponenty grafů a datových toků v části Vizuální filtry. Chcete-li přidat komponentu, jednoduše vyberte prvek ve středu grafu nebo toku a po zobrazení dialogového okna zadejte požadované informace, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

   Níže je ukázáno přidávání prstencového grafu Případy podle priority.

   

   Některé grafy, například pruhové grafy nebo výsečové grafy, vykreslují zobrazení dat uložených v systému. Prstencové grafy a grafy značek se načítají jako statické obrázky a nezobrazují náhled skutečných dat.

Poznámka:

Grafy nakonfigurované pro vizuální filtry mohou použít pole entity Filtr i souvisejících entit. Při použití grafů založených na polích související entity zástupce oddělení služeb zákazníkům může filtrovat grafy pomocí těchto polí související entity. Pole, která jsou založena na související entitě, mají obvykle následující formát v okně konfigurace grafu: „název pole (název entity)“, jako napříkald pole Upravil (delegát). Chcete-li vytvořit grafy více entit, přidejte pole související entity ke kterémukoli zobrazení a pak tato pole použijte při vytváření grafů.

Dále nakonfigurujte toky. Stejně jako u přidávání komponent do grafů vyberte prvek uvnitř panelu toku. Jakmile se zobrazí dialog, vyberte možnost Zobrazení nebo Fronta podle toho, jaký prvek má datový proud použít. Zadejte požadované informace, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Nakonfigurujte tok pro možnost Položky, na kterých lze pracovat, jak vidíte zde:

Poznámka:

Možnost Fronta je k dispozici v dialogu pouze pro entity s povolenou frontou. Pro řídicí panely entity platí, že pokud není fronta u entity povolena, neuvidíte možnost Fronta v dialogu. V toku řídicích panelů pro entity, ve kterých není fronta povolena, můžete použít pouze možnost Zobrazit.

Na následujícím obrázku je příklad plně nakonfigurovaném panelu grafu a panelu toku:

Po dokončení konfigurace řídicího panelu tento panel uložte a publikujte vlastní nastavení, aby se změny projevily.

Úprava nebo odstranění jednotlivých datových proudů existujícího řídicího panelu

Podle níže uvedených kroků upravte jednotlivé toky existujícího řídicího panelu:

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

2. Vyberte Přizpůsobit systém.

3. V nabídce Součásti vyberte možnost Řídicí panely.

   –NEBO–

   Pokud chcete upravit datový proud řídicího panelu entity, v části Komponenty rozbalte položku Entity a vyberte požadovanou entitu. V navigačním podokně v části entity vyberte položku Řídicí panely.

4. V mřížce dvakrát klikněte na název interaktivního řídicího panelu, který chcete upravit, čímž jej otevřete.

5. Vyberte datový proud, který chcete upravit, vyberte jej a vyberte tlačítko Upravit komponentu.

6. V závislosti na tom, zda chcete přidat zobrazení nebo frontu do datového proudu, vyberte podrobnosti zobrazení nebo fronty pro datový proud a potom vyberte tlačítko Nastavit.

7. Vyberte Uložit.

   Můžete také odstranit jednotlivé datové proudy z řídicího panelu. Chcete-li to učinit, vyberte datový tok a poté na panelu příkazů vyberte možnost Odstranit.

Konfigurace řídicího panelu specifického pro entitu

Řídicí panel specifický pro entitu je řídicí panel s více toky. Konfigurace tohoto řídicího panelu se podobá konfiguraci řídicího panelu s více toky domovské stránky, ale provádíte ji v jiném místě uživatelského rozhraní a s drobnými rozdíly.

Například místo výběru entity jsou některá pole v řídicím panelu specifickém pro entitu předem nastavena na entitu, pro kterou vytváříte řídicí panel.

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

2. Vyberte Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity, rozbalte požadovanou entitu a zvolte možnost Formuláře. V navigačním podokně v části entity vyberte položku Řídicí panely.

4. V mřížce vyberte tlačítko Nový a vyberte položku Řídicí panel interaktivního prostředí v rozevíracím seznamu.

5. Zvolte rozložení a vyberte Vytvořit.

6. Po otevření formuláře řídicího panelu se Entita filtru vyskytuje v entitě, pro kterou vytváříte řídicí panel. Rozevírací seznam Zobrazení entity obsahuje dostupné zobrazení pro entitu. Vyberte zobrazení a vyplňte zbývající požadované informace na stránce.

Ostatní nastavení je velmi podobné nastavení řídicího panelu s více toky domovské stránky popsané v předchozí sekci.

Konfigurace řídicího panelu s jedním tokem

Konfigurace řídicího panelu s jedním tokem se podobá řídicímu panelu s více toky. Všechny kroky navigace uživatelského rozhraní stejné jako pro řídicí panel s více toky. Můžete zvolit rozložení, které obsahuje dlaždice, nebo rozložení, které neobsahuje dlaždice.

Pokud jsou zahrnuty dlaždice, jsou vždy na řídicím panelu zobrazeny. Chcete-li nakonfigurovat dlaždici, vyberte ikonu ve středu dlaždice. Když se otevře okno Přidat dlaždici, vyplňte požadovaná data. Na následujícím obrázku je uveden příklad nastavení dlaždice.

Publikování řídicího panelu v aplikaci

1. V instanci aplikace Dynamics 365 vyberte Přizpůsobit systém.

2. V části Komponenty vyberte Modelem řízené aplikace.

3. Poklepejte na aplikaci, kterou chcete upravit.

4. V pravém podokně okna Návrhář aplikací vyberte řídicí panel, který chcete přidat.

5. Uložit a publikovat.

Konfigurace barev řídicího panelu

Pro všechny pole typů Sada možností a Dvě možnosti, jako například Typ případu, IsEscalated nebo Priorita entity Případ, můžete nakonfigurovat určité barvy, který budou zobrazeny v grafech a hodnotách určitých polí. Například případy s vysokou prioritou mohou být zobrazeny červeně, případy se střední prioritou mohou být zobrazeny modře a případy s nízkou prioritou mohou být zobrazeny zeleně v interaktivních grafech. V tocích se bude zobrazovat tenká svislá čára v dané barvě vedle popisu pracovní položky.

Poznámka:

Barevné kódování není k dispozici pro graf značek a prstencový graf. Tyto grafy se zobrazují v řídicím panelu v odstínech bílé, šedé a černé.

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

2. Vyberte Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

4. V podokně navigace vyberte položku Pole. V mřížce dvakrát klikněte na pole, pro které chcete konfigurovat barvu.

5. Na kartě Obecné v podoblasti Typ vyberte položku Ano a vyberte tlačítko Upravit.

6. Když se zobrazí dialogové okno Změnit hodnotu seznamu, nastavte novou hodnotu v textovém poli Barva. Vyberte OK.

   Zvolte Uložit a zavřít.

7. Vyberte volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

V následujícím příkladu měníme barvu pole IsEscalated. Pomocí tlačítka Upravit otevřete dialogové okno Změnit hodnotu seznamu:

Po otevření tlačítka Změnit hodnotu seznamu vyberte barvu, jak je ukázáno zde:

Podobně pokud přejdete do pole Priorita, abyste změnili barvy možností priority případu, vyberte barvu v dílčí oblasti Možnosti na kartě Obecné takto:

Viz také

Efektivní správa případů souvisejících s poskytováním služeb v Customer Service Hub pomocí interaktivních řídicích panelů
Vytvoření a úprava řídicích panelů
Vytvoření nebo úprava grafu