Strategie pro migraci ze smluv do nároků

Tento dokument obsahuje informace o nastaveních, která by měli správci spravovat při migraci záznamů o smlouvě do nároků. Tyto informace o podpoře migrace pomohou zákazníkům připravit se na vyřazení následujícího:

• Smlouvy
• Položky na řádku smlouvy
• Šablony smluv

Plánování migrace

Proces migrace smluv na nároky je následující:

1. Mapování šablony smlouvy na šablonu nároku: U záznamů, které jsou založeny na šablonách smluv, proveďte migraci do šablon nároku.
2. Smlouvy do nároků: Migrujte řádky smlouvy do nároků vytvořením individuálních nároků.
3. Úkoly modulu runtime: Spusťte skripty k provedení migrace.

Mapování: Šablony smluv do šablon nároků

Pro paritu funkcí proveďte úkoly uvedené v následujících částech a mapujte šablony smlouvy na šablony nároků.

Typ plnění

Typ přidělení založený na datech krytí v šabloně smluv, který umožňuje vytvořit libovolný počet případů mezi počátečním a koncovým datem smlouvy, není v šabloně nároků k dispozici. Chcete-li povolit stejnou funkci, nastavte v šabloně nároku hodnotu Omezit na základě podmínek nároků na Ne.

Snímek obrazovky typu přidělení, který je součástí smlouvy, je následující.

Snímek obrazovky šablony nároku je následující.

Po vytvoření nároku ze šablony nároku přidejte vlastní kód a zkopírujte vlastní pole přidaná k nároku pro paritu s řádky smlouvy.

Poznámka:

Možnost kalendáře v šabloně smluv není v šabloně nároků k dispozici.

Výhody v rámci nároku

• Vytvořené případy nyní zobrazí varovná upozornění, pokud překročí přidělené podmínky.
• Využití zákazníky lze sledovat s možností nastavení a uplatnění omezení v budoucnosti.

Vlastní pole

Vytvořte vlastní pole v šablonách nároku k migraci dat z polí v šabloně smlouvy, která nejsou v šabloně nároku k dispozici. Chcete-li přepnout ze šablony smlouvy a mapování do šablony nároku, postupujte takto:

1. Vytvořte vlastní pole s atributy v šabloně nároku. Další informace najdete v článku Vytvoření nebo úprava polí (atributů).
2. Vytvořená pole umístěte do formuláře podle vašich obchodních potřeb. Další informace viz Přidání pole do formuláře.

Mapování: Smlouvy do nároků

Pokud v současné době používáte smlouvy, můžete mapovat nároky podle následujících kroků:

1. Vytvořte samostatný nárok pro každý řádek smlouvy.
2. Vytvořte vlastní atributy v nároku pro chybějící atributy kontraktů.
3. Po vytvoření nároku ze šablony nároku přidejte vlastní kód a zkopírujte vlastní pole přidaná k nároku pro paritu s řádky smlouvy.

Aspekty, které je třeba zvážit

Tato část obsahuje informace o funkcích, které se liší mezi smlouvami a nároky a je třeba je zvážit v procesu migrace.

Smlouva na jeden produkt

Pokud máte smlouvu vázanou na jeden produkt, postupujte takto:

1. Vytvořte nárok.
2. Do mřížky PRODUCTS přidejte pouze jeden produkt.

Poznámka:

Koncept seskupování řádků smlouvy pro smlouvu není v nárocích k dispozici. Pro každý řádek smlouvy musíte vytvořit samostatná oprávnění.

Zrušení smlouvy a nároku

Smlouvu nebo nárok lze zrušit pomocí následujících kroků:

Zrušení smlouvy

Smlouvy lze zrušit okamžitě nebo v budoucnu výběrem data.

Zrušení nároku

Nárok lze zrušit pouze okamžitě; nemůžete nastavit datum pro jeho zrušení v budoucnu.

Fakturační jednotka ve smlouvách

Fakturační jednotka není v nárocích k dispozici. K dosažení této možnosti v oprávněních použijte vlastní logiku.

Pro jednoduché souhrny použijte souhrnná pole. Další informace viz souhrnná pole.

Příkazy ve smlouvách

Následující příkazy byly v oprávněních zastaralé:

• Kopírovat smlouvu: Klonování smlouvy.
• Přepočítat: Přepočet kumulativní fakturace.
• Blokovat smlouvu: Blokování smlouvy.
• Uvolnit blokování: Uvolnění zablokované smlouvy.

V nárocích jsou k dispozici následující příkazy:

• Obnovit: Obnovení vypršeného nároku.
• Zrušit: Zrušení aktivního nároku.

Mapování stavu

• Fakturovaný stav ve smlouvě lze v nároku namapovat do čekajícího stavu.
• Koncepty, aktivní, zrušené a skončené stavy jsou stejné pro smlouvy i nároky.
• Stav pozastavení není v nárocích k dispozici.

Skripty modulu runtime pro migraci smluv

Poté, co se ujistíte, že jsou všechny aspekty parity funkcí pro záznamy ve smlouvách k dispozici v oprávněních, proveďte následující kroky k migraci ze smluv na nároky:

1. Přesuňte smlouvu a řádky smlouvy do nároků pomocí aktualizačních skriptů nebo nástroje pro import, jako je Microsoft Excel.
2. Vytvářejte a spusťte aktualizační skripty pro aktualizaci nároků v případu místo ve smlouvách.

Pokud je u obchodních požadavků potřeba aktualizovat vyřešený případ, postupujte následovně:

1. Aktivujte případ.
2. Aktualizujte vyhledávání nároku.
3. Vyřešte případ.

Důležité

Ve smlouvách a řádcích smlouvy mohou být řádky smlouvy spojeny s produktem, který se liší od produktu uvedeného v případu. V nárocích by se však produkt uvedený v případu měl shodovat s produktem uvedeným v nároku.

Příklad: Řádek smlouvy spojený s produktem Pásek na ruku 100 může být spojen v seznamu případů, který je spojen s jiným produktem, Pásek na ruku 150. U oprávnění však dojde k chybě, když propojíte oprávnění spojené s produktem Pásek na ruku 100 a případem spojeným s Páskem na ruku 150.

Viz také

Přicházejí důležité změny (zastarání)
Ukázky kódu SDK v základní aktualizaci