Přehled plánování služeb

Vyhněte se poruchám v provozu tím, že zajistíte optimální a efektivní plánování zdrojů. Pomocí plánování v centru služeb zákazníkům můžete plánovat aktivity služeb pro své zákazníky tak, že sdružíte všechny zdroje.

Předpoklady

Plánování v centru služeb zákazníkům je aktualizace řízená zákazníkem. Musíte využít a zapnout nový balíček plánování služeb, který zahrnuje také funkci Universal Resource Scheduling (URS).

Princip plánování služeb

Plánování služeb, které je nyní umístěno nad URS, poskytuje účinný způsob plánování zdrojů pro aktivitu služby. Bere v úvahu dostupnost zaměstnanců, zařízení a vybavení k odpovídajícímu plánování. Pomáhá také organizacím poskytujícím služby zákazníkům vylepšovat kvalitu služeb tím, že zajišťuje prevenci přeplánování.

Scénář plánování

Následující scénář pomáhá pochopit, jak funkce plánování umožňují bezproblémově spravovat vaše aktivity služby:

Opravna kol Contoso plánuje služby oprav pro své zákazníky. Pro usnadnění tohoto procesu musí Contoso shromáždit následující informace:

• Zeměpisná umístění, kde potřebují nabízet své služby.
• Pracovníci a zařízení nezbytné pro plnění těchto služeb.
• Typy služeb oprav kol, které nabízejí.
• Pracovní doba, během které mohou poskytovat své služby.
• Kvalifikace a odborná úroveň všech pracovníků.

Contoso může využívat funkci plánování rychlým zajištěním cateringových služeb pro své zákazníky společně se službami oprav. S různými entitami plánování mohou plánovat aktivity servisu pro své zákazníky při zohlednění dostupnosti zdrojů, zařízení a vybavení.

Podíváme se, jak společnost Contoso úkol provede:

Krok 1: Vytvořte organizační jednotky
Organizační jednotky jsou místa, kde společnost Contoso poskytuje služby svým zákazníkům. Více informací: Vytvoření a správa organizačních jednotek

Krok 2: Vytvořte zdroje
Společnost Contoso uvádí seznam zdrojů požadovaných k výkonu služeb.

Poznámka:

Všechny typy zdrojů můžete vytvořit pomocí entity zdroje.

V tomto příkladu jsou vytvořeny dva zdroje (kontakty): Bert Hair a Gilda Moss. Podobně jsou vytvořeny další dva zdroje (zařízení / vybavení) jako pracovní plocha Opravna kol – 1 a pracovní plocha Opravna kol – 2, které jsou požadovány pro výkon služby. Další informace: Vytvoření a nastavení rezervovatelných zdrojů

Krok 3: Nastavte pracovní dobu pro zdroj, skupinu zdrojů nebo zařízení/vybavení
Dostupnost zdrojů je definována v části pracovní doba. Další informace: Nastavení pracovní doby pro zdroje

Krok 4: Vytvořte skupiny zdrojů
Zdroje jsou sladěny do skupin zdrojů nebo kategorií zdrojů.

V našem příkladu jsou Bert Hair a Gilda Moss zařazeni do skupiny Technici a pracovní plocha Opravna kol – 1 a pracovní plocha Opravna kol 2 do skupiny Pracovní plochy.

Další informace: Vytvoření a správa kategorií zdrojů

Krok 5“ Vytvořte servisní záznam
Contoso nyní seřadí všechny výše uvedené vstupy k vytvoření záznamu opravny kol pro zákazníka. Určují také zdroje/skupiny zdrojů, které budou potřebovat pro servis. Více informací: Vytvořte nebo upravte službu v Plánování služeb

Krok 6: Vytvořte aktivitu služby
Aktivita služby je definována pro účely vyhledání dalšího dostupného časového úseku k naplánování služby a vyrovnání zdrojů podle požadavku. Další informace: Naplánování aktivity služby

Krok 7: Rezervace služby na plánovací vývěsce

Plánovací vývěska zobrazuje všechny konfigurace služby na jednom místě, aby bylo možné rychle naplánovat službu. Další informace: Použití plánovací vývěsky ke konfiguraci aktivity služby

Viz také

Princip plánování entit
Nastavení možností plánování služeb
Přístup k plánování v Centru služeb zákazníkům a Customer Service workspace
Instalace Plánování služeb z Power Platform
Nejčastější dotazy týkající se plánování služeb